Nesen ASV valdība ir turpinājusi pastiprināt savu “savstarpējo tarifu” politiku, oficiāli iekļaujot Bangladešu un Šrilanku sankciju sarakstā un nosakot augstus tarifus attiecīgi 37% un 44% apmērā. Šis solis ir ne tikai devis “mērķētu triecienu” abu valstu ekonomiskajām sistēmām, kas ir ļoti atkarīgas no tekstilizstrādājumu eksporta, bet arī izraisījis ķēdes reakciju globālajā tekstilizstrādājumu piegādes ķēdē. Arī ASV iekšzemes tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecība ir saskārusies ar divkāršu spiedienu – augošajām izmaksām un piegādes ķēdes satricinājumiem.
I. Bangladeša: Tekstilizstrādājumu eksports zaudē 3,3 miljardus dolāru, apdraudētas miljoniem darbavietu
Kā otra lielākā apģērbu eksportētāja pasaulē, tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecība ir Bangladešas “ekonomiskā dzīvības līnija”. Šī nozare veido 11% no valsts kopējā IKP, 84% no tās kopējā eksporta apjoma un tieši nodrošina nodarbinātību vairāk nekā 4 miljoniem cilvēku (no kuriem 80% ir sievietes). Tā arī netieši atbalsta vairāk nekā 15 miljonu cilvēku iztiku augšupējās un lejupējās rūpniecības ķēdēs. Amerikas Savienotās Valstis ir Bangladešas otrais lielākais eksporta tirgus pēc Eiropas Savienības. 2023. gadā Bangladešas tekstilizstrādājumu un apģērbu eksports uz ASV sasniedza 6,4 miljardus ASV dolāru, kas veido vairāk nekā 95% no tās kopējā eksporta apjoma uz ASV, aptverot vidējas un zemas klases ātras aprites patēriņa preces, piemēram, T-kreklus, džinsus un kreklus, un kalpojot par galveno piegādes ķēdes avotu tādiem ASV mazumtirgotājiem kā Walmart un Target.
ASV noteiktā 37 % tarifa likme Bangladešas izstrādājumiem šoreiz nozīmē, ka kokvilnas T-kreklam no Bangladešas, kura sākotnējā cena bija 10 ASV dolāru, bet eksporta cena — 15 ASV dolāru, pēc ienākšanas ASV tirgū būs jāmaksā papildu 5,55 ASV dolāru tarifi, tādējādi kopējās izmaksas tieši palielinot līdz 20,55 ASV dolāriem. Bangladešas tekstilrūpniecībā, kuras galvenā konkurences priekšrocība ir “zemas izmaksas un neliela peļņas norma”, šī tarifa likme ir ievērojami pārsniegusi nozares vidējo peļņas normu 5–8 % apmērā. Saskaņā ar Bangladešas Apģērbu ražotāju un eksportētāju asociācijas (BGMEA) aplēsēm pēc tarifu stāšanās spēkā valsts tekstilizstrādājumu eksports uz ASV samazināsies no 6,4 miljardiem ASV dolāru gadā līdz aptuveni 3,1 miljardam ASV dolāru, radot ikgadējus zaudējumus līdz pat 3,3 miljardiem ASV dolāru, kas atbilst valsts tekstilrūpniecības atņemšanai gandrīz uz pusi no tās ASV tirgus daļas.
Vēl kritiskāk, eksporta kritums ir izraisījis atlaišanu vilni nozarē. Līdz šim 27 mazas un vidēja lieluma tekstilrūpnīcas Bangladešā ir pārtraukušas ražošanu zaudēto pasūtījumu dēļ, kā rezultātā aptuveni 18 000 darbinieku ir zaudējuši darbu. BGMEA ir brīdinājusi, ka, ja tarifi paliks spēkā ilgāk par sešiem mēnešiem, vairāk nekā 50 rūpnīcas visā valstī tiks slēgtas un bezdarbnieku skaits var pārsniegt 100 000, vēl vairāk ietekmējot sociālo stabilitāti un iedzīvotāju iztikas drošību valstī. Tajā pašā laikā Bangladešas tekstilrūpniecība ir ļoti atkarīga no importētās kokvilnas (aptuveni 90 % kokvilnas ir jāiegādājas no ASV un Indijas). Straujais eksporta ieņēmumu kritums novedīs arī pie ārvalstu valūtas rezervju trūkuma, ietekmējot valsts spēju importēt izejvielas, piemēram, kokvilnu, un radot apburto loku: "eksporta samazināšanās → izejvielu trūkums → jaudu samazināšanās".
II. Šrilanka: 44 % tarifu atlaižu izmaksu samazinājums, pīlāru nozare uz “ķēdes pārrāvuma” robežas
Salīdzinot ar Bangladešu, Šrilankas tekstilrūpniecība ir mazāka mēroga, taču tā ir arī tās tautsaimniecības “stūrakmens”. Tekstilrūpniecība un apģērbu rūpniecība veido 5% no valsts IKP un 45% no kopējā eksporta apjoma, un tajā strādā vairāk nekā 300 000 tieši nodarbināto, padarot to par galveno nozari Šrilankas ekonomikas atveseļošanai pēc kara. Tās eksportā uz ASV dominē vidējas un augstas klases audumi un funkcionālais apģērbs (piemēram, sporta apģērbs un apakšveļa). 2023. gadā Šrilankas tekstilizstrādājumu eksports uz ASV sasniedza 1,8 miljardus ASV dolāru, kas veidoja 7% no ASV vidējas un augstas klases audumu importa tirgus.
ASV palielinātā Šrilankas tarifu likme līdz 44 % šoreiz padara to par vienu no valstīm ar augstākajām tarifu likmēm šajā “savstarpējo tarifu” kārtā. Saskaņā ar Šrilankas Apģērbu eksportētāju asociācijas (SLAEA) analīzi šī tarifu likme tieši palielinās valsts tekstilizstrādājumu eksporta izmaksas par aptuveni 30 %. Piemēram, ņemot Šrilankas vadošo eksporta produktu — “bioloģiskās kokvilnas sporta apģērbu audumu” —, sākotnējā eksporta cena par metru bija 8 ASV dolāri. Pēc tarifu palielināšanas izmaksas pieauga līdz 11,52 ASV dolāriem, savukārt līdzīgu no Indijas un Vjetnamas importētu produktu izmaksas ir tikai 9–10 ASV dolāri. Šrilankas produktu cenu konkurētspēja ir gandrīz pilnībā zudusi.
Pašlaik vairāki eksporta uzņēmumi Šrilankā ir saņēmuši “pasūtījumu apturēšanas paziņojumus” no ASV klientiem. Piemēram, Brandix Group, Šrilankas lielākais apģērbu eksportētājs, sākotnēji ražoja funkcionālo apakšveļu ASV sporta zīmolam Under Armour ar mēneša pasūtījuma apjomu 500 000 vienību. Tagad tarifu izmaksu problēmu dēļ Under Armour ir pārcēlis 30 % savu pasūtījumu uz rūpnīcām Vjetnamā. Cits uzņēmums Hirdaramani paziņoja, ka, ja tarifi netiks atcelti, tā eksporta bizness uz ASV trīs mēnešu laikā cietīs zaudējumus, un tas var būt spiests slēgt divas rūpnīcas Kolombo, ietekmējot 8000 darbavietu. Turklāt Šrilankas tekstilrūpniecība balstās uz “apstrādes ar importētiem materiāliem” modeli (importētās izejvielas veido 70 % no kopējā apjoma). Eksporta bloķēšana novedīs pie izejvielu krājumu uzkrāšanās, aizņemot uzņēmumu apgrozāmos līdzekļus un vēl vairāk saasinot to darbības grūtības.
III. ASV iekšzemes sektors: piegādes ķēdes satricinājumi + strauji augošas izmaksas, nozare nonākusi “dilemmā”
ASV valdības tarifu politika, kas, šķiet, ir vērsta pret “ārvalstu konkurentiem”, faktiski ir izraisījusi “pretreakciju” pret vietējo tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecību. Kā pasaulē lielākais tekstilizstrādājumu un apģērbu importētājs (ar importa apjomu 120 miljardu ASV dolāru apmērā 2023. gadā), ASV tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecība demonstrē “augšupējas vietējās ražošanas un lejupējas importa atkarības” modeli — vietējie uzņēmumi galvenokārt ražo izejvielas, piemēram, kokvilnu un ķīmiskās šķiedras, savukārt 90% gatavās apģērbu produkcijas ir atkarīgas no importa. Bangladeša un Šrilanka ir nozīmīgi vidējas un zemas klases apģērbu un vidējas un augstas klases audumu avoti ASV.
Tarifu pieaugums ir tieši palielinājis ASV vietējo uzņēmumu iepirkuma izmaksas. Amerikas Apģērbu un apavu asociācijas (AAFA) aptauja liecina, ka ASV tekstilizstrādājumu un apģērbu piegādātāju vidējā peļņas norma pašlaik ir tikai 3–5%. 37–44% tarifs nozīmē, ka uzņēmumi vai nu "paši absorbē izmaksas" (kas rada zaudējumus), vai arī "iekļauj tās gala cenās". Piemēram, ASV vietējais mazumtirgotājs JC Penney no Bangladešas iegādājās džinsus sākotnēji mazumtirdzniecības cena bija 49,9 USD. Pēc tarifu palielināšanas, lai saglabātu peļņas normu, mazumtirdzniecības cenai ir jāpaaugstinās līdz 68,9 USD, kas ir pieaugums par gandrīz 40%. Ja cena netiek palielināta, peļņa par bikšu pāri samazināsies no 3 USD līdz 0,5 USD, un peļņas gandrīz nebūs.
Vienlaikus piegādes ķēdes nenoteiktība ir nostādījusi uzņēmumus “lēmumu pieņemšanas dilemmā”. Džūlija Hjūza, AAFA prezidente, nesenā nozares konferencē norādīja, ka ASV uzņēmumi sākotnēji plānoja samazināt riskus, “dažādojot iepirkumu vietas” (piemēram, pārceļot dažus pasūtījumus no Ķīnas uz Bangladešu un Šrilanku). Tomēr pēkšņā tarifu politikas eskalācija ir izjaukusi visus plānus: “Uzņēmumi nezina, kura valsts būs nākamā, kas saskarsies ar tarifu pieaugumu, kā arī nezina, cik ilgi tarifu likmes būs spēkā. Viņi neuzdrošinās viegli parakstīt ilgtermiņa līgumus ar jauniem piegādātājiem, nemaz nerunājot par līdzekļu ieguldīšanu jaunu piegādes ķēdes kanālu izveidē.” Pašlaik 35% ASV apģērbu importētāju ir paziņojuši, ka “pārtrauks jaunu pasūtījumu parakstīšanu”, un 28% uzņēmumu ir sākuši atkārtoti izvērtēt savas piegādes ķēdes, apsverot pasūtījumu pārsūtīšanu uz Meksiku un Centrālamerikas valstīm, uz kurām neattiecas tarifi. Tomēr ražošanas jauda šajos reģionos ir ierobežota (spēj uzņemties tikai 15% no ASV apģērbu importa), kas apgrūtina Bangladešas un Šrilankas atstātās tirgus nišas aizpildīšanu īstermiņā.
Turklāt ASV patērētāji galu galā “apmaksās rēķinu”. ASV Darba statistikas biroja dati liecina, ka kopš 2024. gada ASV patēriņa cenu indekss (PCI) apģērbam ir pieaudzis par 3,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tarifu politikas nepārtrauktā pastiprināšana var izraisīt apģērbu cenu pieaugumu vēl par 5–7% līdz gada beigām, vēl vairāk pastiprinot inflācijas spiedienu. Zemāku ienākumu grupām apģērbu izdevumi veido relatīvi lielu daļu no rīcībā esošajiem ienākumiem (aptuveni 8%), un cenu pieaugums tieši ietekmēs viņu patēriņa spējas, tādējādi ierobežojot pieprasījumu pēc ASV vietējā apģērbu tirgus.
IV. Globālās tekstilizstrādājumu piegādes ķēdes rekonstrukcija: īstermiņa haoss un ilgtermiņa pielāgošanās pastāv līdzās
ASV tarifu eskalācija Bangladešai un Šrilankai būtībā ir globālās tekstilizstrādājumu piegādes ķēdes “ģeopolitizācijas” mikrokosmoss. Īstermiņā šī politika ir novedusi pie “vakuuma zonas” globālajā vidējas un zemas klases apģērbu piegādes ķēdē — pasūtījumu zaudējumus Bangladešā un Šrilankā īstermiņā nevar pilnībā absorbēt citas valstis, kas dažiem ASV mazumtirgotājiem var izraisīt “krājumu trūkumu”. Vienlaikus tekstilrūpniecības lejupslīde šajās divās valstīs ietekmēs arī pieprasījumu pēc izejvielām, piemēram, kokvilnas un ķīmiskajām šķiedrām, radot netiešu ietekmi uz kokvilnas eksportētājvalstīm, piemēram, ASV un Indiju.
Ilgtermiņā globālā tekstilizstrādājumu piegādes ķēde varētu paātrināt savu pielāgošanos virzībai uz “tuvāko pārvietošanu” un “diversifikāciju”: ASV uzņēmumi varētu vēl vairāk pārsūtīt pasūtījumus uz Meksiku un Kanādu (kurām ir tarifu preferences saskaņā ar Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības nolīgumu), Eiropas uzņēmumi varētu palielināt iepirkumus no Turcijas un Marokas, savukārt Ķīnas tekstilizstrādājumu uzņēmumi, paļaujoties uz savām “pilnajām rūpniecības ķēdes priekšrocībām” (pilnīga sistēma no kokvilnas audzēšanas līdz gatavās produkcijas ražošanai), varētu pārņemt dažus vidējas un augstas klases pasūtījumus (piemēram, funkcionālos audumus un videi draudzīgu apģērbu), kas pārsūtīti no Bangladešas un Šrilankas. Tomēr šis pielāgošanās process prasīs laiku (paredzams 1–2 gadus) un to pavadīs piegādes ķēdes rekonstrukcijas izmaksu pieaugums, apgrūtinot pašreizējo nozares satricinājumu pilnīgu mazināšanu īstermiņā.
Ķīnas tekstilizstrādājumu ārējās tirdzniecības uzņēmumiem šī tarifu satricinājumu kārta rada gan izaicinājumus (nepieciešamība tikt galā ar vāju globālo pieprasījumu un piegādes ķēdes konkurenci), gan slēptas iespējas. Tie var stiprināt sadarbību ar vietējām rūpnīcām Bangladešā un Šrilankā (piemēram, sniedzot tehnisko atbalstu un kopīgu ražošanu), lai izvairītos no ASV tarifu barjerām. Vienlaikus tie var palielināt centienus izpētīt jaunattīstības tirgus, piemēram, Dienvidaustrumāziju un Āfriku, samazinot atkarību no vienotā tirgus Eiropā un ASV, tādējādi iegūstot labvēlīgāku pozīciju globālās piegādes ķēdes atjaunošanā.
Publicēšanas laiks: 2025. gada 16. augusts