2025. gada 5. augustā Indija un Apvienotā Karaliste oficiāli uzsāka Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (turpmāk tekstā — “Indijas un Apvienotās Karalistes brīvās tirdzniecības nolīgums”). Šī nozīmīgā tirdzniecības sadarbība ne tikai pārveido divpusējās ekonomiskās un tirdzniecības attiecības starp abām valstīm, bet arī rada ietekmi uz globālo tekstilizstrādājumu ārējās tirdzniecības nozari. Nolīgumā iekļautie “nulles tarifa” noteikumi tekstilrūpniecībai tieši pārraksta Apvienotās Karalistes tekstilizstrādājumu importa tirgus konkurences ainavu, īpaši radot potenciālus izaicinājumus Ķīnas tekstilizstrādājumu eksporta uzņēmumiem, kas ilgstoši dominē tirgū.
Nolīguma būtība: nulles tarifi 1143 tekstilizstrādājumu kategorijām, Indija mērķē uz Apvienotās Karalistes pieaugošo tirgu
Tekstilrūpniecība izceļas kā viena no galvenajām Indijas un Apvienotās Karalistes brīvās tirdzniecības nolīguma ieguvējām: 1143 tekstilizstrādājumu kategorijas (aptverot tādus galvenos segmentus kā kokvilnas dzija, pelēkie audumi, gatavie apģērbi un mājas tekstilizstrādājumi), ko eksportē no Indijas uz Apvienoto Karalisti, ir pilnībā atbrīvotas no tarifiem, kas veido aptuveni 85% no Apvienotās Karalistes tekstilizstrādājumu importa saraksta kategorijām. Pirms tam Indijas tekstilizstrādājumiem, kas ienāca Apvienotās Karalistes tirgū, tika piemēroti tarifi no 5% līdz 12%, savukārt dažiem produktiem no galvenajiem konkurentiem, piemēram, Ķīnas un Bangladešas, jau bija zemākas nodokļu likmes saskaņā ar Vispārējo preferenču sistēmu (VPS) vai divpusējiem nolīgumiem.
Pilnīga tarifu atcelšana ir tieši palielinājusi Indijas tekstilizstrādājumu cenu konkurētspēju Apvienotās Karalistes tirgū. Saskaņā ar Indijas Tekstilrūpniecības konfederācijas (CITI) aprēķiniem, pēc tarifu atcelšanas Indijas gatavo apģērbu cena Apvienotās Karalistes tirgū varētu samazināties par 6–8%. Cenu starpība starp Indijas un Ķīnas 同类 produktiem samazināsies no iepriekšējiem 3–5% līdz mazāk nekā 1%, un daži vidējas un zemas klases produkti varētu pat sasniegt cenu paritāti vai pārspēt Ķīnas analogus.
Tirgus apjoma ziņā Apvienotā Karaliste ir trešā lielākā tekstilizstrādājumu importētāja Eiropā, un tās gada tekstilizstrādājumu importa apjoms ir 26,95 miljardi ASV dolāru (2024. gada dati). No tā apģērbi veido 62%, mājas tekstilizstrādājumi - 23% un audumi un dzijas - 15%. Ilgu laiku, paļaujoties uz pilnīgu rūpniecības ķēdi, stabilu kvalitāti un liela mēroga priekšrocībām, Ķīna ir ieņēmusi 28% no Apvienotās Karalistes tekstilizstrādājumu importa tirgus daļas, padarot to par Apvienotās Karalistes lielāko tekstilizstrādājumu piegādātāju. Lai gan Indija ir otrā lielākā tekstilizstrādājumu ražotāja pasaulē, tās daļa Apvienotās Karalistes tirgū ir tikai 6,6%, galvenokārt koncentrējoties uz starpproduktiem, piemēram, kokvilnas dziju un pelēko audumu, un gatavu apģērbu ar augstu pievienoto vērtību eksports veido mazāk nekā 30%.
Indijas un Apvienotās Karalistes brīvās tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā ir pavērusi “pakāpenisku logu” Indijas tekstilrūpniecībai. Pēc nolīguma stāšanās spēkā publicētā paziņojumā Indijas Tekstilrūpniecības ministrija skaidri norādīja savu mērķi palielināt tekstilizstrādājumu eksportu uz Apvienoto Karalisti no 1,78 miljardiem ASV dolāru 2024. gadā līdz 5 miljardiem ASV dolāru nākamo trīs gadu laikā, tirgus daļai pārsniedzot 18%. Tas nozīmē, ka Indija plāno novirzīt aptuveni 11,4 procentpunktus no esošās tirgus daļas, un Ķīna kā lielākais piegādātājs Apvienotās Karalistes tirgū kļūs par tās galveno konkurences mērķi.
Ķīnas tekstilrūpniecības izaicinājumi: spiediens uz vidēja un zema līmeņa tirgiem, piegādes ķēdes priekšrocības joprojām pastāv, taču nepieciešama modrība
Ķīnas tekstilizstrādājumu eksporta uzņēmumiem Indijas un Apvienotās Karalistes brīvās tirdzniecības nolīguma radītie izaicinājumi galvenokārt ir vērsti uz vidējas un zemas klases produktu segmentu. Pašlaik vidējas un zemas klases gatavie apģērbi (piemēram, ikdienas apģērbs un pamata mājas tekstilizstrādājumi) veido aptuveni 45% no Ķīnas tekstilizstrādājumu eksporta uz Apvienoto Karalisti. Šiem produktiem ir zemas tehniskās barjeras, sīva, viendabīga konkurence, un cena ir galvenais konkurences faktors. Indija, kurai ir priekšrocības darbaspēka izmaksās (Indijas tekstilrūpniecības darbinieku vidējā mēneša alga ir aptuveni 1/3 no Ķīnas) un kokvilnas resursos (Indija ir pasaulē lielākā kokvilnas ražotāja), apvienojumā ar tarifu samazinājumiem varētu piesaistīt Apvienotās Karalistes mazumtirgotājus daļu savu vidējas un zemas klases pasūtījumu pārcelt uz Indiju.
No konkrētu uzņēmumu viedokļa lielo Apvienotās Karalistes mazumtirdzniecības ķēžu (piemēram, Marks & Spencer, Primark un ASDA) iepirkumu stratēģijas ir uzrādījušas korekcijas pazīmes. Saskaņā ar nozares avotiem, Primark ir parakstījis ilgtermiņa piegādes līgumus ar 3 Indijas apģērbu rūpnīcām un plāno palielināt vidējas un zemas klases ikdienas apģērbu iepirkumu īpatsvaru no iepriekšējiem 10% līdz 30%. Marks & Spencer arī paziņoja, ka 2025.–2026. gada rudens un ziemas sezonā palielinās Indijā ražoto mājas tekstilizstrādājumu iepirkumu apjomu, sākotnēji sasniedzot 15% mērķa īpatsvaru.
Tomēr Ķīnas tekstilrūpniecība nav neaizsargāta. Rūpniecības ķēdes integritāte un augstas pievienotās vērtības produktu priekšrocības joprojām ir atslēga uz konkurenci. No vienas puses, Ķīnā ir pilnīgs rūpniecības ķēdes izkārtojums, sākot no ķīmiskās šķiedras, vērpšanas, aušanas, apdrukas un krāsošanas līdz gataviem apģērbiem. Rūpniecības ķēdes reakcijas ātrums (ar vidējo pasūtījumu piegādes ciklu aptuveni 20 dienas) ir daudz ātrāks nekā Indijā (aptuveni 35–40 dienas), kas ir ļoti svarīgi ātrās modes zīmoliem, kuriem nepieciešama ātra iterācija. No otras puses, Ķīnas tehnoloģisko uzkrāšanu un ražošanas jaudu priekšrocības augstas klases tekstilizstrādājumu (piemēram, funkcionālo audumu, pārstrādātu šķiedru izstrādājumu un viedtekstilizstrādājumu) jomā Indijai ir grūti īstermiņā pārspēt. Piemēram, Ķīnas pārstrādāto poliestera audumu un antibakteriālo mājas tekstilizstrādājumu eksports uz Apvienoto Karalisti veido vairāk nekā 40% no Apvienotās Karalistes tirgus, galvenokārt orientējoties uz vidējas un augstas klases zīmolu klientiem, un šo segmentu tarifi ietekmē mazāk.
Turklāt Ķīnas tekstilrūpniecības uzņēmumu “globālais izkārtojums” arī ierobežo vienotā tirgus riskus. Pēdējos gados daudzi Ķīnas tekstilrūpniecības uzņēmumi ir izveidojuši ražošanas bāzes Dienvidaustrumāzijā un Āfrikā, lai iekļūtu Eiropas tirgū, izmantojot vietējās tarifu preferences. Piemēram, Shenzhou International rūpnīca Vjetnamā var baudīt nulles tarifus, pateicoties ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumam, un tās sporta apģērbu eksports uz Apvienoto Karalisti veido 22% no Apvienotās Karalistes sporta apģērbu importa tirgus. Šo uzņēmējdarbības daļu pagaidām tieši neietekmē Indijas un Apvienotās Karalistes brīvās tirdzniecības nolīgums.
Paplašināta ietekme uz nozari: Paātrināta globālās tekstilizstrādājumu piegādes ķēdes reģionalizācija, uzņēmumiem jākoncentrējas uz “diferencētu konkurenci”
Indijas un Apvienotās Karalistes brīvās tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā būtībā ir globālās tendences uz “reģionalizāciju” un “uz līgumiem balstītu” tekstilizstrādājumu piegādes ķēdes attīstību mikrokosmoss. Pēdējos gados intensīvi ir noslēgti divpusēji brīvās tirdzniecības nolīgumi, piemēram, ES un Indonēzijas brīvās tirdzniecības nolīgums, Apvienotās Karalistes un Indijas brīvās tirdzniecības nolīgums un ASV un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgums. Viena no galvenajām loģikām ir veidot “piekrastes piegādes ķēdes” vai “sabiedroto piegādes ķēdes”, izmantojot tarifu preferences, un šī tendence pārveido globālās tekstilizstrādājumu tirdzniecības noteikumus.
Tekstilrūpniecības uzņēmumiem visā pasaulē reaģēšanas stratēģijām jākoncentrējas uz “diferenciāciju”:
Indijas uzņēmumi: Īstermiņā tiem jārisina tādas problēmas kā nepietiekama ražošanas jauda un piegādes ķēdes stabilitāte (piemēram, kokvilnas cenu svārstības, elektroenerģijas trūkums), lai izvairītos no piegādes kavējumiem, ko izraisa pasūtījumu pieaugums. Ilgtermiņā tiem jāpalielina augstas pievienotās vērtības produktu īpatsvars un jāatbrīvojas no atkarības no vidējā un zemā tirgus.
Ķīnas uzņēmumi: No vienas puses, tie var nostiprināt savu daļu augstākās klases tirgū, izmantojot tehnoloģiskos uzlabojumus (piemēram, izstrādājot videi draudzīgus audumus un funkcionālās šķiedras). No otras puses, tie var stiprināt padziļinātu sadarbību ar Apvienotās Karalistes zīmoliem (piemēram, nodrošinot pielāgotu dizainu un ātras reaģēšanas piegādes ķēdes pakalpojumus), lai uzlabotu klientu noturību. Vienlaikus tie var izmantot iniciatīvu “Viena josta, viens ceļš”, lai izvairītos no tarifu barjerām, izmantojot pārkraušanu caur trešajām valstīm vai ražošanu ārzemēs.
Apvienotās Karalistes mazumtirgotāji: Viņiem ir jāatrod līdzsvars starp izmaksām un piegādes ķēdes stabilitāti. Lai gan Indijas produktiem ir ievērojamas cenu priekšrocības, tie saskaras ar lielākiem piegādes ķēdes riskiem. Ķīnas produkti, lai gan nedaudz dārgāki, piedāvā garantētāku kvalitāti un piegādes stabilitāti. Paredzams, ka nākotnē Apvienotās Karalistes tirgū būs divējāds piegādes modelis: “augstas klases preces no Ķīnas + vidējas un zemas klases preces no Indijas”.
Kopumā Indijas un Apvienotās Karalistes brīvās tirdzniecības nolīguma ietekme uz tekstilrūpniecību nav “graujoša”, bet gan veicina tirgus konkurences pāreju no “cenu kariem” uz “vērtību kariem”. Ķīnas tekstilizstrādājumu eksporta uzņēmumiem īstermiņā jābūt modriem, lai nezaudētu vidējās un zemās klases tirgus daļu, un ilgtermiņā jāveido jaunas konkurences priekšrocības saskaņā ar jaunajiem tirdzniecības noteikumiem, modernizējot rūpniecības ķēdes un veidojot globālu izkārtojumu.
Publicēšanas laiks: 2025. gada 22. augusts