Pastaruoju metu JAV vyriausybė toliau stiprino savo „abipusių tarifų“ politiką, oficialiai įtraukdama Bangladešą ir Šri Lanką į sankcijų sąrašą ir nustatydama aukštus tarifus – atitinkamai 37 % ir 44 %. Šis žingsnis ne tik sudavė „tikslinį smūgį“ abiejų šalių, kurios labai priklauso nuo tekstilės eksporto, ekonomikos sistemoms, bet ir sukėlė grandininę reakciją pasaulinėje tekstilės tiekimo grandinėje. JAV vidaus tekstilės ir aprangos pramonė taip pat pateko į dvejopą spaudimą – kylančias kainas ir tiekimo grandinės suirutę.
I. Bangladešas: tekstilės eksportas praranda 3,3 mlrd. dolerių, milijonai darbo vietų pavojuje
Tekstilės ir aprangos pramonė, antra pagal dydį drabužių eksportuotoja pasaulyje, yra Bangladešo „ekonominis gelbėjimosi ratas“. Ši pramonė sudaro 11 % viso šalies BVP, 84 % viso eksporto apimties ir tiesiogiai užtikrina daugiau nei 4 milijonų žmonių (80 % iš jų yra moterys) užimtumą. Ji taip pat netiesiogiai remia daugiau nei 15 milijonų žmonių pragyvenimą tiekėjų ir vartotojų pramonės grandinėse. Jungtinės Valstijos yra antra pagal dydį Bangladešo eksporto rinka po Europos Sąjungos. 2023 m. Bangladešo tekstilės ir aprangos eksportas į JAV siekė 6,4 mlrd. JAV dolerių, tai sudarė daugiau nei 95 % viso šalies eksporto į JAV, apimantis vidutinės ir žemos kainos greito vartojimo prekes, tokias kaip marškinėliai, džinsai ir marškiniai, ir yra pagrindinis tiekimo grandinės šaltinis tokiems JAV mažmenininkams kaip „Walmart“ ir „Target“.
Šį kartą JAV įvestas 37 % tarifas Bangladešo gaminiams reiškia, kad medvilniniai marškinėliai iš Bangladešo, kurių pradinė kaina buvo 10 USD, o eksporto kaina – 15 USD, patekus į JAV rinką turės sumokėti papildomus 5,55 USD tarifų, todėl bendros išlaidos tiesiogiai išaugs iki 20,55 USD. Bangladešo tekstilės pramonei, kurios pagrindinis konkurencinis pranašumas yra „mažos sąnaudos ir nedidelės pelno maržos“, šis tarifas gerokai viršijo vidutinę 5–8 % pramonės pelno maržą. Remiantis Bangladešo drabužių gamintojų ir eksportuotojų asociacijos (BGMEA) skaičiavimais, įsigaliojus tarifams, šalies tekstilės eksportas į JAV sumažės nuo 6,4 mlrd. USD per metus iki maždaug 3,1 mlrd. USD, o metinis nuostolis sieks iki 3,3 mlrd. USD – tai prilygsta beveik pusės šalies tekstilės pramonės rinkos dalies praradimui JAV.
Dar svarbiau, kad eksporto sumažėjimas sukėlė atleidimų bangą pramonėje. Iki šiol 27 mažos ir vidutinės tekstilės gamyklos Bangladeše nutraukė gamybą dėl prarastų užsakymų, todėl apie 18 000 darbuotojų neteko darbo. BGMEA perspėjo, kad jei tarifai galios ilgiau nei šešis mėnesius, visoje šalyje užsidarys daugiau nei 50 gamyklų, o bedarbių skaičius gali viršyti 100 000, o tai dar labiau paveiks socialinį stabilumą ir žmonių pragyvenimo saugumą šalyje. Tuo pačiu metu Bangladešo tekstilės pramonė labai priklauso nuo importuojamos medvilnės (apie 90 % medvilnės reikia pirkti iš JAV ir Indijos). Staigus eksporto pajamų sumažėjimas taip pat sukels užsienio valiutos rezervų trūkumą, o tai turės įtakos šalies gebėjimui importuoti žaliavas, tokias kaip medvilnė, ir sukurs užburtą ciklą: „mažėjantis eksportas → žaliavų trūkumas → pajėgumų mažėjimas“.
II. Šri Lanka: 44 % tarifų skirtumai sumažino sąnaudų skirtumus, ramsčių pramonė ant „grandinės nutrūkimo“ ribos.
Palyginti su Bangladešu, Šri Lankos tekstilės pramonė yra mažesnio masto, tačiau yra nacionalinės ekonomikos „kertinis akmuo“. Tekstilės ir aprangos pramonė sudaro 5 % šalies BVP ir 45 % viso eksporto apimties, joje dirba daugiau nei 300 000 tiesioginių darbuotojų, todėl tai yra pagrindinė Šri Lankos ekonomikos atsigavimo po karo pramonės šaka. Jos eksportą į JAV daugiausia sudaro vidutinės ir aukštos klasės audiniai bei funkciniai drabužiai (pvz., sportinė apranga ir apatiniai). 2023 m. Šri Lankos tekstilės eksportas į JAV pasiekė 1,8 mlrd. JAV dolerių, tai sudarė 7 % JAV vidutinės ir aukštos klasės audinių importo rinkos.
JAV padidinus Šri Lankos tarifų normą iki 44 %, ši šalis tapo viena iš šalių, taikančių didžiausius tarifus šiame „abipusių tarifų“ etape. Remiantis Šri Lankos drabužių eksportuotojų asociacijos (SLAEA) analize, šis tarifas tiesiogiai padidins šalies tekstilės eksporto išlaidas apie 30 %. Pavyzdžiui, pagrindinio Šri Lankos eksporto produkto – „ekologiškos medvilnės sportinio audinio“ – pradinė eksporto kaina už metrą buvo 8 USD. Padidinus tarifus, kaina pakilo iki 11,52 USD, o panašių gaminių, importuojamų iš Indijos ir Vietnamo, kaina tesiekia 9–10 USD. Šri Lankos gaminių kainų konkurencingumas beveik visiškai išnyko.
Šiuo metu nemažai eksporto įmonių Šri Lankoje gavo „užsakymų sustabdymo pranešimus“ iš JAV klientų. Pavyzdžiui, didžiausia Šri Lankos drabužių eksportuotoja „Brandix Group“ iš pradžių gamino funkcinius apatinius JAV sporto prekės ženklui „Under Armour“, o mėnesinis užsakymų kiekis siekė 500 000 vienetų. Dabar dėl tarifų problemų „Under Armour“ 30 % savo užsakymų perkėlė į gamyklas Vietname. Kita įmonė „Hirdaramani“ pareiškė, kad jei tarifai nebus panaikinti, jos eksporto verslas į JAV patirs nuostolių per tris mėnesius ir ji gali būti priversta uždaryti dvi gamyklas Kolombe, o tai paveiks 8 000 darbo vietų. Be to, Šri Lankos tekstilės pramonė remiasi „apdorojimo importuotomis medžiagomis“ modeliu (importuotos žaliavos sudaro 70 % visų). Eksporto blokavimas sukels žaliavų atsargų susikaupimą, užimtų įmonių apyvartinį kapitalą ir dar labiau paaštrintų jų veiklos sunkumus.
III. JAV vidaus sektorius: tiekimo grandinės suirutė + sparčiai augančios išlaidos, pramonė atsidūrė „dilema“
JAV vyriausybės tarifų politika, kuri, regis, nukreipta prieš „užsienio konkurentus“, iš tikrųjų sukėlė „priešinę reakciją“ prieš vidaus tekstilės ir aprangos pramonę. Būdama didžiausia pasaulyje tekstilės ir aprangos importuotoja (2023 m. importo apimtis siekė 120 mlrd. JAV dolerių), JAV tekstilės ir aprangos pramonė pasižymi „vidaus gamybos pradine verte ir importo priklausomybės“ modeliu – vidaus įmonės daugiausia gamina žaliavas, tokias kaip medvilnė ir cheminiai pluoštai, o 90 % gatavų drabužių gaminių priklauso nuo importo. Bangladešas ir Šri Lanka yra svarbūs vidutinės ir žemos klasės drabužių bei vidutinės ir aukštos klasės audinių šaltiniai JAV.
Padidinti tarifai tiesiogiai padidino JAV vidaus įmonių pirkimų išlaidas. Amerikos drabužių ir avalynės asociacijos (AAFA) atlikta apklausa rodo, kad vidutinė JAV tekstilės ir aprangos tiekėjų pelno marža šiuo metu siekia tik 3–5 %. 37–44 % tarifas reiškia, kad įmonės arba „pačios pasidengia išlaidas“ (dėl to patiria nuostolių), arba „perkelia jas į galutines kainas“. Pavyzdžiui, JAV vidaus mažmenininko JC Penney atveju, pradinė mažmeninė džinsų, įsigytų iš Bangladešo, kaina buvo 49,9 USD. Padidinus tarifus, norint išlaikyti pelno maržą, mažmeninė kaina turi pakilti iki 68,9 USD, t. y. padidėti beveik 40 %. Jei kaina nebus padidinta, pelnas už vieną kelnių porą sumažės nuo 3 USD iki 0,5 USD, todėl pelno beveik neliks.
Tuo pačiu metu tiekimo grandinės neapibrėžtumas pastatė įmones į „sprendimų priėmimo dilemą“. Julia Hughes, AAFA prezidentė, neseniai vykusioje pramonės konferencijoje atkreipė dėmesį, kad JAV įmonės iš pradžių planavo sumažinti riziką „diversifikuodamos pirkimo vietas“ (pavyzdžiui, perkeldamos kai kuriuos užsakymus iš Kinijos į Bangladešą ir Šri Lanką). Tačiau staigus tarifų politikos eskalavimas sujaukė visus planus: „Įmonės nežino, kuri šalis bus kita, kuriai bus taikomi tarifų padidinimai, ir nežino, kiek laiko tarifų normos galios. Jos nedrįsta lengvai pasirašyti ilgalaikių sutarčių su naujais tiekėjais, jau nekalbant apie investavimą į naujų tiekimo grandinės kanalų kūrimą.“ Šiuo metu 35 % JAV drabužių importuotojų pareiškė, kad „sustabdys naujų užsakymų pasirašymą“, o 28 % įmonių pradėjo iš naujo vertinti savo tiekimo grandines, svarstydamos galimybę perkelti užsakymus į Meksiką ir Centrinės Amerikos šalis, kurioms netaikomi tarifai. Tačiau šių regionų gamybos pajėgumai yra riboti (galima prisiimti tik 15 % JAV drabužių importo), todėl sunku trumpuoju laikotarpiu užpildyti Bangladešo ir Šri Lankos paliktą rinkos spragą.
Be to, galiausiai „apmokės sąskaitą“ JAV vartotojai. JAV darbo statistikos biuro duomenys rodo, kad nuo 2024 m. JAV vartotojų kainų indeksas (VKI) drabužiams, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugo 3,2 %. Nuolatinis tarifų politikos laikymasis iki metų pabaigos gali lemti dar 5–7 % drabužių kainų padidėjimą, o tai dar labiau padidins infliacinį spaudimą. Mažas pajamas gaunančioms grupėms išlaidos drabužiams sudaro gana didelę disponuojamųjų pajamų dalį (apie 8 %), o kylančios kainos tiesiogiai paveiks jų vartojimo pajėgumus, taip sumažindamos JAV vidaus drabužių rinkos paklausą.
IV. Pasaulinės tekstilės tiekimo grandinės rekonstrukcija: trumpalaikis chaosas ir ilgalaikis prisitaikymas egzistuoja kartu
JAV tarifų Bangladešui ir Šri Lankai eskalavimas iš esmės yra pasaulinės tekstilės tiekimo grandinės „geopolitizacijos“ mikrokosmosas. Trumpuoju laikotarpiu ši politika lėmė „vakuumo zoną“ pasaulinėje vidutinės ir žemos kainos drabužių tiekimo grandinėje – užsakymų nuostolių Bangladeše ir Šri Lankoje trumpuoju laikotarpiu negali visiškai absorbuoti kitos šalys, o tai gali sukelti „atsargų trūkumą“ kai kuriems JAV mažmenininkams. Tuo pačiu metu tekstilės pramonės nuosmukis šiose dviejose šalyse taip pat paveiks žaliavų, tokių kaip medvilnė ir cheminiai pluoštai, paklausą, o tai netiesiogiai paveiks medvilnę eksportuojančias šalis, tokias kaip JAV ir Indija.
Ilgainiui pasaulinė tekstilės tiekimo grandinė gali paspartinti savo prisitaikymą prie „artimos šalies“ ir „diversifikacijos“: JAV įmonės gali toliau perduoti užsakymus Meksikai ir Kanadai (kurioms taikomos tarifų lengvatos pagal Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimą), Europos įmonės gali padidinti pirkimus iš Turkijos ir Maroko, o Kinijos tekstilės įmonės, remdamosi savo „visa pramonės grandinės pranašumais“ (visa sistema nuo medvilnės auginimo iki galutinės produkcijos gamybos), gali perimti kai kuriuos vidutinės ir aukštos klasės užsakymus (pvz., funkcinius audinius ir ekologiškus drabužius), perkeltus iš Bangladešo ir Šri Lankos. Tačiau šis prisitaikymo procesas užtruks (numatoma 1–2 metus) ir jį lydės didesnės tiekimo grandinės rekonstrukcijos išlaidos, todėl trumpuoju laikotarpiu bus sunku visiškai sušvelninti dabartinę pramonės suirutę.
Kinijos tekstilės užsienio prekybos įmonėms šis tarifų suirutės etapas atneša ir iššūkių (būtinybė susidoroti su silpna pasauline paklausa ir tiekimo grandinės konkurencija), ir paslėptų galimybių. Jos gali stiprinti bendradarbiavimą su vietos gamyklomis Bangladeše ir Šri Lankoje (pavyzdžiui, teikti techninę pagalbą ir bendrą gamybą), kad išvengtų JAV tarifinių barjerų. Tuo pačiu metu jos gali dėti daugiau pastangų tyrinėti besiformuojančias rinkas, tokias kaip Pietryčių Azija ir Afrika, mažindamos priklausomybę nuo vienos rinkos Europoje ir JAV, taip užimdamos palankesnę poziciją pertvarkant pasaulinę tiekimo grandinę.
Įrašo laikas: 2025 m. rugpjūčio 16 d.