최근 미국 정부는 방글라데시와 스리랑카를 제재 대상에 공식 포함시키고 각각 37%와 44%의 고율 관세를 부과하는 등 "상호 관세" 정책을 강화해 왔습니다. 이러한 조치는 섬유 수출에 크게 의존하는 두 나라의 경제 시스템에 "타깃 타격"을 입혔을 뿐만 아니라, 글로벌 섬유 공급망에 연쇄 반응을 촉발했습니다. 미국 국내 섬유 및 의류 산업 또한 치솟는 비용과 공급망 혼란이라는 이중고에 시달리고 있습니다.
I. 방글라데시: 섬유 수출 33억 달러 손실, 수백만 개의 일자리 위기
세계에서 두 번째로 큰 의류 수출국인 방글라데시의 섬유 및 의류 산업은 "경제적 생명선"입니다. 이 산업은 국가 총 GDP의 11%, 총 수출량의 84%에 기여하며 400만 명 이상의 고용을 직접적으로 촉진합니다(그 중 80%는 여성 노동자입니다). 또한 상류 및 하류 산업 체인에 있는 1,500만 명 이상의 생계를 간접적으로 지원합니다. 미국은 유럽 연합에 이어 방글라데시의 두 번째로 큰 수출 시장입니다. 2023년 방글라데시의 미국 섬유 및 의류 수출은 64억 달러에 달하여 미국 총 수출의 95% 이상을 차지했으며, 티셔츠, 청바지, 셔츠와 같은 중저가형 빠르게 움직이는 소비재를 포괄하고 월마트와 타겟과 같은 미국 소매업체의 핵심 공급망 소스 역할을 했습니다.
미국이 이번에 방글라데시 제품에 37% 관세를 부과함에 따라 원래 가격이 10달러이고 수출 가격이 15달러였던 방글라데시산 면 티셔츠는 미국 시장에 진출한 후 관세 5.55달러를 추가로 내야 하며, 총 비용은 20.55달러로 직접 올라갑니다. "저비용 및 낮은 이윤"을 핵심 경쟁 우위로 삼는 방글라데시의 섬유 산업에 있어 이 관세율은 산업 평균 이윤율 5~8%를 훨씬 초과했습니다. 방글라데시 의류 제조 및 수출 협회(BGMEA)의 추산에 따르면 관세가 발효된 후 방글라데시의 대미 섬유 수출은 연간 64억 달러에서 약 31억 달러로 급감하고 연간 최대 33억 달러의 손실이 발생할 것으로 예상됩니다. 이는 방글라데시 섬유 산업이 미국 시장 점유율의 거의 절반을 잃는 것과 같습니다.
더욱 심각한 것은 수출 감소로 인해 업계의 해고 물결이 일고 있다는 점입니다. 현재까지 방글라데시의 중소 섬유 공장 27곳이 주문 감소로 생산을 중단했고, 이로 인해 약 1만 8천 명의 근로자가 실업 상태에 놓였습니다. 방글라데시 섬유산업협회(BGMEA)는 관세가 6개월 이상 유지될 경우 전국 50곳 이상의 공장이 문을 닫고 실업자 수가 10만 명을 넘어설 수 있다고 경고했습니다. 이는 사회 안정과 국민의 생계 보장에 더욱 큰 영향을 미칠 것입니다. 방글라데시의 섬유 산업은 수입 면화에 크게 의존하고 있습니다(면화의 약 90%를 미국과 인도에서 구매해야 합니다). 수출 수익의 급격한 감소는 외환 보유고 부족으로 이어져 면화 등 원자재 수입 능력에 악영향을 미치고 "수출 감소 → 원자재 부족 → 생산 능력 축소"의 악순환을 초래할 것입니다.
II. 스리랑카: 44% 관세로 원가 절감, 핵심 산업 "사슬 붕괴" 위기
방글라데시에 비해 스리랑카의 섬유 산업은 규모는 작지만 국가 경제의 "초석"과 같은 역할을 합니다. 섬유 및 의류 산업은 국가 GDP의 5%, 총 수출량의 45%를 차지하며, 30만 명 이상의 직접 고용을 창출하여 전후 스리랑카 경제 회복의 핵심 산업으로 자리 잡았습니다. 대미 수출은 중급 및 고급 원단과 기능성 의류(스포츠웨어, 속옷 등)가 주를 이룹니다. 2023년 스리랑카의 대미 섬유 수출액은 18억 달러에 달했으며, 이는 미국 중급 및 고급 원단 수입 시장의 7%를 차지합니다.
미국이 스리랑카에 대한 관세율을 44%로 인상하면서 스리랑카는 이번 "상호 관세" 조치에서 가장 높은 관세율을 적용하는 국가 중 하나가 되었습니다. 스리랑카 의류수출협회(SLAEA)의 분석에 따르면, 이번 관세 인상은 스리랑카의 섬유 수출 비용을 약 30% 인상하는 직접적인 영향을 미칩니다. 스리랑카의 주력 수출 품목인 "유기농 면 스포츠웨어 원단"의 경우, 미터당 수출 가격은 원래 8달러였습니다. 관세 인상 이후 가격은 11.52달러로 상승했습니다. 반면 인도와 베트남에서 수입되는 유사 제품의 가격은 9~10달러에 불과합니다. 이로 인해 스리랑카 제품의 가격 경쟁력은 거의 완전히 약화되었습니다.
현재 스리랑카의 여러 수출 기업들이 미국 고객으로부터 "주문 중단 통지"를 받았습니다. 예를 들어, 스리랑카 최대 의류 수출 기업인 브랜딕스 그룹(Brandix Group)은 원래 미국 스포츠 브랜드 언더아머(Under Armour)의 기능성 속옷을 생산하여 월 주문량이 50만 장이었습니다. 현재 관세 비용 문제로 언더아머는 주문량의 30%를 베트남 공장으로 이전했습니다. 또 다른 기업인 히르다라마니(Hirdaramani)는 관세가 철폐되지 않을 경우 3개월 이내에 대미 수출 사업에 손실이 발생할 것이며, 콜롬보에 위치한 두 공장을 폐쇄해야 할 수도 있다고 밝혔습니다. 이로 인해 8,000개의 일자리가 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 스리랑카의 섬유 산업은 "수입 원자재 가공" 모델에 의존하고 있습니다(수입 원자재가 전체의 70%를 차지합니다). 수출 차질은 원자재 재고 적체로 이어져 기업의 운영 자본을 점유하고 운영상의 어려움을 더욱 가중시킬 것입니다.
III. 미국 국내 산업: 공급망 혼란 + 치솟는 비용, "딜레마"에 빠진 산업
"해외 경쟁사"를 겨냥하는 듯한 미국 정부의 관세 정책은 사실상 국내 섬유·의류 산업에 대한 "반발"을 불러일으켰습니다. 세계 최대 섬유·의류 수입국(2023년 수입량 1,200억 달러)인 미국 섬유·의류 산업은 "상류 국내 생산, 하류 수입 의존"의 패턴을 보입니다. 국내 기업은 주로 면화나 화학 섬유와 같은 원자재를 생산하는 반면, 완제품의 90%는 수입에 의존합니다. 방글라데시와 스리랑카는 미국에 중저가 의류와 중고가 직물을 공급하는 중요한 공급원입니다.
관세 인상은 미국 국내 기업의 조달 비용을 직접적으로 상승시켰습니다.미국의류신발협회(AAFA)의 조사에 따르면 현재 미국 섬유 및 의류 공급업체의 평균 이윤율은 3~5%에 불과합니다.37~44%의 관세는 기업이 "비용을 직접 부담"(손실로 이어짐)하거나 "최종 가격에 전가"한다는 것을 의미합니다.미국 국내 소매업체인 JC페니를 예로 들면, 방글라데시에서 구매한 청바지의 원래 소매 가격은 49.9달러였습니다.관세 인상 후 이윤율을 유지하려면 소매 가격이 거의 40% 인상된 68.9달러로 올라야 합니다.가격이 인상되지 않으면 바지 한 벌당 이익은 3달러에서 0.5달러로 떨어져 거의 이익이 남지 않습니다.
동시에 공급망의 불확실성은 기업들을 "의사결정 딜레마"에 빠뜨렸습니다. AAFA 회장 줄리아 휴즈는 최근 업계 컨퍼런스에서 미국 기업들이 원래 "조달 장소 다변화"(예: 일부 주문을 중국에서 방글라데시와 스리랑카로 이전)를 통해 위험을 줄일 계획이었다고 지적했습니다. 그러나 관세 정책의 갑작스러운 강화로 모든 계획이 차질을 빚었습니다. "기업들은 어느 국가가 관세 인상의 영향을 받을지, 관세율이 얼마나 오래 지속될지 알지 못합니다. 새로운 공급업체와 장기 계약을 쉽게 체결하지 못하고, 새로운 공급망 채널 구축에 자금을 투자하는 것은 더욱 어렵습니다." 현재 미국 의류 수입업체의 35%는 "신규 주문 체결을 중단"하겠다고 밝혔으며, 28%의 기업은 관세가 적용되지 않는 멕시코 및 중미 국가로 주문을 이전하는 것을 고려하여 공급망을 재평가하기 시작했습니다. 그러나 이 지역의 생산 능력은 제한적입니다(미국 의류 수입의 15%만 담당할 수 있음). 단기적으로 방글라데시와 스리랑카가 남긴 시장 격차를 메우는 데 어려움을 겪고 있습니다.
또한, 미국 소비자들이 결국 "비용 부담"을 떠안게 될 것입니다. 미국 노동통계국의 자료에 따르면 2024년 이후 미국 의류 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 3.2% 상승했습니다. 관세 정책의 지속적인 발효는 연말까지 의류 가격이 5~7% 더 상승할 수 있으며, 이는 인플레이션 압력을 더욱 심화시킬 수 있습니다. 저소득층의 경우, 의류 지출이 가처분소득에서 차지하는 비중이 상대적으로 높기 때문에(약 8%), 가격 상승은 소비 여력에 직접적인 영향을 미쳐 미국 국내 의류 시장 수요를 억제할 것입니다.
IV. 글로벌 섬유 공급망 재구축: 단기적 혼란과 장기적 조정의 공존
미국의 방글라데시와 스리랑카에 대한 관세 인상은 본질적으로 세계 섬유 공급망의 "지정치화"를 보여주는 축소판입니다. 단기적으로 이러한 정책은 세계 중저가 의류 공급망에 "진공 지대"를 초래했습니다. 방글라데시와 스리랑카의 주문 감소는 단기적으로 다른 국가들이 완전히 흡수할 수 없게 되어 일부 미국 소매업체의 "재고 부족"을 초래할 수 있습니다. 동시에, 이 두 국가의 섬유 산업 쇠퇴는 면화와 화학 섬유와 같은 상류 원자재 수요에도 영향을 미쳐 미국과 인도와 같은 면화 수출국에 간접적인 영향을 미칠 것입니다.
장기적으로 글로벌 섬유 공급망은 "니어쇼어링(nearshoring)"과 "다각화(diversification)" 방향으로 조정을 가속화할 수 있습니다. 미국 기업은 북미자유무역협정(NAFTA)에 따른 관세 특혜를 누리는 멕시코와 캐나다로 주문을 더욱 이전할 수 있고, 유럽 기업은 터키와 모로코로부터의 조달을 늘릴 수 있으며, 중국 섬유 기업은 면화 재배부터 완제품 생산까지 완벽한 시스템을 갖춘 "산업 사슬의 장점"(Full Industrial Chain Advantages)을 활용하여 방글라데시와 스리랑카에서 이전된 일부 중급 및 고급 주문(기능성 원단, 친환경 의류 등)을 인수할 수 있습니다. 그러나 이러한 조정 과정에는 시간(1~2년 예상)이 소요될 뿐만 아니라 공급망 재건 비용 증가가 수반되어 단기적으로 현재의 산업 혼란을 완전히 완화하기는 어려울 것입니다.
중국 섬유 대외 무역 기업들에게 이번 관세 혼란은 어려움(약한 세계 수요 및 공급망 경쟁에 대처해야 하는 상황)과 숨겨진 기회를 동시에 안겨줍니다. 방글라데시와 스리랑카 현지 공장과의 협력(기술 지원 및 공동 생산 등)을 강화하여 미국의 관세 장벽을 피할 수 있습니다. 동시에 동남아시아와 아프리카 등 신흥 시장 개척 노력을 강화하여 유럽과 미국이라는 단일 시장에 대한 의존도를 줄이고, 글로벌 공급망 재건에서 더욱 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.
게시 시간: 2025년 8월 16일