2025년 8월 5일, 인도와 영국은 포괄적 경제무역협정(이하 "인도-영국 FTA")을 공식 발효했습니다. 이 획기적인 무역 협력은 양국 간 경제 및 무역 관계를 재편할 뿐만 아니라 세계 섬유 무역 분야에도 큰 파장을 불러일으킬 것입니다. 이 협정의 섬유 산업에 대한 "무관세" 조항은 영국 섬유 수입 시장의 경쟁 구도를 완전히 바꾸어 놓고 있으며, 특히 오랫동안 시장을 장악해 온 중국 섬유 수출 기업들에게 잠재적인 도전 과제를 제기하고 있습니다.
협정의 핵심: 1,143개 섬유 품목에 대한 관세 면제, 인도, 영국의 증분 시장 공략
섬유 산업은 인도-영국 FTA의 주요 수혜 산업 중 하나로 손꼽힙니다. 인도에서 영국으로 수출되는 1,143개 섬유 품목(면사, 회색 직물, 기성복, 홈 텍스타일 등 주요 품목 포함)은 관세가 완전히 면제되며, 이는 영국 섬유 수입 품목의 약 85%를 차지합니다. 이전에는 영국 시장에 진출하는 인도 섬유 제품에 5%에서 12%의 관세가 부과되었지만, 중국과 방글라데시와 같은 주요 경쟁국의 일부 제품은 일반특혜관세제도(GSP) 또는 양자 협정에 따라 이미 더 낮은 세율을 적용받고 있었습니다.
관세 완전 철폐는 영국 시장에서 인도 섬유 제품의 가격 경쟁력을 직접적으로 강화했습니다. 인도섬유산업연합(CITI)의 추산에 따르면, 관세 철폐 후 영국 시장에서 인도 기성복 가격은 6~8% 하락할 수 있습니다. 인도와 중국 동종 제품 간 가격 격차는 기존 3~5%에서 1% 미만으로 줄어들 것이며, 일부 중저가 제품은 중국 제품과 가격 동등 수준을 달성하거나 중국 제품을 앞지를 수도 있습니다.
시장 규모 측면에서 영국은 연간 섬유 수입량이 269억 5천만 달러(2024년 데이터)로 유럽에서 세 번째로 큰 섬유 수입국입니다. 이 중 의류가 62%, 가정용 섬유가 23%, 직물 및 원사가 15%를 차지합니다. 오랫동안 완전한 산업 체인, 안정적인 품질, 대규모 이점을 바탕으로 중국은 영국 섬유 수입 시장 점유율의 28%를 차지하여 영국 최대 섬유 공급국이 되었습니다. 인도는 세계 2위의 섬유 생산국이지만 영국 시장 점유율은 6.6%에 불과하며 주로 면사, 회색 직물과 같은 중간재에 집중되어 있으며 고부가가치 기성복 수출은 30% 미만을 차지합니다.
인도-영국 FTA 발효로 인도 섬유 산업에 "점진적인 성장의 창"이 열렸습니다. 협정 발효 후 발표된 성명에서 인도 섬유부는 2024년 17억 8천만 달러였던 대영국 섬유 수출액을 향후 3년 안에 50억 달러로 늘리고 시장 점유율을 18% 이상으로 끌어올리겠다는 목표를 분명히 밝혔습니다. 이는 인도가 현재 시장 점유율에서 약 11.4%포인트를 낮출 계획이며, 영국 시장의 최대 공급국인 중국이 인도의 주요 경쟁 대상이 될 것임을 의미합니다.
중국 섬유 산업의 과제: 중저가 시장 압박, 공급망의 이점은 여전하지만 경계심 필요
중국 섬유 수출 기업들은 인도-영국 FTA로 인해 중저가 제품 부문에 어려움을 겪게 됩니다. 현재 중저가 기성복(캐주얼 의류 및 기본 홈 텍스타일)은 중국 대영국 섬유 수출의 약 45%를 차지합니다. 이러한 제품은 기술 장벽이 낮고 경쟁이 치열하며, 가격이 핵심 경쟁 요소입니다. 인건비(인도 섬유 노동자의 평균 월급은 중국의 약 1/3 수준)와 면화 자원(인도는 세계 최대 면화 생산국) 측면에서 우위를 점하고 관세 인하까지 고려하면, 영국 소매업체들이 중저가 제품 주문의 일부를 인도로 이전하도록 유도할 수 있습니다.
특정 기업의 관점에서 볼 때, 영국 대형 체인 소매업체(예: 마크스앤스펜서, 프라이마크, ASDA)의 조달 전략이 조정 조짐을 보이고 있습니다. 업계 관계자에 따르면 프라이마크는 인도 의류 공장 3곳과 장기 공급 계약을 체결했으며, 중저가 캐주얼 의류의 조달 비율을 기존 10%에서 30%로 확대할 계획입니다. 마크스앤스펜서는 또한 2025-2026년 가을·겨울 시즌 인도산 홈텍스타일 제품의 조달량을 확대할 계획이며, 초기 목표 점유율은 15%라고 밝혔습니다.
그러나 중국 섬유 산업은 무방비 상태는 아닙니다. 산업 사슬의 완전성과 고부가가치 제품의 장점은 경쟁에서 살아남는 열쇠입니다. 한편, 중국은 화학 섬유, 방적, 직조, 날염, 기성복에 이르기까지 완벽한 산업 사슬 구조를 갖추고 있습니다. 산업 사슬의 반응 속도(평균 주문 배송 주기 약 20일)는 인도(약 35~40일)보다 훨씬 빠르며, 이는 빠른 반복을 요구하는 패스트 패션 브랜드에 매우 중요합니다. 반면, 고급 섬유(기능성 직물, 재활용 섬유 제품, 스마트 섬유 등) 분야에서 중국의 기술 축적과 생산 능력 우위는 인도가 단기간에 따라잡기 어렵습니다. 예를 들어, 중국의 대영국 재활용 폴리에스터 직물과 항균 가정용 섬유 수출은 영국 시장의 40% 이상을 차지하며, 주로 중상류층 브랜드 고객을 대상으로 하며, 이 분야는 관세의 영향을 덜 받습니다.
또한, 중국 섬유 기업들의 "글로벌 레이아웃"은 단일 시장의 위험을 헤지하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 많은 중국 섬유 기업들이 동남아시아와 아프리카에 생산 기지를 설립하여 현지 관세 특혜를 활용하여 유럽 시장에 진출하고 있습니다. 예를 들어, 선저우 인터내셔널의 베트남 공장은 EU-베트남 자유무역협정(FTA)을 통해 무관세 혜택을 누리고 있으며, 영국으로의 스포츠웨어 수출은 영국 스포츠웨어 수입 시장의 22%를 차지합니다. 이러한 사업 분야는 인도-영국 FTA의 직접적인 영향을 일시적으로 받지 않습니다.
산업 영향 확대: 글로벌 섬유 공급망의 지역화 가속화, 기업들은 '차별화된 경쟁'에 집중해야
인도-영국 FTA 발효는 섬유 공급망의 "지역화"와 "협정 기반" 발전이라는 세계적 추세의 축소판입니다. 최근 EU-인도네시아 FTA, 영국-인도 FTA, 미국-베트남 FTA와 같은 양자 자유무역협정이 활발하게 체결되었습니다. 핵심 논리 중 하나는 관세 특혜를 통해 "근해 공급망" 또는 "동맹 공급망"을 구축하는 것이며, 이러한 추세는 세계 섬유 무역의 규칙을 재편하고 있습니다.
전 세계 섬유 기업의 경우 대응 전략은 "차별화"에 초점을 맞춰야 합니다.
인도 기업: 단기적으로는 주문 폭주로 인한 납품 지연을 방지하기 위해 생산 능력 부족 및 공급망 안정성(면화 가격 변동, 전력 부족 등) 문제를 해결해야 합니다. 장기적으로는 고부가가치 제품 비중을 확대하고 중저가 시장 의존도에서 벗어나야 합니다.
중국 기업: 한편으로는 기술 업그레이드(예: 친환경 원단 및 기능성 섬유 개발)를 통해 고급 시장 점유율을 공고히 할 수 있습니다. 다른 한편으로는 영국 브랜드와의 심층적인 협력(예: 맞춤형 디자인 및 신속한 대응 공급망 서비스 제공)을 통해 고객 충성도를 높일 수 있습니다. 동시에, "일대일로" 정책을 활용하여 제3국을 통한 환적이나 해외 생산을 통해 관세 장벽을 회피할 수 있습니다.
영국 소매업체: 비용과 공급망 안정성 간의 균형을 맞춰야 합니다. 인도 제품은 가격 경쟁력이 뛰어나지만, 공급망 리스크가 더 높습니다. 중국 제품은 가격이 다소 높지만 품질과 배송 안정성이 더 보장됩니다. 앞으로 영국 시장은 "중국산 고급 제품 + 인도산 중저가 제품"의 이중 공급 패턴을 보일 것으로 예상됩니다.
전반적으로 인도-영국 FTA가 섬유 산업에 미치는 영향은 "파괴적"이라기보다는 시장 경쟁을 "가격 전쟁"에서 "가치 전쟁"으로 격상시키는 데 기여할 것으로 보입니다. 중국 섬유 수출 기업들은 단기적으로 중저가 시장 점유율 하락에 대비해야 하며, 장기적으로는 산업 체인 강화 및 글로벌 레이아웃을 통해 새로운 무역 규칙 하에서 새로운 경쟁 우위를 확보해야 합니다.
게시 시간: 2025년 8월 22일