2025 жылғы 5 тамызда Үндістан мен Біріккен Корольдік Жалпы экономикалық және сауда келісімін (бұдан әрі «Үндістан-Ұлыбритания ЕСК») ресми түрде іске қосты. Бұл маңызды сауда ынтымақтастығы екі ел арасындағы екіжақты экономикалық және сауда қарым-қатынастарын қайта құрып қана қоймайды, сонымен қатар жаһандық тоқыма сыртқы сауда секторы арқылы толқындар жібереді. Келісімдегі тоқыма өнеркәсібіне арналған «нөлдік тариф» ережелері Ұлыбританияның тоқыма импорты нарығының бәсекеге қабілетті ландшафтын тікелей қайта жазады, әсіресе нарықта ұзақ уақыт бойы үстемдік етіп келе жатқан Қытай тоқыма экспорттау кәсіпорындарына ықтимал қиындықтар туғызады.
Келісімнің негізі: тоқыма бұйымдарының 1143 санатына нөлдік тарифтер, Үндістан Ұлыбританияның қосымша нарығына бағытталған
Тоқыма өнеркәсібі Үндістан-Ұлыбритания FTA негізгі бенефициарларының бірі ретінде ерекшеленеді: Үндістаннан Ұлыбританияға экспортталатын 1 143 тоқыма санаттары (мақта иірілген жіп, сұр мата, дайын киім және үй тоқыма бұйымдары сияқты негізгі сегменттерді қамтитын) Ұлыбританияның импорт тізіміндегі мәтін санаттарының шамамен 85%-ын құрайтын тарифтерден толығымен босатылған. Бұған дейін Ұлыбритания нарығына кіретін үнді тоқыма өнімдеріне 5%-дан 12%-ға дейінгі тарифтер қолданылды, ал Қытай мен Бангладеш сияқты ірі бәсекелестердің кейбір өнімдері Жалпы преференциялар жүйесі (GSP) немесе екіжақты келісімдер бойынша төмен салық мөлшерлемелерін пайдаланды.
Тарифтердің толық жойылуы Ұлыбритания нарығындағы үнді тоқыма өнімдерінің бағалық бәсекеге қабілеттілігін тікелей арттырды. Үнді тоқыма өнеркәсібі конфедерациясының (CITI) есептеулеріне сәйкес, тариф жойылғаннан кейін Ұлыбритания нарығындағы үнділік дайын тігін бұйымдарының бағасы 6%-8%-ға төмендеуі мүмкін. Үндістандық және қытайлық 同类 өнімдері арасындағы баға алшақтығы бұрынғы 3%-5%-дан 1%-ға дейін қысқарады, ал кейбір орташа және төмен деңгейлі өнімдер тіпті баға паритетіне қол жеткізуі немесе қытайлық әріптестерінен асып түсуі мүмкін.
Нарық ауқымы бойынша Ұлыбритания тоқыма бұйымдарының жылдық импорты 26,95 миллиард АҚШ долларын құрайтын Еуропадағы үшінші ірі тоқыма импорттаушысы болып табылады (2024 жылғы деректер). Оның ішінде тігін бұйымдары 62%, үй тоқыма бұйымдары 23%, маталар мен жіптер 15% құрайды. Ұзақ уақыт бойы өзінің толық өнеркәсіптік тізбегіне, тұрақты сапасына және ауқымды артықшылықтарына сүйене отырып, Қытай Ұлыбританияның тоқыма импорты нарығының 28% -ын алып, оны Ұлыбританияның ең ірі тоқыма жеткізушісіне айналдырды. Үндістан әлемдегі екінші ірі тоқыма өндірушісі болғанымен, оның Ұлыбритания нарығындағы үлесі бар болғаны 6,6% құрайды, негізінен мақта иірілген жіп пен сұр мата сияқты аралық өнімдерге баса назар аударылады, жоғары қосылған құны бар дайын тігін бұйымдарының экспорты 30%-дан азды құрайды.
Үндістан-Ұлыбритания еркін сауда келісімінің күшіне енуі Үндістанның тоқыма өнеркәсібі үшін «қосымша терезе» ашты. Келісім күшіне енгеннен кейін жарияланған мәлімдемеде Үндістанның тоқыма министрлігі Ұлыбританияға тоқыма экспортын 2024 жылы 1,78 миллиард доллардан алдағы үш жылда 5 миллиард долларға дейін ұлғайту мақсатын нақты айтты, нарық үлесі 18 пайыздан асады. Бұл Үндістанның бар нарық үлесінен шамамен 11,4 пайыздық тармақты бұруды жоспарлап отырғанын білдіреді, ал Қытай Ұлыбритания нарығындағы ең ірі жеткізуші ретінде оның негізгі бәсекелестік мақсатына айналады.
Қытайдың тоқыма өнеркәсібі үшін қиындықтар: ортадан төменге дейінгі нарықтарға қысым, жеткізу тізбегінің артықшылықтары сақталады, бірақ қырағылық қажет
Қытайлық тоқыма экспорттау кәсіпорындары үшін Үндістан-Ұлыбритания FTA әкелген қиындықтар негізінен ортадан төмен деңгейге дейінгі өнім сегментіне бағытталған. Қазіргі уақытта Қытайдың Ұлыбританияға тоқыма экспортының шамамен 45%-ын орташа және төмен деңгейлі дайын киімдер (күнделікті киім және үй тоқыма бұйымдары сияқты) құрайды. Бұл өнімдерде төмен техникалық кедергілер, қатал біртекті бәсекелестік бар және баға бәсекелестіктің негізгі факторы болып табылады. Үндістан еңбек шығындарында (Үнді тоқыма жұмысшыларының орташа айлық жалақысы Қытайдағы жалақының шамамен 1/3 бөлігін құрайды) және мақта ресурстарында (Үндістан әлемдегі ең ірі мақта өндірушісі) артықшылықтарға ие, тарифтерді төмендетумен бірге Ұлыбританияның бөлшек саудагерлерін өздерінің орташадан төмен деңгейлі тапсырыстарының бір бөлігін Үндістанға ауыстыруға тартуы мүмкін.
Белгілі бір кәсіпорындардың көзқарасы бойынша Ұлыбританияның ірі сауда желілерінің (мысалы, Marks & Spencer, Primark және ASDA) сатып алу стратегиялары түзету белгілерін көрсетті. Өнеркәсіп көздеріне сәйкес, Primark Үндістанның 3 тігін фабрикасымен ұзақ мерзімді жеткізу келісім-шарттарына қол қойды және орташа және төмен деңгейдегі күнделікті киімдерді сатып алу коэффициентін бұрынғы 10% -дан 30% -ға дейін арттыруды жоспарлап отыр. Marks & Spencer сонымен қатар 2025-2026 күзгі-қысқы маусымда үнділік үй тоқыма бұйымдарын сатып алу көлемін ұлғайтатынын және бастапқы мақсатты үлесі 15% болатынын мәлімдеді.
Дегенмен, Қытайдың тоқыма өнеркәсібі қорғаныссыз емес. Өнеркәсіптік тізбектің тұтастығы және жоғары қосылған құны бар өнімдердің артықшылықтары бәсекеге қарсы тұрудың кілті болып қала береді. Бір жағынан, Қытайда химиялық талшықтан, иіруден, тоқудан, басып шығарудан және бояудан дайын киімдерге дейін толық өнеркәсіптік тізбек схемасы бар. Өнеркәсіптік тізбектің жауап беру жылдамдығы (орташа тапсырысты жеткізу циклі шамамен 20 күн) Үндістанға қарағанда әлдеқайда жылдам (шамамен 35-40 күн), бұл жылдам итерацияны қажет ететін жылдам сән брендтері үшін өте маңызды. Екінші жағынан, Қытайдың жоғары сапалы тоқыма саласындағы технологиялық жинақтау және өндірістік қуат артықшылықтары (мысалы, функционалды маталар, қайта өңделген талшық өнімдері және ақылды тоқыма бұйымдары) Үндістан үшін қысқа мерзімді перспективада асып түсу қиын. Мысалы, Қытайдың Ұлыбританияға қайта өңделген полиэфирлі маталар мен бактерияға қарсы үй тоқыма бұйымдарының экспорты Ұлыбритания нарығының 40% -дан астамын құрайды, негізінен орта және жоғары деңгейлі бренд тұтынушыларына бағытталған және бұл сегмент тарифтерге аз әсер етеді.
Сонымен қатар, қытайлық тоқыма кәсіпорындарының «жаһандық орналасуы» да біртұтас нарық тәуекелдерін хеджирлейді. Соңғы жылдары көптеген қытайлық тоқыма кәсіпорындары жергілікті тарифтік жеңілдіктерді қолдану арқылы Еуропа нарығына шығу үшін Оңтүстік-Шығыс Азия мен Африкада өндірістік базалар құрды. Мысалы, Shenzhou International компаниясының Вьетнам фабрикасы ЕО-Вьетнам еркін сауда келісімі арқылы нөлдік тарифтерді пайдалана алады және оның Ұлыбританияға спорттық киім экспорты Ұлыбританияның спорттық киім импорт нарығының 22% құрайды. Бизнестің бұл бөлігіне Үндістан-Ұлыбритания еркін сауда келісімі уақытша тікелей әсер етпейді.
Өнеркәсіптің кеңейтілген әсері: жаһандық тоқыма жеткізу тізбегін жеделдетіп аймақтандыру, кәсіпорындар «сараланған бәсекеге» назар аударуы керек.
Үндістан-Ұлыбритания еркін сауда келісімінің күшіне енуі негізінен тоқыма жеткізу тізбегін «аймақтандыру» және «келісім негізінде» дамытудың жаһандық трендінің микрокосмосы болып табылады. Соңғы жылдары ЕО-Индонезия, Ұлыбритания-Үндістан, АҚШ-Вьетнам еркін сауда саудасы сияқты екіжақты еркін сауда келісімдері қарқынды түрде жасалды. Негізгі логикалардың бірі тарифтік преференциялар арқылы «жағаға жақын жеткізу тізбегін» немесе «одақтас жеткізу тізбегін» құру болып табылады және бұл үрдіс жаһандық тоқыма саудасының ережелерін қайта қалыптастырады.
Дүние жүзіндегі тоқыма кәсіпорындары үшін жауап беру стратегиялары «дифференциацияға» назар аударуы керек:
Үндістандық кәсіпорындар: қысқа мерзімді перспективада тапсырыстардың артуына байланысты жеткізілімдердің кешігуіне жол бермеу үшін өндіріс қуатының жеткіліксіздігі және жеткізу тізбегінің тұрақтылығы (мысалы, мақта бағасының ауытқуы, қуат тапшылығы) сияқты мәселелерді шешуі керек. Ұзақ мерзімді перспективада олар жоғары қосылған құны бар өнімдердің үлесін ұлғайтып, ортадан төменге дейінгі нарыққа тәуелділіктен арылу керек.
Қытай кәсіпорындары: Бір жағынан, олар технологиялық жаңарту (мысалы, экологиялық таза маталар мен функционалды талшықтарды дамыту) арқылы жоғары деңгейлі нарықтағы өз үлесін біріктіре алады. Екінші жағынан, олар тұтынушылардың жабысқақтығын арттыру үшін Ұлыбритания брендтерімен терең ынтымақтастықты нығайта алады (мысалы, теңшелген дизайн және жылдам жауап беру тізбегі қызметтерін ұсыну). Сонымен бірге олар үшінші елдер арқылы немесе шетелдегі өндіріс арқылы қайта тиеу арқылы тарифтік кедергілерді болдырмау үшін «Белдеу және жол» бастамасын қолдана алады.
Ұлыбританияның бөлшек саудагерлері: Олар шығындар мен жеткізу тізбегінің тұрақтылығы арасындағы тепе-теңдікті сақтауы керек. Үндістандық өнімдердің бағалық артықшылықтары бар болса да, олар жеткізу тізбегіндегі жоғары тәуекелдерге тап болады. Қытай өнімдері бағасы біршама жоғары болса да, кепілдендірілген сапа мен жеткізу тұрақтылығын ұсынады. Ұлыбритания нарығы болашақта «Қытайдан жоғары деңгей + Үндістаннан ортадан төменге дейін» қосарлы жеткізілім үлгісін ұсынады деп күтілуде.
Жалпы алғанда, Үндістан-Ұлыбритания еркін сауда саудасының тоқыма өнеркәсібіне әсері «бұзушы» емес, керісінше нарықтық бәсекені «баға соғыстарынан» «құндылық соғыстарына» дейін көтеруге ықпал етеді. Қытайлық тоқыма экспорттау кәсіпорындары үшін олар қысқа мерзімде ортадан төмен деңгейге дейінгі нарық үлесін жоғалтуға қарсы қырағы болуы керек және ұзақ мерзімді перспективада өнеркәсіптік тізбекті жаңарту және жаһандық орналасу арқылы жаңа сауда ережелері бойынша жаңа бәсекелестік артықшылықтар құру керек.
Жіберу уақыты: 22 тамыз 2025 ж