インドの繊維産業は、綿花サプライチェーンに起因する「バタフライ効果」を経験している。世界有数の綿布輸出国であるインドの綿布輸出量は、2024年第2四半期に前年同期比8%減少した。これは、生産量の減少による国内綿花価格の高騰が背景にある。データによると、インドの綿花スポット価格は2024年初頭から第2四半期にかけて22%上昇し、綿布の生産コストを直接的に押し上げ、国際市場における価格競争力を弱めている。
生産減少の波及効果
インドの綿花生産量の減少は偶然ではない。2023～2024年の作付けシーズン中、マハラシュトラ州やグジャラート州といった主要生産地域は異常な干ばつに見舞われ、単位面積当たりの綿花収穫量は前年比15%減少した。総生産量は3,400万俵（1俵当たり170kg）に落ち込み、過去5年間で最低となった。原材料不足は価格上昇の直接的な引き金となり、綿布メーカーの交渉力は弱い。インドの繊維産業の70%を占める中小規模の繊維工場は、長期契約による原材料価格の固定に苦戦しており、コスト転嫁を受動的に受け入れざるを得ない状況にある。
国際市場の反応はさらに明白です。バングラデシュやベトナムといった競合国の転換により、インドのEU向け綿布輸出注文は11%、米国向けは9%減少しました。EUのバイヤーは、豊作により綿花価格が安定しているパキスタンに目を向ける傾向が強く、同様の綿布の見積り価格はインドより5～8%低くなっています。
行き詰まりを打破するための政策ツールキット
この苦境に直面して、インド政府の対応は「短期的な緊急救済＋長期的な変革」という二重の論理を示している。
- 綿糸輸入関税の撤廃：この政策が実施されれば、インドは輸入綿糸に対し、現行の10%の基本関税と5%の追加税を免除する。インド繊維省の推計によると、この措置により綿糸輸入コストが15%削減され、月間綿糸輸入量が5万トン増加することが見込まれている。これにより、国内原料不足の20%が補填され、綿布メーカーの原料不足圧力が緩和される。
- リサイクルコットンへの投資：政府は「リサイクル繊維輸出優遇プログラム」を通じて、リサイクルコットン織物の輸出に対して3%の関税還付を行う計画であり、業界団体と協力してリサイクルコットンの品質認証制度を構築する。現在、インドのリサイクルコットン織物の輸出は全体の5%未満である一方、世界のリサイクル繊維市場は年率12%の成長率を示している。こうした政策効果により、このカテゴリーの輸出は2024年には10億ドルを超えると予想されている。
業界の不安と期待
繊維企業は依然として政策の効果を注視している。インド繊維産業連盟のサンジャイ・タクル会長は、「関税引き下げは緊急のニーズに対応できるが、輸入綿糸の輸送サイクル（ブラジルと米国からの輸入の場合45～60日）は、現地サプライチェーンの即時性を完全に代替することはできない」と指摘した。さらに重要なのは、綿布に対する国際市場の需要が「低価格優先」から「持続可能性」へと移行していることである。EUは、繊維原料における再生繊維の割合を2030年までに50%未満にしてはならないと定めており、これがインドが再生綿輸出を推進する根底にある論理である。
綿花が引き起こした今回の危機は、インドの繊維産業に変革を加速させる可能性がある。短期的な政策バッファーと長期的な軌道転換が相乗効果を発揮し、インドの綿布輸出が2024年後半に下落に歯止めをかけ、回復できるかどうかは、世界の繊維サプライチェーンの再編を観察する重要な機会となるだろう。
投稿日時: 2025年8月5日