2025年8月5日、インドと英国は包括的経済貿易協定（以下、「印英FTA」）を正式に発効しました。この画期的な貿易協力は、両国間の経済貿易関係を再構築するだけでなく、世界の繊維貿易セクターにも波紋を広げています。協定に含まれる繊維産業に対する「ゼロ関税」規定は、英国の繊維輸入市場の競争環境を直接的に書き換えており、特に長らく市場を支配してきた中国の繊維輸出企業に潜在的な脅威をもたらしています。
協定の核心：1,143の繊維製品カテゴリーに無関税、インドは英国の拡大市場を狙う
繊維産業は、インド・英国FTAの主要な受益者の一つとして際立っています。インドから英国に輸出される1,143種類の繊維製品（綿糸、生機、既製服、家庭用テキスタイルなど主要セグメントを網羅）は関税が完全免除されており、英国の繊維輸入リストに掲載されている製品の約85%を占めています。これ以前は、英国市場に流入するインドの繊維製品には5%から12%の関税が課されていましたが、中国やバングラデシュなどの主要な競合国の一部製品については、既に一般特恵関税制度（GSP）や二国間協定に基づき、より低い税率が適用されていました。
関税の完全撤廃は、英国市場におけるインド繊維製品の価格競争力を直接的に強化しました。インド繊維産業連盟（CITI）の試算によると、関税撤廃後、英国市場におけるインド製既製服の価格は6～8%低下する可能性があります。インドと中国の同種製品間の価格差は、従来の3～5%から1%未満に縮小し、中低価格帯の一部製品は中国製品と同等の価格、あるいはそれを上回る可能性さえあります。
市場規模で見ると、英国は欧州第3位の繊維輸入国であり、年間繊維輸入額は269.5億米ドル（2024年データ）である。このうち、衣料品が62％、家庭用繊維製品が23％、織物・糸が15％を占めている。中国は長年にわたり、完備した産業チェーン、安定した品質、規模の優位性を頼りに、英国の繊維輸入市場シェアの28％を占め、英国最大の繊維供給国となっている。インドは世界第2位の繊維生産国であるが、英国市場におけるシェアはわずか6.6％で、主に綿糸や生機などの中間製品が中心であり、高付加価値の既製服輸出は30％未満である。
インド・英国FTAの発効は、インドの繊維産業にとって「漸進的な機会」をもたらした。協定発効後に発表された声明の中で、インド繊維省は、英国への繊維輸出額を2024年の17億8000万米ドルから今後3年以内に50億米ドルに増加させ、市場シェアを18%以上にするという目標を明確に表明した。これは、インドが既存の市場シェアから約11.4パーセントポイントのシェア拡大を計画していることを意味し、英国市場における最大の供給国である中国が、インドにとって最大の競争相手となるだろう。
中国繊維産業の課題：中低価格帯市場への圧力、サプライチェーンの優位性は維持されるが、警戒が必要
中国の繊維輸出企業にとって、インド・英国FTAがもたらす課題は、主に中低価格帯製品セグメントに集中している。現在、中低価格帯の既製服（カジュアルウェアやベーシックな家庭用繊維製品など）は、中国から英国への繊維輸出の約45%を占めている。これらの製品は技術的障壁が低く、同質的な競争が激しく、価格が中核的な競争要因となっている。インドは、人件費（インドの繊維労働者の平均月収は中国の約3分の1）と綿花資源（インドは世界最大の綿花生産国である）の面で優位性があり、関税引き下げも相まって、英国の小売業者が中低価格帯製品の受注の一部をインドにシフトさせる可能性を秘めている。
具体的な企業の観点から見ると、英国の大手チェーン小売店（マークス＆スペンサー、プライマーク、ASDAなど）の調達戦略に調整の兆しが見られます。業界筋によると、プライマークはインドの衣料品工場3社と長期供給契約を締結し、中低価格帯カジュアルウェアの調達比率を従来の10%から30%に引き上げる計画です。また、マークス＆スペンサーは2025～2026年秋冬シーズンにインド製ホームテキスタイル製品の調達量を増やし、当初の目標シェアを15%にすると発表しました。
しかし、中国の繊維産業は無防備なわけではない。産業チェーンの健全性と高付加価値製品の優位性は、依然として競争に打ち勝つための鍵となっている。中国は、化学繊維、紡績、織布、プリント、染色から既製服に至るまで、包括的な産業チェーンを構築している。産業チェーンの対応速度（平均受注納期は約20日）は、インド（約35～40日）よりもはるかに速く、これは迅速なイテレーションが求められるファストファッションブランドにとって極めて重要である。一方、高級繊維分野（機能性生地、再生繊維製品、スマートテキスタイルなど）における中国の技術蓄積と生産能力の優位性は、インドが短期的に追い抜くのが難しい。例えば、中国から英国への再生ポリエステル生地と抗菌ホームテキスタイルの輸出は、英国市場の40%以上を占め、主に中高級ブランドの顧客をターゲットとしており、この分野は関税の影響が少ない。
さらに、中国繊維企業の「グローバル展開」は、単一市場のリスクヘッジにも役立っています。近年、多くの中国繊維企業が東南アジアやアフリカに生産拠点を設け、現地の関税優遇措置を活用して欧州市場への参入を図っています。例えば、神州国際のベトナム工場は、EU・ベトナム自由貿易協定（FTA）により無関税の恩恵を受けており、英国へのスポーツウェア輸出は英国のスポーツウェア輸入市場の22%を占めています。この事業分野は、インド・英国FTAによる直接的な影響を受けていません。
業界への広範な影響：世界の繊維サプライチェーンの地域化が加速、企業は「差別化された競争」に注力する必要がある
インド・英国FTAの発効は、繊維サプライチェーンの「地域化」と「協定に基づく」発展という世界的な潮流を象徴するものです。近年、EU・インドネシアFTA、英国・インドFTA、米国・ベトナムFTAといった二国間自由貿易協定が集中的に締結されています。その核心となる論理の一つは、関税優遇措置を通じて「ニアショア・サプライチェーン」あるいは「アライ・サプライチェーン」を構築することであり、この潮流は世界の繊維貿易のルールを再構築しつつあります。
世界中の繊維企業にとって、対応戦略は「差別化」に焦点を当てる必要があります。
インド企業：短期的には、生産能力不足やサプライチェーンの安定性（綿花価格の変動、電力不足など）といった課題に対処し、受注急増による納期遅延を回避する必要がある。長期的には、高付加価値製品の割合を高め、中低価格帯市場への依存から脱却する必要がある。
中国企業：一方では、技術革新（例：環境に優しい生地や機能性繊維の開発）を通じてハイエンド市場におけるシェアを強化できる。他方では、英国ブランドとの緊密な連携（例：カスタマイズデザインや迅速なサプライチェーンサービスの提供）を強化し、顧客の定着率を高めることができる。同時に、「一帯一路」構想を活用し、第三国経由の積み替えや海外生産を通じて関税障壁を回避することも可能である。
英国の小売業者：コストとサプライチェーンの安定性のバランスを取る必要があります。インド製品は価格面で大きな優位性があるものの、サプライチェーンリスクは高いのが現状です。一方、中国製品は価格は若干高めですが、品質と納期の安定性が保証されています。英国市場では、今後「中国産のハイエンド製品＋インド産の中低価格帯製品」という二重供給パターンが見られるようになると予想されます。
一般的に、インド・英国FTAが繊維産業に与える影響は「破壊的」ではなく、むしろ市場競争を「価格競争」から「価値競争」へと高度化させることを促進するものである。中国の繊維輸出企業は、短期的には中低価格帯市場におけるシェア喪失に警戒を怠らず、長期的には産業チェーンの高度化とグローバル展開を通じて、新たな貿易ルールの下で新たな競争優位性を築く必要がある。
投稿日時: 2025年8月22日