不安定な貿易政策
米国の政策による頻繁な妨害：米国は貿易政策を継続的に調整しており、8月1日以降、70カ国からの製品に10～41％の追加関税を課し、世界の繊維貿易秩序に深刻な混乱をもたらしました。しかし、8月12日、中国と米国は同時に関税停止期間を90日間延長し、既存の追加関税率を据え置くと発表しました。これにより、両国間の繊維貿易交流は一時的に安定しました。
地域貿易協定による機会:インドと英国の間で締結された包括的経済貿易協定は8月5日に発効しました。この協定に基づき、インドからの繊維製品1,143品目が英国市場において完全関税免除となり、インドの繊維産業の発展に新たな余地が生まれます。さらに、インドネシア・欧州連合包括的経済連携協定（IEU-CEPA）に基づき、インドネシアの繊維製品輸出は無関税となり、インドネシアの繊維製品の欧州連合への輸出を促進することになります。
認証および基準のより高い基準:インドは、8月28日から織機や刺繍機などの繊維機械にBIS認証を導入すると発表した。これにより、インドの生産能力拡大ペースが鈍化し、他国からの繊維機械輸出業者にとって一定の障壁となる可能性がある。欧州連合（EU）も、繊維製品中のPFAS（パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物）の規制値を50ppmから1ppmに引き上げることを提案しており、これは2026年に発効する予定だ。これにより、中国をはじめとするEU向け繊維輸出業者にとって、プロセス変革コストと検査圧力が高まることになる。
差別化された地域開発
東南アジアおよび南アジアにおける顕著な成長の勢い：2025年上半期、世界の主要新興繊維・アパレル供給国は製造業において力強い成長の勢いを維持しており、その中でも東南アジアと南アジア諸国は繊維・アパレル貿易においてより顕著な改善を示した。例えば、インドの繊維・アパレル輸出額は1月から7月まで202.7億米ドルに達し、前年同期比3.9%増加した。ベトナムの世界への繊維・アパレル輸出額は2024年1月から7月まで228.1億米ドルに達し、前年同期比6.1%増加し、この成長の勢いは2025年上半期も継続した。さらに、ベトナムのナイジェリアへのアパレル輸出は2025年上半期に41%増加した。
トルコの規模はわずかに縮小：伝統的な繊維・アパレル貿易国であるトルコは、欧州における最終消費者需要の減少や国内インフレなどの要因により、2025年上半期の繊維・アパレル貿易規模がわずかに縮小しました。上半期のトルコの繊維・アパレル製品の世界への輸出総額は151億6000万米ドルで、前年比6.8%減少しました。
コストと市場要因の絡み合い
原材料コストと供給の変動:綿花については、米国南西部の干ばつの影響を受け、米国産綿花の予想放棄率が14％から21％に上昇し、世界の綿花需給が逼迫している。しかし、ブラジルの新綿の集中的な投入は例年よりも鈍く、国際綿花価格への影響は不透明である。さらに、RCEP（東アジア地域包括的経済連携）の枠組みの下、8月1日から繊維原料などの商品に対する関税削減期間が当初の10年から7年に短縮され、東南アジアのサプライチェーンにおける中国繊維企業の生産コスト削減に有利に働いている。
運輸市場のパフォーマンスの低迷：2025年の米国向け海運市場は低迷した。米国西海岸航路の運賃は、6月初旬の5,600米ドル/FEU（40フィートコンテナ換算単位）から7月初旬には1,700～1,900米ドル/FEUに下落し、米国東海岸航路も6,900米ドル/FEUから3,200～3,400米ドル/FEUに下落し、50%以上の下落となった。これは、米国向けの繊維製品などの輸送需要が不足していることを反映している。
企業に対するコスト圧力の高まり:タイは7月22日から繊維産業の最低賃金を1日350バーツから380バーツに引き上げました。これにより人件費の割合が31%に上昇し、タイの繊維企業の利益率を圧迫しています。ベトナム繊維協会は、米国の関税調整とEUの環境基準への対応として、企業に対しフッ素を含まない染色・仕上げ技術の導入を推奨していますが、これによりコストが8%上昇し、企業にとってコスト削減の課題となっています。
投稿日時: 2025年8月23日