ב-5 באוגוסט 2025, הודו ובריטניה השיקו רשמית את הסכם הכלכלי והסחר המקיף (להלן "הסכם הסחר החופשי בין הודו לבריטניה"). שיתוף פעולה מסחרי פורץ דרך זה לא רק מעצב מחדש את יחסי הכלכלה והסחר הדו-צדדיים בין שתי המדינות, אלא גם שולח אדוות במגזר סחר החוץ העולמי בטקסטיל. סעיפי "אפס המכס" לתעשיית הטקסטיל בהסכם משנים באופן ישיר את הנוף התחרותי של שוק יבוא הטקסטיל של בריטניה, ומציבים אתגרים פוטנציאליים במיוחד למפעלי יצוא טקסטיל סיניים ששלטו בשוק זה מכבר.
ליבת ההסכם: אפס מכסים על 1,143 קטגוריות טקסטיל, הודו מכוונת לשוק התוספתי של בריטניה
תעשיית הטקסטיל בולטת כאחת המרוויחות העיקריות מהסכם הסחר החופשי בין הודו לבריטניה: 1,143 קטגוריות טקסטיל (המכסות פלחים עיקריים כמו חוטי כותנה, בדים אפורים, בגדים מוכנים וטקסטיל לבית) המיוצאות מהודו לבריטניה פטורות לחלוטין ממכסים, המהוות כ-85% מהקטגוריות ברשימת ייבוא הטקסטיל של בריטניה. לפני כן, מוצרי טקסטיל הודיים שנכנסו לשוק הבריטי היו כפופים למכסים הנעים בין 5% ל-12%, בעוד שמוצרים מסוימים ממתחרות עיקריות כמו סין ובנגלדש כבר נהנו משיעורי מס נמוכים יותר במסגרת מערכת ההעדפות הכללית (GSP) או הסכמים דו-צדדיים.
ביטול המכסים המוחלט הגביר באופן ישיר את התחרותיות במחירים של מוצרי טקסטיל הודיים בשוק הבריטי. על פי חישובים של קונפדרציית תעשיית הטקסטיל ההודית (CITI), לאחר הסרת המכס, מחיר הבגדים המוכנים מהודו בשוק הבריטי יוכל לרדת ב-6%-8%. פער המחירים בין מוצרים הודים לסינים יצטמצם מ-3%-5% הקודם לפחות מ-1%, וחלק מהמוצרים בקצה הבינוני-נמוך אף עשויים להגיע לשוויון מחירים או לעקוף את מקביליהם הסינים.
מבחינת גודל השוק, בריטניה היא יבואנית הטקסטיל השלישית בגודלה באירופה, עם נפח יבוא טקסטיל שנתי של 26.95 מיליארד דולר (נתוני 2024). מתוכם, בגדים מהווים 62%, טקסטיל לבית 23%, ובדים וחוטים 15%. במשך זמן רב, בהסתמך על שרשרת התעשייה המלאה שלה, איכות יציבה ויתרונות בקנה מידה גדול, סין תפסה 28% מנתח שוק יבוא הטקסטיל של בריטניה, מה שהופך אותה לספקית הטקסטיל הגדולה ביותר בבריטניה. למרות שהודו היא יצרנית הטקסטיל השנייה בגודלה בעולם, חלקה בשוק הבריטי הוא רק 6.6%, המתמקדת בעיקר במוצרי ביניים כמו חוטי כותנה ובדים אפורים, כאשר יצוא בגדים מוכנים בעלי ערך מוסף גבוה מהווה פחות מ-30%.
כניסתו לתוקף של הסכם הסחר החופשי בין הודו לבריטניה פתחה "חלון הדרגתי" לתעשיית הטקסטיל של הודו. בהצהרה שפורסמה לאחר כניסת ההסכם לתוקף, משרד הטקסטיל של הודו הצהיר בבירור את מטרתו להגדיל את יצוא הטקסטיל לבריטניה מ-1.78 מיליארד דולר בשנת 2024 ל-5 מיליארד דולר בתוך שלוש השנים הקרובות, כאשר נתח השוק יעלה על 18%. משמעות הדבר היא שהודו מתכננת להסיט כ-11.4 נקודות אחוז מנתח השוק הקיים, וסין, כספקית הגדולה ביותר בשוק הבריטי, תהפוך ליעד התחרותי העיקרי שלה.
אתגרים לתעשיית הטקסטיל של סין: לחץ על שווקים בינוניים עד נמוכים, יתרונות שרשרת האספקה נותרו אך נדרשת ערנות
עבור מפעלי יצוא טקסטיל סיניים, האתגרים שמביא הסכם הסחר החופשי בין הודו לבריטניה מתמקדים בעיקר בפלח המוצרים מהמחיר הבינוני-נמוך. נכון לעכשיו, בגדים מוכנים מהמחיר הבינוני-נמוך (כגון ביגוד יומיומי וטקסטיל בסיסי לבית) מהווים כ-45% מיצוא הטקסטיל של סין לבריטניה. למוצרים אלה יש חסמים טכניים נמוכים, תחרות הומוגנית עזה, והמחיר הוא גורם התחרות המרכזי. הודו, עם יתרונות בעלויות העבודה (השכר החודשי הממוצע של עובדי טקסטיל הודים הוא כשליש מזה שבסין) ומשאבי כותנה (הודו היא יצרנית הכותנה הגדולה בעולם), בשילוב עם הפחתות מכסים, עשויות למשוך קמעונאים בריטיים להעביר חלק מההזמנות שלהם מהמחיר הבינוני-נמוך להודו.
מנקודת מבטם של ארגונים ספציפיים, אסטרטגיות הרכש של רשתות קמעונאיות גדולות בבריטניה (כגון Marks & Spencer, Primark ו-ASDA) הראו סימני התאמה. על פי מקורות בתעשייה, Primark חתמה על הסכמי אספקה ארוכי טווח עם 3 מפעלי בגדים הודים ומתכננת להגדיל את יחס הרכש של בגדי קז'ואל במחירים בינוניים עד נמוכים מ-10% הקודם ל-30%. Marks & Spencer הצהירה גם כי תגדיל את נפח הרכש של מוצרי טקסטיל לבית מתוצרת הודו בעונת הסתיו והחורף 2025-2026, עם יעד ראשוני של 15%.
עם זאת, תעשיית הטקסטיל של סין אינה חסרת הגנה. שלמות השרשרת התעשייתית והיתרונות של מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה נותרים המפתח להתנגדות לתחרות. מצד אחד, לסין יש מערך שרשרת תעשייתית שלם, החל מסיבים כימיים, טוויה, אריגה, הדפסה וצביעה ועד לבגדים מוכנים. מהירות התגובה של השרשרת התעשייתית (עם מחזור אספקה ממוצע של כ-20 יום) מהירה בהרבה מזו של הודו (כ-35-40 יום), וזה קריטי עבור מותגי אופנה מהירה הדורשים איטרציה מהירה. מצד שני, יתרונות הצבירה הטכנולוגית ויכולת הייצור של סין בתחום הטקסטיל היוקרתי (כגון בדים פונקציונליים, מוצרי סיבים ממוחזרים וטקסטיל חכם) קשים להודו לעקוף בטווח הקצר. לדוגמה, יצוא בדי פוליאסטר ממוחזרים וטקסטיל ביתי אנטיבקטריאלי של סין לבריטניה מהווה יותר מ-40% מהשוק הבריטי, ומכוון בעיקר ללקוחות מותגים בינוניים עד יוקרתיים, ופלח זה פחות מושפע ממכסים.
בנוסף, "הפריסה הגלובלית" של מפעלי טקסטיל סיניים גם מגנה על הסיכונים של שוק יחיד. בשנים האחרונות, מפעלי טקסטיל סיניים רבים הקימו בסיסי ייצור בדרום מזרח אסיה ובאפריקה כדי להיכנס לשוק האירופי על ידי מינוף העדפות מכסים מקומיות. לדוגמה, המפעל הוייטנאמי של חברת Shenzhou International יכול ליהנות מאפס מכסים במסגרת הסכם הסחר החופשי בין האיחוד האירופי לווייטנאם, ויצוא בגדי הספורט שלה לבריטניה מהווה 22% משוק יבוא בגדי הספורט של בריטניה. חלק זה של העסק אינו מושפע באופן זמני ישירות מהסכם הסחר החופשי בין הודו לבריטניה.
השפעה מורחבת על התעשייה: אזוריות מואצת של שרשרת האספקה העולמית של טקסטיל, ארגונים צריכים להתמקד ב"תחרות מובחנת"
כניסתו לתוקף של הסכם הסחר החופשי בין הודו לבריטניה היא למעשה מיקרוקוסמוס של המגמה העולמית של "אזוריות" ופיתוח "מבוסס הסכם" של שרשרת האספקה של טקסטיל. בשנים האחרונות נחתם בהרחבה הסכמי סחר חופשי דו-צדדיים כגון הסכם הסחר החופשי בין האיחוד האירופי לאינדונזיה, הסכם הסחר החופשי בין בריטניה להודו והסכם הסחר החופשי בין ארה"ב לווייטנאם. אחת ההיגיונות המרכזיים היא בניית "שרשראות אספקה סמוך לחוף" או "שרשראות אספקה בעלות ברית" באמצעות העדפות מכסים, ומגמה זו מעצבת מחדש את כללי סחר הטקסטיל העולמי.
עבור מפעלי טקסטיל ברחבי העולם, אסטרטגיות התגובה צריכות להתמקד ב"בידול":
חברות הודיות: בטווח הקצר, עליהן לטפל בבעיות כגון כושר ייצור לא מספק ויציבות שרשרת אספקה (למשל, תנודות במחירי כותנה, מחסור בחשמל) כדי למנוע עיכובים באספקה הנגרמים עקב הזמנות גאות. בטווח הארוך, עליהן להגדיל את שיעור המוצרים בעלי הערך המוסף הגבוה ולהתנתק מהתלות בשוק הבינוני-נמוך.
חברות סיניות: מצד אחד, הן יכולות לבסס את חלקן בשוק היוקרתי באמצעות שדרוג טכנולוגי (למשל, פיתוח בדים ידידותיים לסביבה וסיבים פונקציונליים). מצד שני, הן יכולות לחזק את שיתוף הפעולה המעמיק עם מותגים בריטיים (למשל, מתן שירותי עיצוב מותאם אישית ושרשרת אספקה מהירה) כדי לשפר את רמת ההיצמדות של הלקוחות. במקביל, הן יכולות למנף את יוזמת "החגורה והדרך" כדי להימנע ממחסומי מכס באמצעות שינוע דרך מדינות שלישיות או ייצור מעבר לים.
קמעונאים בבריטניה: עליהם למצוא איזון בין עלות ליציבות שרשרת האספקה. למרות שלמוצרים הודיים יש יתרונות בולטים במחיר, הם מתמודדים עם סיכונים גבוהים יותר בשרשרת האספקה. מוצרים סיניים, למרות שמחירם מעט גבוה יותר, מציעים איכות ויציבות אספקה מובטחות יותר. צפוי כי השוק הבריטי יציג בעתיד דפוס אספקה כפול של "מחירים יוקרתיים מסין + מחירים בינוניים-נמוכים מהודו".
באופן כללי, ההשפעה של הסכם הסחר החופשי בין הודו לבריטניה על תעשיית הטקסטיל אינה "משבשת", אלא מקדמת את שדרוג התחרות בשוק מ"מלחמות מחירים" ל"מלחמות ערך". עבור מפעלי יצוא טקסטיל סיניים, עליהם להיות ערניים מפני אובדן נתח שוק בטווח הקצר עד בינוני, ובטווח הארוך, לבנות יתרונות תחרותיים חדשים במסגרת כללי הסחר החדשים באמצעות שדרוג שרשרת תעשייתית ופריסה גלובלית.
זמן פרסום: 22 באוגוסט 2025