לאחרונה, פרסמה לשכת התקנים ההודית (BIS) הודעה רשמית, בה הודיעה כי החל מ-28 באוגוסט 2024, היא תיישם הסמכת BIS חובה עבור מוצרי מכונות טקסטיל (מיובאים ומיוצרים מקומית כאחד). מדיניות זו מכסה ציוד מפתח בשרשרת תעשיית הטקסטיל, במטרה לווסת את הגישה לשוק, לשפר את בטיחות הציוד ותקני האיכות. במקביל, היא תשפיע ישירות על יצואני מכונות טקסטיל גלובליים, במיוחד על יצרנים ממדינות אספקה מרכזיות כמו סין, גרמניה ואיטליה.
א. ניתוח תוכן הליבה של המדיניות
מדיניות הסמכה זו של BIS אינה מכסה את כל מכונות הטקסטיל אלא מתמקדת בציוד הליבה בתהליך ייצור הטקסטיל, עם הגדרות ברורות לתקני הסמכה, מחזורים ועלויות. הפרטים הספציפיים הם כדלקמן:
1. היקף הציוד המכוסה על ידי ההסמכה
ההודעה כוללת בבירור שני סוגים של מכונות טקסטיל מרכזיות ברשימת ההסמכה המחייבת, שניהם ציוד ליבה לייצור בדי טקסטיל ועיבוד עמוק:
- מכונות אריגה: מכסות דגמים מרכזיים כגון נולי סילון אוויר, נולי סילון מים, נולי סיכה ונולי קליעים. מכשירים אלה הם ציוד מרכזי לייצור בדים בטווי כותנה, טוויית סיבים כימיים וכו', וקובעים ישירות את יעילות האריגה ואיכות הבדים.
- מכונות רקמה: כוללות מגוון ציוד רקמה ממוחשב כגון מכונות רקמה שטוחות, מכונות רקמה למגבות ומכונות רקמה לנצנצים. הן משמשות בעיקר לעיבוד דקורטיבי של מוצרי ביגוד וטקסטיל לבית, והן ציוד מפתח בחוליות בעלות הערך המוסף הגבוה של שרשרת תעשיית הטקסטיל.
ראוי לציין כי הפוליסה אינה מכסה כיום ציוד במעלה הזרם או באמצע הזרם כגון מכונות טוויה (למשל, מסגרות נודדות, מסגרות טוויה) ומכונות דפוס/צביעה (למשל, מכונות קיבוע, מכונות צביעה). עם זאת, התעשייה צופה באופן כללי כי הודו עשויה להרחיב בהדרגה את קטגוריית מכונות הטקסטיל הכפופות להסמכת BIS בעתיד כדי להשיג בקרת איכות מלאה בשרשרת התעשייה.
2. תקני הסמכה מרכזיים ודרישות טכניות
כל מכונות הטקסטיל הכלולות בהיקף ההסמכה חייבות לעמוד בשני סטנדרטים מרכזיים שנקבעו על ידי ממשלת הודו, בעלי אינדיקטורים ברורים מבחינת בטיחות, ביצועים וצריכת אנרגיה:
- תקן IS 14660: שם מלא: מכונות טקסטיל - מכונות אריגה - דרישות בטיחות. הוא מתמקד בוויסות הבטיחות המכנית (למשל, התקני הגנה, פונקציות עצירת חירום), בטיחות חשמלית (למשל, ביצועי בידוד, דרישות הארקה) ובטיחות תפעולית (למשל, מניעת רעש, מחווני מניעת רעידות) של מכונות אריגה כדי למנוע פגיעה אישית במפעילים במהלך הפעלת הציוד.
- תקן IS 15850: שם מלא: מכונות טקסטיל - מכונות רקמה - מפרט ביצועים ובטיחות. בנוסף לכיסוי דרישות בטיחות הדומות לאלו של מכונות אריגה, הוא גם מציב דרישות נוספות לדיוק התפירה (למשל, שגיאת אורך תפר, שחזור דוגמא), יציבות תפעולית (למשל, זמן פעולה רציף ללא בעיות) ויעילות אנרגטית של מכונות רקמה על מנת להבטיח שהציוד יענה על צרכי הייצור של מפעלי טקסטיל הודיים.
על חברות לשים לב ששני תקנים אלה אינם שווי ערך לחלוטין לתקני ISO המקובלים בעולם (למשל, תקן ISO 12100 לבטיחות מכונות). יש להתאים חלק מהפרמטרים הטכניים (כגון התאמת מתח ויכולת הסתגלות סביבתית) בהתאם לתנאי רשת החשמל המקומית ולאקלים של הודו, דבר המחייב שינוי ובדיקה ממוקדים של הציוד.
3. מחזור ותהליך הסמכה
- על פי התהליך שנחשף על ידי BIS, על ארגונים לעבור 4 שלבים מרכזיים כדי להשלים את ההסמכה, עם מחזור כולל של כ-3 חודשים. התהליך הספציפי הוא כדלקמן: הגשת בקשה: על ארגונים להגיש בקשת הסמכה ל-BIS, בליווי מסמכים טכניים של הציוד (למשל, רישומי תכנון, גיליונות פרמטרים טכניים), תיאורי תהליכי ייצור וחומרים אחרים.
- בדיקות דגימות: מעבדות ייעודיות של BIS יבצעו בדיקות מלאות על דגימות הציוד שהוגשו על ידי ארגונים, כולל בדיקות ביצועי בטיחות, בדיקות ביצועים תפעוליים ובדיקות עמידות. אם הבדיקה נכשלת, ארגונים צריכים לתקן את הדגימות ולהגיש אותן לבדיקה חוזרת.
- ביקורת מפעל: אם בדיקות הדגימה עוברות את הבדיקה, מבקרי BIS יבצעו ביקורת באתר של מפעל הייצור של הארגון כדי לוודא האם ציוד הייצור, מערכת בקרת האיכות ותהליך רכש חומרי הגלם עומדים בדרישות ההסמכה.
- הנפקת תעודה: לאחר שעברה את ביקורת המפעל, BIS תנפיק את תעודת ההסמכה תוך 10-15 ימי עסקים. התעודה תקפה בדרך כלל למשך 2-3 שנים ודורשת הערכה חוזרת לפני תפוגתה.
חשוב במיוחד לציין שאם מיזם הוא "יבואן" (כלומר, הציוד מיוצר מחוץ להודו), עליו להגיש גם חומרים נוספים כגון תעודת הסמכה של הסוכן ההודי המקומי והסבר על תהליך הצהרת המכס של היבוא, דבר שעשוי להאריך את מחזור האישור ב-1-2 שבועות.
4. עלייה בעלות ההסמכה והרכבה
למרות שההודעה אינה מציינת בבירור את הסכום הספציפי של דמי ההסמכה, היא קובעת בבירור כי "העלויות הרלוונטיות עבור מפעלים יעלו ב-20%". עלייה זו בעלויות מורכבת בעיקר משלושה חלקים:
- דמי בדיקה וביקורת: דמי בדיקה לדוגמה של מעבדות ייעודיות על ידי BIS (דמי הבדיקה עבור פריט ציוד בודד הם כ-500-1,500 דולר אמריקאי, תלוי בסוג הציוד) ועמלת ביקורת המפעל (דמי הביקורת החד-פעמיים הם כ-3,000-5,000 דולר אמריקאי). חלק זה של העמלה מהווה כ-60% מסך גידול העלות.
- דמי שינוי ציוד: ייתכן שחלק מהציוד הקיים של הארגון אינו עומד בתקני IS 14660 ו-IS 15850 (למשל, היעדר התקני הגנה מפני בטיחות, מערכות חשמל שאינן תואמות לתקני המתח ההודיים), דבר המצריך שינויים טכניים. עלות השינוי מהווה כ-30% מסך עליית העלות.
- עלויות תהליך ועבודה: ארגונים צריכים לארגן כוח אדם מיוחד שיתאם את תהליך ההסמכה, להכין חומרים ולשתף פעולה עם הביקורת. במקביל, ייתכן שיהיה עליהם לשכור סוכנויות ייעוץ מקומיות לסיוע (במיוחד עבור ארגונים בחו"ל). חלק זה של העלות הנסתרת מהווה כ-10% מסך עליית העלות.
II. רקע ומטרות המדיניות
הכנסת הסמכת BIS חובה למכונות טקסטיל בהודו אינה צעד זמני אלא תוכנית ארוכת טווח המבוססת על צרכי הפיתוח של התעשייה המקומית ומטרות פיקוח השוק. ניתן לסכם את הרקע והמטרות המרכזיות לשלוש נקודות:
1. ויסות שוק מכונות הטקסטיל המקומי וחיסול ציוד באיכות ירודה
בשנים האחרונות, תעשיית הטקסטיל של הודו התפתחה במהירות (ערך התפוקה של תעשיית הטקסטיל של הודו היה כ-150 מיליארד דולר בשנת 2023, המהווים כ-2% מהתמ"ג). עם זאת, יש מספר רב של מכונות טקסטיל באיכות ירודה שאינן עומדות בתקנים בשוק המקומי. חלק מהציוד המיובא טומן בחובו סכנות בטיחות פוטנציאליות (כגון תקלות חשמליות הגורמות לשריפות, חוסר הגנה מכנית המובילה לפציעות הקשורות לעבודה) עקב היעדר תקנים מאוחדים, בעוד שחלק מהציוד המיוצר על ידי מפעלים מקומיים קטנים סובל מבעיות כגון ביצועים לאחור וצריכת אנרגיה גבוהה. באמצעות הסמכת BIS חובה, הודו יכולה לסנן ציוד איכותי העומד בתקנים, לבטל בהדרגה מוצרים באיכות ירודה ובסיכון גבוה, ולשפר את בטיחות ויעילות הייצור של כל שרשרת תעשיית הטקסטיל.
2. הגנה על יצרני מכונות טקסטיל מקומיות והפחתת התלות ביבוא
למרות שהודו היא מדינה גדולה בתחום הטקסטיל, כושר הייצור העצמאי שלה של מכונות טקסטיל חלש יחסית. נכון לעכשיו, שיעור העצמאות של מכונות טקסטיל מקומיות בהודו עומד על כ-40% בלבד, ו-60% תלויים ביבוא (מתוכם סין מהווה כ-35%, וגרמניה ואיטליה מהוות סך של כ-25%). על ידי קביעת ספי הסמכה של BIS, מפעלים מעבר לים צריכים להשקיע עלויות נוספות בשינוי והסמכת ציוד, בעוד שמפעלים מקומיים מכירים יותר את התקנים ההודיים ויכולים להסתגל לדרישות המדיניות מהר יותר. זה מפחית בעקיפין את תלות השוק של הודו בציוד מיובא ויוצר מרחב פיתוח לתעשיית ייצור מכונות הטקסטיל המקומית.
3. התאמת השוק הבינלאומי ושיפור התחרותיות של מוצרי טקסטיל הודיים
כיום, לשוק הטקסטיל העולמי יש דרישות מחמירות יותר ויותר לאיכות המוצר, ואיכות מכונות הטקסטיל משפיעה ישירות על יציבות האיכות של בדים ובגדים. על ידי יישום הסמכת BIS, הודו מיישרת את תקני האיכות של מכונות טקסטיל עם הרמה הבינלאומית המרכזית, מה שיכול לסייע למפעלי טקסטיל מקומיים לייצר מוצרים העונים טוב יותר על דרישותיהם של קונים בינלאומיים, ובכך לשפר את התחרותיות של מוצרי טקסטיל הודיים בשוק העולמי (למשל, טקסטיל המיוצא לאיחוד האירופי ולארה"ב צריך לעמוד בתקני איכות ובטיחות מחמירים יותר).
ג. השפעות על מפעלי מכונות טקסטיל גלובליים וסיניים
למדיניות יש השפעות שונות על גופים שונים. ביניהם, מפעלי יצוא מעבר לים (במיוחד מפעלים סיניים) מתמודדים עם אתגרים גדולים יותר, בעוד שמפעלים הודיים מקומיים ומפעלים מעבר לים העומדים בדרישות עשויים לקבל הזדמנויות חדשות.
1. עבור מפעלי יצוא מעבר לים: עלייה בטווח הקצר בעלויות וסף גישה גבוה יותר
עבור ארגונים ממדינות ייצוא מרכזיות של מכונות טקסטיל כמו סין, גרמניה ואיטליה, ההשפעות הישירות של המדיניות הן עליות עלויות בטווח הקצר וקשיי גישה גבוהים יותר לשוק:
- צד העלויות: כפי שצוין קודם לכן, עלויות ההסמכה עולות ב-20%. אם למיזם יש היקף ייצוא גדול (למשל, ייצוא 100 מכונות אריגה להודו מדי שנה), העלות השנתית תגדל במאות אלפי דולרים אמריקאים.
- צד הזמן: מחזור ההסמכה של 3 חודשים עלול להוביל לעיכובים במשלוח ההזמנות. אם ארגון לא ישלים את ההסמכה לפני 28 באוגוסט, הוא לא יוכל לשלוח ללקוחות הודיים, דבר שעלול להסתכן בהפרת הזמנה.
- צד התחרות: ייתכן שחלק מהעסקים הקטנים והבינוניים בחו"ל ייאלצו לסגת מהשוק ההודי עקב חוסר יכולתם לשאת בעלויות ההסמכה או להשלים שינויים בציוד במהירות, ונתח השוק יתרכז בחברות גדולות בעלות יכולות תאימות.
אם ניקח את סין כדוגמה, סין היא המקור הגדול ביותר של מכונות טקסטיל מיובאות להודו. בשנת 2023, יצוא מכונות הטקסטיל של סין להודו עמד על כ-1.8 מיליארד דולר אמריקאי. מדיניות זו תשפיע ישירות על שוק יצוא של כמיליארד דולר אמריקאי, הכולל יותר מ-200 מפעלי מכונות טקסטיל סיניים.
2. עבור מפעלי מכונות טקסטיל מקומיים בהודו: תקופת דיבידנד של מדיניות
מפעלי מכונות טקסטיל הודיים מקומיים (כגון Lakshmi Machine Works ו-Premier Textile Machinery) יהיו המרוויחים הישירים ממדיניות זו:
- יתרונות תחרותיים בולטים: ארגונים מקומיים מכירים יותר את תקני מערכות המידע ויכולים להשלים הסמכה במהירות מבלי לשאת בעלויות נוספות של הובלה חוצת גבולות וביקורות מעבר לים עבור ארגונים מעבר לים, וכך נהנים מיתרונות רבים יותר בתחרות מחירים.
- שחרור ביקוש בשוק: חלק ממפעלי הטקסטיל ההודיים, אשר הסתמכו במקור על ציוד מיובא, עשויים לעבור לרכישת ציוד מקומי תואם עקב עיכובים בהסמכת ציוד מיובא או עליות בעלויות, מה שיוביל לגידול בהזמנות של מפעלי מכונות מקומיים.
- מוטיבציה לשדרוג טכנולוגי: המדיניות תאלץ גם מפעלים מקומיים לשפר את הרמה הטכנית של הציוד כדי לעמוד בדרישות סטנדרטיות גבוהות יותר, דבר התורם לשדרוג התעשייה המקומית בטווח הארוך.
3. עבור תעשיית הטקסטיל של הודו: כאבים לטווח קצר ותועלות לטווח ארוך מתקיימים יחד
עבור מפעלי טקסטיל הודיים (כלומר, רוכשי מכונות טקסטיל), השפעות המדיניות מציגות את המאפיינים של "לחץ לטווח קצר + יתרונות לטווח ארוך":
- לחץ לטווח קצר: לפני ה-28 באוגוסט, אם ארגונים לא ירכשו ציוד תואם, הם עלולים להיתקל בבעיות כגון קיפאון בחידוש הציוד ועיכובים בתוכניות הייצור. במקביל, עלות הרכישה של ציוד תואם עולה (ככל שמפעלי מכונות מגלגלים את עלויות ההסמכה), מה שיגביר את הלחץ התפעולי על הארגונים.
- יתרונות לטווח ארוך: לאחר שימוש בציוד העומד בתקני BIS, ארגונים ייהנו משיפור בבטיחות הייצור (הפחתת תאונות עבודה), שיעורי כשל נמוכים יותר בציוד (הפחתת הפסדים בזמן השבתה) ויציבות גבוהה יותר באיכות המוצר (שיפור שביעות רצון הלקוחות). בטווח הארוך, הדבר יפחית את עלות הייצור הכוללת וישפר את התחרותיות של ארגונים.
IV. המלצות התעשייה
בתגובה למדיניות ההסמכה של BIS בהודו, גופים שונים צריכים לגבש אסטרטגיות תגובה המבוססות על מצבם האישי כדי להפחית סיכונים ולנצל הזדמנויות.
1. מפעלי יצוא מעבר לים: נצלו את הזמן, הפחיתו עלויות וחיזקו את הציות
- האצת תהליך ההסמכה: מומלץ כי ארגונים שטרם החלו את תהליך ההסמכה יקימו באופן מיידי צוות מיוחד שיתחבר למעבדות ייעודיות של BIS ולסוכנויות ייעוץ מקומיות (כגון סוכנויות הסמכה מקומיות בהודו) כדי לתעדף את ההסמכה של מוצרי ליבה ולהבטיח קבלת אישורים לפני 28 באוגוסט.
- אופטימיזציה של מבנה העלויות: הפחתת עלויות הקשורות להסמכה באמצעות בדיקות אצווה (הפחתת דמי הבדיקה ליחידה), משא ומתן עם ספקים לחלוקת עלויות שינוי ואופטימיזציה של תהליך הייצור. במקביל, ארגונים יכולים לנהל משא ומתן עם לקוחות הודים כדי להתאים את מחיר ההזמנה ולחלוק חלק מלחץ העלויות.
- לוקליזציה מראש של פריסה: עבור ארגונים המתכננים לטפח לעומק את השוק ההודי בטווח הארוך, הם יכולים לשקול הקמת מפעלי הרכבה בהודו או שיתוף פעולה עם ארגונים מקומיים לייצור. זה יכול להימנע מחלק מדרישות ההסמכה עבור ציוד מיובא מצד אחד, ולהפחית את עלויות המכס וההובלה מצד שני, ובכך לשפר את התחרותיות בשוק.
2. מפעלי מכונות טקסטיל מקומיים בהודו: נצלו הזדמנויות, שפרו את הטכנולוגיה והרחיבו את השוק
- הרחבת עתודות כושר הייצור: בתגובה לגידול אפשרי בהזמנות, יש לתכנן את כושר הייצור מראש, להבטיח אספקה מספקת של חומרי גלם ולהימנע מהחמצת הזדמנויות שוק עקב כושר ייצור לא מספק.
- חיזוק המחקר והפיתוח הטכנולוגי: על בסיס עמידה בתקני מערכות מידע, שיפור נוסף של האינטליגנציה וחיסכון באנרגיה של ציוד (כגון פיתוח מכונות אריגה חכמות ומכונות רקמה בעלות צריכת אנרגיה נמוכה) כדי ליצור יתרון תחרותי מובחן.
- הרחבת בסיס הלקוחות: יצירת קשר יזום עם מפעלי טקסטיל קטנים ובינוניים שהשתמשו במקור בציוד מיובא, מתן פתרונות להחלפת ציוד ותמיכה לאחר המכירה, והרחבת נתח השוק.
3. מפעלי טקסטיל הודיים: תכננו מוקדם, הכינו אפשרויות מרובות והפחיתו סיכונים
- בדיקת ציוד קיים: יש לוודא מיד האם הציוד הקיים עומד בתקני BIS. אם לא, יש לגבש תוכנית לעדכון ציוד לפני ה-28 באוגוסט כדי למנוע פגיעה בייצור.
- גיוון ערוצי רכש: בנוסף לספקים המיובאים המקוריים, יש להתחבר באופן סינכרוני עם מפעלי מכונות הודים מקומיים העומדים בתקנים כדי ליצור ערוץ רכש כפול של "יבוא + מקומי" כדי להפחית את סיכון האספקה של ערוץ יחיד.
- נעילת עלויות עם מפעלי מכונות: בעת חתימה על חוזי רכש, הגדירו בבירור את שיטת נשיאת עלויות ההסמכה ואת מנגנון התאמת המחירים כדי למנוע סכסוכים הנגרמות כתוצאה מעליות עלויות לאחר מכן.
ה. תחזית עתידית של המדיניות
מנקודת מבט של מגמות בתעשייה, יישום הסמכת BIS למכונות טקסטיל בהודו עשוי להיות הצעד הראשון ב"תוכנית שדרוג תעשיית הטקסטיל" שלה. בעתיד, הודו עשויה להרחיב עוד יותר את קטגוריית מכונות הטקסטיל הכפופות להסמכה חובה (כגון מכונות טוויה ומכונות הדפסה/צביעה) ועשויה להעלות את דרישות התקן (כגון הוספת הגנת הסביבה ואינדיקטורים חכמים). בנוסף, ככל ששיתוף הפעולה של הודו עם שותפות סחר מרכזיות כמו האיחוד האירופי וארצות הברית יעמיק, מערכת התקינה שלה עשויה להשיג בהדרגה הכרה הדדית עם תקנים בינלאומיים (כגון הכרה הדדית עם הסמכת CE של האיחוד האירופי), מה שיקדם את תהליך התקינה של שוק מכונות הטקסטיל העולמי בטווח הארוך.
עבור כל המפעלים הרלוונטיים, יש לשלב "ציות" בתכנון אסטרטגי ארוך טווח ולא כאמצעי תגובה לטווח קצר. רק על ידי התאמה מראש לדרישות הסטנדרטיות של שוק היעד, יוכלו המפעלים לשמור על יתרונותיהם בתחרות הגלובלית ההולכת וגוברת.
זמן פרסום: 20 באוגוסט 2025