הפרסום האחרון של הצעה חדשה של האיחוד האירופי להגבלת חומרים פר- ופוליפלואורואלקיל (PFAS) בטקסטיל משך תשומת לב רבה מצד תעשיית הטקסטיל העולמית. ההצעה לא רק מחמירה משמעותית את מגבלות שאריות PFAS, אלא גם מרחיבה את היקף המוצרים המפוקחים. צפויה לכך השפעה עמוקה על יצוא הטקסטיל של סין לאיחוד האירופי. כספקית טקסטיל מרכזית לאיחוד האירופי, סין מייצאת 12.7 מיליארד אירו מדי שנה לאיחוד האירופי. חברות קשורות צריכות לתכנן מראש כדי להפחית סיכוני סחר.
א. תוכן מרכזי של ההצעה: הידוק "כמו צוק" של המגבלות והרחבה מקיפה של הכיסוי
הצעת הגבלת PFAS החדשה של האיחוד האירופי חורגת מהתאמה פשוטה של הסטנדרטים; במקום זאת, היא מייצגת פריצת דרך הן בעוצמת הבקרה והן בהיקף הכיסוי, ועולה משמעותית על התקנות הקודמות.
1. המגבלה הורדתה מ-50ppm ל-1ppm, מה שהגדיל את חומרת החומרה פי 50.
בשל תכונותיהם העמידות בפני מים, שמן וכתמים, חומרי PFAS נמצאים בשימוש נרחב בטקסטיל כגון ביגוד חוץ, ביגוד ספורט וטקסטיל לבית (כגון מזרנים אטומים למים ווילונות עמידים בפני כתמים). המגבלה הקודמת של האיחוד האירופי ל-PFAS בטקסטיל הייתה 50ppm (50 חלקים למיליון), אך ההצעה החדשה מורידה את המגבלה ישירות ל-1ppm, מה שמחייב למעשה לשמור על רמת שאריות PFAS בטקסטיל "כמעט אפס".
התאמה זו משקפת את חששות האיחוד האירופי בנוגע לסיכונים הסביבתיים והבריאותיים של PFAS. PFAS, המכונים "כימיקלים קבועים", קשים לפירוק בסביבה הטבעית ויכולים להצטבר בשרשרת המזון, דבר שעלול לגרום נזק למערכת האנדוקרינית והחיסונית האנושית. האיחוד האירופי מקדם אסטרטגיה של "סביבה נטולת PFAS" בשנים האחרונות, והחמרת המגבלה לטקסטיל היא יישום משמעותי של אסטרטגיה זו במגזר הצרכני.
2. כיסוי כל הקטגוריות, כמעט ללא פטור מטקסטיל
ההצעה החדשה שוברת את הפיקוח הקודם של האיחוד האירופי על PFAS בטקסטיל, שהיה "מוגבל לקטגוריות", ומרחיבה את היקף הפיקוח מ"טקסטיל פונקציונלי מסוים" כמעט לכל קטגוריות הטקסטיל:
ביגודכולל ביגוד חוץ, ביגוד ספורט, ביגוד ילדים, ביגוד רשמי, הלבשה תחתונה וכו';
טקסטיל לבית:כיסוי מזרנים, סדינים, וילונות, שטיחים, כריות וכו';
טקסטיל תעשייתי:כגון אוהלים אטומים למים, שמשיות וטקסטיל מגן רפואי.
היוצא מן הכלל היחיד הוא "טקסטיל בסיסי העשוי מסיבים טבעיים ללא כל טיפול פונקציונלי" (כגון בד כותנה טהור לא צבוע ולא מצופה בצבע אפור). עם זאת, מוצרים אלה מהווים חלק קטן מאוד מהיצוא לאיחוד האירופי, ורובו המכריע של יצוא הטקסטיל הסיני לאיחוד האירופי יהיה כפוף לפיקוח.
3. לוח זמנים ברור: לאחר תקופת הגשת הערות ציבוריות של 60 יום, התקנה צפויה להיכנס לתוקף בשנת 2026.
ההצעה נכנסה לתקופת הגשת הערות הציבור, שתימשך 60 יום (החל ממועד הפרסום) ונועדה בעיקר לאסוף משוב ממדינות החברות באיחוד האירופי, איגודי תעשייה, עסקים והציבור. אם לשפוט לפי קצב יישום מדיניות הסביבה של האיחוד האירופי בעבר, הצעות כאלה בדרך כלל אינן עוברות התאמות משמעותיות לאחר תקופת הגשת הערות הציבור. תהליך החקיקה צפוי להסתיים עד סוף 2025, עם יישום רשמי בשנת 2026.
משמעות הדבר היא שלחברות טקסטיל סיניות יש רק "תקופת חיץ" של כשנה עד שנתיים, שבמהלכה עליהן להשלים שדרוגים טכנולוגיים, להתאים את שרשראות האספקה שלהן ולמטב את תהליכי הבדיקה שלהן. אחרת, הן מסתכנות בכך שסחורתן תיעצר, תוחזר או אפילו תיטול קנס על ידי המכס של האיחוד האירופי.
II. השפעה ישירה על סחר החוץ של סין בתחום הטקסטיל: שוק יצוא של 12.7 מיליארד אירו עומד בפני "מבחן תאימות"
סין היא מקור יבוא הטקסטיל הגדול ביותר של האיחוד האירופי. בשנת 2024, יצוא הטקסטיל הסיני לאיחוד האירופי הגיע ל-12.7 מיליארד אירו (כ-98 מיליארד יואן סיני), המהווה 23% מסך יבוא הטקסטיל של האיחוד האירופי. מדובר ביותר מ-20,000 חברות מייצאות, כולל מחוזות ייצואניים גדולים כמו ג'ג'יאנג, ג'יאנגסו, גואנגדונג ופוג'יאן. יישום ההצעה החדשה ישפיע ישירות על חברות סיניות מבחינת עלויות, הזמנות ושרשראות אספקה.
1. לחץ עלויות גובר בחדות: המרה לתהליך ללא פלואור ובדיקות מיוחדות הן גם יקרות.
עבור חברות סיניות, עמידה במגבלה של 1ppm כרוכה בשתי עלויות עיקריות:
עלויות טרנספורמציה טכנולוגית: יש להחליף לחלוטין תהליכים מסורתיים המכילים פלואור (כגון אלו המשתמשים בחומרים דוחי מים המכילים פלואור) בתהליכים נטולי פלואור. זה כרוך ברכישת חומרים דוחי מים נטולי פלואור, התאמת תהליכי ייצור (כגון טמפרטורות אפייה וטכניקות צביעה) ושדרוג ציוד. לדוגמה, עבור חברת טקסטיל בינונית עם יצוא שנתי לאיחוד האירופי של 10 מיליון דולר, עלות הרכש של חומרי עזר נטולי פלואור לבדן תהיה גבוהה ב-30%-50% מחומרי עזר מסורתיים, ועלויות הסבת הציוד מוערכות בכמה מיליוני יואן.
עלויות בדיקה גוברות: האיחוד האירופי דורש שטקסטיל יעבור "בדיקות ספציפיות ל-PFAS" לפני הייצוא, והדוח חייב להיות מונפק על ידי סוכנות בדיקות חיצונית שאושרה על ידי האיחוד האירופי. נכון לעכשיו, עלות בדיקת PFAS בודדת היא כ-800-1,500 אירו לכל אצווה. בעבר, תחת מגבלת 50ppm, רוב החברות היו צריכות לבצע רק בדיקות נקודתיות. עם ההצעה החדשה, יידרשו בדיקות אצווה אחר אצווה. עבור חברה המייצאת 100 אצוות בשנה, עלויות הבדיקה השנתיות יעלו ב-80,000-150,000 אירו (כ-620,000-1.17 מיליון יואן סיני).
2. סיכון מוגבר להזמנה: קונים באיחוד האירופי עשויים לעבור לסינון מקדים של ספקים
למותגים באיחוד האירופי (כגון ZARA, H&M ו-Uniqlo Europe) יש דרישות גבוהות ביותר לתאימות שרשרת האספקה. בעקבות פרסום ההצעה החדשה, חלק מהקונים באיחוד האירופי החלו להתאים את אסטרטגיות הרכש שלהם:
ספקים סינים נדרשים לספק מראש "אישור תהליך ללא פלואור" ו"דוחות בדיקה של PFAS", ולא לכלול אותם ברכישות.
מתוך דאגה מסיכוני תאימות, חלק מהמותגים הקטנים והבינוניים צמצמו את הרכישה הישירה מסין ועוברים לספקים באיחוד האירופי או במדינות דרום מזרח אסיה (כגון וייטנאם ובנגלדש). למרות שגם חברות בדרום מזרח אסיה מתמודדות עם צווארי בקבוק טכניים, קונים באיחוד האירופי מעדיפים "שליטה מקומית".
עבור חברות טקסטיל סיניות קטנות ובינוניות, אי עמידה מהירה בדרישות התאימות עלולה להוביל לאובדן הזמנות. חברות גדולות, אמנם מסוגלות לעמוד בעלויות הרה-ארגון, אך יצטרכו גם לנהל משא ומתן מחדש על תמחור עם קונים מהאיחוד האירופי, מה שיוביל לירידה בשולי הרווח שלהן.
3. סיכונים מוגברים בבדיקת מכס: סחורות שאינן עומדות בתקנות ייעצרו ויוחזרו.
המכס של האיחוד האירופי יהפוך ל"מבצע" של ההצעה החדשה. עם יישומה, המכס של מדינות החברות באיחוד האירופי יחזק את הדגימה והבדיקות של חומרי PFAS בטקסטיל מיובא. כל תכולת PFAS העולה על 1 ppm תגרום למעצר באתר, וחברות יידרשו לספק דוחות בדיקה משלימים בתוך פרק זמן מוגדר. אם תאושש אי עמידה בדרישות, הסחורות יוחזרו בכפייה, והחברה עשויה להיות מוצבת ב"רשימת הניטור בעדיפות" של המכס של האיחוד האירופי, מה שיגדיל את שיעור הבדיקה של סחורות ייצוא עוקבות ליותר מ-50%.
תקנות סביבתיות קודמות של האיחוד האירופי בנושא טקסטיל (כגון REACH והגבלות על צבעי אזו) כבר גרמו לכמה חברות סיניות להתמודד עם דחיית משלוחים עקב אי עמידה בתקנות. עם מגבלות ה-PFAS החדשות והמחמירות יותר, הסיכון לדחיות צפוי לעלות משמעותית. על פי נתונים סטטיסטיים של לשכת המסחר הסינית ליבוא וייצוא של טקסטיל וביגוד, שיעור ההחזרה של טקסטיל סיני לאיחוד האירופי עקב בעיות תאימות סביבתית יהיה כ-1.2% בשנת 2024. שיעור זה צפוי לעלות על 3% לאחר כניסת ההצעה החדשה לתוקף.
ג. נתיב תגובה לחברות טקסטיל סיניות: מ"ציות תגובתי" ל"פריצת דרך פרואקטיבית"
לנוכח האתגרים של ההצעה החדשה של האיחוד האירופי, חברות טקסטיל סיניות חייבות לזנוח את המנטליות של "תגובה זמנית" ובמקום זאת לבנות יכולות תאימות ארוכות טווח בכל התחומים של הטכנולוגיה, שרשרת האספקה והשוק, ולהפוך את "עלויות התאימות" ל"יתרונות תחרותיים".
1. טכנולוגיה: להאיץ את החלפת התהליכים נטולי פלואור כדי לתפוס את יתרון ה"טכנולוגיה הירוקה".
תהליכים ללא פלואור הם המפתח לעמידה במגבלות האיחוד האירופי. חברות יכולות לקדם טרנספורמציה טכנולוגית בשתי דרכים:
תנו עדיפות לשימוש בתוספים מוכחים ללא פלואור: מוצרים ללא פלואור זמינים כיום בשוק שיכולים להחליף דוחי מים המכילים פלואור, כגון דוחי מים על בסיס צמחי וציפויי פוליאוריטן על בסיס מים. בעוד שמוצרים אלה יקרים יותר, יציבותם הטכנית הוכחה (לדוגמה, מותגי ספורט כמו אנטה ולי נינג כבר אימצו תהליכי דחיית מים ללא פלואור בבגדי החוץ שלהם).
לשתף פעולה עם מוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות בעלות נמוכה: עסקים קטנים ובינוניים יכולים לשתף פעולה עם אוניברסיטאות ומכוני מחקר בתעשייה (כגון האקדמיה למדעי הטקסטיל של סין) כדי לערוך "מחקר להפחתת עלויות תהליכים ללא פלואור". לדוגמה, על ידי אופטימיזציה של יחסי תוספים ושיפור תהליכי הייצור, ניתן להפחית את עלות היחידה של תהליכים ללא פלואור.
בנוסף, חברות יכולות לבחון את גישת "סיבים טבעיים + שיפור פונקציונלי" - לדוגמה, מינוף התכונות האנטיבקטריאליות וספיגת הלחות הטבעיות של סיבי פשתן ובמבוק כדי להפחית את התלות בתוספים פונקציונליים של PFAS. זה, בתורו, יוצר נקודת מכירה של מוצר "טבעי + ידידותי לסביבה" כדי לשפר את האטרקטיביות של המוצר לצרכנים באיחוד האירופי.
2. שרשרת אספקה: ביסוס "עקיבות שרשרת מלאה" ונעילה מקדימה של שלבי בדיקה
תאימות אינה רק בעיה של "צד הייצור"; יש ליישם אותה לאורך כל שרשרת האספקה:
בקרת חומרי גלם במעלה הזרם: חתימה על "הסכמי אספקה ללא PFAS" עם ספקי בדים ויצרני תוספים, המחייבים חברות במעלה הזרם לספק דוחות בדיקה של PFAS עבור חומרי הגלם שלהן כדי למנוע זיהום במקור;
ניטור תהליך ייצור באמצע הזרם: קביעת "נקודות בקרה של PFAS" בסדנת הייצור, כגון בדיקה קבועה של רמות שיוריות במיכלי צביעה ובציוד ציפוי כדי למנוע זיהום צולב;
בדיקות מקדימות במורד הזרם: הימנעו מהסתמכות על "בדיקות לאחר מכן" על ידי המכס של האיחוד האירופי. במקום זאת, הזמינו סוכנויות בדיקה מקומיות, המוסמכות על ידי האיחוד האירופי (כגון SGS סין ואינטרטק סין) לבצע בדיקות PFAS מיוחדות לפני ייצוא הסחורות. זה מבטיח שהדוחות עומדים בתקני האיחוד האירופי ומפחית את הסיכונים בשחרור ממכס.
3. שוק: גיוון ושאיפה ל"פרמיית תאימות"
לנוכח לחץ הציות בשוק האיחוד האירופי, חברות יכולות לאמץ אסטרטגיה דו-שלבית:
הרחבת שווקים שאינם באיחוד האירופי כדי לגוון סיכונים: הגברת המאמצים לחקר שווקים מתעוררים כמו דרום מזרח אסיה, המזרח התיכון ודרום אמריקה. לשווקים אלה יש כיום תקנות רחבות יחסית בנוגע ל-PFAS (לדוגמה, ברזיל והודו טרם פרסמו מגבלות PFAS לטקסטיל), שיכולות לשמש כ"השלמה" לשוק האיחוד האירופי;
לשאוף ל"פרמיית תאימות" מצד קונים באיחוד האירופי: להסביר באופן יזום את העלויות המוגברות של תהליכים ללא פלואור לבעלי מותגים באיחוד האירופי ולנהל משא ומתן על מחירי מוצרים גבוהים יותר. למעשה, צרכנים באיחוד האירופי מוכנים יותר לשלם עבור "מוצרים ידידותיים לסביבה". על פי סקר של איגוד הצרכנים האירופי, טקסטיל המסומן כ"ללא PFAS" יכול לקבל פרמיה של 10%-15%. חברות יכולות להשיג שליטה בתמחור על ידי הדגשת "התכונות הסביבתיות" שלהן.
IV. תמיכה בתעשייה ובמדיניות: הפחתת הנטל והעצמת ארגונים
בנוסף לתגובותיהם של המפעלים עצמם, איגודי תעשייה ומשרדי ממשלה תומכים באופן פעיל גם במפעלי סחר חוץ טקסטיל סיניים:
איגודי תעשייה מקימים "פלטפורמת תגובה ותקשורת": לשכת המסחר הסינית לייבוא וייצוא של טקסטיל וביגוד ארגנה מספר "פגישות פרשנות להצעות חדשות של האיחוד האירופי לחומרי PFAS", והזמינו עורכי דין ומומחי בדיקות לענות על שאלות של ארגונים. הם גם מתכננים להקים "ספריית שיתוף טכנולוגיות תהליכים ללא פלואור" כדי לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להוריד את חסמי הכניסה הטכנולוגיים.
ממשלות מקומיות מספקות "סובסידיות לשינוי טכני": ג'ג'יאנג, ג'יאנגסו, גואנגדונג ופרובינציות אחרות כללו "שינוי תהליכי ללא פלואור לטקסטיל" במדיניות התמיכה המקומית שלהן בסחר חוץ. חברות יכולות להגיש בקשה לסובסידיות של עד 30% מעלויות השינוי הטכני וליהנות מדמי בדיקה מופחתים.
משרד המסחר מקדם את "דיאלוג התקנים בין סין לאיחוד האירופי": משרד המסחר העביר את הדרישות הסבירות של מפעלים סיניים לאיחוד האירופי באמצעות מנגנון הוועדה הכלכלית והמסחרית המשותפת של סין לאיחוד האירופי, ופועל לקביעת "תקופת מעבר" לאחר כניסת ההצעה לתוקף כדי לספק לעסקים קטנים ובינוניים יותר זמן להסתגל.
זמן פרסום: 18 באוגוסט 2025