L'industria tessile indiana sta vivendo un "effetto farfalla" innescato dalla filiera del cotone. Essendo uno dei principali esportatori mondiali di tessuti di cotone, il calo dell'8% su base annua delle esportazioni indiane di tessuti di cotone nel secondo trimestre del 2024 è sostenuto da un'impennata dei prezzi interni del cotone dovuta alla riduzione della produzione. I dati mostrano che i prezzi spot del cotone indiano sono aumentati del 22% dall'inizio del 2024 al secondo trimestre, facendo aumentare direttamente i costi di produzione dei tessuti di cotone e indebolendo la sua competitività di prezzo sul mercato internazionale.
Effetti a catena dietro la riduzione della produzione
La riduzione della produzione di cotone in India non è casuale. Durante la stagione di semina 2023-2024, le principali aree di produzione come Maharashtra e Gujarat hanno sofferto di siccità anomale, con conseguente calo del 15% annuo della resa del cotone per unità di superficie. La produzione totale è scesa a 34 milioni di balle (170 kg per balla), il livello più basso degli ultimi cinque anni. La carenza di materie prime ha innescato direttamente aumenti dei prezzi e i produttori di tessuti di cotone hanno un debole potere contrattuale: le piccole e medie imprese tessili rappresentano il 70% dell'industria tessile indiana e faticano a bloccare i prezzi delle materie prime attraverso contratti a lungo termine, dovendo accettare passivamente i trasferimenti di costi.
La reazione del mercato internazionale è ancora più diretta. A causa della deviazione di concorrenti come Bangladesh e Vietnam, gli ordini di esportazione di tessuti di cotone dall'India verso l'UE e gli Stati Uniti sono diminuiti rispettivamente dell'11% e del 9%. Gli acquirenti dell'UE sono più propensi a rivolgersi al Pakistan, dove i prezzi del cotone rimangono stabili grazie a un raccolto eccezionale, e la quotazione per tessuti di cotone simili è inferiore del 5%-8% rispetto a quella dell'India.
Kit di strumenti politici per uscire dalla situazione di stallo
Di fronte alla situazione difficile, la risposta del governo indiano mostra una duplice logica: "soccorso di emergenza a breve termine + trasformazione a lungo termine":
- Abolizione dei dazi sulle importazioni di filati di cotone: se questa politica verrà attuata, l'India esenterà i filati di cotone importati dall'attuale tariffa base del 10% e dall'imposta aggiuntiva del 5%. Secondo le stime del Ministero indiano dei Tessili, questa misura potrebbe ridurre il costo delle importazioni di filati di cotone del 15% e si prevede un aumento delle importazioni mensili di filati di cotone di 50.000 tonnellate, colmando il 20% del divario interno di materie prime e allentando la pressione sui produttori di tessuti di cotone.
- Scommettere sul cotone riciclato: il governo prevede di offrire uno sconto tariffario del 3% sulle esportazioni di tessuti di cotone riciclato attraverso il "Recycled Fiber Export Incentive Program" e di collaborare con le associazioni di settore per istituire un sistema di certificazione della qualità del cotone riciclato. Attualmente, le esportazioni indiane di tessuti di cotone riciclato rappresentano meno del 5%, mentre il mercato globale dei tessili riciclati cresce a un tasso annuo del 12%. Si prevede che i dividendi derivanti da questa politica spingeranno le esportazioni di questa categoria a superare il miliardo di dollari nel 2024.
Ansia e aspettative del settore
Le imprese tessili stanno ancora monitorando gli effetti di queste politiche. Sanjay Thakur, Presidente della Federazione delle Industrie Tessili Indiane, ha sottolineato: "La riduzione dei dazi può rispondere all'urgente necessità, ma il ciclo di trasporto del filato di cotone importato (45-60 giorni per le importazioni da Brasile e Stati Uniti) non può sostituire completamente l'immediatezza della filiera locale". Ancora più importante, la domanda di tessuti di cotone sul mercato internazionale si sta spostando dalla "priorità del basso prezzo" alla "sostenibilità": l'UE ha stabilito per legge che la percentuale di fibre riciclate nelle materie prime tessili non debba essere inferiore al 50% entro il 2030, che è la logica fondamentale alla base della promozione delle esportazioni di cotone riciclato da parte dell'India.
Questa crisi innescata dal cotone potrebbe costringere l'industria tessile indiana ad accelerare la sua trasformazione. Quando il buffer politico a breve termine e il cambio di rotta a lungo termine formeranno una sinergia, la capacità delle esportazioni indiane di tessuti di cotone di arrestare il calo e riprendersi nella seconda metà del 2024 diventerà un'importante finestra per osservare la ristrutturazione della filiera tessile globale.
Data di pubblicazione: 05-08-2025