Il 5 agosto 2025, India e Regno Unito hanno ufficialmente lanciato l'Accordo Economico e Commerciale Globale (di seguito denominato "Accordo di Libero Scambio India-Regno Unito"). Questa storica cooperazione commerciale non solo rimodella le relazioni economiche e commerciali bilaterali tra i due Paesi, ma ha anche ripercussioni sul settore del commercio estero tessile globale. Le disposizioni "a dazio zero" per l'industria tessile contenute nell'accordo stanno riscrivendo direttamente il panorama competitivo del mercato delle importazioni tessili del Regno Unito, ponendo in particolare potenziali sfide alle imprese cinesi di esportazione tessile che da tempo dominano il mercato.
Il fulcro dell'accordo: zero tariffe su 1.143 categorie tessili, l'India punta al mercato incrementale del Regno Unito
L'industria tessile si distingue come uno dei principali beneficiari dell'accordo di libero scambio tra India e Regno Unito: 1.143 categorie tessili (che coprono segmenti importanti come filati di cotone, tessuti greggi, capi confezionati e tessuti per la casa) esportate dall'India nel Regno Unito sono completamente esenti da dazi doganali, rappresentando circa l'85% delle categorie presenti nell'elenco delle importazioni tessili del Regno Unito. In precedenza, i prodotti tessili indiani che entravano nel mercato britannico erano soggetti a dazi che andavano dal 5% al 12%, mentre alcuni prodotti di importanti concorrenti come Cina e Bangladesh beneficiavano già di aliquote fiscali ridotte nell'ambito del Sistema di preferenze generalizzate (SPG) o di accordi bilaterali.
La completa eliminazione dei dazi ha migliorato direttamente la competitività dei prezzi dei prodotti tessili indiani sul mercato britannico. Secondo i calcoli della Confederazione dell'Industria Tessile Indiana (CITI), dopo l'eliminazione dei dazi, il prezzo dei capi di abbigliamento confezionati indiani sul mercato britannico potrebbe ridursi del 6-8%. Il divario di prezzo tra i prodotti tessili indiani e quelli cinesi si ridurrà dal precedente 3-5% a meno dell'1%, e alcuni prodotti di fascia medio-bassa potrebbero persino raggiungere la parità di prezzo o superare quelli cinesi.
In termini di dimensioni del mercato, il Regno Unito è il terzo importatore tessile in Europa, con un volume annuo di importazioni tessili di 26,95 miliardi di dollari (dati del 2024). Di questi, l'abbigliamento rappresenta il 62%, i tessili per la casa il 23% e tessuti e filati il 15%. Per lungo tempo, facendo affidamento sulla sua filiera industriale completa, sulla qualità stabile e sui vantaggi su larga scala, la Cina ha occupato il 28% della quota di mercato delle importazioni tessili del Regno Unito, diventandone il principale fornitore tessile. Sebbene l'India sia il secondo produttore tessile al mondo, la sua quota nel mercato britannico è solo del 6,6%, concentrandosi principalmente su prodotti intermedi come filati di cotone e tessuti greggi, con le esportazioni di abbigliamento confezionato ad alto valore aggiunto che rappresentano meno del 30%.
L'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra India e Regno Unito ha aperto una "finestra incrementale" per l'industria tessile indiana. In una dichiarazione rilasciata dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il Ministero dei Tessili indiano ha chiaramente dichiarato il suo obiettivo di aumentare le esportazioni tessili verso il Regno Unito da 1,78 miliardi di dollari nel 2024 a 5 miliardi di dollari entro i prossimi tre anni, con una quota di mercato superiore al 18%. Ciò significa che l'India prevede di distogliere circa 11,4 punti percentuali dalla quota di mercato attuale e la Cina, in quanto principale fornitore del mercato britannico, diventerà il suo principale obiettivo competitivo.
Sfide per l'industria tessile cinese: pressione sui mercati di fascia medio-bassa, permangono i vantaggi della catena di fornitura, ma è necessaria la vigilanza
Per le imprese cinesi esportatrici di tessuti, le sfide poste dall'accordo di libero scambio tra India e Regno Unito si concentrano principalmente sul segmento di prodotti di fascia medio-bassa. Attualmente, l'abbigliamento confezionato di fascia medio-bassa (come abbigliamento casual e tessuti per la casa di base) rappresenta circa il 45% delle esportazioni tessili cinesi verso il Regno Unito. Questi prodotti presentano basse barriere tecniche, una concorrenza agguerrita e omogenea e il prezzo è il principale fattore competitivo. L'India, con i suoi vantaggi in termini di costo del lavoro (lo stipendio mensile medio dei lavoratori tessili indiani è circa 1/3 di quello cinese) e risorse di cotone (l'India è il più grande produttore di cotone al mondo), uniti alle riduzioni tariffarie, potrebbe indurre i rivenditori britannici a trasferire parte dei loro ordini di fascia medio-bassa in India.
Dal punto di vista di singole aziende, le strategie di approvvigionamento delle grandi catene di vendita al dettaglio del Regno Unito (come Marks & Spencer, Primark e ASDA) hanno mostrato segnali di adeguamento. Secondo fonti del settore, Primark ha firmato accordi di fornitura a lungo termine con 3 fabbriche di abbigliamento indiane e prevede di aumentare la quota di approvvigionamento di abbigliamento casual di fascia medio-bassa dal precedente 10% al 30%. Marks & Spencer ha inoltre dichiarato che aumenterà il volume di approvvigionamento di prodotti tessili per la casa di fabbricazione indiana nella stagione autunno-inverno 2025-2026, con una quota iniziale del 15%.
Tuttavia, l'industria tessile cinese non è indifesa. L'integrità della filiera industriale e i vantaggi dei prodotti ad alto valore aggiunto rimangono la chiave per resistere alla concorrenza. Da un lato, la Cina dispone di una filiera industriale completa, dalla fibra chimica, alla filatura, alla tessitura, alla stampa e alla tintura, fino ai capi confezionati. La velocità di risposta della filiera industriale (con un ciclo medio di consegna degli ordini di circa 20 giorni) è molto più rapida di quella dell'India (circa 35-40 giorni), il che è fondamentale per i marchi di fast fashion che richiedono una rapida iterazione. D'altro canto, l'accumulo tecnologico e i vantaggi in termini di capacità produttiva della Cina nel campo dei tessuti di alta gamma (come tessuti funzionali, prodotti in fibre riciclate e tessuti intelligenti) sono difficili da superare per l'India nel breve termine. Ad esempio, le esportazioni cinesi di tessuti in poliestere riciclato e di tessuti per la casa antibatterici verso il Regno Unito rappresentano oltre il 40% del mercato britannico, rivolgendosi principalmente a clienti di marchi di fascia medio-alta, e questo segmento è meno interessato dai dazi.
Inoltre, la "struttura globale" delle imprese tessili cinesi sta anche proteggendo dai rischi di un mercato unico. Negli ultimi anni, molte imprese tessili cinesi hanno stabilito basi produttive nel Sud-est asiatico e in Africa per entrare nel mercato europeo sfruttando le preferenze tariffarie locali. Ad esempio, lo stabilimento vietnamita di Shenzhou International può beneficiare di dazi pari a zero grazie all'accordo di libero scambio UE-Vietnam, e le sue esportazioni di abbigliamento sportivo verso il Regno Unito rappresentano il 22% del mercato di importazione di abbigliamento sportivo del Regno Unito. Questa parte del business non è temporaneamente interessata direttamente dall'accordo di libero scambio tra India e Regno Unito.
Impatto esteso sul settore: regionalizzazione accelerata della filiera tessile globale, le imprese devono concentrarsi sulla “concorrenza differenziata”
L'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra India e Regno Unito è essenzialmente un microcosmo della tendenza globale alla "regionalizzazione" e allo sviluppo "basato su accordi" della filiera tessile. Negli ultimi anni, sono stati conclusi numerosi accordi bilaterali di libero scambio come l'accordo di libero scambio tra UE e Indonesia, l'accordo di libero scambio tra Regno Unito e India e l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Vietnam. Una delle logiche fondamentali è la creazione di "filiere di fornitura vicine alla costa" o "filiere di fornitura alleate" attraverso preferenze tariffarie, e questa tendenza sta rimodellando le regole del commercio tessile globale.
Per le imprese tessili di tutto il mondo, le strategie di risposta devono concentrarsi sulla “differenziazione”:
Imprese indiane: nel breve termine, devono affrontare problematiche quali l'insufficiente capacità produttiva e la stabilità della catena di approvvigionamento (ad esempio, fluttuazioni del prezzo del cotone, carenze energetiche) per evitare ritardi nelle consegne causati dall'aumento degli ordini. Nel lungo termine, devono aumentare la quota di prodotti ad alto valore aggiunto e svincolarsi dalla dipendenza dal mercato di fascia medio-bassa.
Imprese cinesi: da un lato, possono consolidare la propria quota nel mercato di fascia alta attraverso l'aggiornamento tecnologico (ad esempio, sviluppando tessuti ecocompatibili e fibre funzionali). Dall'altro, possono rafforzare la cooperazione approfondita con i marchi britannici (ad esempio, offrendo design personalizzati e servizi di supply chain a risposta rapida) per aumentare la fidelizzazione dei clienti. Allo stesso tempo, possono sfruttare l'iniziativa "Belt and Road" per aggirare le barriere tariffarie attraverso il trasbordo in paesi terzi o la produzione all'estero.
Rivenditori al dettaglio del Regno Unito: devono trovare un equilibrio tra costi e stabilità della catena di approvvigionamento. Sebbene i prodotti indiani offrano notevoli vantaggi in termini di prezzo, sono esposti a maggiori rischi nella catena di approvvigionamento. I prodotti cinesi, sebbene leggermente più costosi, offrono una qualità più garantita e una maggiore stabilità nelle consegne. Si prevede che in futuro il mercato del Regno Unito presenterà un duplice modello di offerta: "prodotti di fascia alta dalla Cina + prodotti di fascia medio-bassa dall'India".
In generale, l'impatto dell'accordo di libero scambio tra India e Regno Unito sull'industria tessile non è "dirompente", ma piuttosto promuove il passaggio della concorrenza di mercato da "guerre di prezzo" a "guerre di valore". Le imprese cinesi esportatrici di tessuti devono vigilare sulla perdita di quote di mercato nella fascia medio-bassa nel breve termine e, nel lungo termine, costruire nuovi vantaggi competitivi nell'ambito delle nuove regole commerciali attraverso l'ammodernamento della filiera industriale e la distribuzione globale.
Data di pubblicazione: 22-08-2025