Il 29 luglio 2025, uno sviluppo della politica commerciale dell'Unione Europea (UE) ha attirato notevole attenzione lungo tutta la filiera tessile cinese. La Commissione Europea ha formalmente avviato un'indagine antidumping sui filati di nylon importati dalla Cina, a seguito di una richiesta presentata dalla Special Alliance of European Nylon Yarn Producers. L'indagine non riguarda solo quattro categorie di prodotti con i codici tariffari 54023100, 54024500, 54025100 e 54026100, ma coinvolge anche un volume di scambi di circa 70,51 milioni di dollari. Le imprese cinesi interessate sono concentrate principalmente nei distretti dell'industria tessile di Zhejiang, Jiangsu e altre province, con implicazioni per l'intera filiera industriale, dalla produzione delle materie prime alle esportazioni finali, e per la stabilità di decine di migliaia di posti di lavoro.
Dietro l'indagine: concorrenza industriale e protezione commerciale interconnesse
L'avvio dell'indagine antidumping dell'UE risiede nell'attrattiva collettiva dei produttori locali europei di filati di nylon. Negli ultimi anni, l'industria cinese dei filati di nylon ha acquisito una posizione significativa nel mercato globale, trainata dal suo consolidato supporto alla filiera industriale, dalla sua capacità produttiva su larga scala e dai vantaggi derivanti dall'aggiornamento tecnologico, con esportazioni verso l'UE in costante crescita. I produttori europei sostengono che le imprese cinesi potrebbero vendere prodotti a "valore inferiore al normale", causando "danno materiale" o "minaccia di danno" all'industria nazionale dell'UE. Ciò ha portato l'alleanza industriale a presentare un reclamo alla Commissione Europea.
In termini di caratteristiche del prodotto, i quattro tipi di filato di nylon in esame sono ampiamente utilizzati nell'abbigliamento, nei tessili per la casa, nei materiali filtranti industriali e in altri settori, fungendo da anello cruciale nella catena industriale. I vantaggi industriali della Cina in questo settore non sono emersi dall'oggi al domani: regioni come Zhejiang e Jiangsu hanno sviluppato un sistema di produzione completo, dai trucioli di nylon (materie prime) alla filatura e alla tintura. Le aziende leader hanno migliorato l'efficienza introducendo linee di produzione intelligenti, mentre le piccole e medie imprese hanno ridotto i costi logistici e di collaborazione attraverso l'effetto cluster, conferendo ai loro prodotti una forte competitività in termini di costi-prestazioni. Tuttavia, questa crescita delle esportazioni, supportata da un solido ecosistema industriale, è stata interpretata da alcune aziende europee come "concorrenza sleale", il che ha portato all'avvio dell'indagine.
Impatto diretto sulle imprese cinesi: aumento dei costi e crescente incertezza del mercato
L'avvio dell'indagine antidumping comporta una "guerra commerciale di logoramento" della durata di 12-18 mesi per le imprese cinesi coinvolte, con ripercussioni che si estenderanno rapidamente dalle politiche alle decisioni produttive e operative.
Innanzitutto c'èvolatilità degli ordini a breve termineI clienti dell'UE potrebbero adottare un atteggiamento attendista durante l'indagine, con alcuni ordini a lungo termine a rischio di ritardo o riduzione. Per le imprese che dipendono dal mercato dell'UE (in particolare quelle in cui l'UE rappresenta oltre il 30% delle esportazioni annuali), il calo degli ordini influisce direttamente sull'utilizzo della capacità produttiva. Un responsabile di un'azienda di filati nello Zhejiang ha rivelato che, dopo l'annuncio dell'indagine, due clienti tedeschi avevano sospeso le trattative sui nuovi ordini, citando la necessità di "valutare il rischio di dazi definitivi".
In secondo luogo, ci sonoaumenti nascosti dei costi commercialiPer rispondere all'indagine, le imprese devono investire ingenti risorse umane e finanziarie nella preparazione di materiali di difesa, inclusa la valutazione dei costi di produzione, dei prezzi di vendita e dei dati sulle esportazioni degli ultimi tre anni. Alcune imprese devono anche rivolgersi a studi legali locali dell'UE, con spese legali iniziali che potrebbero raggiungere centinaia di migliaia di RMB. Inoltre, se l'indagine dovesse infine accertare pratiche di dumping e imporre dazi antidumping (che potrebbero variare da poche decine di punti percentuali a oltre il 100%), il vantaggio di prezzo dei prodotti cinesi sul mercato dell'UE verrebbe gravemente eroso e le imprese potrebbero persino essere costrette a ritirarsi dal mercato.
Un impatto di più vasta portata è l'incertezza nella configurazione del mercatoPer evitare rischi, le imprese potrebbero essere costrette ad adattare le proprie strategie di esportazione, ad esempio spostando alcuni prodotti originariamente destinati all'UE verso i mercati del Sud-est asiatico, del Sud America, ecc. Tuttavia, lo sviluppo di nuovi mercati richiede investimenti in tempo e risorse e non è possibile compensare rapidamente il vuoto lasciato dal mercato UE nel breve termine. Un'impresa di filati di medie dimensioni nello Jiangsu ha già iniziato a studiare i canali di lavorazione vietnamiti, pianificando di ridurre i rischi attraverso il "trasbordo verso paesi terzi". Ciò, tuttavia, comporterà indubbiamente un aumento dei costi intermedi e un'ulteriore riduzione dei margini di profitto.
Effetti a catena lungo la filiera industriale: un effetto domino dalle imprese ai distretti industriali
La natura frammentata dell'industria cinese dei filati di nylon fa sì che eventuali shock a un singolo anello possano propagarsi a monte e a valle. I fornitori a monte di scaglie di nylon e le tessiture a valle (in particolare le aziende tessili orientate all'esportazione) potrebbero essere colpiti da interruzioni nelle esportazioni di filati.
Ad esempio, le aziende tessili di Shaoxing, nello Zhejiang, utilizzano principalmente filati locali per produrre tessuti per abbigliamento outdoor, esportandone il 30% verso l'UE. Se le aziende tessili dovessero ridurre la produzione a causa dell'indagine, le fabbriche tessili potrebbero dover affrontare un'offerta instabile di materie prime o un aumento dei prezzi. Al contrario, se le aziende tessili dovessero ridurre i prezzi per le vendite sul mercato interno per mantenere il flusso di cassa, ciò potrebbe innescare una concorrenza sui prezzi nel mercato interno, riducendo i margini di profitto locali. Questa reazione a catena all'interno della filiera industriale mette alla prova la resilienza al rischio dei distretti industriali.
A lungo termine, l'indagine funge anche da campanello d'allarme per l'industria cinese dei filati di nylon: nel contesto del crescente protezionismo commerciale globale, un modello di crescita basato esclusivamente sui vantaggi di prezzo non è più sostenibile. Alcune aziende leader hanno iniziato ad accelerare la trasformazione, ad esempio sviluppando filati di nylon funzionali ad alto valore aggiunto (ad esempio, varietà antibatteriche, ignifughe e biodegradabili), riducendo la dipendenza dalle "guerre dei prezzi" attraverso una concorrenza differenziata. Nel frattempo, le associazioni di settore stanno promuovendo l'istituzione di sistemi di contabilità dei costi più standardizzati per le imprese, accumulando dati per far fronte alle frizioni commerciali internazionali.
L'indagine antidumping dell'UE riflette essenzialmente la posizione degli interessi industriali nel processo di ristrutturazione della filiera industriale globale. Per le imprese cinesi, questa rappresenta sia una sfida che un'opportunità per promuovere l'ammodernamento industriale. Come tutelare i propri diritti in un quadro normativo conforme, riducendo al contempo la dipendenza da un mercato unico attraverso l'innovazione tecnologica e la diversificazione del mercato, sarà una questione comune per l'intero settore nel prossimo futuro.
Data di pubblicazione: 13-08-2025