La recente pubblicazione di una nuova proposta dell'UE per limitare le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) nei prodotti tessili ha suscitato notevole attenzione da parte dell'industria tessile globale. La proposta non solo inasprisce significativamente i limiti sui residui di PFAS, ma amplia anche la gamma dei prodotti regolamentati. Si prevede che ciò avrà un profondo impatto sulle esportazioni tessili della Cina verso l'UE. In qualità di principale fornitore di prodotti tessili per l'UE, la Cina esporta 12,7 miliardi di euro all'anno verso l'UE. Le aziende del settore devono pianificare in anticipo per mitigare i rischi commerciali.
I. Contenuto fondamentale della proposta: un inasprimento dei limiti “a picco” e un’ampia espansione della copertura
Questa nuova proposta di restrizione sui PFAS dell'UE va oltre un semplice adeguamento degli standard; rappresenta piuttosto una svolta sia nell'intensità del controllo sia nell'ambito di copertura, superando significativamente le normative precedenti.
1. Il limite è stato abbassato da 50 ppm a 1 ppm, aumentando la severità di 50 volte.
I PFAS, grazie alle loro proprietà resistenti all'acqua, all'olio e alle macchie, sono ampiamente utilizzati in prodotti tessili come abbigliamento outdoor, abbigliamento sportivo e tessuti per la casa (come materassi impermeabili e tende antimacchia). Il precedente limite UE per i PFAS nei tessuti era di 50 ppm (50 parti per milione), ma la nuova proposta abbassa il limite direttamente a 1 ppm, imponendo di fatto che i residui di PFAS nei tessuti siano mantenuti a un livello "prossimo allo zero".
Questo adeguamento riflette le preoccupazioni dell'UE in merito ai rischi ambientali e sanitari dei PFAS. I PFAS, noti come "sostanze chimiche permanenti", sono difficili da degradare nell'ambiente naturale e possono accumularsi nella catena alimentare, con potenziali danni al sistema endocrino e immunitario umano. Negli ultimi anni l'UE ha promosso una strategia per un "ambiente privo di PFAS" e questo inasprimento del limite per i prodotti tessili rappresenta un'importante attuazione di questa strategia nel settore dei beni di consumo.
2. Copre tutte le categorie, con quasi nessun tessuto esente
La nuova proposta interrompe il precedente controllo "limitato alla categoria" dell'UE sui PFAS nei tessili, estendendo l'ambito di controllo da "determinati tessuti funzionali" a quasi tutte le categorie tessili:
Abbigliamento: compresi abbigliamento per attività all'aperto, abbigliamento sportivo, abbigliamento per bambini, abbigliamento formale, biancheria intima, ecc.;
Tessili per la casa:rivestimento di materassi, lenzuola, tende, tappeti, cuscini, ecc.;
Tessili industriali:come tende impermeabili, ombrelloni e tessuti protettivi per uso medico.
L'unica eccezione riguarda i "tessuti di base realizzati con fibre naturali senza alcun trattamento funzionale" (come il tessuto greggio di puro cotone non tinto e non rivestito). Tuttavia, questi prodotti rappresentano una percentuale molto piccola delle esportazioni verso l'UE e la stragrande maggioranza delle esportazioni tessili cinesi verso l'UE sarà soggetta a controlli.
3. Tempistiche chiare: dopo un periodo di commenti pubblici di 60 giorni, è probabile che il regolamento entri in vigore nel 2026.
La proposta è entrata nel periodo di commento pubblico, che durerà 60 giorni (a partire dalla data di pubblicazione) e mira principalmente a raccogliere feedback dagli Stati membri dell'UE, dalle associazioni di categoria, dalle imprese e dal pubblico. A giudicare dal ritmo di attuazione della politica ambientale dell'UE in passato, tali proposte in genere non subiscono modifiche significative dopo il periodo di commento pubblico. Si prevede che il processo legislativo sarà completato entro la fine del 2025, con l'attuazione formale nel 2026.
Ciò significa che le aziende tessili cinesi hanno a disposizione solo un "periodo cuscinetto" di circa uno o due anni, durante il quale devono completare gli aggiornamenti tecnologici, adeguare le proprie catene di approvvigionamento e ottimizzare i processi di collaudo. In caso contrario, rischiano che le loro merci vengano trattenute, restituite o addirittura multate dalle dogane dell'UE.
II. Impatto diretto sul commercio estero tessile della Cina: un mercato di esportazione da 12,7 miliardi di euro affronta un “test di conformità”
La Cina è la principale fonte di importazioni tessili dell'UE. Nel 2024, le esportazioni tessili cinesi verso l'UE hanno raggiunto i 12,7 miliardi di euro (circa 98 miliardi di RMB), rappresentando il 23% delle importazioni tessili totali dell'UE. Ciò coinvolge oltre 20.000 aziende esportatrici, tra cui importanti province esportatrici di prodotti tessili come Zhejiang, Jiangsu, Guangdong e Fujian. L'attuazione della nuova proposta avrà un impatto diretto sulle aziende cinesi in termini di costi, ordini e catene di approvvigionamento.
1. Forte aumento della pressione sui costi: sia la conversione dei processi senza fluoro che i test specializzati sono costosi.
Per le aziende cinesi, rispettare il limite di 1 ppm comporta due costi chiave:
Costi di trasformazione tecnologica: i processi tradizionali contenenti fluoro (come quelli che utilizzano idrorepellenti contenenti fluoro) devono essere completamente sostituiti con processi privi di fluoro. Ciò comporta l'acquisto di idrorepellenti privi di fluoro, l'adeguamento dei processi produttivi (come le temperature di cottura e le tecniche di tintura) e l'aggiornamento delle attrezzature. Ad esempio, per un'azienda tessile di medie dimensioni con esportazioni annuali verso l'UE pari a 10 milioni di dollari USA, il costo di approvvigionamento di soli ausiliari privi di fluoro sarebbe superiore del 30%-50% rispetto a quello degli ausiliari tradizionali, e si stima che i costi di conversione delle attrezzature raggiungano diversi milioni di yuan.
Aumento dei costi dei test: l'UE richiede che i prodotti tessili superino "test specifici per PFAS" prima dell'esportazione e che il rapporto venga rilasciato da un ente di test terzo approvato dall'UE. Attualmente, il costo di un singolo test per PFAS è di circa 800-1.500 euro a lotto. In precedenza, al di sotto del limite di 50 ppm, la maggior parte delle aziende era tenuta a effettuare solo controlli a campione. Con la nuova proposta, saranno richiesti test lotto per lotto. Per un'azienda che esporta 100 lotti all'anno, i costi annuali dei test aumenteranno di 80.000-150.000 euro (circa 620.000-1,17 milioni di RMB).
2. Aumento del rischio degli ordini: gli acquirenti dell'UE potrebbero passare a fornitori di pre-selezione
I marchi dell'UE (come ZARA, H&M e Uniqlo Europe) hanno requisiti estremamente rigorosi per la conformità della catena di approvvigionamento. In seguito alla pubblicazione della nuova proposta, alcuni acquirenti dell'UE hanno iniziato ad adeguare le proprie strategie di approvvigionamento:
I fornitori cinesi sono tenuti a fornire in anticipo la “certificazione di processo senza fluoro” e i “rapporti di prova PFAS”, escludendoli dagli acquisti.
Preoccupati per i rischi di conformità, alcuni marchi di piccole e medie dimensioni hanno ridotto l'approvvigionamento diretto dalla Cina e si stanno rivolgendo a fornitori nell'UE o nei paesi del Sud-Est asiatico (come Vietnam e Bangladesh). Sebbene le aziende del Sud-Est asiatico si trovino ad affrontare colli di bottiglia tecnici, gli acquirenti dell'UE preferiscono il "controllo locale".
Per le piccole e medie imprese tessili cinesi, il mancato rispetto tempestivo dei requisiti di conformità potrebbe comportare la perdita di ordini. Le grandi aziende, pur potendo sostenere i costi di ristrutturazione, dovranno anche rinegoziare i prezzi con gli acquirenti dell'UE, riducendo i propri margini di profitto.
3. Maggiori rischi di ispezione doganale: le merci non conformi saranno trattenute e restituite.
Le dogane dell'UE diventeranno l'"esecutore" della nuova proposta. Una volta attuata, le dogane degli Stati membri dell'UE rafforzeranno il campionamento e i test per i PFAS sui prodotti tessili importati. Qualsiasi contenuto di PFAS superiore a 1 ppm comporterà il fermo in loco e le aziende saranno tenute a fornire rapporti di prova supplementari entro un termine specificato. Se la non conformità viene confermata, le merci saranno restituite forzatamente e l'azienda potrà essere inserita nella "lista di monitoraggio prioritario" delle dogane dell'UE, aumentando il tasso di ispezione delle merci esportate successivamente a oltre il 50%.
Le precedenti normative ambientali dell'UE sui prodotti tessili (come il REACH e le restrizioni sui coloranti azoici) hanno già portato alcune aziende cinesi a dover affrontare il rifiuto di spedizioni per non conformità. Con i nuovi limiti più severi per i PFAS, si prevede che il rischio di respingimenti aumenterà significativamente. Secondo le statistiche della Camera di Commercio Cinese per l'Importazione e l'Esportazione di Prodotti Tessili e Abbigliamento, il tasso di resi di prodotti tessili cinesi nell'UE a causa di problemi di conformità ambientale sarà di circa l'1,2% nel 2024. È probabile che questo tasso superi il 3% dopo l'entrata in vigore della nuova proposta.
III. Percorso di risposta per le aziende tessili cinesi: dalla “conformità reattiva” alla “svolta proattiva”
Di fronte alle sfide della nuova proposta dell'UE, le aziende tessili cinesi devono abbandonare la mentalità della "risposta temporanea" e invece sviluppare capacità di conformità a lungo termine in tutti gli ambiti della tecnologia, della catena di fornitura e del mercato, trasformando i "costi di conformità" in "vantaggi competitivi".
1. Tecnologia: accelerare la sostituzione dei processi senza fluoro per sfruttare il vantaggio della “tecnologia verde”.
I processi privi di fluoro sono fondamentali per rispettare i limiti imposti dall'UE. Le aziende possono promuovere la trasformazione tecnologica in due modi:
Dare priorità all'uso di additivi privi di fluoro comprovati: attualmente sul mercato sono disponibili prodotti privi di fluoro in grado di sostituire gli idrorepellenti contenenti fluoro, come idrorepellenti a base vegetale e rivestimenti poliuretanici a base d'acqua. Sebbene questi prodotti siano più costosi, la loro stabilità tecnica è stata dimostrata (ad esempio, marchi sportivi come Anta e Li Ning hanno già adottato processi idrorepellenti privi di fluoro nei loro abbigliamento outdoor).
Collaborare con istituti di ricerca per sviluppare tecnologie a basso costo: le piccole e medie imprese possono collaborare con università e istituti di ricerca industriale (come la China Textile Science Academy) per condurre "ricerche sulla riduzione dei costi dei processi senza fluoro". Ad esempio, ottimizzando i rapporti additivi e migliorando i processi di produzione, è possibile ridurre il costo unitario dei processi senza fluoro.
Inoltre, le aziende possono esplorare l'approccio "fibra naturale + miglioramento funzionale", ad esempio sfruttando le proprietà antibatteriche e di assorbimento dell'umidità naturali delle fibre di lino e bambù per ridurre la dipendenza dagli additivi funzionali PFAS. Questo, a sua volta, crea un punto di forza "naturale + ecologico" per migliorare l'appeal del prodotto presso i consumatori dell'UE.
2. Catena di fornitura: stabilire la “tracciabilità dell’intera catena” e bloccare preventivamente le fasi di test
La conformità non è solo una questione "di produzione"; deve essere implementata lungo l'intera catena di fornitura:
Controllo delle materie prime a monte: firmare “accordi di fornitura privi di PFAS” con i fornitori di tessuti e i produttori di additivi, richiedendo alle aziende a monte di fornire rapporti di test sui PFAS per le loro materie prime per eliminare la contaminazione alla fonte;
Monitoraggio del processo di produzione a metà percorso: stabilire “Punti di controllo PFAS” all’interno dell’officina di produzione, ad esempio testando regolarmente i livelli residui nelle vasche di tintura e nelle apparecchiature di rivestimento per prevenire la contaminazione incrociata;
Test preventivi a valle: evitare di affidarsi ai "test a posteriori" effettuati dalle dogane dell'UE. Incaricare invece agenzie di test nazionali accreditate dall'UE (come SGS Cina e Intertek Cina) di condurre test specializzati sui PFAS prima dell'esportazione delle merci. Ciò garantisce che i report siano conformi agli standard UE e riduce i rischi di sdoganamento.
3. Mercato: diversificare e puntare a un “premio di conformità”
Di fronte alla pressione della conformità nel mercato dell'UE, le aziende possono adottare una strategia su due fronti:
Espandere i mercati extra-UE per diversificare i rischi: aumentare gli sforzi per esplorare mercati emergenti come il Sud-est asiatico, il Medio Oriente e il Sud America. Questi mercati hanno attualmente normative relativamente flessibili sui PFAS (ad esempio, Brasile e India non hanno ancora emanato limiti per i PFAS per i prodotti tessili), che possono fungere da "complemento" al mercato UE;
Impegnarsi per ottenere un "Premio di Conformità" dagli acquirenti dell'UE: spiegare in modo proattivo ai proprietari di marchi dell'UE i maggiori costi dei processi senza fluoro e negoziare prezzi più elevati per i prodotti. Infatti, i consumatori dell'UE sono più disposti a pagare per "prodotti ecocompatibili". Secondo un sondaggio dell'Associazione Europea dei Consumatori, i tessuti etichettati "senza PFAS" possono richiedere un premio del 10%-15%. Le aziende possono ottenere il controllo sui prezzi enfatizzando le loro "caratteristiche ambientali".
IV. Sostegno all’industria e alle politiche: ridurre gli oneri e dare potere alle imprese
Oltre alle risposte delle aziende stesse, anche le associazioni di categoria e gli enti governativi stanno supportando attivamente le imprese cinesi del commercio estero del settore tessile:
Le associazioni di settore stanno istituendo una "piattaforma di risposta e comunicazione": la Camera di Commercio Cinese per l'Importazione e l'Esportazione di Tessili e Abbigliamento ha organizzato diversi "Incontri di Interpretazione delle Nuove Proposte UE sui PFAS", invitando avvocati ed esperti di test a rispondere alle domande delle imprese. Prevedono inoltre di istituire una "biblioteca di condivisione delle tecnologie di processo senza fluoro" per aiutare le piccole e medie imprese ad abbassare le barriere tecnologiche all'ingresso.
I governi locali stanno erogando "sussidi per la trasformazione tecnica": Zhejiang, Jiangsu, Guangdong e altre province hanno incluso la "trasformazione dei processi tessili senza fluoro" nelle loro politiche locali di sostegno al commercio estero. Le imprese possono richiedere sussidi fino al 30% dei costi di trasformazione tecnica e beneficiare di tariffe di collaudo ridotte.
Il Ministero del Commercio sta promuovendo il “Dialogo sugli standard Cina-UE”: il Ministero del Commercio ha trasmesso all’UE le ragionevoli richieste delle imprese cinesi attraverso il meccanismo del Comitato misto economico e commerciale Cina-UE e sta lavorando per stabilire un “periodo di transizione” dopo l’entrata in vigore della proposta, per dare alle piccole e medie imprese più tempo per adattarsi.
Data di pubblicazione: 18-08-2025