Nýlega hefur bandarísk stjórnvöld haldið áfram að auka stefnu sína varðandi „gagnkvæmar tolla“ og sett Bangladess og Srí Lanka formlega á viðskiptaþvingunarlistann og lagt á háa tolla, 37% og 44% í sömu röð. Þessi aðgerð hefur ekki aðeins valdið „markvissu höggi“ á efnahagskerfi landanna tveggja, sem eru mjög háð útflutningi á textílvörum, heldur einnig hrundið af stað keðjuverkun í alþjóðlegri framboðskeðju textílvöru. Innlend textíl- og fatnaðariðnaður Bandaríkjanna hefur einnig lent í tvöföldum þrýstingi vegna hækkandi kostnaðar og óróa í framboðskeðjunni.
I. Bangladess: Útflutningur á vefnaðarvöru tapar 3,3 milljörðum dala, milljónir starfa í húfi
Sem annar stærsti útflutningsaðili fatnaðar í heimi er textíl- og fatnaðariðnaðurinn „efnahagsleg björgunarlína“ Bangladess. Þessi iðnaður leggur til 11% af heildar landsframleiðslu landsins, 84% af heildarútflutningsmagni þess, og knýr beint áfram atvinnu meira en 4 milljóna manna (80% þeirra eru konur). Hann styður einnig óbeint við lífsviðurværi yfir 15 milljóna manna í iðnaðarkeðjum uppstreymis og niðurstreymis. Bandaríkin eru annar stærsti útflutningsmarkaður Bangladess á eftir Evrópusambandinu. Árið 2023 náði útflutningur Bangladess á textíl og fatnaði til Bandaríkjanna 6,4 milljörðum Bandaríkjadala, sem nemur meira en 95% af heildarútflutningi landsins til Bandaríkjanna, sem nær yfir meðalstór og lágverðs neysluvörur eins og boli, gallabuxur og skyrtur, og þjónar sem kjarninn í framboðskeðjunni fyrir bandaríska smásala eins og Walmart og Target.
Álagning Bandaríkjanna á 37% tolla á vörur frá Bangladess að þessu sinni þýðir að bómullarbolur frá Bangladess, sem upphaflega kostaði 10 dollara en útflutningsverð 15 dollara, þarf að greiða 5,55 dollara aukalega í tolla eftir að hann kemur inn á bandaríska markaðinn, sem hækkar heildarkostnaðinn beint í 20,55 dollara. Fyrir textíliðnað Bangladess, sem reiðir sig á „lágan kostnað og lágan hagnaðarframlegð“ sem aðal samkeppnisforskot sitt, hefur þessi tollahlutfall farið langt fram úr meðalhagnaðarframlegð iðnaðarins sem er 5%-8%. Samkvæmt áætlunum Bangladess Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) mun útflutningur á textíliðnaði landsins til Bandaríkjanna hrapa úr 6,4 milljörðum dollara á ári í um það bil 3,1 milljarð dollara, með allt að 3,3 milljarða dollara tapi á ári - sem jafngildir því að textíliðnaður landsins missi næstum helming af markaðshlutdeild sinni í Bandaríkjunum.
Mikilvægara er að samdráttur í útflutningi hefur hrundið af stað bylgju uppsagna í greininni. Hingað til hafa 27 litlar og meðalstórar textílverksmiðjur í Bangladess hætt framleiðslu vegna tapaðra pantana, sem hefur leitt til atvinnuleysis um 18.000 starfsmanna. BGMEA hefur varað við því að ef tollar haldast í gildi í meira en sex mánuði muni meira en 50 verksmiðjur um allt land loka og fjöldi atvinnulausra gæti farið yfir 100.000, sem hefur enn frekari áhrif á félagslegan stöðugleika og lífsviðurværi fólks í landinu. Á sama tíma er textíliðnaður Bangladess mjög háður innfluttri bómull (um 90% af bómull þarf að kaupa frá Bandaríkjunum og Indlandi). Mikil lækkun á útflutningstekjum mun einnig leiða til skorts á gjaldeyrisforða, sem hefur áhrif á getu landsins til að flytja inn hráefni eins og bómull og skapar vítahring „minnkandi útflutnings → skortur á hráefnum → samdráttur í framleiðslugetu“.
II. Srí Lanka: 44% tollar brjóta niður kostnaðarniðurstöður, stoðariðnaðurinn á barmi „keðjubrots“
Í samanburði við Bangladess er textíliðnaður Srí Lanka minni að umfangi en jafnframt „hornsteinn“ þjóðarbúsins. Textíl- og fatnaðariðnaðurinn leggur sitt af mörkum til 5% af landsframleiðslu landsins og 45% af heildarútflutningi þess, með meira en 300.000 beinna starfsmanna, sem gerir hann að kjarnaatvinnuvegi fyrir efnahagsbata Srí Lanka eftir stríðið. Útflutningur landsins til Bandaríkjanna er aðallega á meðal- til dýrum efnum og hagnýtum fatnaði (eins og íþróttafötum og nærbuxum). Árið 2023 náði textílútflutningur Srí Lanka til Bandaríkjanna 1,8 milljörðum Bandaríkjadala, sem samsvarar 7% af bandarískum innflutningsmarkaði fyrir meðal- til dýra efni.
Hækkun Bandaríkjanna á tollum á Srí Lanka í 44% að þessu sinni gerir landið að einu af löndunum með hæstu tollana í þessari umferð „gagnkvæmra tolla“. Samkvæmt greiningu Samtaka útflutningsaðila fatnaðar á Sri Lanka (SLAEA) mun þessi tollur auka útflutningskostnað landsins á textíl um 30%. Ef við tökum sem dæmi aðalútflutningsvöru Srí Lanka - „lífrænt bómullarefni fyrir íþróttafatnað“ - var upphaflegt útflutningsverð á metra $8. Eftir tollahækkunina hækkaði kostnaðurinn í $11,52, en kostnaður við svipaðar vörur sem fluttar eru inn frá Indlandi og Víetnam er aðeins $9-$10. Verðsamkeppnishæfni vara frá Srí Lanka hefur nánast alveg minnkað.
Eins og er hafa fjölmörg útflutningsfyrirtæki á Srí Lanka fengið „tilkynningar um stöðvun pantana“ frá bandarískum viðskiptavinum. Til dæmis framleiddi Brandix Group, stærsti fataútflutningsaðili Srí Lanka, upphaflega hagnýtan nærbuxur fyrir bandaríska íþróttavörumerkið Under Armour með mánaðarlegri pöntunarmagn upp á 500.000 stykki. Nú, vegna tollavandamála, hefur Under Armour flutt 30% af pöntunum sínum til verksmiðja í Víetnam. Annað fyrirtæki, Hirdaramani, sagði að ef tollarnir yrðu ekki afnumdir muni útflutningsviðskipti þess til Bandaríkjanna verða fyrir tapi innan þriggja mánaða og það gæti neyðst til að loka tveimur verksmiðjum í Kólombó, sem hefur áhrif á 8.000 störf. Að auki reiðir textíliðnaður Srí Lanka sig á „vinnslu með innfluttum efnum“ líkanið (innflutt hráefni eru 70% af heildinni). Stöðvun útflutnings mun leiða til birgðastöðu í hráefni, sem mun taka upp veltufé fyrirtækja og auka enn frekar rekstrarerfiðleika þeirra.
III. Innlendir aðilar í Bandaríkjunum: Órói í framboðskeðjunni + hækkandi kostnaður, atvinnugreinin í „vandræðum“
Tollstefna bandarískra stjórnvalda, sem virðist beinast að „erlendum keppinautum“, hefur í raun valdið „bakslagi“ gegn innlendum textíl- og fatnaðariðnaði. Sem stærsti innflytjandi vefnaðar- og fatnaðar í heiminum (með innflutningsmagn upp á 120 milljarða Bandaríkjadala árið 2023) sýnir bandaríski textíl- og fatnaðariðnaðurinn mynstur þar sem „innlend framleiðsla er háð uppstreymi og innflutningi er háð niðurstreymi“ - innlend fyrirtæki framleiða aðallega hráefni eins og bómull og efnaþræði, en 90% af fullunnum fatnaði reiða sig á innflutning. Bangladess og Srí Lanka eru mikilvægar uppsprettur meðal- til lágverðs fatnaðar og meðal- til dýrra efna fyrir Bandaríkin.
Hækkun tolla hefur beint aukið innkaupakostnað bandarískra fyrirtækja. Könnun bandarísku fatnaðar- og skófatnaðarsamtakanna (AAFA) sýnir að meðalhagnaðarframlegð bandarískra textíl- og fatnaðarframleiðenda er aðeins 3%-5% núna. 37%-44% tollur þýðir að fyrirtæki annað hvort „bera kostnaðinn sjálf“ (sem leiðir til taps) eða „velta honum yfir á lokaverð“. Ef við tökum JC Penney, bandarískan smásala, sem dæmi, var upphaflegt smásöluverð á gallabuxum sem keyptar voru frá Bangladess $49,9. Eftir hækkun tolla þarf smásöluverðið að hækka í $68,9 til að viðhalda hagnaðarframlegðinni, sem er hækkun um næstum 40%. Ef verðið er ekki hækkað mun hagnaður á buxnapar lækka úr $3 í $0,5, sem skilur eftir nánast engan hagnað.
Á sama tíma hefur óvissa í framboðskeðjunni sett fyrirtæki í „ákvarðanatökuvanda“. Julia Hughes, forseti AAFA, benti á nýlega ráðstefnu í greininni að bandarísk fyrirtæki hefðu upphaflega ætlað að draga úr áhættu með því að „fjölbreytta innkaupastaði“ (eins og að flytja sumar pantanir frá Kína til Bangladess og Srí Lanka). Hins vegar hefur skyndileg aukning tollastefnunnar raskað öllum áætlunum: „Fyrirtæki vita ekki hvaða land verður næst fyrir áhrifum tollahækkana, né heldur hversu lengi tollarnir munu gilda. Þau þora ekki auðveldlega að undirrita langtímasamninga við nýja birgja, hvað þá að fjárfesta fé í að byggja upp nýjar framboðskeðjuleiðir.“ Eins og er hafa 35% bandarískra fatainnflytjenda lýst því yfir að þeir muni „fresta undirritun nýrra pantana“ og 28% fyrirtækja hafa byrjað að endurmeta framboðskeðjur sínar, með tilliti til þess að flytja pantanir til Mexíkó og Mið-Ameríkulanda sem falla ekki undir tolla. Hins vegar er framleiðslugeta á þessum svæðum takmörkuð (aðeins fær um að taka að sér 15% af fatainnflutningi Bandaríkjanna), sem gerir það erfitt að fylla markaðsbilið sem Bangladess og Srí Lanka skildu eftir til skamms tíma.
Að auki munu bandarískir neytendur að lokum „borga reikninginn“. Gögn frá bandarísku vinnumálastofnuninni sýna að frá árinu 2024 hefur vísitala neysluverðs (VNV) fyrir fatnað hækkað um 3,2% milli ára. Áframhaldandi gerjun tollastefnunnar gæti leitt til frekari 5%-7% hækkunar á fatnaðarverði fyrir árslok, sem eykur enn frekar verðbólguþrýsting. Fyrir lágtekjuhópa eru útgjöld vegna fatnaðar tiltölulega hátt hlutfall af ráðstöfunartekjum (um 8%) og hækkandi verð mun hafa bein áhrif á neyslugetu þeirra og þar með draga úr eftirspurn á innlendum fatnaðarmarkaði í Bandaríkjunum.
IV. Endurbygging alþjóðlegrar textílframboðskeðju: Skammtímaóreiða og langtímaaðlögun eiga sér stað samtímis.
Hækkun tolla Bandaríkjanna á Bangladess og Srí Lanka er í raun örmynd af „landfræðilegri stjórnmálavæðingu“ alþjóðlegrar textílframboðskeðju. Til skamms tíma hefur þessi stefna leitt til „tómarúms“ í alþjóðlegri framboðskeðju fatnaðar á miðlungs- til lágmörkuðum mörkuðum – önnur lönd geta ekki að fullu tekið við pöntunartap í Bangladess og Srí Lanka til skamms tíma, sem gæti leitt til „birgðaskorts“ hjá sumum bandarískum smásölum. Á sama tíma mun hnignun textíliðnaðarins í þessum tveimur löndum einnig hafa áhrif á eftirspurn eftir hráefnum eins og bómull og efnaþráðum, sem hefur óbein áhrif á lönd sem flytja út bómullarvörur eins og Bandaríkin og Indland.
Til lengri tíma litið gæti alþjóðlega textílframboðskeðjan hraðað aðlögun sinni að „nálægri sölu“ og „fjölbreytni“: Bandarísk fyrirtæki gætu frekar flutt pantanir til Mexíkó og Kanada (sem njóta tollfríðinda samkvæmt Norður-Ameríku fríverslunarsamningnum), evrópsk fyrirtæki gætu aukið innkaup frá Tyrklandi og Marokkó, en kínversk textílfyrirtæki, sem reiða sig á „kosti sína í heildariðnaðarkeðjunni“ (heildstætt kerfi frá bómullarrækt til framleiðslu fullunninna vara), geta tekið við sumum meðalstórum til dýrari pöntunum (svo sem hagnýtum efnum og umhverfisvænum fatnaði) sem fluttar eru frá Bangladess og Srí Lanka. Hins vegar mun þetta aðlögunarferli taka tíma (áætlað 1-2 ár) og fylgja aukinn kostnaður við endurbyggingu framboðskeðjunnar, sem gerir það erfitt að draga að fullu úr núverandi óróa í iðnaðinum til skamms tíma.
Fyrir kínversk fyrirtæki í textílviðskiptum utan Bandaríkjanna hefur þessi órói í för með sér bæði áskoranir (þurfa að takast á við veika alþjóðlega eftirspurn og samkeppni í framboðskeðjunni) og falda möguleika. Þau geta styrkt samstarf við verksmiðjur á staðnum í Bangladess og Srí Lanka (svo sem með því að veita tæknilega aðstoð og sameiginlega framleiðslu) til að forðast tollahindranir Bandaríkjanna. Á sama tíma geta þau aukið viðleitni til að kanna vaxandi markaði eins og Suðaustur-Asíu og Afríku, dregið úr ósjálfstæði gagnvart einum markaði í Evrópu og Bandaríkjunum og þannig náð hagstæðari stöðu í endurbyggingu alþjóðlegu framboðskeðjunnar.
Birtingartími: 16. ágúst 2025