Þann 5. ágúst 2025 hófu Indland og Bretland formlega alhliða efnahags- og viðskiptasamning (hér eftir nefndur „fríverslunarsamningur Indlands og Bretlands“). Þetta tímamóta viðskiptasamstarf endurmótar ekki aðeins tvíhliða efnahags- og viðskiptatengsl ríkjanna heldur sendir einnig öldur um alþjóðlegan utanríkisviðskiptageira textíls. Ákvæðin um „núlltollar“ fyrir textíliðnaðinn í samningnum eru að endurskrifa samkeppnislandslagið á breska textílinnflutningsmarkaðinum, sérstaklega vegna hugsanlegra áskorana fyrir kínversk textílútflutningsfyrirtæki sem lengi hafa ráðið ríkjum á markaðnum.
Kjarni samningsins: Enginn tollur á 1.143 textílflokka, Indland miðar á stigvaxandi markað Bretlands.
Vefnaðurinn sker sig úr sem einn helsti ávinningurinn af fríverslunarsamningnum milli Indlands og Bretlands: 1.143 flokkar vefnaðarvöru (sem ná yfir helstu geirana eins og bómullargarn, grátt efni, tilbúna flíkur og heimilisvefn) sem fluttir eru út frá Indlandi til Bretlands eru að fullu undanþegnir tollum, sem nemur um það bil 85% af flokkunum á innflutningslista Bretlands yfir vefnaðarvöru. Áður en þetta gerðist voru indverskar vefnaðarvörur sem komu inn á breska markaðinn háðar tollum á bilinu 5% til 12%, en sumar vörur frá helstu samkeppnisaðilum eins og Kína og Bangladess nutu þegar lægri skatta samkvæmt almenna fríðindakerfinu (GSP) eða tvíhliða samningum.
Algjört afnám tolla hefur aukið samkeppnishæfni indverskra textílvara á breska markaðnum beint. Samkvæmt útreikningum Samtaka indverskra textíliðnaðarins (CITI) getur verð á indverskum tilbúnum fatnaði á breska markaðnum lækkað um 6%-8% eftir afnám tolla. Verðmunurinn á indverskum og kínverskum vörum mun minnka úr 3%-5% í minna en 1% og sumar vörur í meðal- til lágverði gætu jafnvel náð verðjöfnuði eða farið fram úr kínverskum sambærilegum vörum.
Hvað varðar markaðsstærð er Bretland þriðji stærsti textílinnflytjandi Evrópu, með árlegan textílinnflutning upp á 26,95 milljarða Bandaríkjadala (gögn frá 2024). Þar af eru fatnaður 62%, heimilistextíll 23% og efni og garn 15%. Kína hefur lengi, með heildstæða iðnaðarkeðju sína, stöðug gæði og stórfellda kosti, átt 28% af markaðshlutdeild Bretlands í textílinnflutningi, sem gerir það að stærsta textílbirgja Bretlands. Þótt Indland sé annar stærsti textílframleiðandi heims er hlutdeild þess á breska markaðnum aðeins 6,6%, aðallega með áherslu á millistig eins og bómullargarn og grátt efni, en útflutningur á tilbúnum fatnaði með miklu virðisaukningu nemur minna en 30%.
Gildistaka fríverslunarsamningsins milli Indlands og Bretlands hefur opnað „stigvaxandi glugga“ fyrir textíliðnað Indlands. Í yfirlýsingu sem gefin var út eftir að samningurinn tók gildi lýsti textíliðáðuneyti Indlands skýrt yfir markmiði sínu um að auka útflutning textílvara til Bretlands úr 1,78 milljörðum Bandaríkjadala árið 2024 í 5 milljarða Bandaríkjadala á næstu þremur árum, þannig að markaðshlutdeildin fari yfir 18%. Þetta þýðir að Indland hyggst draga úr núverandi markaðshlutdeild um það bil 11,4 prósentustigum og Kína, sem stærsti birgirinn á breska markaðnum, verður aðal samkeppnismarkmið þess.
Áskoranir fyrir kínverska textíliðnaðinn: Þrýstingur á meðalstóra til lágmarkaðsmarkaði, kostir framboðskeðjunnar eru enn til staðar en árvekni er nauðsynleg.
Fyrir kínversk textílútflutningsfyrirtæki beinast áskoranirnar sem fríverslunarsamningurinn milli Indlands og Bretlands hefur í för með sér aðallega að vöruflokkum í meðal- og lágverðsflokki. Eins og er eru tilbúnir fatnaður í meðal- og lágverðsflokki (eins og frjálslegur fatnaður og grunn heimilisvörur) um það bil 45% af textílútflutningi Kína til Bretlands. Þessar vörur hafa lágar tæknilegar hindranir, harða einsleita samkeppni og verð er lykilþátturinn í samkeppni. Indland, með yfirburðum í launakostnaði (meðalmánaðarlaun indverskra textílverkamanna eru um það bil 1/3 af því sem gerist í Kína) og bómullarauðlindum (Indland er stærsti bómullarframleiðandi heims), ásamt lækkun tolla, gæti laðað breska smásala til að flytja hluta af pöntunum sínum í meðal- og lágverðsflokki til Indlands.
Frá sjónarhóli einstakra fyrirtækja hefur innkaupastefnur stórra breskra keðjuverslana (eins og Marks & Spencer, Primark og ASDA) sýnt merki um aðlögun. Samkvæmt heimildum í greininni hefur Primark gert langtímasamninga við þrjár indverskar fataverksmiðjur og hyggst auka innkaupahlutfall meðal- til lágverðs frjálslegur fatnaður úr 10% í 30%. Marks & Spencer hefur einnig lýst því yfir að það muni auka innkaupamagn á indverskum heimilistextílvörum á haust- og vetrartímabilinu 2025-2026, með upphaflegu markmiði um 15% hlutdeild.
Hins vegar er kínverski textíliðnaðurinn ekki varnarlaus. Heiðarleiki iðnaðarkeðjunnar og kostir hágæða vara eru lykillinn að því að standast samkeppni. Annars vegar hefur Kína heildstæða iðnaðarkeðjuuppsetningu frá efnaþráðum, spuna, vefnaði, prentun og litun til tilbúins fatnaðar. Viðbragðshraði iðnaðarkeðjunnar (með meðal afhendingartíma pöntunar upp á um 20 daga) er mun hraðari en á Indlandi (um 35-40 dagar), sem er mikilvægt fyrir hraðtískuvörumerki sem þurfa hraða endurtekningu. Hins vegar er erfitt fyrir Indland að toppa tæknilega uppsöfnun og framleiðslugetu Kína á sviði hágæða textíls (svo sem hagnýtra efna, endurunninna trefjavara og snjalltextíls) til skamms tíma. Til dæmis nemur útflutningur Kína á endurunnum pólýesterefnum og bakteríudrepandi heimilistextíl til Bretlands meira en 40% af breska markaðnum, aðallega miðað við meðalstóra til dýra viðskiptavini, og þessi hluti hefur minni áhrif á tolla.
Þar að auki er „alþjóðlegt skipulag“ kínverskra textílfyrirtækja einnig að verjast áhættu eins markaðar. Á undanförnum árum hafa mörg kínversk textílfyrirtæki komið sér upp framleiðslustöðvum í Suðaustur-Asíu og Afríku til að komast inn á Evrópumarkaðinn með því að nýta sér staðbundnar tollfríðindi. Til dæmis getur verksmiðja Shenzhou International í Víetnam notið núll tolla í gegnum fríverslunarsamning ESB og Víetnam, og útflutningur þess á íþróttafatnaði til Bretlands nemur 22% af innflutningsmarkaði Bretlands á íþróttafatnaði. Þessi hluti viðskiptanna er tímabundið ekki fyrir beinum áhrifum af fríverslunarsamningnum milli Indlands og Bretlands.
Víðtækari áhrif á atvinnugreinina: Hraðari svæðisvæðing alþjóðlegrar textílframboðskeðju, fyrirtæki þurfa að einbeita sér að „aðgreindri samkeppni“
Gildistaka fríverslunarsamningsins milli Indlands og Bretlands er í raun örmynd af hnattrænni þróun „svæðisbreytingar“ og „samningsmiðaðrar“ þróunar í framboðskeðjunni fyrir textíl. Á undanförnum árum hafa tvíhliða fríverslunarsamningar eins og fríverslunarsamningurinn milli ESB og Indónesíu, fríverslunarsamningurinn milli Bretlands og Indlands og fríverslunarsamningurinn milli Bandaríkjanna og Víetnam verið gerðir ítarlega. Ein af meginhugmyndunum er að byggja upp „framboðskeðjur nálægt ströndinni“ eða „framboðskeðjur bandamanna“ með tollfríðindum og þessi þróun er að endurmóta reglur um alþjóðlega textílviðskipti.
Fyrir textílfyrirtæki um allan heim þurfa viðbragðsáætlanir að einbeita sér að „aðgreiningu“:
Indversk fyrirtæki: Til skamms tíma þurfa þau að taka á málum eins og ófullnægjandi framleiðslugetu og stöðugleika í framboðskeðjunni (t.d. sveiflur í verði á bómull, orkuskortur) til að forðast tafir á afhendingu vegna mikilla pantana. Til lengri tíma litið þurfa þau að auka hlutfall verðmætaframleiddra vara og losna við ósjálfstæði á meðal- til lágverðsmarkaði.
Kínversk fyrirtæki: Annars vegar geta þau styrkt hlutdeild sína á markaði með tækniframförum (t.d. með þróun umhverfisvænna efna og virkra trefja). Hins vegar geta þau styrkt ítarlegt samstarf við bresk vörumerki (t.d. með því að bjóða upp á sérsniðna hönnun og skjótvirka þjónustu í framboðskeðjunni) til að auka viðbrögð viðskiptavina. Á sama tíma geta þau nýtt sér „Belt and Road“ frumkvæði til að forðast tollahindranir með umflutningi í gegnum þriðju lönd eða erlenda framleiðslu.
Breskir smásalar: Þeir þurfa að finna jafnvægi milli kostnaðar og stöðugleika í framboðskeðjunni. Þótt indverskar vörur hafi mikla verðforskot standa þær frammi fyrir meiri áhættu í framboðskeðjunni. Kínverskar vörur, þótt þær séu örlítið dýrari, bjóða upp á tryggari gæði og stöðugleika í afhendingu. Gert er ráð fyrir að breski markaðurinn muni sýna tvöfalt framboðsmynstur, „hágæða frá Kína + meðal- til lágverð frá Indlandi“ í framtíðinni.
Almennt séð eru áhrif fríverslunarsamningsins milli Indlands og Bretlands á textíliðnaðinn ekki „röskunar“ heldur stuðla þau að því að samkeppni á markaði eykst úr „verðstríðum“ í „verðstríð“. Kínversk textílútflutningsfyrirtæki þurfa að vera á varðbergi gagnvart tapi á markaðshlutdeild í miðlungs- til lágmörkuðum til skamms tíma og til langs tíma byggja upp nýja samkeppnisforskot samkvæmt nýju viðskiptareglunum með uppfærslu á iðnaðarkeðjum og alþjóðlegri skipulagningu.
Birtingartími: 22. ágúst 2025