Baru-baru ini, pemerintah AS terus meningkatkan kebijakan "tarif timbal balik", secara resmi memasukkan Bangladesh dan Sri Lanka ke dalam daftar sanksi dan mengenakan tarif tinggi masing-masing sebesar 37% dan 44%. Langkah ini tidak hanya memberikan "pukulan telak" terhadap sistem ekonomi kedua negara, yang sangat bergantung pada ekspor tekstil, tetapi juga memicu reaksi berantai dalam rantai pasok tekstil global. Industri tekstil dan pakaian jadi domestik AS juga terdampak oleh tekanan ganda berupa melonjaknya biaya dan gejolak rantai pasok.
I. Bangladesh: Ekspor Tekstil Rugi $3,3 Miliar, Jutaan Pekerjaan Terancam
Sebagai eksportir garmen terbesar kedua di dunia, industri tekstil dan pakaian jadi merupakan "urat nadi ekonomi" Bangladesh. Industri ini menyumbang 11% dari total PDB negara itu, 84% dari total volume ekspornya, dan secara langsung mendorong lapangan kerja bagi lebih dari 4 juta orang (80% di antaranya adalah buruh perempuan). Industri ini juga secara tidak langsung mendukung penghidupan lebih dari 15 juta orang di rantai industri hulu dan hilir. Amerika Serikat adalah pasar ekspor terbesar kedua Bangladesh setelah Uni Eropa. Pada tahun 2023, ekspor tekstil dan pakaian jadi Bangladesh ke AS mencapai $6,4 miliar, mencakup lebih dari 95% dari total ekspornya ke AS, yang mencakup barang-barang konsumen cepat saji kelas menengah ke bawah seperti kaos, celana jin, dan kemeja, dan berfungsi sebagai sumber rantai pasokan inti bagi peritel AS seperti Walmart dan Target.
Pengenaan tarif 37% oleh AS terhadap produk-produk Bangladesh kali ini berarti bahwa kaos katun dari Bangladesh, yang awalnya berharga $10 dan harga ekspor $15, harus membayar tarif tambahan sebesar $5,55 setelah memasuki pasar AS, sehingga total biaya menjadi $20,55 secara langsung. Bagi industri tekstil Bangladesh, yang mengandalkan “biaya rendah dan margin keuntungan tipis” sebagai keunggulan kompetitif intinya, tingkat tarif ini telah jauh melampaui margin keuntungan rata-rata industri tersebut yang sebesar 5%-8%. Menurut perkiraan Asosiasi Produsen dan Eksportir Pakaian Bangladesh (BGMEA), setelah tarif berlaku, ekspor tekstil negara tersebut ke AS akan anjlok dari $6,4 miliar per tahun menjadi sekitar $3,1 miliar, dengan kerugian tahunan hingga $3,3 miliar—setara dengan hilangnya hampir setengah pangsa pasar industri tekstil negara tersebut di AS.
Yang lebih kritis, penurunan ekspor telah memicu gelombang PHK di industri ini. Sejauh ini, 27 pabrik tekstil skala kecil dan menengah di Bangladesh telah menghentikan produksi karena kehilangan pesanan, yang mengakibatkan pengangguran sekitar 18.000 pekerja. BGMEA telah memperingatkan bahwa jika tarif tetap berlaku selama lebih dari enam bulan, lebih dari 50 pabrik di seluruh negeri akan tutup, dan jumlah pengangguran dapat melebihi 100.000 orang, yang selanjutnya berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan mata pencaharian masyarakat di negara tersebut. Pada saat yang sama, industri tekstil Bangladesh sangat bergantung pada kapas impor (sekitar 90% kapas perlu dibeli dari AS dan India). Penurunan tajam dalam pendapatan ekspor juga akan menyebabkan kekurangan cadangan devisa, yang memengaruhi kemampuan negara untuk mengimpor bahan baku seperti kapas dan menciptakan lingkaran setan "penurunan ekspor → kekurangan bahan baku → penyusutan kapasitas".
II. Sri Lanka: Pemotongan Tarif 44% Merugikan Laba, Industri Pilar di Ambang “Kerusakan Rantai Pasokan”
Dibandingkan dengan Bangladesh, industri tekstil Sri Lanka berskala lebih kecil, tetapi tetap menjadi "landasan" perekonomian nasionalnya. Industri tekstil dan pakaian jadi menyumbang 5% PDB negara dan 45% dari total volume ekspornya, dengan lebih dari 300.000 karyawan langsung, menjadikannya industri inti bagi pemulihan ekonomi Sri Lanka pascaperang. Ekspornya ke AS didominasi oleh kain kelas menengah ke atas dan pakaian fungsional (seperti pakaian olahraga dan pakaian dalam). Pada tahun 2023, ekspor tekstil Sri Lanka ke AS mencapai $1,8 miliar, yang mencakup 7% dari pasar impor AS untuk kain kelas menengah ke atas.
Kenaikan tarif Sri Lanka oleh AS menjadi 44% kali ini menjadikannya salah satu negara dengan tarif tertinggi dalam putaran "tarif timbal balik" ini. Menurut analisis Asosiasi Eksportir Pakaian Sri Lanka (SLAEA), tarif ini akan secara langsung meningkatkan biaya ekspor tekstil negara tersebut sekitar 30%. Sebagai contoh, produk ekspor unggulan Sri Lanka—"kain pakaian olahraga katun organik", harga ekspor awal per meter adalah $8. Setelah kenaikan tarif, biayanya naik menjadi $11,52, sementara biaya produk serupa yang diimpor dari India dan Vietnam hanya $9-$10. Daya saing harga produk-produk Sri Lanka hampir sepenuhnya terkikis.
Saat ini, sejumlah perusahaan ekspor di Sri Lanka telah menerima "pemberitahuan penangguhan pesanan" dari pelanggan AS. Misalnya, Brandix Group, eksportir garmen terbesar di Sri Lanka, awalnya memproduksi pakaian dalam fungsional untuk merek olahraga AS Under Armour dengan volume pesanan bulanan sebesar 500.000 potong. Sekarang, karena masalah biaya tarif, Under Armour telah mengalihkan 30% pesanannya ke pabrik-pabrik di Vietnam. Perusahaan lain, Hirdaramani, menyatakan bahwa jika tarif tidak dicabut, bisnis ekspornya ke AS akan menderita kerugian dalam waktu tiga bulan, dan mungkin terpaksa menutup dua pabrik yang berlokasi di Kolombo, yang berdampak pada 8.000 pekerjaan. Selain itu, industri tekstil Sri Lanka bergantung pada model "pemrosesan dengan bahan impor" (bahan baku impor mencapai 70% dari total). Pemblokiran ekspor akan menyebabkan penumpukan persediaan bahan baku, menghabiskan modal kerja perusahaan dan semakin memperburuk kesulitan operasional mereka.
III. Sektor Domestik AS: Gejolak Rantai Pasok + Melonjaknya Biaya, Industri Terjebak dalam “Dilema”
Kebijakan tarif pemerintah AS, yang tampaknya menyasar "pesaing luar negeri", justru menimbulkan "reaksi balik" terhadap industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri. Sebagai importir tekstil dan pakaian jadi terbesar di dunia (dengan volume impor sebesar $120 miliar pada tahun 2023), industri tekstil dan pakaian jadi AS menunjukkan pola "produksi domestik hulu dan ketergantungan impor hilir"—perusahaan domestik terutama memproduksi bahan baku seperti kapas dan serat kimia, sementara 90% produk pakaian jadi bergantung pada impor. Bangladesh dan Sri Lanka merupakan sumber penting pakaian kelas menengah ke bawah dan kain kelas menengah ke atas bagi AS.
Kenaikan tarif secara langsung telah meningkatkan biaya pengadaan perusahaan domestik AS. Sebuah survei oleh American Apparel and Footwear Association (AAFA) menunjukkan bahwa margin keuntungan rata-rata pemasok tekstil dan pakaian jadi AS saat ini hanya 3%-5%. Tarif 37%-44% berarti bahwa perusahaan "menyerap sendiri biayanya" (yang menyebabkan kerugian) atau "membebankannya ke harga akhir". Mengambil JC Penney, peritel domestik AS, sebagai contoh, harga eceran asli celana jins yang dibeli dari Bangladesh adalah $49,9. Setelah kenaikan tarif, jika margin keuntungan ingin dipertahankan, harga eceran perlu naik menjadi $68,9, peningkatan hampir 40%. Jika harga tidak dinaikkan, keuntungan per pasang celana akan turun dari $3 menjadi $0,5, sehingga hampir tidak ada keuntungan.
Di saat yang sama, ketidakpastian rantai pasok telah menempatkan perusahaan dalam "dilema pengambilan keputusan". Julia Hughes, Presiden AAFA, mengemukakan dalam sebuah konferensi industri baru-baru ini bahwa perusahaan-perusahaan AS awalnya berencana mengurangi risiko dengan "mendiversifikasi lokasi pengadaan" (seperti mengalihkan sebagian pesanan dari Tiongkok ke Bangladesh dan Sri Lanka). Namun, eskalasi kebijakan tarif yang tiba-tiba telah mengacaukan semua rencana: "Perusahaan tidak tahu negara mana yang akan terkena kenaikan tarif berikutnya, mereka juga tidak tahu berapa lama tarif akan berlaku. Mereka tidak berani menandatangani kontrak jangka panjang dengan pemasok baru, apalagi berinvestasi dalam membangun saluran rantai pasok baru." Saat ini, 35% importir pakaian jadi AS telah menyatakan akan "menangguhkan penandatanganan pesanan baru", dan 28% perusahaan telah mulai mengevaluasi kembali rantai pasok mereka, mempertimbangkan untuk mengalihkan pesanan ke Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah yang tidak tercakup tarif. Namun, kapasitas produksi di wilayah ini terbatas (hanya mampu memenuhi 15% impor pakaian AS), sehingga sulit untuk mengisi kesenjangan pasar yang ditinggalkan oleh Bangladesh dan Sri Lanka dalam jangka pendek.
Selain itu, konsumen AS pada akhirnya akan "membayar tagihan". Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa sejak 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) AS untuk pakaian jadi telah meningkat sebesar 3,2% year-on-year. Kebijakan tarif yang terus berlanjut dapat menyebabkan kenaikan harga pakaian jadi sebesar 5%-7% pada akhir tahun, yang selanjutnya akan meningkatkan tekanan inflasi. Bagi kelompok berpenghasilan rendah, pengeluaran untuk pakaian menyumbang proporsi yang relatif tinggi dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (sekitar 8%), dan kenaikan harga akan secara langsung memengaruhi kapasitas konsumsi mereka, sehingga menghambat permintaan pasar pakaian jadi domestik AS.
IV. Rekonstruksi Rantai Pasok Tekstil Global: Kekacauan Jangka Pendek dan Penyesuaian Jangka Panjang Hidup Berdampingan
Eskalasi tarif AS terhadap Bangladesh dan Sri Lanka pada dasarnya merupakan gambaran kecil dari "geopolitisasi" rantai pasok tekstil global. Dalam jangka pendek, kebijakan ini telah menciptakan "zona vakum" dalam rantai pasok pakaian jadi kelas menengah ke bawah global—kerugian pesanan di Bangladesh dan Sri Lanka tidak dapat sepenuhnya diserap oleh negara lain dalam jangka pendek, yang dapat memicu "kekurangan persediaan" bagi beberapa peritel AS. Di saat yang sama, penurunan industri tekstil di kedua negara ini juga akan memengaruhi permintaan bahan baku hulu seperti kapas dan serat kimia, yang secara tidak langsung berdampak pada negara-negara pengekspor kapas seperti AS dan India.
Dalam jangka panjang, rantai pasok tekstil global dapat mempercepat penyesuaiannya menuju "nearshoring" dan "diversifikasi": perusahaan-perusahaan AS dapat mengalihkan pesanan lebih lanjut ke Meksiko dan Kanada (yang menikmati preferensi tarif berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara), perusahaan-perusahaan Eropa dapat meningkatkan pengadaan dari Turki dan Maroko, sementara perusahaan-perusahaan tekstil Tiongkok, yang mengandalkan "keunggulan rantai industri secara menyeluruh" (sistem lengkap dari budidaya kapas hingga manufaktur produk jadi), dapat mengambil alih beberapa pesanan kelas menengah hingga atas (seperti kain fungsional dan pakaian ramah lingkungan) yang dialihkan dari Bangladesh dan Sri Lanka. Namun, proses penyesuaian ini akan memakan waktu (diperkirakan 1-2 tahun) dan akan disertai dengan peningkatan biaya rekonstruksi rantai pasok, sehingga sulit untuk sepenuhnya meringankan gejolak industri saat ini dalam jangka pendek.
Bagi perusahaan perdagangan luar negeri tekstil Tiongkok, gejolak tarif kali ini menghadirkan tantangan (kebutuhan untuk mengatasi lemahnya permintaan global dan persaingan rantai pasok) sekaligus peluang tersembunyi. Mereka dapat memperkuat kerja sama dengan pabrik-pabrik lokal di Bangladesh dan Sri Lanka (seperti menyediakan dukungan teknis dan produksi bersama) untuk menghindari hambatan tarif AS. Di saat yang sama, mereka dapat meningkatkan upaya untuk menjajaki pasar-pasar berkembang seperti Asia Tenggara dan Afrika, mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal di Eropa dan AS, sehingga memperoleh posisi yang lebih menguntungkan dalam rekonstruksi rantai pasok global.
Waktu posting: 16-Agu-2025