Pada 5 Agustus 2025, India dan Inggris Raya secara resmi meluncurkan Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif (selanjutnya disebut "FTA India-Inggris"). Kerja sama perdagangan penting ini tidak hanya membentuk kembali hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral antara kedua negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor perdagangan luar negeri tekstil global. Ketentuan "tarif nol" untuk industri tekstil dalam perjanjian ini secara langsung mengubah lanskap persaingan pasar impor tekstil Inggris, terutama menimbulkan tantangan potensial bagi perusahaan ekspor tekstil Tiongkok yang telah lama mendominasi pasar.
Inti Perjanjian: Tarif Nol untuk 1.143 Kategori Tekstil, India Sasar Pasar Inkremental Inggris
Industri tekstil merupakan salah satu penerima manfaat utama dari FTA India-Inggris: 1.143 kategori tekstil (mencakup segmen utama seperti benang katun, kain abu-abu, pakaian jadi, dan tekstil rumah) yang diekspor dari India ke Inggris sepenuhnya dibebaskan dari tarif, mencakup sekitar 85% dari kategori dalam daftar impor tekstil Inggris. Sebelumnya, produk tekstil India yang memasuki pasar Inggris dikenakan tarif berkisar antara 5% hingga 12%, sementara beberapa produk dari pesaing utama seperti Tiongkok dan Bangladesh telah menikmati tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan Sistem Preferensi Umum (GSP) atau perjanjian bilateral.
Penghapusan tarif secara menyeluruh telah secara langsung meningkatkan daya saing harga produk tekstil India di pasar Inggris. Menurut perhitungan Konfederasi Industri Tekstil India (CITI), setelah penghapusan tarif, harga garmen jadi India di pasar Inggris dapat turun sebesar 6%-8%. Selisih harga antara produk tekstil India dan Tiongkok akan menyempit dari sebelumnya 3%-5% menjadi kurang dari 1%, dan beberapa produk kelas menengah ke bawah bahkan dapat mencapai paritas harga atau melampaui produk Tiongkok.
Dalam hal skala pasar, Inggris merupakan importir tekstil terbesar ketiga di Eropa, dengan volume impor tekstil tahunan sebesar USD 26,95 miliar (data tahun 2024). Di antaranya, garmen menyumbang 62%, tekstil rumah 23%, dan kain serta benang 15%. Berbekal rantai industri yang lengkap, kualitas yang stabil, dan keunggulan skala besar, Tiongkok telah lama menguasai 28% pangsa pasar impor tekstil Inggris, menjadikannya pemasok tekstil terbesar di Inggris. Meskipun India merupakan produsen tekstil terbesar kedua di dunia, pangsa pasarnya di Inggris hanya 6,6%, terutama berfokus pada produk antara seperti benang katun dan kain abu-abu, sementara ekspor garmen jadi bernilai tambah tinggi kurang dari 30%.
Berlakunya FTA India-Inggris telah membuka "jendela tambahan" bagi industri tekstil India. Dalam pernyataan yang dirilis setelah perjanjian tersebut berlaku, Kementerian Tekstil India dengan tegas menyatakan tujuannya untuk meningkatkan ekspor tekstil ke Inggris dari USD 1,78 miliar pada tahun 2024 menjadi USD 5 miliar dalam tiga tahun ke depan, dengan pangsa pasar melebihi 18%. Ini berarti India berencana untuk mengalihkan sekitar 11,4 poin persentase dari pangsa pasar yang ada, dan Tiongkok, sebagai pemasok terbesar di pasar Inggris, akan menjadi target kompetitif utamanya.
Tantangan bagi Industri Tekstil Tiongkok: Tekanan pada Pasar Menengah ke Bawah, Keunggulan Rantai Pasok Tetap Ada, namun Kewaspadaan Perlu Diperhatikan
Bagi perusahaan ekspor tekstil Tiongkok, tantangan yang ditimbulkan oleh FTA India-Inggris terutama berfokus pada segmen produk kelas menengah ke bawah. Saat ini, pakaian jadi kelas menengah ke bawah (seperti pakaian kasual dan tekstil rumah tangga dasar) menyumbang sekitar 45% dari ekspor tekstil Tiongkok ke Inggris. Produk-produk ini memiliki hambatan teknis yang rendah, persaingan yang homogen dan ketat, dan harga merupakan faktor persaingan inti. India, dengan keunggulan dalam biaya tenaga kerja (gaji bulanan rata-rata pekerja tekstil India sekitar 1/3 dari gaji di Tiongkok) dan sumber daya kapas (India adalah produsen kapas terbesar di dunia), ditambah dengan pengurangan tarif, dapat menarik para peritel Inggris untuk mengalihkan sebagian pesanan kelas menengah ke bawah mereka ke India.
Dari perspektif perusahaan-perusahaan tertentu, strategi pengadaan jaringan ritel besar di Inggris (seperti Marks & Spencer, Primark, dan ASDA) telah menunjukkan tanda-tanda penyesuaian. Menurut sumber industri, Primark telah menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang dengan 3 pabrik garmen India dan berencana untuk meningkatkan rasio pengadaan pakaian kasual kelas menengah ke bawah dari sebelumnya 10% menjadi 30%. Marks & Spencer juga menyatakan akan meningkatkan volume pengadaan produk tekstil rumah tangga buatan India pada musim gugur dan dingin 2025-2026, dengan target awal pangsa pasar sebesar 15%.
Namun, industri tekstil Tiongkok bukannya tanpa pertahanan. Integritas rantai industri dan keunggulan produk bernilai tambah tinggi tetap menjadi kunci untuk memenangkan persaingan. Di satu sisi, Tiongkok memiliki tata letak rantai industri yang lengkap, mulai dari serat kimia, pemintalan, penenunan, pencetakan, dan pencelupan hingga pakaian jadi. Kecepatan respons rantai industri (dengan siklus pengiriman pesanan rata-rata sekitar 20 hari) jauh lebih cepat daripada India (sekitar 35-40 hari), yang krusial bagi merek fesyen cepat yang membutuhkan iterasi cepat. Di sisi lain, keunggulan akumulasi teknologi dan kapasitas produksi Tiongkok di bidang tekstil kelas atas (seperti kain fungsional, produk serat daur ulang, dan tekstil pintar) sulit dilampaui India dalam jangka pendek. Misalnya, ekspor kain poliester daur ulang dan tekstil rumah antibakteri Tiongkok ke Inggris mencapai lebih dari 40% pangsa pasar Inggris, terutama menyasar pelanggan merek kelas menengah ke atas, dan segmen ini kurang terpengaruh oleh tarif.
Selain itu, "tata letak global" perusahaan tekstil Tiongkok juga melindungi risiko pasar tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan tekstil Tiongkok telah membangun basis produksi di Asia Tenggara dan Afrika untuk memasuki pasar Eropa dengan memanfaatkan preferensi tarif lokal. Misalnya, pabrik Shenzhou International di Vietnam dapat menikmati tarif nol melalui Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam, dan ekspor pakaian olahraganya ke Inggris menyumbang 22% dari pasar impor pakaian olahraga Inggris. Sektor bisnis ini untuk sementara tidak terdampak langsung oleh FTA India-Inggris.
Dampak Industri yang Luas: Regionalisasi Rantai Pasok Tekstil Global yang Dipercepat, Perusahaan Perlu Berfokus pada “Persaingan yang Berbeda”
Berlakunya FTA India-Inggris pada dasarnya merupakan gambaran kecil dari tren global "regionalisasi" dan pengembangan rantai pasok tekstil "berbasis perjanjian". Dalam beberapa tahun terakhir, perjanjian perdagangan bebas bilateral seperti FTA Uni Eropa-Indonesia, FTA Inggris-India, dan FTA AS-Vietnam telah disepakati secara intensif. Salah satu logika intinya adalah membangun "rantai pasok dekat pantai" atau "rantai pasok sekutu" melalui preferensi tarif, dan tren ini sedang membentuk kembali aturan perdagangan tekstil global.
Bagi perusahaan tekstil di seluruh dunia, strategi respons perlu berfokus pada “diferensiasi”:
Perusahaan India: Dalam jangka pendek, mereka perlu mengatasi masalah seperti kapasitas produksi yang tidak memadai dan stabilitas rantai pasokan (misalnya, fluktuasi harga kapas, kekurangan listrik) untuk menghindari keterlambatan pengiriman akibat lonjakan pesanan. Dalam jangka panjang, mereka perlu meningkatkan proporsi produk bernilai tambah tinggi dan melepaskan diri dari ketergantungan pada pasar kelas menengah ke bawah.
Perusahaan Tiongkok: Di satu sisi, mereka dapat mengonsolidasikan pangsa pasar kelas atas melalui peningkatan teknologi (misalnya, mengembangkan kain ramah lingkungan dan serat fungsional). Di sisi lain, mereka dapat memperkuat kerja sama yang mendalam dengan merek-merek Inggris (misalnya, menyediakan desain khusus dan layanan rantai pasokan respons cepat) untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Di saat yang sama, mereka dapat memanfaatkan inisiatif "Belt and Road" untuk menghindari hambatan tarif melalui transshipment melalui negara ketiga atau produksi di luar negeri.
Peritel Inggris: Mereka perlu menyeimbangkan biaya dan stabilitas rantai pasokan. Meskipun produk India memiliki keunggulan harga yang signifikan, mereka menghadapi risiko rantai pasokan yang lebih tinggi. Produk Tiongkok, meskipun harganya sedikit lebih tinggi, menawarkan kualitas dan stabilitas pengiriman yang lebih terjamin. Pasar Inggris diperkirakan akan memiliki pola pasokan ganda, yaitu "kelas atas dari Tiongkok + kelas menengah ke bawah dari India" di masa mendatang.
Secara umum, dampak FTA India-Inggris terhadap industri tekstil tidak "mengganggu", melainkan mendorong peningkatan persaingan pasar dari "perang harga" menjadi "perang nilai". Bagi perusahaan ekspor tekstil Tiongkok, mereka perlu mewaspadai hilangnya pangsa pasar kelas menengah ke bawah dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang, membangun keunggulan kompetitif baru di bawah aturan perdagangan baru melalui peningkatan rantai industri dan tata letak global.
Waktu posting: 22-Agu-2025