Dana 5. kolovoza 2025. Indija i Ujedinjeno Kraljevstvo službeno su pokrenule Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (u daljnjem tekstu „Sporazum o slobodnoj trgovini između Indije i Ujedinjenog Kraljevstva“). Ova značajna trgovinska suradnja ne samo da preoblikuje bilateralne gospodarske i trgovinske odnose između dviju zemalja, već i šalje valove kroz globalni sektor vanjske trgovine tekstilom. Odredbe o „nultoj carini“ za tekstilnu industriju u sporazumu izravno mijenjaju konkurentski krajolik britanskog tržišta uvoza tekstila, posebno predstavljajući potencijalne izazove za kineska poduzeća za izvoz tekstila koja su dugo dominirala tržištem.
Srž sporazuma: Nulte carine na 1143 tekstilne kategorije, Indija cilja na rastuće tržište Ujedinjenog Kraljevstva
Tekstilna industrija ističe se kao jedan od ključnih korisnika sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i Ujedinjenog Kraljevstva: 1143 kategorije tekstila (koje pokrivaju glavne segmente poput pamučne pređe, sive tkanine, gotove odjeće i kućnog tekstila) izvezene iz Indije u Ujedinjeno Kraljevstvo u potpunosti su oslobođene carina, što čini otprilike 85% kategorija na popisu uvoza tekstila u Ujedinjeno Kraljevstvo. Prije toga, indijski tekstilni proizvodi koji su ulazili na tržište Ujedinjenog Kraljevstva bili su podložni carinama u rasponu od 5% do 12%, dok su neki proizvodi glavnih konkurenata poput Kine i Bangladeša već uživali niže porezne stope u okviru Općeg sustava povlastica (GSP) ili bilateralnih sporazuma.
Potpuno ukidanje carina izravno je povećalo cjenovnu konkurentnost indijskih tekstilnih proizvoda na britanskom tržištu. Prema izračunima Konfederacije indijske tekstilne industrije (CITI), nakon ukidanja carina, cijena indijske gotove odjeće na britanskom tržištu može se smanjiti za 6%-8%. Razlika u cijeni između indijskih i kineskih proizvoda 同类 smanjit će se s prethodnih 3%-5% na manje od 1%, a neki proizvodi srednje do niže cjene mogli bi čak postići paritet cijena ili nadmašiti kineske ekvivalente.
Što se tiče opsega tržišta, UK je treći najveći uvoznik tekstila u Europi, s godišnjim volumenom uvoza tekstila od 26,95 milijardi USD (podaci iz 2024.). Među tim, odjeća čini 62%, kućni tekstil 23%, a tkanine i pređa 15%. Kina je dugo vremena, oslanjajući se na svoj cjeloviti industrijski lanac, stabilnu kvalitetu i prednosti velikih razmjera, zauzimala 28% udjela na tržištu uvoza tekstila u UK, što je čini najvećim dobavljačem tekstila u UK. Iako je Indija drugi najveći svjetski proizvođač tekstila, njezin udio na tržištu UK iznosi samo 6,6%, a uglavnom se fokusira na poluproizvode poput pamučne pređe i sive tkanine, dok izvoz gotove odjeće s visokom dodanom vrijednošću čini manje od 30%.
Stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i Ujedinjenog Kraljevstva otvorilo je „postupni prozor“ za indijsku tekstilnu industriju. U izjavi objavljenoj nakon stupanja na snagu sporazuma, indijsko Ministarstvo tekstila jasno je navelo svoj cilj povećanja izvoza tekstila u Ujedinjeno Kraljevstvo s 1,78 milijardi USD u 2024. na 5 milijardi USD u sljedeće tri godine, s tržišnim udjelom većim od 18%. To znači da Indija planira preusmjeriti otprilike 11,4 postotna boda od postojećeg tržišnog udjela, a Kina, kao najveći dobavljač na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva, postat će njezina primarna konkurentska meta.
Izazovi za kinesku tekstilnu industriju: Pritisak na srednja i niža tržišta, prednosti lanca opskrbe i dalje postoje, ali je potreban oprez
Za kineska poduzeća koja izvoze tekstil, izazovi koje donosi sporazum o slobodnoj trgovini između Indije i Ujedinjenog Kraljevstva uglavnom su usmjereni na segment proizvoda srednje do niže cjene. Trenutno, gotovi odjevni predmeti srednje do niže cjene (poput ležerne odjeće i osnovnog kućnog tekstila) čine otprilike 45% kineskog izvoza tekstila u Ujedinjeno Kraljevstvo. Ovi proizvodi imaju niske tehničke barijere, žestoku homogenu konkurenciju, a cijena je glavni konkurentski faktor. Indija, s prednostima u troškovima rada (prosječna mjesečna plaća indijskih tekstilnih radnika iznosi oko 1/3 one u Kini) i resursima pamuka (Indija je najveći svjetski proizvođač pamuka), zajedno sa smanjenjem carina, mogla bi privući britanske trgovce da dio svojih narudžbi srednje do niže cjene preusmjere u Indiju.
Iz perspektive specifičnih poduzeća, strategije nabave velikih britanskih trgovačkih lanaca (kao što su Marks & Spencer, Primark i ASDA) pokazale su znakove prilagodbe. Prema izvorima iz industrije, Primark je potpisao dugoročne ugovore o opskrbi s 3 indijske tvornice odjeće i planira povećati omjer nabave ležerne odjeće srednjeg i nižeg cjenovnog ranga s prethodnih 10% na 30%. Marks & Spencer je također izjavio da će povećati obujam nabave indijskih tekstilnih proizvoda za dom u jesensko-zimskoj sezoni 2025.-2026., s početnim ciljanim udjelom od 15%.
Međutim, kineska tekstilna industrija nije bespomoćna. Integritet industrijskog lanca i prednosti proizvoda s visokom dodanom vrijednošću ostaju ključ za odupiranje konkurenciji. S jedne strane, Kina ima kompletan raspored industrijskog lanca od kemijskih vlakana, predenja, tkanja, tiska i bojenja do gotovih odjevnih predmeta. Brzina odziva industrijskog lanca (s prosječnim ciklusom isporuke narudžbi od oko 20 dana) mnogo je brža nego u Indiji (oko 35-40 dana), što je ključno za brendove brze mode koji zahtijevaju brzu iteraciju. S druge strane, kineske prednosti u tehnološkoj akumulaciji i proizvodnim kapacitetima u području visokokvalitetnog tekstila (kao što su funkcionalne tkanine, proizvodi od recikliranih vlakana i pametni tekstil) teško je nadmašiti Indiji u kratkom roku. Na primjer, kineski izvoz recikliranih poliesterskih tkanina i antibakterijskog kućnog tekstila u Ujedinjeno Kraljevstvo čini više od 40% britanskog tržišta, uglavnom usmjeren na kupce srednjeg i visokog cjenovnog ranga, a ovaj segment je manje pogođen carinama.
Osim toga, „globalni raspored“ kineskih tekstilnih poduzeća također smanjuje rizike jedinstvenog tržišta. Posljednjih godina mnoga kineska tekstilna poduzeća uspostavila su proizvodne baze u jugoistočnoj Aziji i Africi kako bi ušla na europsko tržište iskorištavanjem lokalnih carinskih povlastica. Na primjer, vijetnamska tvornica Shenzhou Internationala može uživati nulte carine putem Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Vijetnama, a njezin izvoz sportske odjeće u Ujedinjeno Kraljevstvo čini 22% britanskog tržišta uvoza sportske odjeće. Ovaj dio poslovanja privremeno nije izravno pogođen sporazumom o slobodnoj trgovini između Indije i Ujedinjenog Kraljevstva.
Prošireni utjecaj na industriju: Ubrzana regionalizacija globalnog lanca opskrbe tekstilom, poduzeća se moraju usredotočiti na „diferenciranu konkurenciju“
Stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i Ujedinjenog Kraljevstva u biti je mikrokozmos globalnog trenda „regionalizacije“ i razvoja lanca opskrbe tekstilom „temeljenog na sporazumu“. Posljednjih godina intenzivno su se sklapali bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini poput sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Indonezije, Ujedinjenog Kraljevstva i Indije te sporazuma o slobodnoj trgovini između SAD-a i Vijetnama. Jedna od ključnih logika je izgradnja „lanaca opskrbe u blizini obale“ ili „savezničkih lanaca opskrbe“ putem carinskih povlastica, a taj trend mijenja pravila globalne trgovine tekstilom.
Za tekstilna poduzeća diljem svijeta, strategije odgovora moraju se usredotočiti na „diferencijaciju“:
Indijska poduzeća: Kratkoročno, moraju se pozabaviti problemima poput nedovoljnih proizvodnih kapaciteta i stabilnosti lanca opskrbe (npr. fluktuacije cijena pamuka, nestašica električne energije) kako bi izbjegli kašnjenja u isporuci uzrokovana naglim porastom narudžbi. Dugoročno, moraju povećati udio proizvoda s visokom dodanom vrijednošću i odvojiti se od ovisnosti o tržištu srednjeg i nižeg cjenovnog ranga.
Kineska poduzeća: S jedne strane, mogu učvrstiti svoj udio na tržištu luksuzne robe tehnološkom nadogradnjom (npr. razvojem ekološki prihvatljivih tkanina i funkcionalnih vlakana). S druge strane, mogu ojačati dubinsku suradnju s britanskim brendovima (npr. pružanjem prilagođenog dizajna i usluga brzog odgovora u lancu opskrbe) kako bi povećali lojalnost prema kupcima. Istovremeno, mogu iskoristiti inicijativu „Pojas i put“ kako bi izbjegli carinske barijere putem pretovara preko trećih zemalja ili proizvodnje u inozemstvu.
Britanski trgovci na malo: Moraju pronaći ravnotežu između troškova i stabilnosti lanca opskrbe. Iako indijski proizvodi imaju istaknute cjenovne prednosti, suočavaju se s većim rizicima u lancu opskrbe. Kineski proizvodi, iako nešto skuplji, nude zajamčeniju kvalitetu i stabilnost isporuke. Očekuje se da će britansko tržište u budućnosti imati dvostruki obrazac opskrbe: „visoki cjenovni rang iz Kine + srednji do niži cjenovni rang iz Indije“.
Općenito, utjecaj sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i Ujedinjenog Kraljevstva na tekstilnu industriju nije „remetilački“, već potiče unapređenje tržišne konkurencije s „ratova cijena“ na „ratove vrijednosti“. Kineska poduzeća za izvoz tekstila moraju biti oprezna zbog gubitka tržišnog udjela srednjeg i nižeg cjenovnog ranga u kratkoročnom razdoblju, a dugoročno izgraditi nove konkurentske prednosti u skladu s novim trgovinskim pravilima kroz modernizaciju industrijskog lanca i globalni raspored.
Vrijeme objave: 22. kolovoza 2025.