O 5 de agosto de 2025, a India e o Reino Unido lanzaron oficialmente o Acordo Económico e Comercial Integral (en diante, o "ALC India-Reino Unido"). Esta histórica cooperación comercial non só remodela as relacións económicas e comerciais bilaterais entre os dous países, senón que tamén produce repercusións no sector do comercio exterior téxtil mundial. As disposicións de "tarifa cero" para a industria téxtil do acordo están a reescribir directamente o panorama competitivo do mercado de importación téxtil do Reino Unido, o que supón en particular posibles desafíos para as empresas exportadoras de téxtiles chinesas que levan moito tempo dominando o mercado.
Núcleo do Acordo: Tarifas cero en 1.143 categorías téxtiles, a India ten como obxectivo o mercado incremental do Reino Unido
A industria téxtil destaca como unha das principais beneficiarias do TLC entre a India e o Reino Unido: 1143 categorías téxtiles (que abarcan segmentos importantes como o fío de algodón, o tecido gris, a roupa confeccionada e os téxtiles para o fogar) exportadas da India ao Reino Unido están totalmente exentas de aranceis, o que representa aproximadamente o 85 % das categorías da lista de importación téxtil do Reino Unido. Antes diso, os produtos téxtiles indios que entraban no mercado británico estaban suxeitos a aranceis que oscilaban entre o 5 % e o 12 %, mentres que algúns produtos de competidores importantes como China e Bangladesh xa gozaban de tipos impositivos máis baixos no marco do Sistema de Preferencias Xeneralizadas (SPG) ou de acordos bilaterais.
A eliminación completa dos aranceis mellorou directamente a competitividade dos prezos dos produtos téxtiles indios no mercado do Reino Unido. Segundo os cálculos da Confederación da Industria Téxtil India (CITI), tras a eliminación dos aranceis, o prezo das pezas confeccionadas da India no mercado do Reino Unido pode reducirse entre un 6 % e un 8 %. A diferenza de prezos entre os produtos indios e os chineses reducirase do 3 %-5 % anterior a menos do 1 %, e algúns produtos de gama media-baixa poden incluso alcanzar a paridade de prezos ou superar os seus homólogos chineses.
En termos de escala de mercado, o Reino Unido é o terceiro maior importador téxtil de Europa, cun volume anual de importacións téxtiles de 26.950 millóns de dólares estadounidenses (datos de 2024). Deles, as pezas de roupa representan o 62 %, os téxtiles para o fogar o 23 % e os tecidos e fíos o 15 %. Durante moito tempo, baseándose na súa cadea industrial completa, a súa calidade estable e as súas vantaxes a grande escala, China ocupou o 28 % da cota de mercado de importacións téxtiles do Reino Unido, o que a converte no maior provedor téxtil do Reino Unido. Aínda que a India é o segundo maior produtor téxtil do mundo, a súa cota no mercado do Reino Unido é só do 6,6 %, centrándose principalmente en produtos intermedios como o fío de algodón e o tecido gris, mentres que as exportacións de roupa confeccionada de alto valor engadido representan menos do 30 %.
A entrada en vigor do TLC entre a India e o Reino Unido abriu unha "xanela incremental" para a industria téxtil da India. Nun comunicado publicado despois da entrada en vigor do acordo, o Ministerio de Téxtiles da India declarou claramente o seu obxectivo de aumentar as exportacións téxtiles ao Reino Unido de 1.780 millóns de dólares en 2024 a 5.000 millóns de dólares nos próximos tres anos, cunha cota de mercado superior ao 18 %. Isto significa que a India planea desviar aproximadamente 11,4 puntos porcentuais da cota de mercado existente, e China, como o maior provedor no mercado do Reino Unido, converterase no seu principal obxectivo competitivo.
Desafíos para a industria téxtil chinesa: presión nos mercados de gama media e baixa, as vantaxes da cadea de subministración seguen existindo, pero é necesaria a vixilancia
Para as empresas exportadoras de téxtiles chinesas, os desafíos que supón o TLC entre a India e o Reino Unido céntranse principalmente no segmento de produtos de gama media-baixa. Na actualidade, as pezas confeccionadas de gama media-baixa (como roupa informal e téxtiles básicos para o fogar) representan aproximadamente o 45 % das exportacións téxtiles da China ao Reino Unido. Estes produtos teñen poucas barreiras técnicas, unha competencia homoxénea feroz e o prezo é o principal factor competitivo. A India, con vantaxes nos custos laborais (o salario medio mensual dos traballadores téxtiles indios é aproximadamente 1/3 do da China) e nos recursos de algodón (a India é o maior produtor mundial de algodón), xunto coas reducións arancelarias, pode atraer aos venda polo miúdo do Reino Unido a trasladar parte dos seus pedidos de gama media-baixa á India.
Desde a perspectiva de empresas específicas, as estratexias de adquisición de grandes cadeas de venda polo miúdo do Reino Unido (como Marks & Spencer, Primark e ASDA) mostraron signos de axuste. Segundo fontes do sector, Primark asinou acordos de subministración a longo prazo con 3 fábricas de roupa indias e planea aumentar a taxa de adquisición de roupa informal de gama media-baixa do 10 % anterior ao 30 %. Marks & Spencer tamén afirmou que aumentará o volume de adquisición de produtos téxtiles para o fogar fabricados na India na tempada de outono e inverno 2025-2026, cunha participación obxectivo inicial do 15 %.
Non obstante, a industria téxtil chinesa non está indefensa. A integridade da cadea industrial e as vantaxes dos produtos de alto valor engadido seguen sendo a clave para resistir á competencia. Por unha banda, China ten un deseño completo da cadea industrial, desde a fibra química, o fiado, o tecido, a impresión e o tinguido ata as pezas confeccionadas. A velocidade de resposta da cadea industrial (cun ciclo medio de entrega de pedidos duns 20 días) é moito máis rápida que a da India (uns 35-40 días), o que é crucial para as marcas de moda rápida que requiren unha iteración rápida. Por outra banda, as vantaxes de acumulación tecnolóxica e capacidade de produción de China no campo dos téxtiles de alta gama (como tecidos funcionais, produtos de fibra reciclada e téxtiles intelixentes) son difíciles de superar para a India a curto prazo. Por exemplo, as exportacións chinesas de tecidos de poliéster reciclado e téxtiles antibacterianos para o fogar ao Reino Unido representan máis do 40 % do mercado británico, dirixíndose principalmente a clientes de marcas de gama media-alta, e este segmento vese menos afectado polos aranceis.
Ademais, a "disposición global" das empresas téxtiles chinesas tamén está a cubrir os riscos dun mercado único. Nos últimos anos, moitas empresas téxtiles chinesas estableceron bases de produción no sueste asiático e en África para entrar no mercado europeo aproveitando as preferencias arancelarias locais. Por exemplo, a fábrica vietnamita de Shenzhou International pode gozar de cero aranceis a través do Acordo de Libre Comercio UE-Vietnam, e as súas exportacións de roupa deportiva ao Reino Unido representan o 22 % do mercado de importación de roupa deportiva do Reino Unido. Esta parte do negocio non se ve afectada directamente temporalmente polo TLC India-Reino Unido.
Impacto ampliado na industria: rexionalización acelerada da cadea de subministración téxtil global, as empresas deben centrarse na "competencia diferenciada"
A entrada en vigor do TLC entre a India e o Reino Unido é esencialmente un microcosmos da tendencia global de "rexionalización" e desenvolvemento "baseado en acordos" da cadea de subministración téxtil. Nos últimos anos, concluíronse intensamente acordos bilaterais de libre comercio como o TLC UE-Indonesia, o TLC Reino Unido-India e o TLC Estados Unidos-Vietnam. Unha das lóxicas principais é construír "cadeas de subministración próximas ao país" ou "cadeas de subministración aliadas" mediante preferencias arancelarias, e esta tendencia está a remodelar as regras do comercio téxtil mundial.
Para as empresas téxtiles de todo o mundo, as estratexias de resposta deben centrarse na "diferenciación":
Empresas indias: A curto prazo, deben abordar problemas como a capacidade de produción insuficiente e a estabilidade da cadea de subministración (por exemplo, as flutuacións do prezo do algodón ou a escaseza de enerxía) para evitar atrasos nas entregas causados polo aumento dos pedidos. A longo prazo, deben aumentar a proporción de produtos de alto valor engadido e romper coa dependencia do mercado de gama media-baixa.
Empresas chinesas: Por unha banda, poden consolidar a súa participación no mercado de gama alta mediante a modernización tecnolóxica (por exemplo, desenvolvendo tecidos respectuosos co medio ambiente e fibras funcionais). Por outra banda, poden fortalecer a cooperación en profundidade coas marcas británicas (por exemplo, proporcionando deseño personalizado e servizos de cadea de subministración de resposta rápida) para mellorar a fidelidade dos clientes. Ao mesmo tempo, poden aproveitar a iniciativa "Belt and Road" para evitar barreiras arancelarias mediante transbordos a través de terceiros países ou produción no estranxeiro.
Vendedores polo miúdo do Reino Unido: Necesitan atopar un equilibrio entre o custo e a estabilidade da cadea de subministración. Aínda que os produtos indios teñen vantaxes de prezo destacadas, enfróntanse a maiores riscos na cadea de subministración. Os produtos chineses, aínda que teñen un prezo lixeiramente superior, ofrecen unha calidade e unha estabilidade de entrega máis garantidas. Espérase que o mercado do Reino Unido presente un patrón de subministración dual de "gama alta de China + gama media-baixa de India" no futuro.
En xeral, o impacto do TLC entre a India e o Reino Unido na industria téxtil non é "disruptivo", senón que promove a mellora da competencia no mercado, pasando de "guerras de prezos" a "guerras de valores". As empresas exportadoras de téxtiles chinesas deben estar vixiantes contra a perda de cota de mercado de gama media-baixa a curto prazo e, a longo prazo, construír novas vantaxes competitivas baixo as novas regras comerciais mediante a modernización da cadea industrial e o deseño global.
Data de publicación: 22 de agosto de 2025