La perturbation des conflits géopolitiques sur la chaîne d’approvisionnement du commerce des tissus revient à introduire un « facteur d’obstruction » dans les vaisseaux sanguins originellement lisses du commerce mondial, et son impact pénètre dans de multiples dimensions telles que le transport, les coûts, la rapidité et les opérations des entreprises.
1. « Rupture et détournement » des voies de transport : analyse de la réaction en chaîne des voies de transport suite à la crise de la mer Rouge
Le commerce des tissus dépend fortement du transport maritime, en particulier des principales routes reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Prenons l'exemple de la crise de la mer Rouge : en tant que « gorge » du transport maritime mondial, la mer Rouge et le canal de Suez représentent environ 12 % du volume du transport commercial mondial et constituent également les principales voies d'exportation de tissus asiatiques vers l'Europe et l'Afrique. La situation tendue en mer Rouge, provoquée par l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine et l'intensification du conflit entre le Liban et Israël, a directement entraîné une augmentation du risque d'attaques de navires marchands. Depuis 2024, plus de 30 navires marchands en mer Rouge ont été attaqués par des drones ou des missiles. Afin d'éviter ces risques, de nombreux géants du transport maritime international (tels que Maersk et Mediterranean Shipping) ont annoncé la suspension de la route de la mer Rouge et ont choisi de contourner le cap de Bonne-Espérance en Afrique.
L'impact de ce détournement sur le commerce des tissus est immédiat : le voyage initial depuis les ports chinois du delta du Yangtsé et du delta de la rivière des Perles jusqu'au port européen de Rotterdam via le canal de Suez prenait environ 30 jours, mais après avoir contourné le cap de Bonne-Espérance, le trajet a été prolongé à 45-50 jours, augmentant le temps de transport de près de 50 %. Pour les tissus à forte saisonnalité (comme le coton et le lin légers en été et les tricots chauds en hiver), les retards peuvent faire rater directement la haute saison des ventes. Par exemple, les marques de vêtements européennes prévoyaient initialement de recevoir des tissus asiatiques et de démarrer la production en décembre 2024, en prévision de nouveaux produits au printemps 2025. Si la livraison est reportée à février 2025, la période de soldes de mars-avril sera manquée, ce qui entraînera des annulations de commandes ou des réductions.
2. Hausse des coûts : pression en chaîne du fret aux stocks
La conséquence directe de l'ajustement des itinéraires est une flambée des coûts de transport. En décembre 2024, le tarif de fret d'un conteneur de 40 pieds de la Chine vers l'Europe est passé d'environ 1 500 dollars avant la crise de la mer Rouge à plus de 4 500 dollars, soit une augmentation de 200 %. Dans le même temps, l'allongement de la distance de voyage causé par le détour a entraîné une baisse du chiffre d'affaires des navires, et la pénurie mondiale de capacités a encore fait grimper les tarifs de fret. Pour le commerce des tissus, qui a une faible marge bénéficiaire (la marge bénéficiaire moyenne est d'environ 5 à 8 %), la flambée des coûts de fret a directement comprimé la marge bénéficiaire – une entreprise d'exportation de tissus de Shaoxing, dans le Zhejiang, a calculé que le coût de fret d'un lot de tissus de coton expédié en Allemagne en janvier 2025 a augmenté de 280 000 yuans par rapport à la même période en 2024, soit l'équivalent de 60 % du bénéfice de la commande.
Outre le fret direct, les coûts indirects ont également augmenté simultanément. Pour faire face aux retards de transport, les fabricants de tissus doivent se préparer à l'avance, ce qui entraîne des arriérés de stocks : au quatrième trimestre 2024, le délai de rotation des stocks de tissus dans les principaux pôles textiles chinois passera de 35 à 52 jours, et les coûts de stockage (tels que les frais de stockage et les intérêts sur l'occupation du capital) augmenteront d'environ 15 %. De plus, certains tissus (comme la soie haut de gamme et les tissus extensibles) sont soumis à des exigences strictes en matière d'environnement de stockage. Un stockage à long terme peut entraîner une décoloration et une réduction de l'élasticité des tissus, augmentant ainsi le risque de perte.
3. Risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement : « effet papillon » des matières premières à la production
Les conflits géopolitiques peuvent également entraîner des perturbations en amont et en aval de la chaîne industrielle textile. Par exemple, l'Europe est une importante base de production de matières premières pour fibres chimiques (comme le polyester et le nylon). Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a entraîné des fluctuations des prix de l'énergie en Europe, et certaines usines chimiques ont réduit, voire arrêté, leur production. En 2024, la production de fibres discontinues de polyester en Europe chutera de 12 % par rapport à l'année précédente, entraînant une hausse des prix des matières premières chimiques mondiales, ce qui impactera à son tour les coûts des entreprises de production textile qui dépendent de cette matière première.
Parallèlement, la « collaboration multi-maillons » du commerce des tissus rend la stabilité de la chaîne d'approvisionnement extrêmement exigeante. Un morceau de coton imprimé exporté aux États-Unis peut nécessiter l'importation de fil de coton d'Inde, la teinture et l'impression en Chine, puis sa transformation en tissu en Asie du Sud-Est, avant d'être finalement acheminé par la mer Rouge. Si un maillon est bloqué par des conflits géopolitiques (par exemple, si l'exportation de fil de coton indien est restreinte en raison de troubles politiques), l'ensemble de la chaîne de production stagne. En 2024, l'interdiction d'exporter du fil de coton dans certains États indiens a contraint de nombreuses entreprises chinoises d'impression et de teinture à cesser leur production en raison de pénuries de matières premières, et le taux de retard de livraison des commandes a dépassé 30 %. En conséquence, certains clients étrangers se sont tournés vers d'autres fournisseurs comme le Bangladesh et le Vietnam, entraînant une perte de clientèle à long terme.
4. Ajustement de la stratégie d'entreprise : de la réponse passive à la reconstruction active
Face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la géopolitique, les entreprises de négoce de tissus sont contraintes d’ajuster leurs stratégies :
Diversification des modes de transport : certaines entreprises augmentent la part du transport ferroviaire et aérien Chine-Europe. Par exemple, le nombre de trains Chine-Europe pour les textiles de la Chine vers l'Europe augmentera de 40 % en 2024, mais le coût du transport ferroviaire est trois fois supérieur à celui du transport maritime, ce qui ne concerne que les tissus à forte valeur ajoutée (comme la soie et les tissus de sport fonctionnels).
Approvisionnement localisé : Augmenter les investissements dans la chaîne d’approvisionnement nationale en matières premières, par exemple en augmentant le taux d’utilisation des matières premières locales telles que le coton à longues fibres du Xinjiang et la fibre de bambou du Sichuan, et en réduisant la dépendance aux matières premières importées ;
Aménagement des entrepôts à l'étranger : créer des entrepôts avancés en Asie du Sud-Est et en Europe, réserver à l'avance les variétés de tissus couramment utilisées et raccourcir les cycles de livraison - Début 2025, une entreprise de tissus du Zhejiang a réservé 2 millions de mètres de tissu de coton dans son entrepôt à l'étranger au Vietnam, ce qui peut répondre rapidement aux commandes urgentes des usines de vêtements d'Asie du Sud-Est.
De manière générale, les conflits géopolitiques ont profondément affecté la stabilité du commerce des tissus en perturbant les voies de transport, en faisant grimper les coûts et en perturbant les chaînes d'approvisionnement. Pour les entreprises, cela représente à la fois un défi et une force pour accélérer la transformation du secteur vers « flexibilité, localisation et diversification » afin de résister aux incertitudes mondiales.
Date de publication : 26 juillet 2025