Le 29 juillet 2025, une évolution de la politique commerciale de l'Union européenne (UE) a suscité une attention considérable dans l'ensemble de la filière textile chinoise. La Commission européenne a officiellement lancé une enquête antidumping sur les fils de nylon importés de Chine, à la suite d'une demande de l'Alliance spéciale des producteurs européens de fils de nylon. Cette enquête vise non seulement quatre catégories de produits relevant des codes tarifaires 54023100, 54024500, 54025100 et 54026100, mais porte également sur un volume d'échanges d'environ 70,51 millions de dollars. Les entreprises chinoises concernées sont principalement concentrées dans des pôles d'activité textile du Zhejiang, du Jiangsu et d'autres provinces, ce qui a des répercussions sur l'ensemble de la filière – de la production de matières premières aux exportations finales – et sur la stabilité de dizaines de milliers d'emplois.
Derrière l'enquête : concurrence industrielle et protection commerciale étroitement liées
L'enquête antidumping de l'UE a été déclenchée par l'attrait collectif des producteurs européens locaux de fils de nylon. Ces dernières années, l'industrie chinoise des fils de nylon a acquis une position significative sur le marché mondial, grâce à la maturité de sa chaîne industrielle, à ses capacités de production à grande échelle et à ses avantages en matière de modernisation technologique, avec des exportations vers l'UE en constante croissance. Les producteurs européens affirment que les entreprises chinoises pourraient vendre des produits à des prix « inférieurs à la valeur normale », causant ainsi un « préjudice important » ou une « menace de préjudice » à l'industrie nationale de l'UE. Cette situation a conduit l'alliance industrielle à déposer une plainte auprès de la Commission européenne.
En termes de caractéristiques des produits, les quatre types de fils de nylon étudiés sont largement utilisés dans l'habillement, le textile d'intérieur, les matériaux filtrants industriels et d'autres domaines, constituant un maillon essentiel de la chaîne industrielle. Les atouts industriels de la Chine dans ce secteur ne se sont pas manifestés du jour au lendemain : des régions comme le Zhejiang et le Jiangsu ont développé un système de production complet, des copeaux de nylon (matière première) à la filature et à la teinture. Les entreprises leaders ont amélioré leur efficacité en introduisant des lignes de production intelligentes, tandis que les PME ont réduit leurs coûts logistiques et de collaboration grâce à des effets de cluster, conférant à leurs produits un fort rapport coût-performance. Cependant, cette croissance des exportations, soutenue par un écosystème industriel robuste, a été interprétée par certaines entreprises européennes comme une « concurrence déloyale », ce qui a finalement conduit à l'enquête.
Impact direct sur les entreprises chinoises : hausse des coûts et incertitude croissante du marché
Le lancement de l’enquête antidumping signifie une « guerre commerciale d’usure » de 12 à 18 mois pour les entreprises chinoises concernées, avec des impacts qui se propagent rapidement de la politique à leurs décisions de production et d’exploitation.
Tout d'abord, il y avolatilité des ordres à court termeLes clients de l'UE pourraient adopter une attitude attentiste pendant l'enquête, certaines commandes à long terme risquant d'être retardées ou réduites. Pour les entreprises dépendantes du marché de l'UE (en particulier celles dont l'UE représente plus de 30 % des exportations annuelles), la baisse des commandes affecte directement l'utilisation des capacités. Un responsable d'une entreprise de filature du Zhejiang a révélé qu'après l'annonce de l'enquête, deux clients allemands avaient suspendu les négociations sur de nouvelles commandes, invoquant la nécessité d'« évaluer le risque de droits de douane définitifs ».
Deuxièmement, il y aaugmentations cachées des coûts commerciauxPour répondre à l'enquête, les entreprises doivent investir d'importantes ressources humaines et financières dans la préparation des documents de défense, notamment pour analyser les coûts de production, les prix de vente et les données d'exportation des trois dernières années. Certaines entreprises doivent également faire appel à des cabinets d'avocats européens locaux, dont les honoraires initiaux peuvent atteindre des centaines de milliers de RMB. De plus, si l'enquête conclut finalement à un dumping et impose des droits antidumping (pouvant aller de quelques dizaines de pour cent à plus de 100 %), l'avantage tarifaire des produits chinois sur le marché de l'UE sera fortement érodé, et les entreprises pourraient même être contraintes de se retirer du marché.
Un impact plus profond est leincertitude dans la configuration du marchéPour éviter les risques, les entreprises pourraient être contraintes d'ajuster leurs stratégies d'exportation, par exemple en transférant certains produits initialement destinés à l'UE vers les marchés d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud, etc. Cependant, le développement de nouveaux marchés nécessite des investissements en temps et en ressources, et elles ne peuvent pas compenser rapidement le vide laissé par le marché européen à court terme. Une entreprise de filature de taille moyenne du Jiangsu a déjà commencé à étudier les filières de transformation vietnamiennes, prévoyant de réduire les risques grâce au « transbordement vers des pays tiers ». Cependant, cela entraînera sans aucun doute des coûts intermédiaires supplémentaires et une réduction supplémentaire des marges bénéficiaires.
Effets d'entraînement sur la chaîne industrielle : un effet domino des entreprises aux pôles industriels
La nature groupée de l'industrie chinoise du fil de nylon signifie que les chocs sur un seul maillon peuvent se propager en amont et en aval. Les fournisseurs de copeaux de nylon en amont et les usines de tissage en aval (en particulier les entreprises de tissus orientées vers l'exportation) pourraient être affectés par les perturbations des exportations de fil.
Par exemple, les entreprises de textile de Shaoxing, dans le Zhejiang, utilisent principalement du fil local pour produire des tissus pour vêtements d'extérieur, dont 30 % sont exportés vers l'UE. Si les entreprises de fil réduisent leur production en raison de l'enquête, les usines de tissu pourraient être confrontées à une instabilité de l'approvisionnement en matières premières ou à des hausses de prix. À l'inverse, si les entreprises de fil réduisent leurs prix de vente sur le marché intérieur pour maintenir leur trésorerie, cela pourrait déclencher une concurrence par les prix sur le marché intérieur, réduisant ainsi les marges bénéficiaires locales. Cette réaction en chaîne au sein de la chaîne industrielle met à l'épreuve la résilience des pôles industriels face aux risques.
À long terme, l'enquête constitue également un signal d'alarme pour l'industrie chinoise du fil de nylon : dans un contexte de protectionnisme commercial mondial croissant, un modèle de croissance reposant uniquement sur les avantages tarifaires n'est plus viable. Certaines entreprises leaders ont commencé à accélérer leur transformation, notamment en développant des fils de nylon fonctionnels à haute valeur ajoutée (par exemple, des variétés antibactériennes, ignifuges et biodégradables), réduisant ainsi leur dépendance à la « guerre des prix » grâce à une concurrence différenciée. Parallèlement, les associations professionnelles encouragent la mise en place de systèmes de comptabilité analytique plus standardisés pour les entreprises, accumulant ainsi des données pour faire face aux tensions commerciales internationales.
L'enquête antidumping de l'UE reflète essentiellement la position des intérêts industriels dans le processus de restructuration de la chaîne industrielle mondiale. Pour les entreprises chinoises, il s'agit à la fois d'un défi et d'une opportunité de modernisation industrielle. Comment préserver leurs droits dans un cadre réglementaire tout en réduisant leur dépendance à l'égard d'un marché unique grâce à l'innovation technologique et à la diversification des marchés sera un enjeu commun à l'ensemble du secteur dans la période à venir.
Date de publication : 13 août 2025