Intia ja Yhdistynyt kuningaskunta käynnistivät virallisesti 5. elokuuta 2025 kattavan talous- ja kauppasopimuksen (jäljempänä "Intian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen vapaakauppasopimus"). Tämä merkittävä kauppayhteistyö ei ainoastaan muokkaa maiden kahdenvälisiä talous- ja kauppasuhteita, vaan myös lähettää väreitä maailmanlaajuiseen tekstiilien ulkomaankauppaan. Sopimuksen tekstiiliteollisuuden "nollatulli"-määräykset muokkaavat suoraan Yhdistyneen kuningaskunnan tekstiilituontimarkkinoiden kilpailukenttää ja asettavat erityisesti potentiaalisia haasteita kiinalaisille tekstiilivientiyrityksille, jotka ovat pitkään hallinneet markkinoita.
Sopimuksen ydin: Nollatullit 1 143 tekstiilikategorialle, Intia kohdistaa toimintansa Ison-Britannian kasvaville markkinoille
Tekstiiliteollisuus erottuu yhtenä Intian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen vapaakauppasopimuksen tärkeimmistä edunsaajista: Intiasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan viedyt 1 143 tekstiilikategoriaa (jotka kattavat tärkeimmät segmentit, kuten puuvillalangan, harmaan kankaan, valmiit vaatteet ja kodintekstiilit) on täysin vapautettu tulleista, mikä vastaa noin 85 %:a Yhdistyneen kuningaskunnan tekstiilituontiluettelon kategorioista. Ennen tätä Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille tuleviin intialaisiin tekstiilituotteisiin sovellettiin 5–12 prosentin tulleja, kun taas jotkin tärkeimpien kilpailijoiden, kuten Kiinan ja Bangladeshin, tuotteet nauttivat jo alemmista tullikannoista yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) tai kahdenvälisten sopimusten nojalla.
Tullien täydellinen poistaminen on suoraan parantanut intialaisten tekstiilituotteiden hintakilpailukykyä Ison-Britannian markkinoilla. Intian tekstiiliteollisuuden keskusjärjestön (CITI) laskelmien mukaan tullien poistamisen jälkeen intialaisten valmiiden vaatteiden hinta Ison-Britannian markkinoilla voi laskea 6–8 %. Intialaisten ja kiinalaisten 同类-tuotteiden välinen hintaero kaventuu aiemmasta 3–5 %:sta alle 1 %:iin, ja jotkut keskihintaiset ja halpahintaiset tuotteet saattavat jopa saavuttaa hintapariteetin tai ohittaa kiinalaiset vastineensa.
Markkinoiden laajuudella mitattuna Iso-Britannia on Euroopan kolmanneksi suurin tekstiilien tuoja, ja sen vuotuinen tekstiilien tuontimäärä on 26,95 miljardia Yhdysvaltain dollaria (vuoden 2024 tiedot). Tästä vaatteiden osuus on 62 %, kodintekstiilien 23 % ja kankaiden ja lankojen 15 %. Kiina on jo pitkään hallinnut 28 % Ison-Britannian tekstiilien tuontimarkkinoista täydellisen teollisuusketjunsa, vakaan laatunsa ja laajamittaisten etujensa ansiosta, mikä tekee siitä Ison-Britannian suurimman tekstiilitoimittajan. Vaikka Intia on maailman toiseksi suurin tekstiilituottaja, sen osuus Ison-Britannian markkinoista on vain 6,6 %, ja se keskittyy pääasiassa välituotteisiin, kuten puuvillalankaan ja harmaaseen kankaaseen, ja korkean jalostusarvon valmisvaatteiden viennin osuus on alle 30 %.
Intian ja Ison-Britannian välisen vapaakauppasopimuksen voimaantulo on avannut Intian tekstiiliteollisuudelle ”lisäikkunan”. Sopimuksen voimaantulon jälkeen julkaistussa lausunnossa Intian tekstiiliministeriö ilmoitti selkeästi tavoitteekseen lisätä tekstiilien vientiä Isoon-Britanniaan 1,78 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2024 5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin seuraavan kolmen vuoden aikana, markkinaosuuden ylittäessä 18 %. Tämä tarkoittaa, että Intia aikoo siirtää noin 11,4 prosenttiyksikköä nykyisestä markkinaosuudestaan, ja Kiinasta, Ison-Britannian markkinoiden suurimpana toimittajana, tulee sen ensisijainen kilpailukohde.
Kiinan tekstiiliteollisuuden haasteet: Paine keskihintaisilla ja halvoilla markkinoilla, toimitusketjun edut säilyvät, mutta valppautta tarvitaan
Kiinalaisille tekstiilivientiyrityksille Intian ja Ison-Britannian välisen vapaakauppasopimuksen aiheuttamat haasteet keskittyvät pääasiassa keskihintaisiin ja halpishintaisiin tuotesegmentteihin. Tällä hetkellä keskihintaiset ja halpishintaiset valmiit vaatteet (kuten vapaa-ajan vaatteet ja peruskodintekstiilit) muodostavat noin 45 % Kiinan tekstiiliviennistä Isoon-Britanniaan. Näillä tuotteilla on alhaiset tekniset esteet, kova tasainen kilpailu, ja hinta on tärkein kilpailutekijä. Intia, jolla on etuja työvoimakustannuksissa (intialaisten tekstiilityöntekijöiden keskimääräinen kuukausipalkka on noin kolmannes Kiinan palkasta) ja puuvillaresursseissa (Intia on maailman suurin puuvillan tuottaja), yhdistettynä tullien alennuksiin voi houkutella brittiläisiä vähittäiskauppiaita siirtämään osan keskihintaisten ja halpishintaisten tuotteiden tilauksistaan Intiaan.
Yksittäisten yritysten näkökulmasta suurten brittiläisten ketjujen (kuten Marks & Spencerin, Primarkin ja ASDAn) hankintastrategiat ovat osoittaneet merkkejä sopeutumisesta. Alan lähteiden mukaan Primark on allekirjoittanut pitkäaikaisia toimitussopimuksia kolmen intialaisen vaatetehtaan kanssa ja aikoo nostaa keskihintaisten ja halpojen vapaa-ajanvaatteiden hankintaosuutta aiemmasta 10 prosentista 30 prosenttiin. Marks & Spencer ilmoitti myös lisäävänsä Intiassa valmistettujen kodintekstiilien hankintamäärää syksyn ja talven 2025–2026 aikana, ja sen alkuperäinen tavoiteosuus on 15 prosenttia.
Kiinan tekstiiliteollisuus ei kuitenkaan ole puolustuskyvytön. Teollisuusketjun eheys ja korkean jalostusarvon tuotteiden edut ovat edelleen avainasemassa kilpailun vastustamisessa. Toisaalta Kiinassa on täydellinen teollisuusketju kemiallisista kuiduista, kehräämisestä, kudonnasta, painatuksesta ja värjäyksestä valmiisiin vaatteisiin. Teollisuusketjun vasteaika (keskimääräinen tilausten toimitussykli noin 20 päivää) on paljon nopeampi kuin Intiassa (noin 35–40 päivää), mikä on ratkaisevan tärkeää pikamuodin brändeille, jotka vaativat nopeaa iteraatiota. Toisaalta Kiinan teknologista kertymistä ja tuotantokapasiteettietuja korkealaatuisten tekstiilien (kuten toiminnallisten kankaiden, kierrätyskuitutuotteiden ja älytekstiilien) alalla Intian on vaikea ylittää lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi Kiinan kierrätettyjen polyesterikankaiden ja antibakteeristen kodintekstiilien vienti Isoon-Britanniaan kattaa yli 40 % Ison-Britannian markkinoista, ja se on suunnattu pääasiassa keskihintaisille ja korkealaatuisille tuotemerkeille, ja tullit vaikuttavat tähän segmenttiin vähemmän.
Lisäksi kiinalaisten tekstiiliyritysten "globaali asettelu" suojaa myös yhtenäismarkkinoiden riskeiltä. Viime vuosina monet kiinalaiset tekstiiliyritykset ovat perustaneet tuotantolaitoksia Kaakkois-Aasiaan ja Afrikkaan päästäkseen Euroopan markkinoille hyödyntämällä paikallisia tullietuuksia. Esimerkiksi Shenzhou Internationalin Vietnamin tehdas voi nauttia nollatulleista EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen kautta, ja sen urheiluvaatteiden vienti Isoon-Britanniaan muodostaa 22 % Ison-Britannian urheiluvaatteiden tuontimarkkinoista. Intian ja Ison-Britannian välinen vapaakauppasopimus ei toistaiseksi vaikuta suoraan tähän liiketoiminnan osaan.
Laajennettu toimialavaikutus: Maailmanlaajuisen tekstiilitoimitusketjun kiihtyvä alueellistuminen, yritysten on keskityttävä "eriytettyyn kilpailuun"
Intian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen vapaakauppasopimuksen voimaantulo on pohjimmiltaan pienoismalli maailmanlaajuisesta alueellistamisen ja sopimuspohjaisen tekstiilitoimitusketjun kehittämisen trendistä. Viime vuosina on tehty intensiivisesti kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, kuten EU:n ja Indonesian, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Intian sekä Yhdysvaltojen ja Vietnamin välisiä vapaakauppasopimuksia. Yksi keskeisistä logiikoista on rakentaa "near shore -toimitusketjuja" tai "liittolaistoimitusketjuja" tullietuuksien avulla, ja tämä trendi muokkaa maailmanlaajuisen tekstiilikaupan sääntöjä.
Tekstiiliyritysten ympäri maailmaa toimintastrategioiden on keskityttävä "differentioitumiseen":
Intialaiset yritykset: Lyhyellä aikavälillä niiden on puututtava ongelmiin, kuten riittämättömään tuotantokapasiteettiin ja toimitusketjun vakauteen (esim. puuvillan hinnanvaihtelut, sähköpula), jotta vältetään tilausten kasvun aiheuttamat toimitusviiveet. Pitkällä aikavälillä niiden on lisättävä korkean jalostusarvon tuotteiden osuutta ja irtauduttava riippuvuudesta keskihintaisista ja halvoista markkinoista.
Kiinalaiset yritykset: Toisaalta ne voivat vakiinnuttaa asemaansa korkean hintaluokan markkinoilla teknologisen parantamisen avulla (esim. kehittämällä ympäristöystävällisiä kankaita ja toiminnallisia kuituja). Toisaalta ne voivat vahvistaa syvällistä yhteistyötä brittiläisten tuotemerkkien kanssa (esim. tarjoamalla räätälöityä suunnittelua ja nopean reagoinnin toimitusketjupalveluita) asiakaspysyvyyden parantamiseksi. Samaan aikaan ne voivat hyödyntää "Vyö ja tie" -aloitetta välttääkseen tulliesteitä, jotka johtuvat kolmansien maiden kautta tapahtuvasta jälleenlaivauksesta tai ulkomaisesta tuotannosta.
Ison-Britannian vähittäiskauppiaat: Heidän on löydettävä tasapaino kustannusten ja toimitusketjun vakauden välillä. Vaikka intialaisilla tuotteilla on merkittäviä hintaetuja, niihin liittyy suurempia toimitusketjun riskejä. Kiinalaiset tuotteet, vaikkakin hieman kalliimpia, tarjoavat taatumman laadun ja toimitusvakauden. Ison-Britannian markkinoiden odotetaan tulevaisuudessa edustavan kahta toimitusmallia: "korkea hintaluokka Kiinasta + keskihintaluokka Intiasta".
Yleisesti ottaen Intian ja Ison-Britannian välisen vapaakauppasopimuksen vaikutus tekstiiliteollisuuteen ei ole "häiritsevä", vaan pikemminkin edistää markkinakilpailun kehittymistä "hintasodista" "arvosotiin". Kiinalaisten tekstiilivientiyritysten on oltava valppaita keski- ja halpojen hintaluokkien markkinaosuuksien menettämisen varalta lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä rakennettava uusia kilpailuetuja uusien kauppasääntöjen mukaisesti teollisuusketjujen päivittämisen ja globaalin suunnittelun avulla.
Julkaisun aika: 22. elokuuta 2025