India tekstiilitööstus kogeb puuvilla tarneahela poolt esile kutsutud „liblikaefekti“. India kui ühe maailma puuvillase riide eksportija puuvillase riide ekspordi 8% langus 2024. aasta teises kvartalis on tingitud siseturu puuvilla hindade hüppelisest tõusust tootmise vähenemise tõttu. Andmed näitavad, et India puuvilla hetkehinnad tõusid 2024. aasta algusest kuni teise kvartalini 22%, mis tõstis otseselt puuvillase riide tootmiskulusid ja nõrgendas selle hinnakonkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.
Vähenenud tootmise taga olevad lainetusefektid
India puuvillatoodangu vähenemine ei ole juhuslik. 2023.–2024. aasta istutushooajal kannatasid suured tootmispiirkonnad, nagu Maharashtra ja Gujarat, ebanormaalse põua all, mille tagajärjel vähenes puuvillasaak pindalaühiku kohta 15% võrreldes eelmise aastaga. Kogutoodang langes 34 miljoni pallini (170 kg palli kohta), mis on viimase viie aasta madalaim tase. Toorainepuudus vallandas otseselt hinnatõusu ja puuvillase riide tootjatel on nõrk läbirääkimispositsioon: väikesed ja keskmise suurusega tekstiilivabrikud moodustavad 70% India tekstiilitööstusest ning neil on raskusi toorainehindade fikseerimisega pikaajaliste lepingute kaudu, kuna nad peavad passiivselt aktsepteerima kulude ülekandeid.
Rahvusvahelisel turul on reaktsioon veelgi otsesem. Konkurentide, näiteks Bangladeshi ja Vietnami kõrvalekaldumise tõttu vähenesid India puuvillase riide eksporditellimused ELi ja USA-sse vastavalt 11% ja 9%. ELi ostjad kalduvad pigem Pakistani poole pöörduma, kus puuvilla hinnad püsivad tänu suurele saagile stabiilsed ja sarnase puuvillase riide hind on 5–8% madalam kui Indias.
Patikseisust välja murdmise poliitikavahendite komplekt
Sellises keerulises olukorras näitab India valitsuse reageering kahetist loogikat: „lühiajaline hädaabi + pikaajaline ümberkujundamine”:
- Puuvillase lõnga imporditariifide kaotamine: Kui poliitika rakendatakse, vabastab India imporditud puuvillase lõnga praegusest 10% baastariifist ja 5% lisamaksust. India tekstiiliministeeriumi hinnangul võib see samm vähendada puuvillase lõnga impordikulusid 15% võrra ning eeldatavasti suurendab see puuvillase lõnga importi kuus 50 000 tonni võrra, täites 20% siseturu tooraine puudujäägist ja leevendades tooraine survet puuvillase riide tootjatele.
- Panustades taaskasutatud puuvillale: valitsus kavatseb pakkuda taaskasutatud puuvillakanga ekspordile 3% tariifisoodustust „Taaskasutatud kiudude ekspordi ergutusprogrammi” kaudu ja teha koostööd tööstusliitudega, et luua taaskasutatud puuvilla kvaliteedisertifitseerimissüsteem. Praegu moodustab India taaskasutatud puuvillakanga eksport alla 5%, samas kui ülemaailmne taaskasutatud tekstiiliturg kasvab aastamääraga 12%. Eeldatakse, et poliitilised dividendid suurendavad selle kategooria ekspordi mahtu 2024. aastal üle 1 miljardi dollari.
Tööstusharu ärevus ja ootused
Tekstiiliettevõtted jälgivad endiselt poliitika mõju. India Tekstiilitööstuse Föderatsiooni president Sanjay Thakur tõi välja: „Toriifide alandamine võib küll rahuldada pakilise vajaduse, kuid imporditud puuvillase lõnga transporditsükkel (Brasiiliast ja USA-st imporditud toodete puhul 45–60 päeva) ei saa täielikult asendada kohaliku tarneahela kohesust.“ Veelgi olulisem on see, et puuvillase riide rahvusvahelise turu nõudlus nihkub „madala hinna prioriteedist“ „jätkusuutlikkuse“ poole – EL on seadusega sätestanud, et taaskasutatud kiudude osakaal tekstiilitoorainetes ei tohiks 2030. aastaks olla väiksem kui 50%, mis on India taaskasutatud puuvilla ekspordi edendamise peamine loogika.
See puuvillatööstuse vallandatud kriis võib sundida India tekstiilitööstust oma ümberkujundamist kiirendama. Kui lühiajaline poliitiline puhver ja pikaajaline kursimuutus moodustavad sünergia, saab India puuvillase riide ekspordi languse peatumisest ja taastumisest 2024. aasta teisel poolel oluliseks indikaatoriks ülemaailmse tekstiilitarneahela ümberkorraldamise jälgimiseks.
Postituse aeg: 05.08.2025