Recientemente, el gobierno estadounidense ha continuado intensificando su política de aranceles recíprocos, incluyendo formalmente a Bangladesh y Sri Lanka en la lista de sanciones e imponiendo aranceles elevados del 37% y el 44%, respectivamente. Esta medida no solo ha asestado un golpe selectivo a los sistemas económicos de ambos países, que dependen en gran medida de las exportaciones textiles, sino que también ha desencadenado una reacción en cadena en la cadena de suministro textil global. La industria textil y de la confección estadounidense también se ha visto atrapada en la doble presión del aumento de los costos y las turbulencias en la cadena de suministro.
I. Bangladesh: Las exportaciones textiles pierden 3.300 millones de dólares y millones de empleos están en riesgo
Como segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo, la industria textil y de la confección es el sustento económico de Bangladesh. Esta industria aporta el 11% del PIB total del país, el 84% de su volumen total de exportación e impulsa directamente el empleo de más de 4 millones de personas (el 80% de las cuales son mujeres trabajadoras). También apoya indirectamente el sustento de más de 15 millones de personas en las cadenas industriales ascendentes y descendentes. Estados Unidos es el segundo mercado de exportación más grande de Bangladesh después de la Unión Europea. En 2023, las exportaciones textiles y de la confección de Bangladesh a EE. UU. alcanzaron los 6.400 millones de dólares, lo que representa más del 95% de sus exportaciones totales a ese país, abarcando bienes de consumo de alta rotación de gama media a baja, como camisetas, vaqueros y camisas, y sirviendo como una fuente esencial de la cadena de suministro para minoristas estadounidenses como Walmart y Target.
La imposición por parte de Estados Unidos de un arancel del 37% a los productos bangladesíes significa que una camiseta de algodón de Bangladesh, que originalmente costaba $10 y tenía un precio de exportación de $15, tendrá que pagar $5,55 adicionales en aranceles tras entrar en el mercado estadounidense, lo que eleva el coste total directamente a $20,55. Para la industria textil de Bangladesh, cuya principal ventaja competitiva son los bajos costes y los estrechos márgenes de beneficio, este arancel ha superado con creces el margen de beneficio medio de la industria, que se sitúa entre el 5% y el 8%. Según estimaciones de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA), tras la entrada en vigor de los aranceles, las exportaciones textiles del país a Estados Unidos se desplomarán de 6.400 millones de dólares anuales a aproximadamente 3.100 millones, con una pérdida anual de hasta 3.300 millones, lo que equivale a despojar a la industria textil del país de casi la mitad de su cuota de mercado en Estados Unidos.
Más grave aún, la caída de las exportaciones ha desencadenado una ola de despidos en la industria. Hasta el momento, 27 pequeñas y medianas fábricas textiles en Bangladesh han cesado su producción debido a la pérdida de pedidos, lo que ha provocado el desempleo de unos 18.000 trabajadores. La BGMEA ha advertido que si los aranceles se mantienen vigentes durante más de seis meses, más de 50 fábricas en todo el país cerrarán y el número de desempleados podría superar los 100.000, lo que afectaría aún más la estabilidad social y la seguridad de los medios de vida de la población. Al mismo tiempo, la industria textil de Bangladesh depende en gran medida del algodón importado (alrededor del 90% del algodón debe comprarse a Estados Unidos e India). La fuerte caída de los ingresos por exportaciones también provocará una escasez de reservas de divisas, lo que afectará la capacidad del país para importar materias primas como el algodón y creará un círculo vicioso de «disminución de las exportaciones → escasez de materias primas → contracción de la capacidad».
II. Sri Lanka: Las reducciones arancelarias del 44% afectan el resultado final, y una industria pilar al borde de la ruptura de la cadena.
En comparación con Bangladesh, la industria textil de Sri Lanka es de menor escala, pero igualmente un pilar fundamental de su economía nacional. La industria textil y de la confección contribuye con el 5% del PIB del país y el 45% de su volumen total de exportación, con más de 300.000 empleados directos, lo que la convierte en un sector clave para la recuperación económica de Sri Lanka tras la guerra. Sus exportaciones a Estados Unidos se centran principalmente en telas de gama media-alta y ropa funcional (como ropa deportiva y ropa interior). En 2023, las exportaciones textiles de Sri Lanka a Estados Unidos alcanzaron los 1.800 millones de dólares, lo que representa el 7% del mercado estadounidense de importación de telas de gama media-alta.
El aumento del arancel de Sri Lanka al 44% por parte de Estados Unidos lo convierte en uno de los países con los aranceles más altos en esta ronda de aranceles recíprocos. Según un análisis de la Asociación de Exportadores de Ropa de Sri Lanka (SLAEA), este arancel incrementará directamente los costos de exportación de textiles del país en aproximadamente un 30%. Por ejemplo, el producto de exportación estrella de Sri Lanka —la tela deportiva de algodón orgánico—, el precio original de exportación por metro era de $8. Tras el aumento arancelario, el costo ascendió a $11.52, mientras que el costo de productos similares importados de India y Vietnam es de solo $9-$10. La competitividad de los productos de Sri Lanka se ha visto prácticamente erosionada.
Actualmente, varias empresas exportadoras de Sri Lanka han recibido avisos de suspensión de pedidos de clientes estadounidenses. Por ejemplo, Brandix Group, el mayor exportador de prendas de vestir de Sri Lanka, producía inicialmente ropa interior funcional para la marca deportiva estadounidense Under Armour, con un volumen de pedidos mensual de 500.000 piezas. Ahora, debido a problemas con los costos arancelarios, Under Armour ha transferido el 30% de sus pedidos a fábricas en Vietnam. Otra empresa, Hirdaramani, declaró que si no se eliminan los aranceles, su negocio de exportación a EE. UU. sufrirá pérdidas en tres meses y podría verse obligada a cerrar dos fábricas ubicadas en Colombo, lo que afectaría a 8.000 empleos. Además, la industria textil de Sri Lanka se basa en el modelo de "procesamiento con materiales importados" (las materias primas importadas representan el 70% del total). El bloqueo de las exportaciones provocará una acumulación de inventario de materias primas, ocupando el capital circulante de las empresas y agravando aún más sus dificultades operativas.
III. Sector doméstico estadounidense: Disturbios en la cadena de suministro + Aumento de los costos, la industria atrapada en un dilema
La política arancelaria del gobierno estadounidense, que parece estar dirigida a los competidores extranjeros, ha provocado una reacción negativa contra la industria textil y de la confección nacional. Como el mayor importador mundial de textiles y prendas de vestir (con un volumen de importación de 120 000 millones de dólares en 2023), la industria textil y de la confección estadounidense presenta un patrón de producción nacional ascendente y dependencia de las importaciones descendente: las empresas nacionales producen principalmente materias primas como algodón y fibras químicas, mientras que el 90 % de la confección terminada depende de las importaciones. Bangladesh y Sri Lanka son importantes fuentes de ropa y telas de gama media-baja para Estados Unidos.
El aumento arancelario ha impulsado directamente los costos de adquisición de las empresas nacionales estadounidenses. Una encuesta realizada por la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado (AAFA) muestra que el margen de beneficio promedio de los proveedores estadounidenses de textiles y prendas de vestir es actualmente de solo 3%-5%. Un arancel del 37%-44% significa que las empresas "absorben los costos ellas mismas" (lo que genera pérdidas) o "los trasladan a los precios finales". Tomando como ejemplo a JC Penney, un minorista nacional estadounidense, el precio minorista original de los pantalones vaqueros comprados en Bangladesh era de $49.9. Después del aumento arancelario, para mantener el margen de beneficio, el precio minorista debe aumentar a $68.9, un aumento de casi el 40%. Si el precio no aumenta, el beneficio por par de pantalones caerá de $3 a $0.5, dejando casi ninguna ganancia.
Al mismo tiempo, la incertidumbre de la cadena de suministro ha puesto a las empresas en un “dilema de toma de decisiones”. Julia Hughes, presidenta de la AAFA, señaló en una reciente conferencia de la industria que las empresas estadounidenses originalmente planearon reducir los riesgos mediante la “diversificación de las ubicaciones de adquisición” (como la transferencia de algunos pedidos de China a Bangladesh y Sri Lanka). Sin embargo, la repentina escalada de la política arancelaria ha alterado todos los planes: “Las empresas no saben qué país será el próximo en ser afectado por aumentos arancelarios, ni saben cuánto tiempo durarán las tasas arancelarias. No se atreven a firmar fácilmente contratos a largo plazo con nuevos proveedores, y mucho menos a invertir fondos en la construcción de nuevos canales de la cadena de suministro”. Actualmente, el 35% de los importadores de ropa de EE. UU. han declarado que “suspenderán la firma de nuevos pedidos”, y el 28% de las empresas han comenzado a reevaluar sus cadenas de suministro, considerando transferir pedidos a México y países centroamericanos que no están cubiertos por aranceles. Sin embargo, la capacidad de producción en estas regiones es limitada (sólo pueden absorber el 15% de las importaciones de prendas de vestir de Estados Unidos), lo que hace difícil llenar el vacío de mercado dejado por Bangladesh y Sri Lanka en el corto plazo.
Además, los consumidores estadounidenses acabarán pagando la factura. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. muestran que, desde 2024, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ropa en EE. UU. ha aumentado un 3,2 % interanual. La continua intensificación de la política arancelaria podría provocar un aumento adicional del 5 % al 7 % en los precios de la ropa para finales de año, lo que intensificaría aún más las presiones inflacionarias. Para los grupos de bajos ingresos, el gasto en ropa representa una proporción relativamente alta de la renta disponible (alrededor del 8 %), y el aumento de precios afectará directamente su capacidad de consumo, frenando así la demanda del mercado interior estadounidense de ropa.
IV. Reconstrucción de la cadena mundial de suministro textil: coexisten el caos a corto plazo y el ajuste a largo plazo
La escalada arancelaria de Estados Unidos sobre Bangladesh y Sri Lanka es, en esencia, un microcosmos de la geopolitización de la cadena de suministro textil global. A corto plazo, esta política ha generado una zona de vacío en la cadena de suministro global de prendas de vestir de gama media-baja: las pérdidas de pedidos en Bangladesh y Sri Lanka no pueden ser absorbidas por completo por otros países a corto plazo, lo que podría provocar escasez de inventario para algunos minoristas estadounidenses. Al mismo tiempo, el declive de las industrias textiles en estos dos países también afectará la demanda de materias primas como el algodón y las fibras químicas, lo que tendrá un impacto indirecto en países exportadores de algodón como Estados Unidos e India.
A largo plazo, la cadena de suministro textil global puede acelerar su ajuste hacia la "nearshoring" y la "diversificación": las empresas estadounidenses pueden transferir más pedidos a México y Canadá (que disfrutan de preferencias arancelarias en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), las empresas europeas pueden aumentar las compras de Turquía y Marruecos, mientras que las empresas textiles chinas, que se basan en sus "ventajas de cadena industrial completa" (un sistema completo desde el cultivo del algodón hasta la fabricación del producto terminado), pueden asumir algunos pedidos de gama media a alta (como telas funcionales y ropa ecológica) transferidos desde Bangladesh y Sri Lanka. Sin embargo, este proceso de ajuste tomará tiempo (se estima que entre 1 y 2 años) e irá acompañado de mayores costos para la reconstrucción de la cadena de suministro, lo que dificultará aliviar por completo la actual turbulencia de la industria a corto plazo.
Para las empresas textiles chinas de comercio exterior, esta ronda de turbulencias arancelarias presenta tanto desafíos (la necesidad de afrontar la débil demanda global y la competencia en la cadena de suministro) como oportunidades ocultas. Pueden fortalecer la cooperación con fábricas locales en Bangladesh y Sri Lanka (por ejemplo, brindando asistencia técnica y producción conjunta) para evitar las barreras arancelarias estadounidenses. Al mismo tiempo, pueden redoblar sus esfuerzos para explorar mercados emergentes como el Sudeste Asiático y África, reduciendo la dependencia de un mercado único en Europa y Estados Unidos, y así obtener una posición más favorable en la reconstrucción de la cadena de suministro global.
Hora de publicación: 16 de agosto de 2025