La industria textil india está experimentando un "efecto mariposa" impulsado por la cadena de suministro del algodón. Como importante exportador mundial de tela de algodón, la disminución interanual del 8% en las exportaciones de tela de algodón de la India en el segundo trimestre de 2024 se debe al aumento de los precios internos del algodón debido a la reducción de la producción. Los datos muestran que los precios spot del algodón en la India aumentaron un 22% desde principios de 2024 hasta el segundo trimestre, lo que elevó directamente los costos de producción de la tela de algodón y debilitó su competitividad en el mercado internacional.
Efectos dominó detrás de la reducción de la producción
La reducción de la producción de algodón en la India no es casual. Durante la temporada de siembra 2023-2024, importantes zonas productoras como Maharashtra y Gujarat sufrieron sequías anormales, lo que provocó una caída interanual del 15% en la producción de algodón por unidad de superficie. La producción total se redujo a 34 millones de pacas (170 kg por paca), la más baja de los últimos cinco años. La escasez de materias primas provocó directamente el aumento de precios, y los fabricantes de telas de algodón tienen un poder de negociación débil: las pequeñas y medianas fábricas textiles representan el 70% de la industria textil de la India y tienen dificultades para fijar los precios de las materias primas mediante contratos a largo plazo, viéndose obligados a aceptar pasivamente las transferencias de costos.
La reacción en el mercado internacional es aún más directa. Ante la desviación de competidores como Bangladesh y Vietnam, los pedidos de exportación de tela de algodón de la India a la UE y EE. UU. disminuyeron un 11 % y un 9 %, respectivamente. Los compradores de la UE tienden más a dirigirse a Pakistán, donde los precios del algodón se mantienen estables gracias a una cosecha excelente, y el precio de una tela de algodón similar es entre un 5 % y un 8 % inferior al de la India.
Kit de herramientas políticas para romper el estancamiento
Ante esta situación, la respuesta del gobierno indio muestra una lógica dual de “rescate de emergencia a corto plazo + transformación a largo plazo”:
- Eliminación de los aranceles a la importación de hilo de algodón: Si se implementa esta política, India eximirá el hilo de algodón importado del arancel básico actual del 10% y del impuesto adicional del 5%. Según estimaciones del Ministerio de Textiles de la India, esta medida puede reducir el costo de las importaciones de hilo de algodón en un 15% y se espera que aumente las importaciones mensuales de hilo de algodón en 50.000 toneladas, cubriendo el 20% del déficit nacional de materia prima y aliviando la presión sobre los fabricantes de telas de algodón.
- Apostando por el algodón reciclado: El gobierno planea ofrecer una rebaja arancelaria del 3% a las exportaciones de tejidos de algodón reciclado a través del "Programa de Incentivos para la Exportación de Fibras Recicladas" y colaborar con asociaciones del sector para establecer un sistema de certificación de la calidad del algodón reciclado. Actualmente, las exportaciones indias de tejidos de algodón reciclado representan menos del 5%, mientras que el mercado mundial de textiles reciclados crece a una tasa anual del 12%. Se espera que los beneficios de esta política impulsen las exportaciones de esta categoría a superar los mil millones de dólares en 2024.
Ansiedad y expectativas en la industria
Las empresas textiles aún observan el efecto de las políticas. Sanjay Thakur, presidente de la Federación de Industrias Textiles de la India, señaló: «La reducción arancelaria puede abordar la necesidad urgente, pero el ciclo de transporte del hilo de algodón importado (de 45 a 60 días para las importaciones de Brasil y EE. UU.) no puede reemplazar por completo la inmediatez de la cadena de suministro local». Más crucial aún, la demanda internacional de tela de algodón está cambiando de la prioridad del bajo precio a la sostenibilidad: la UE ha legislado que la proporción de fibras recicladas en las materias primas textiles no debe ser inferior al 50 % para 2030, lo cual constituye la lógica fundamental detrás de la promoción de las exportaciones de algodón reciclado por parte de la India.
Esta crisis, desencadenada por el algodón, podría estar obligando a la industria textil india a acelerar su transformación. Cuando las políticas de amortiguación a corto plazo y el cambio de rumbo a largo plazo se sinerjan, determinar si las exportaciones de tela de algodón de la India pueden detener su caída y recuperarse en el segundo semestre de 2024 será un indicador clave para observar la reestructuración de la cadena de suministro textil global.
Hora de publicación: 05-ago-2025