El 5 de agosto de 2025, India y el Reino Unido lanzaron oficialmente el Acuerdo Económico y Comercial Integral (en adelante, el "TLC India-Reino Unido"). Esta cooperación comercial histórica no solo redefine las relaciones económicas y comerciales bilaterales entre ambos países, sino que también repercute en el sector textil internacional. Las disposiciones de "arancel cero" para la industria textil incluidas en el acuerdo están redefiniendo directamente el panorama competitivo del mercado de importación textil del Reino Unido, planteando, en particular, posibles desafíos para las empresas exportadoras textiles chinas, que han dominado el mercado durante mucho tiempo.
El núcleo del acuerdo: aranceles cero para 1.143 categorías textiles; India apunta al mercado incremental del Reino Unido.
La industria textil se destaca como uno de los principales beneficiarios del TLC entre India y el Reino Unido: 1143 categorías textiles (que abarcan segmentos importantes como hilo de algodón, telas textiles, prendas confeccionadas y textiles para el hogar) exportadas desde la India al Reino Unido están totalmente exentas de aranceles, lo que representa aproximadamente el 85 % de las categorías de la lista de importaciones textiles del Reino Unido. Anteriormente, los productos textiles indios que ingresaban al mercado británico estaban sujetos a aranceles que oscilaban entre el 5 % y el 12 %, mientras que algunos productos de competidores importantes, como China y Bangladés, ya disfrutaban de tasas impositivas más bajas en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) o de acuerdos bilaterales.
La eliminación total de los aranceles ha mejorado directamente la competitividad de los precios de los productos textiles indios en el mercado británico. Según cálculos de la Confederación de la Industria Textil de la India (CITI), tras la eliminación de los aranceles, el precio de las prendas confeccionadas indias en el mercado británico podría reducirse entre un 6% y un 8%. La diferencia de precios entre los productos 同类 indios y chinos se reducirá del 3% al 5% anterior a menos del 1%, y algunos productos de gama media-baja podrían incluso alcanzar precios similares o incluso superar a los de sus homólogos chinos.
En términos de escala de mercado, el Reino Unido es el tercer mayor importador de textiles en Europa, con un volumen anual de importación de textiles de USD 26.95 mil millones (datos de 2024). De este volumen, las prendas de vestir representan el 62%, los textiles para el hogar el 23% y las telas e hilos el 15%. Durante mucho tiempo, confiando en su cadena industrial completa, calidad estable y ventajas a gran escala, China ha ocupado el 28% de la cuota de mercado de importación de textiles del Reino Unido, convirtiéndolo en el mayor proveedor textil del Reino Unido. Aunque India es el segundo mayor productor textil del mundo, su participación en el mercado del Reino Unido es de solo el 6,6%, centrándose principalmente en productos intermedios como hilo de algodón y tela gris, con exportaciones de prendas confeccionadas de alto valor añadido que representan menos del 30%.
La entrada en vigor del TLC entre India y el Reino Unido ha abierto una ventana de oportunidad para la industria textil india. En un comunicado emitido tras la entrada en vigor del acuerdo, el Ministerio de Textiles de India declaró claramente su objetivo de aumentar las exportaciones textiles al Reino Unido de 1.780 millones de dólares en 2024 a 5.000 millones de dólares en los próximos tres años, con una cuota de mercado superior al 18 %. Esto significa que India planea desviar aproximadamente 11,4 puntos porcentuales de su cuota de mercado actual, y China, como principal proveedor del mercado británico, se convertirá en su principal objetivo competitivo.
Desafíos para la industria textil china: Presión en los mercados de gama media y baja, las ventajas en la cadena de suministro persisten, pero se necesita vigilancia
Para las empresas chinas de exportación textil, los desafíos que plantea el TLC entre India y el Reino Unido se centran principalmente en el segmento de productos de gama media-baja. Actualmente, las prendas confeccionadas de gama media-baja (como ropa informal y textiles básicos para el hogar) representan aproximadamente el 45% de las exportaciones textiles de China al Reino Unido. Estos productos presentan pocas barreras técnicas, una competencia feroz y homogénea, y el precio es el principal factor competitivo. India, con ventajas en costes laborales (el salario mensual medio de los trabajadores textiles indios es aproximadamente un tercio del de China) y recursos algodoneros (India es el mayor productor mundial de algodón), junto con reducciones arancelarias, podría atraer a los minoristas británicos a desviar parte de sus pedidos de gama media-baja a India.
Desde la perspectiva de empresas específicas, las estrategias de aprovisionamiento de las grandes cadenas minoristas del Reino Unido (como Marks & Spencer, Primark y ASDA) han mostrado indicios de ajuste. Según fuentes del sector, Primark ha firmado acuerdos de suministro a largo plazo con tres fábricas textiles indias y planea aumentar la tasa de aprovisionamiento de ropa casual de gama media-baja del 10 % anterior al 30 %. Marks & Spencer también anunció que aumentará el volumen de aprovisionamiento de productos textiles para el hogar fabricados en India en la temporada de otoño e invierno 2025-2026, con un objetivo inicial del 15 %.
Sin embargo, la industria textil china no está indefensa. La integridad de la cadena industrial y las ventajas de los productos de alto valor añadido siguen siendo la clave para resistir la competencia. Por un lado, China cuenta con una cadena industrial completa que abarca desde la fibra química, el hilado, el tejido, la estampación y el teñido hasta la confección de prendas. La velocidad de respuesta de la cadena industrial (con un ciclo de entrega promedio de pedidos de unos 20 días) es mucho mayor que la de la India (unos 35-40 días), lo cual es crucial para las marcas de moda rápida que requieren una iteración rápida. Por otro lado, la acumulación tecnológica y las ventajas de la capacidad de producción de China en el campo de los textiles de alta gama (como los tejidos funcionales, los productos de fibra reciclada y los textiles inteligentes) son difíciles de superar para la India a corto plazo. Por ejemplo, las exportaciones chinas de tejidos de poliéster reciclado y textiles antibacterianos para el hogar al Reino Unido representan más del 40% del mercado británico, dirigido principalmente a clientes de marcas de gama media y alta, y este segmento se ve menos afectado por los aranceles.
Además, la "distribución global" de las empresas textiles chinas también protege contra los riesgos de un mercado único. En los últimos años, muchas empresas textiles chinas han establecido bases de producción en el Sudeste Asiático y África para acceder al mercado europeo aprovechando las preferencias arancelarias locales. Por ejemplo, la fábrica vietnamita de Shenzhou International puede disfrutar de aranceles cero gracias al Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam, y sus exportaciones de ropa deportiva al Reino Unido representan el 22 % del mercado británico de importación de ropa deportiva. Este sector del negocio no se ve afectado directamente por el TLC entre la India y el Reino Unido.
Impacto extendido en la industria: regionalización acelerada de la cadena de suministro textil global; las empresas deben centrarse en la competencia diferenciada.
La entrada en vigor del TLC entre India y el Reino Unido es, en esencia, un microcosmos de la tendencia global de regionalización y desarrollo basado en acuerdos de la cadena de suministro textil. En los últimos años, se han firmado numerosos acuerdos bilaterales de libre comercio, como el TLC entre la UE e Indonesia, el TLC entre el Reino Unido y la India, y el TLC entre Estados Unidos y Vietnam. Una de las lógicas centrales es construir cadenas de suministro cercanas o aliadas mediante preferencias arancelarias, y esta tendencia está transformando las reglas del comercio textil global.
Para las empresas textiles de todo el mundo, las estrategias de respuesta deben centrarse en la “diferenciación”:
Empresas indias: A corto plazo, necesitan abordar problemas como la insuficiente capacidad de producción y la estabilidad de la cadena de suministro (por ejemplo, fluctuaciones en el precio del algodón, cortes de energía) para evitar retrasos en las entregas causados por el aumento repentino de pedidos. A largo plazo, necesitan aumentar la proporción de productos de alto valor añadido y liberarse de la dependencia del mercado de gama media-baja.
Empresas chinas: Por un lado, pueden consolidar su participación en el mercado de alta gama mediante la modernización tecnológica (p. ej., desarrollando tejidos ecológicos y fibras funcionales). Por otro lado, pueden fortalecer la cooperación con marcas del Reino Unido (p. ej., ofreciendo diseño personalizado y servicios de cadena de suministro de respuesta rápida) para aumentar la fidelización de sus clientes. Al mismo tiempo, pueden aprovechar la iniciativa "Belt and Road" para evitar barreras arancelarias derivadas del transbordo a través de terceros países o la producción en el extranjero.
Minoristas del Reino Unido: Necesitan encontrar un equilibrio entre los costes y la estabilidad de la cadena de suministro. Si bien los productos indios ofrecen importantes ventajas de precio, se enfrentan a mayores riesgos en la cadena de suministro. Los productos chinos, aunque ligeramente más caros, ofrecen una calidad más garantizada y mayor estabilidad en la entrega. Se prevé que el mercado del Reino Unido presente en el futuro un patrón de suministro dual: productos de gama alta de China y productos de gama media-baja de India.
En general, el impacto del TLC entre la India y el Reino Unido en la industria textil no es disruptivo, sino que promueve la mejora de la competencia en el mercado, pasando de una guerra de precios a una guerra de valor. Las empresas chinas exportadoras de textiles deben estar atentas a la pérdida de cuota de mercado en el segmento medio-bajo a corto plazo y, a largo plazo, desarrollar nuevas ventajas competitivas bajo las nuevas normas comerciales mediante la modernización de la cadena industrial y la expansión global.
Hora de publicación: 22 de agosto de 2025