Πρόσφατα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνέχισε να κλιμακώνει την πολιτική των «αμοιβαίων δασμών», συμπεριλαμβάνοντας επίσημα το Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα στον κατάλογο κυρώσεων και επιβάλλοντας υψηλούς δασμούς 37% και 44% αντίστοιχα. Αυτή η κίνηση όχι μόνο έχει καταφέρει ένα «στοχευμένο πλήγμα» στα οικονομικά συστήματα των δύο χωρών, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αλλά πυροδότησε και μια αλυσιδωτή αντίδραση στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η εγχώρια βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης των ΗΠΑ έχει επίσης βρεθεί αντιμέτωπη με τις διπλές πιέσεις του αυξανόμενου κόστους και της αναταραχής στην αλυσίδα εφοδιασμού.
I. Μπαγκλαντές: Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων χάνουν 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, διακυβεύονται εκατομμύρια θέσεις εργασίας
Ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ενδυμάτων στον κόσμο, η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης αποτελεί την «οικονομική σανίδα σωτηρίας» του Μπαγκλαντές. Αυτός ο κλάδος συμβάλλει στο 11% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, στο 84% του συνολικού όγκου εξαγωγών της και κατευθύνει άμεσα την απασχόληση περισσότερων από 4 εκατομμυρίων ανθρώπων (το 80% των οποίων είναι γυναίκες εργάτριες). Επίσης, υποστηρίζει έμμεσα τα μέσα διαβίωσης άνω των 15 εκατομμυρίων ανθρώπων στις βιομηχανικές αλυσίδες ανάντη και κατάντη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών του Μπαγκλαντές μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2023, οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης του Μπαγκλαντές προς τις ΗΠΑ έφτασαν τα 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 95% των συνολικών εξαγωγών του προς τις ΗΠΑ, καλύπτοντας καταναλωτικά αγαθά μεσαίας έως χαμηλής κατηγορίας, όπως μπλουζάκια, τζιν και πουκάμισα, και χρησιμεύοντας ως βασική πηγή εφοδιαστικής αλυσίδας για λιανοπωλητές των ΗΠΑ όπως η Walmart και η Target.
Η επιβολή δασμών 37% από τις ΗΠΑ στα προϊόντα του Μπαγκλαντές αυτή τη φορά σημαίνει ότι ένα βαμβακερό μπλουζάκι από το Μπαγκλαντές, το οποίο αρχικά είχε κόστος 10 δολάρια και τιμή εξαγωγής 15 δολάρια, θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον δασμούς 5,55 δολαρίων μετά την είσοδό του στην αγορά των ΗΠΑ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος απευθείας στα 20,55 δολάρια. Για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία του Μπαγκλαντές, η οποία βασίζεται στο «χαμηλό κόστος και τα μικρά περιθώρια κέρδους» ως βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, αυτός ο δασμολογικός συντελεστής έχει ξεπεράσει κατά πολύ το μέσο περιθώριο κέρδους του κλάδου, που είναι 5%-8%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συνδέσμου Κατασκευαστών και Εξαγωγέων Ενδυμάτων του Μπαγκλαντές (BGMEA), μετά την έναρξη ισχύος των δασμών, οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της χώρας προς τις ΗΠΑ θα μειωθούν κατακόρυφα από 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με ετήσια ζημία έως και 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια - που ισοδυναμεί με την απώλεια σχεδόν του μισού μεριδίου αγοράς της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας της χώρας στις ΗΠΑ.
Πιο κρίσιμο είναι ότι η μείωση των εξαγωγών έχει προκαλέσει ένα κύμα απολύσεων στον κλάδο. Μέχρι στιγμής, 27 μικρά και μεσαία εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στο Μπαγκλαντές έχουν σταματήσει την παραγωγή λόγω απώλειας παραγγελιών, με αποτέλεσμα την ανεργία περίπου 18.000 εργαζομένων. Η BGMEA έχει προειδοποιήσει ότι εάν οι δασμοί παραμείνουν σε ισχύ για περισσότερο από έξι μήνες, περισσότερα από 50 εργοστάσια σε όλη τη χώρα θα κλείσουν και ο αριθμός των ανέργων μπορεί να ξεπεράσει τις 100.000, επηρεάζοντας περαιτέρω την κοινωνική σταθερότητα και την ασφάλεια διαβίωσης των ανθρώπων στη χώρα. Ταυτόχρονα, η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία του Μπαγκλαντές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο βαμβάκι (περίπου το 90% του βαμβακιού πρέπει να αγοραστεί από τις ΗΠΑ και την Ινδία). Η απότομη πτώση των εσόδων από εξαγωγές θα οδηγήσει επίσης σε έλλειψη συναλλαγματικών αποθεμάτων, επηρεάζοντας την ικανότητα της χώρας να εισάγει πρώτες ύλες όπως το βαμβάκι και δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο «μειωμένων εξαγωγών → έλλειψη πρώτων υλών → συρρίκνωση της παραγωγικής ικανότητας».
II. Σρι Λάνκα: 44% μείωση δασμών στο τελικό αποτέλεσμα, η βιομηχανία πυλώνων στα πρόθυρα «διάρρηξης της αλυσίδας»
Σε σύγκριση με το Μπαγκλαντές, η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία της Σρι Λάνκα είναι μικρότερης κλίμακας, αλλά αποτελεί εξίσου «ακρογωνιαίο λίθο» της εθνικής οικονομίας της. Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης συνεισφέρει το 5% του ΑΕΠ της χώρας και το 45% του συνολικού όγκου εξαγωγών της, με περισσότερους από 300.000 άμεσους εργαζομένους, καθιστώντας την βασική βιομηχανία για την οικονομική ανάκαμψη της Σρι Λάνκα μετά τον πόλεμο. Οι εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ κυριαρχούνται από υφάσματα μεσαίας έως υψηλής ποιότητας και λειτουργικά ρούχα (όπως αθλητικά ρούχα και εσώρουχα). Το 2023, οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Σρι Λάνκα προς τις ΗΠΑ έφτασαν τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 7% της αγοράς εισαγωγών των ΗΠΑ για υφάσματα μεσαίας έως υψηλής ποιότητας.
Η αύξηση των δασμών της Σρι Λάνκα από τις ΗΠΑ στο 44% αυτή τη φορά την καθιστά μία από τις χώρες με τους υψηλότερους δασμολογικούς συντελεστές σε αυτόν τον γύρο «αμοιβαίων δασμών». Σύμφωνα με ανάλυση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ενδυμάτων της Σρι Λάνκα (SLAEA), αυτός ο δασμολογικός συντελεστής θα αυξήσει άμεσα το κόστος εξαγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της χώρας κατά περίπου 30%. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα το κορυφαίο προϊόν εξαγωγής της Σρι Λάνκα - το «ύφασμα αθλητικών ειδών από οργανικό βαμβάκι» - η αρχική τιμή εξαγωγής ανά μέτρο ήταν 8 δολάρια. Μετά την αύξηση των δασμών, το κόστος αυξήθηκε στα 11,52 δολάρια, ενώ το κόστος παρόμοιων προϊόντων που εισάγονται από την Ινδία και το Βιετνάμ είναι μόνο 9-10 δολάρια. Η ανταγωνιστικότητα των τιμών των προϊόντων της Σρι Λάνκα έχει σχεδόν διαβρωθεί.
Προς το παρόν, ορισμένες εξαγωγικές επιχειρήσεις στη Σρι Λάνκα έχουν λάβει «ειδοποιήσεις αναστολής παραγγελιών» από πελάτες στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ο Όμιλος Brandix, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ενδυμάτων της Σρι Λάνκα, αρχικά παρήγαγε λειτουργικά εσώρουχα για την αμερικανική αθλητική μάρκα Under Armour με μηνιαίο όγκο παραγγελιών 500.000 τεμαχίων. Τώρα, λόγω προβλημάτων με το κόστος των δασμών, η Under Armour έχει μεταφέρει το 30% των παραγγελιών της σε εργοστάσια στο Βιετνάμ. Μια άλλη επιχείρηση, η Hirdaramani, δήλωσε ότι εάν δεν αρθούν οι δασμοί, οι εξαγωγικές της δραστηριότητες προς τις ΗΠΑ θα υποστούν ζημίες εντός τριών μηνών και ενδέχεται να αναγκαστεί να κλείσει δύο εργοστάσια που βρίσκονται στο Κολόμπο, επηρεάζοντας 8.000 θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία της Σρι Λάνκα βασίζεται στο μοντέλο «επεξεργασίας με εισαγόμενα υλικά» (οι εισαγόμενες πρώτες ύλες αντιπροσωπεύουν το 70% του συνόλου). Το μπλοκάρισμα των εξαγωγών θα οδηγήσει σε συσσώρευση αποθεμάτων πρώτων υλών, καταλαμβάνοντας το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων και επιδεινώνοντας περαιτέρω τις λειτουργικές τους δυσκολίες.
III. Εγχώριος Τομέας των ΗΠΑ: Αναταραχή στην Εφοδιαστική Αλυσίδα + Αυξανόμενο Κόστος, η Βιομηχανία Παγιδευμένη σε «Δίλημμα»
Η δασμολογική πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία φαίνεται να στοχεύει «εξωτερικούς ανταγωνιστές», έχει στην πραγματικότητα προκαλέσει «αντίδραση» κατά της εγχώριας βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης. Ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης στον κόσμο (με όγκο εισαγωγών 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023), η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης των ΗΠΑ παρουσιάζει ένα μοτίβο «ανάντης εγχώριας παραγωγής και κατάντη εξάρτησης από εισαγωγές» — οι εγχώριες επιχειρήσεις παράγουν κυρίως πρώτες ύλες όπως βαμβάκι και χημικές ίνες, ενώ το 90% των τελικών προϊόντων ένδυσης βασίζονται σε εισαγωγές. Το Μπαγκλαντές και η Σρι Λάνκα αποτελούν σημαντικές πηγές ένδυσης μεσαίας έως χαμηλής ποιότητας και υφασμάτων μεσαίας έως υψηλής ποιότητας για τις ΗΠΑ.
Η αύξηση των δασμών έχει αυξήσει άμεσα το κόστος προμηθειών των εγχώριων επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Μια έρευνα της Αμερικανικής Ένωσης Ένδυσης και Υπόδησης (AAFA) δείχνει ότι το μέσο περιθώριο κέρδους των προμηθευτών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης των ΗΠΑ είναι μόνο 3%-5% επί του παρόντος. Ένας δασμός 37%-44% σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είτε «απορροφούν οι ίδιες το κόστος» (οδηγώντας σε ζημίες) είτε «το μετακυλίουν στις τελικές τιμές». Παίρνοντας ως παράδειγμα την JC Penney, μια εγχώρια εταιρεία λιανικής πώλησης στις ΗΠΑ, η αρχική τιμή λιανικής των τζιν που αγοράστηκαν από το Μπαγκλαντές ήταν 49,9 δολάρια. Μετά την αύξηση των δασμών, για να διατηρηθεί το περιθώριο κέρδους, η τιμή λιανικής πρέπει να αυξηθεί στα 68,9 δολάρια, μια αύξηση σχεδόν 40%. Εάν η τιμή δεν αυξηθεί, το κέρδος ανά παντελόνι θα μειωθεί από 3 δολάρια σε 0,5 δολάρια, αφήνοντας σχεδόν μηδενικό κέρδος.
Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού έχει θέσει τις επιχειρήσεις σε ένα «δίλημμα λήψης αποφάσεων». Η Julia Hughes, Πρόεδρος της AAFA, επεσήμανε σε πρόσφατο συνέδριο του κλάδου ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις σχεδίαζαν αρχικά να μειώσουν τους κινδύνους «διαφοροποιώντας τις τοποθεσίες προμηθειών» (όπως η μεταφορά ορισμένων παραγγελιών από την Κίνα στο Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα). Ωστόσο, η ξαφνική κλιμάκωση της δασμολογικής πολιτικής έχει διαταράξει όλα τα σχέδια: «Οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν ποια χώρα θα είναι η επόμενη που θα πληγεί από αυξήσεις δασμών, ούτε γνωρίζουν πόσο θα διαρκέσουν οι δασμολογικοί συντελεστές. Δεν τολμούν εύκολα να υπογράψουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια με νέους προμηθευτές, πόσο μάλλον να επενδύσουν κεφάλαια στην κατασκευή νέων καναλιών εφοδιαστικής αλυσίδας». Επί του παρόντος, το 35% των εισαγωγέων ένδυσης στις ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα «αναστείλουν την υπογραφή νέων παραγγελιών» και το 28% των επιχειρήσεων έχουν αρχίσει να επαναξιολογούν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μεταφοράς παραγγελιών στο Μεξικό και τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής που δεν καλύπτονται από δασμούς. Ωστόσο, η παραγωγική ικανότητα σε αυτές τις περιοχές είναι περιορισμένη (μπορεί να αναλάβει μόνο το 15% των εισαγωγών ένδυσης στις ΗΠΑ), γεγονός που καθιστά δύσκολη την κάλυψη του κενού της αγοράς που άφησαν το Μπαγκλαντές και η Σρι Λάνκα βραχυπρόθεσμα.
Επιπλέον, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ τελικά θα «πληρώσουν τον λογαριασμό». Στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ δείχνουν ότι από το 2024, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) των ΗΠΑ για τα είδη ένδυσης έχει αυξηθεί κατά 3,2% σε ετήσια βάση. Η συνεχής μεταβολή της δασμολογικής πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση 5%-7% στις τιμές των ειδών ένδυσης μέχρι το τέλος του έτους, εντείνοντας περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις. Για τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος, οι δαπάνες για ένδυση αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά υψηλό ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος (περίπου 8%) και η αύξηση των τιμών θα επηρεάσει άμεσα την καταναλωτική τους ικανότητα, περιορίζοντας έτσι τη ζήτηση για την εγχώρια αγορά ένδυσης των ΗΠΑ.
IV. Ανασυγκρότηση της Παγκόσμιας Αλυσίδας Εφοδιασμού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων: Βραχυπρόθεσμο Χάος και Μακροπρόθεσμη Προσαρμογή Συνυπάρχουν
Η κλιμάκωση των δασμών των ΗΠΑ στο Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα είναι ουσιαστικά ένας μικρόκοσμος της «γεωπολιτικοποίησης» της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Βραχυπρόθεσμα, αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει σε μια «ζώνη κενού» στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ένδυσης μεσαίας έως χαμηλής ποιότητας — οι απώλειες παραγγελιών στο Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα δεν μπορούν να απορροφηθούν πλήρως από άλλες χώρες βραχυπρόθεσμα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει «ελλείψεις αποθεμάτων» για ορισμένους λιανοπωλητές των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η παρακμή των κλωστοϋφαντουργικών βιομηχανιών σε αυτές τις δύο χώρες θα επηρεάσει επίσης τη ζήτηση για πρώτες ύλες όπως το βαμβάκι και οι χημικές ίνες, προκαλώντας έμμεσο αντίκτυπο στις χώρες εξαγωγής βαμβακιού, όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία.
Μακροπρόθεσμα, η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μπορεί να επιταχύνει την προσαρμογή της προς την «nearshoring» και τη «διαφοροποίηση»: οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν περαιτέρω παραγγελίες στο Μεξικό και τον Καναδά (απολαμβάνοντας δασμολογικές προτιμήσεις βάσει της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής), οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τις προμήθειες από την Τουρκία και το Μαρόκο, ενώ οι κινεζικές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, βασιζόμενες στα «πλήρη πλεονεκτήματα της βιομηχανικής αλυσίδας» (ένα πλήρες σύστημα από την καλλιέργεια βαμβακιού έως την κατασκευή τελικών προϊόντων), μπορούν να αναλάβουν ορισμένες παραγγελίες μεσαίας έως υψηλής ποιότητας (όπως λειτουργικά υφάσματα και οικολογικά ρούχα) που μεταφέρονται από το Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία προσαρμογής θα διαρκέσει χρόνο (εκτιμάται σε 1-2 χρόνια) και θα συνοδεύεται από αυξημένο κόστος για την ανασυγκρότηση της αλυσίδας εφοδιασμού, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη άμβλυνση της τρέχουσας αναταραχής στον κλάδο βραχυπρόθεσμα.
Για τις κινεζικές επιχειρήσεις εξωτερικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αυτός ο γύρος δασμολογικής αναταραχής φέρνει τόσο προκλήσεις (ανάγκη αντιμετώπισης της ασθενούς παγκόσμιας ζήτησης και του ανταγωνισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού) όσο και κρυφές ευκαιρίες. Μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία με τα τοπικά εργοστάσια στο Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα (όπως η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η κοινή παραγωγή) για να αποφύγουν τα δασμολογικά εμπόδια των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, μπορούν να αυξήσουν τις προσπάθειες για την εξερεύνηση αναδυόμενων αγορών όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Αφρική, μειώνοντας την εξάρτηση από μια ενιαία αγορά στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αποκτώντας έτσι μια πιο ευνοϊκή θέση στην ανασυγκρότηση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού.
Ώρα δημοσίευσης: 16 Αυγούστου 2025