Στις 5 Αυγούστου 2025, η Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δρομολόγησαν επίσημα τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (εφεξής «Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου»). Αυτή η ιστορική εμπορική συνεργασία όχι μόνο αναδιαμορφώνει τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά προκαλεί επίσης διακυμάνσεις στον παγκόσμιο τομέα εξωτερικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι διατάξεις «μηδενικών δασμών» για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στη συμφωνία αναδιαμορφώνουν άμεσα το ανταγωνιστικό τοπίο της αγοράς εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου, θέτοντας ιδίως πιθανές προκλήσεις για τις κινεζικές επιχειρήσεις εξαγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που κυριαρχούν εδώ και καιρό στην αγορά.
Πυρήνας της συμφωνίας: Μηδενικοί δασμοί σε 1.143 κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, η Ινδία στοχεύει στην αυξητική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
Η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία ξεχωρίζει ως ένας από τους βασικούς ωφελούμενους της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου: 1.143 κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (που καλύπτουν σημαντικούς τομείς όπως βαμβακερά νήματα, γκρι ύφασμα, έτοιμα ενδύματα και οικιακά υφάσματα) που εξάγονται από την Ινδία στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρούνται πλήρως από τους δασμούς, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 85% των κατηγοριών στον κατάλογο εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου. Πριν από αυτό, τα ινδικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισέρχονταν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου υπόκεινταν σε δασμούς που κυμαίνονταν από 5% έως 12%, ενώ ορισμένα προϊόντα από σημαντικούς ανταγωνιστές όπως η Κίνα και το Μπαγκλαντές απολάμβαναν ήδη χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στο πλαίσιο του Γενικευμένου Συστήματος Προτιμήσεων (ΣΓΠ) ή διμερών συμφωνιών.
Η πλήρης κατάργηση των δασμών έχει ενισχύσει άμεσα την ανταγωνιστικότητα των τιμών των ινδικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Συνομοσπονδίας Ινδικής Κλωστοϋφαντουργίας (CITI), μετά την κατάργηση των δασμών, η τιμή των ινδικών έτοιμων ενδυμάτων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να μειωθεί κατά 6%-8%. Η διαφορά τιμών μεταξύ των ινδικών και των κινεζικών προϊόντων θα μειωθεί από το προηγούμενο 3%-5% σε λιγότερο από 1%, και ορισμένα προϊόντα μεσαίας έως χαμηλής κατηγορίας ενδέχεται ακόμη και να επιτύχουν ισοτιμία τιμών ή να ξεπεράσουν τα αντίστοιχα κινεζικά.
Όσον αφορά την κλίμακα της αγοράς, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ευρώπη, με ετήσιο όγκο εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 26,95 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (στοιχεία 2024). Μεταξύ αυτών, τα ενδύματα αντιπροσωπεύουν το 62%, τα οικιακά υφάσματα το 23% και τα υφάσματα και τα νήματα το 15%. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, βασιζόμενη στην ολοκληρωμένη βιομηχανική αλυσίδα, τη σταθερή ποιότητα και τα πλεονεκτήματα μεγάλης κλίμακας, η Κίνα κατείχε το 28% του μεριδίου αγοράς εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο προμηθευτή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν και η Ινδία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στον κόσμο, το μερίδιό της στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μόνο 6,6%, εστιάζοντας κυρίως σε ενδιάμεσα προϊόντα όπως βαμβακερά νήματα και γκρι ύφασμα, με τις εξαγωγές έτοιμων ενδυμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 30%.
Η έναρξη ισχύος της ΣΕΣ Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου άνοιξε ένα «σταδιακό παράθυρο» για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία της Ινδίας. Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, το Υπουργείο Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων της Ινδίας δήλωσε σαφώς τον στόχο του να αυξήσει τις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προς το Ηνωμένο Βασίλειο από 1,78 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024 σε 5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ εντός των επόμενων τριών ετών, με το μερίδιο αγοράς να υπερβαίνει το 18%. Αυτό σημαίνει ότι η Ινδία σχεδιάζει να εκτρέψει περίπου 11,4 ποσοστιαίες μονάδες από το υπάρχον μερίδιο αγοράς και η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, θα γίνει ο κύριος ανταγωνιστικός στόχος της.
Προκλήσεις για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία της Κίνας: Πίεση στις αγορές μεσαίου έως χαμηλού επιπέδου, τα πλεονεκτήματα της αλυσίδας εφοδιασμού παραμένουν, αλλά απαιτείται επαγρύπνηση
Για τις κινεζικές επιχειρήσεις εξαγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι προκλήσεις που θέτει η ΣΕΣ Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου επικεντρώνονται κυρίως στο τμήμα προϊόντων μεσαίας έως χαμηλής κατηγορίας. Επί του παρόντος, τα έτοιμα ενδύματα μεσαίας έως χαμηλής κατηγορίας (όπως τα casual ρούχα και τα βασικά οικιακά υφάσματα) αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Κίνας προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά τα προϊόντα έχουν χαμηλά τεχνικά εμπόδια, έντονο ομοιογενή ανταγωνισμό και η τιμή είναι ο βασικός ανταγωνιστικός παράγοντας. Η Ινδία, με πλεονεκτήματα στο κόστος εργασίας (ο μέσος μηνιαίος μισθός των Ινδών εργαζομένων στην κλωστοϋφαντουργία είναι περίπου το 1/3 αυτού της Κίνας) και στους πόρους βαμβακιού (η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βαμβακιού στον κόσμο), σε συνδυασμό με τις μειώσεις των δασμών, μπορεί να προσελκύσει λιανοπωλητές του Ηνωμένου Βασιλείου να μεταφέρουν μέρος των παραγγελιών τους μεσαίας έως χαμηλής κατηγορίας στην Ινδία.
Από την οπτική γωνία συγκεκριμένων επιχειρήσεων, οι στρατηγικές προμηθειών των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης του Ηνωμένου Βασιλείου (όπως οι Marks & Spencer, Primark και ASDA) έχουν δείξει σημάδια προσαρμογής. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η Primark έχει υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας με 3 ινδικά εργοστάσια ενδυμάτων και σχεδιάζει να αυξήσει το ποσοστό προμηθειών casual ενδυμάτων μεσαίας έως χαμηλής κατηγορίας από το προηγούμενο 10% σε 30%. Η Marks & Spencer δήλωσε επίσης ότι θα αυξήσει τον όγκο προμηθειών ινδικών προϊόντων οικιακής χρήσης για την φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο 2025-2026, με αρχικό στόχο το μερίδιο 15%.
Ωστόσο, η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία της Κίνας δεν είναι ανυπεράσπιστη. Η ακεραιότητα της βιομηχανικής αλυσίδας και τα πλεονεκτήματα των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας παραμένουν το κλειδί για την αντίσταση στον ανταγωνισμό. Αφενός, η Κίνα διαθέτει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική αλυσίδα, από χημικές ίνες, κλώση, ύφανση, εκτύπωση και βαφή έως έτοιμα ενδύματα. Η ταχύτητα απόκρισης της βιομηχανικής αλυσίδας (με μέσο κύκλο παράδοσης παραγγελιών περίπου 20 ημερών) είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Ινδίας (περίπου 35-40 ημέρες), κάτι που είναι κρίσιμο για τις μάρκες γρήγορης μόδας που απαιτούν ταχεία επανάληψη. Από την άλλη πλευρά, τα πλεονεκτήματα της Κίνας όσον αφορά τη συσσώρευση τεχνολογίας και την παραγωγική ικανότητα στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας (όπως λειτουργικά υφάσματα, προϊόντα ανακυκλωμένων ινών και έξυπνα υφάσματα) είναι δύσκολο να ξεπεραστούν από την Ινδία βραχυπρόθεσμα. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές της Κίνας σε υφάσματα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα και αντιβακτηριακά οικιακά υφάσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, στοχεύοντας κυρίως σε πελάτες μεσαίας έως υψηλής ποιότητας μάρκας, και αυτό το τμήμα επηρεάζεται λιγότερο από τους δασμούς.
Επιπλέον, η «παγκόσμια διάταξη» των κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων αντισταθμίζει επίσης τους κινδύνους μιας ενιαίας αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, πολλές κινεζικές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει παραγωγικές βάσεις στη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική για να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά αξιοποιώντας τις τοπικές δασμολογικές προτιμήσεις. Για παράδειγμα, το εργοστάσιο της Shenzhou International στο Βιετνάμ μπορεί να επωφεληθεί από μηδενικούς δασμούς μέσω της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ, και οι εξαγωγές αθλητικών ειδών του στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύουν το 22% της αγοράς εισαγωγών αθλητικών ειδών του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το μέρος της επιχείρησης δεν επηρεάζεται προσωρινά άμεσα από τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου.
Εκτεταμένος αντίκτυπος στον κλάδο: Επιταχυνόμενη περιφερειοποίηση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στον «διαφοροποιημένο ανταγωνισμό»
Η έναρξη ισχύος της ΣΕΣ Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί ουσιαστικά μια μικρογραφία της παγκόσμιας τάσης «περιφερειοποίησης» και «βασισμένης σε συμφωνίες» ανάπτυξης της αλυσίδας εφοδιασμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια, έχουν ολοκληρωθεί εντατικά διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, όπως η ΣΕΣ ΕΕ-Ινδονησίας, η ΣΕΣ Ηνωμένου Βασιλείου-Ινδίας και η ΣΕΣ ΗΠΑ-Βιετνάμ. Μία από τις βασικές λογικές είναι η δημιουργία «αλυσίδων εφοδιασμού παράκτιας ζώνης» ή «αλυσίδων εφοδιασμού συμμάχων» μέσω δασμολογικών προτιμήσεων, και αυτή η τάση αναδιαμορφώνει τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Για τις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, οι στρατηγικές αντιμετώπισης πρέπει να επικεντρώνονται στη «διαφοροποίηση»:
Ινδικές Επιχειρήσεις: Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η ανεπαρκής παραγωγική ικανότητα και η σταθερότητα της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. διακυμάνσεις στις τιμές του βαμβακιού, ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας) για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλούνται από τις αυξανόμενες παραγγελίες. Μακροπρόθεσμα, πρέπει να αυξήσουν το ποσοστό των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και να απαλλαγούν από την εξάρτηση από την αγορά μεσαίας έως χαμηλής κατηγορίας.
Κινεζικές Επιχειρήσεις: Αφενός, μπορούν να εδραιώσουν το μερίδιό τους στην αγορά υψηλής τεχνολογίας μέσω τεχνολογικής αναβάθμισης (π.χ. ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον υφασμάτων και λειτουργικών ινών). Αφετέρου, μπορούν να ενισχύσουν την εις βάθος συνεργασία με βρετανικές μάρκες (π.χ. παροχή εξατομικευμένου σχεδιασμού και υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ταχείας απόκρισης) για την ενίσχυση της προσήλωσης των πελατών. Ταυτόχρονα, μπορούν να αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» για την αποφυγή δασμολογικών φραγμών μέσω μεταφόρτωσης μέσω τρίτων χωρών ή παραγωγής στο εξωτερικό.
Λιανοπωλητές στο Ηνωμένο Βασίλειο: Πρέπει να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ κόστους και σταθερότητας της αλυσίδας εφοδιασμού. Παρόλο που τα ινδικά προϊόντα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα τιμών, αντιμετωπίζουν υψηλότερους κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τα κινεζικά προϊόντα, αν και ελαφρώς υψηλότερα σε τιμή, προσφέρουν μεγαλύτερη εγγυημένη ποιότητα και σταθερότητα παράδοσης. Αναμένεται ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα παρουσιάσει ένα διπλό μοτίβο προσφοράς «υψηλής ποιότητας από την Κίνα + μεσαίας έως χαμηλής ποιότητας από την Ινδία» στο μέλλον.
Γενικά, ο αντίκτυπος της ΣΕΣ Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία δεν είναι «διασπαστικός», αλλά μάλλον προωθεί την αναβάθμιση του ανταγωνισμού της αγοράς από «πόλεμους τιμών» σε «πόλεμους αξίας». Οι κινεζικές επιχειρήσεις εξαγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων πρέπει να είναι σε εγρήγορση για την απώλεια μεριδίου αγοράς μεσαίου έως χαμηλού επιπέδου βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα βάσει των νέων εμπορικών κανόνων μέσω της αναβάθμισης της βιομηχανικής αλυσίδας και της παγκόσμιας διάταξης.
Ώρα δημοσίευσης: 22 Αυγούστου 2025