Ar Awst 5, 2025, lansiodd India a'r Deyrnas Unedig y Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel y "Cytundeb Masnach Rydd India-DU") yn swyddogol. Mae'r cydweithrediad masnach nodedig hwn nid yn unig yn ail-lunio'r cysylltiadau economaidd a masnach dwyochrog rhwng y ddwy wlad ond mae hefyd yn anfon tonnau drwy'r sector masnach dramor tecstilau byd-eang. Mae'r darpariaethau "dim tariff" ar gyfer y diwydiant tecstilau yn y cytundeb yn ailysgrifennu tirwedd gystadleuol marchnad mewnforio tecstilau'r DU yn uniongyrchol, gan gyflwyno heriau posibl yn enwedig i fentrau allforio tecstilau Tsieineaidd sydd wedi dominyddu'r farchnad ers tro byd.
Craidd y Cytundeb: Dim Tariffau ar 1,143 o Gategorïau Tecstilau, India yn Targedu Marchnad Gynyddol y DU
Mae'r diwydiant tecstilau yn sefyll allan fel un o brif fuddiolwyr y Cytundeb Masnach Rydd rhwng India a'r DU: mae 1,143 o gategorïau tecstilau (sy'n cwmpasu prif segmentau fel edafedd cotwm, ffabrig llwyd, dillad parod, a thecstilau cartref) a allforir o India i'r DU wedi'u heithrio'n llwyr rhag tariffau, gan gyfrif am oddeutu 85% o'r categorïau ar restr mewnforio tecstilau'r DU. Cyn hyn, roedd cynhyrchion tecstilau Indiaidd a oedd yn dod i mewn i farchnad y DU yn destun tariffau yn amrywio o 5% i 12%, tra bod rhai cynhyrchion gan gystadleuwyr mawr fel Tsieina a Bangladesh eisoes yn mwynhau cyfraddau treth is o dan y System Dewisiadau Cyffredinol (GSP) neu gytundebau dwyochrog.
Mae dileu tariffau’n llwyr wedi gwella cystadleurwydd prisiau cynhyrchion tecstilau Indiaidd yn uniongyrchol ym marchnad y DU. Yn ôl cyfrifiadau gan Gydffederasiwn Diwydiant Tecstilau India (CITI), ar ôl dileu’r tariff, gellir lleihau pris dillad parod Indiaidd ym marchnad y DU 6%-8%. Bydd y bwlch prisiau rhwng cynhyrchion Indiaidd a Tsieineaidd yn culhau o’r 3%-5% blaenorol i lai nag 1%, a gall rhai cynhyrchion canolig i isel hyd yn oed gyflawni cydraddoldeb prisiau neu ragori ar gyfoedion Tsieineaidd.
O ran graddfa'r farchnad, y DU yw'r trydydd mewnforiwr tecstilau mwyaf yn Ewrop, gyda chyfaint mewnforio tecstilau blynyddol o USD 26.95 biliwn (data 2024). Ymhlith hyn, mae dillad yn cyfrif am 62%, tecstilau cartref am 23%, a ffabrigau ac edafedd am 15%. Ers amser maith, gan ddibynnu ar ei chadwyn ddiwydiannol gyflawn, ansawdd sefydlog, a manteision ar raddfa fawr, mae Tsieina wedi meddiannu 28% o gyfran marchnad mewnforio tecstilau'r DU, gan ei gwneud yn gyflenwr tecstilau mwyaf y DU. Er mai India yw ail gynhyrchydd tecstilau mwyaf y byd, dim ond 6.6% yw ei chyfran ym marchnad y DU, gan ganolbwyntio'n bennaf ar gynhyrchion canolradd fel edafedd cotwm a ffabrig llwyd, gydag allforion dillad parod gwerth ychwanegol uchel yn cyfrif am lai na 30%.
Mae dod i rym y Cytundeb Masnach Rydd rhwng India a'r DU wedi agor "ffenestr gynyddrannol" i ddiwydiant tecstilau India. Mewn datganiad a ryddhawyd ar ôl i'r cytundeb ddod i rym, nododd Weinyddiaeth Decstilau India yn glir ei nod o gynyddu allforion tecstilau i'r DU o USD 1.78 biliwn yn 2024 i USD 5 biliwn o fewn y tair blynedd nesaf, gyda chyfran y farchnad yn fwy na 18%. Mae hyn yn golygu bod India yn bwriadu dargyfeirio tua 11.4 pwynt canran o'r gyfran bresennol o'r farchnad, a Tsieina, fel y cyflenwr mwyaf ym marchnad y DU, fydd ei phrif darged cystadleuol.
Heriau i Ddiwydiant Tecstilau Tsieina: Pwysau ar Farchnadoedd Canolig i Isel, Manteision y Gadwyn Gyflenwi yn Parhau ond Mae Angen Gwyliadwriaeth
I fentrau allforio tecstilau Tsieineaidd, mae'r heriau a ddaw yn sgil y Cytundeb Masnach Rydd rhwng India a'r DU yn canolbwyntio'n bennaf ar y segment cynnyrch canolig i isel. Ar hyn o bryd, mae dillad parod canolig i isel (megis dillad achlysurol a thecstilau cartref sylfaenol) yn cyfrif am oddeutu 45% o allforion tecstilau Tsieina i'r DU. Mae gan y cynhyrchion hyn rwystrau technegol isel, cystadleuaeth homogenaidd ffyrnig, a phris yw'r ffactor cystadleuol craidd. Gall India, gyda manteision o ran costau llafur (mae cyflog misol cyfartalog gweithwyr tecstilau Indiaidd tua 1/3 o'r hyn yn Tsieina) ac adnoddau cotwm (India yw cynhyrchydd cotwm mwyaf y byd), ynghyd â gostyngiadau tariff, ddenu manwerthwyr y DU i symud rhan o'u harchebion canolig i isel i India.
O safbwynt mentrau penodol, mae strategaethau caffael cadwyni manwerthwyr mawr y DU (fel Marks & Spencer, Primark, ac ASDA) wedi dangos arwyddion o addasu. Yn ôl ffynonellau yn y diwydiant, mae Primark wedi llofnodi cytundebau cyflenwi hirdymor gyda 3 ffatri ddillad Indiaidd ac mae'n bwriadu cynyddu'r gymhareb gaffael ar gyfer dillad achlysurol canolig i isel o'r 10% blaenorol i 30%. Nododd Marks & Spencer hefyd y bydd yn cynyddu cyfaint caffael cynhyrchion tecstilau cartref a wneir yn India yn nhymor yr hydref a'r gaeaf 2025-2026, gyda chyfran darged gychwynnol o 15%.
Fodd bynnag, nid yw diwydiant tecstilau Tsieina yn ddiamddiffyn. Mae uniondeb y gadwyn ddiwydiannol a manteision cynhyrchion gwerth ychwanegol uchel yn parhau i fod yn allweddol i wrthsefyll cystadleuaeth. Ar y naill law, mae gan Tsieina gynllun cadwyn ddiwydiannol cyflawn o ffibr cemegol, nyddu, gwehyddu, argraffu a lliwio i ddillad parod. Mae cyflymder ymateb y gadwyn ddiwydiannol (gyda chylch dosbarthu archebion cyfartalog o tua 20 diwrnod) yn llawer cyflymach na chyflymder India (tua 35-40 diwrnod), sy'n hanfodol ar gyfer brandiau ffasiwn cyflym sydd angen ailadrodd cyflym. Ar y llaw arall, mae manteision cronni technolegol a chynhwysedd cynhyrchu Tsieina ym maes tecstilau pen uchel (megis ffabrigau swyddogaethol, cynhyrchion ffibr wedi'u hailgylchu, a thecstilau clyfar) yn anodd i India eu rhagori yn y tymor byr. Er enghraifft, mae allforion Tsieina o ffabrigau polyester wedi'u hailgylchu a thecstilau cartref gwrthfacteria i'r DU yn cyfrif am fwy na 40% o farchnad y DU, gan dargedu cwsmeriaid brand canolig i ben uchel yn bennaf, ac mae'r segment hwn yn cael ei effeithio llai gan dariffau.
Yn ogystal, mae “cynllun byd-eang” mentrau tecstilau Tsieineaidd hefyd yn gwarchod risgiau marchnad sengl. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o fentrau tecstilau Tsieineaidd wedi sefydlu canolfannau cynhyrchu yn Ne-ddwyrain Asia ac Affrica i fynd i mewn i'r farchnad Ewropeaidd trwy fanteisio ar ddewisiadau tariff lleol. Er enghraifft, gall ffatri Fietnam Shenzhou International fwynhau tariffau sero trwy'r Cytundeb Masnach Rydd rhwng yr UE a Fietnam, ac mae ei hallforion dillad chwaraeon i'r DU yn cyfrif am 22% o farchnad mewnforio dillad chwaraeon y DU. Nid yw'r rhan hon o'r busnes yn cael ei heffeithio'n uniongyrchol dros dro gan y Cytundeb Masnach Rydd rhwng India a'r DU.
Effaith Estynedig ar y Diwydiant: Rhanbartholi Cyflymach o'r Gadwyn Gyflenwi Tecstilau Byd-eang, Mae Angen i Fentrau Ganolbwyntio ar “Gystadleuaeth Wahaniaethol”
Mae dod i rym y Cytundeb Masnach Rydd rhwng India a'r DU yn ei hanfod yn ficrocosm o'r duedd fyd-eang o "ranbartholi" a datblygiad "seiliedig ar gytundeb" y gadwyn gyflenwi tecstilau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cytundebau masnach rydd dwyochrog fel y Cytundeb Masnach Rydd rhwng yr UE ac Indonesia, y Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU ac India, a'r Cytundeb Masnach Rydd rhwng yr Unol Daleithiau a Fietnam wedi'u cwblhau'n ddwys. Un o'r rhesymeg craidd yw adeiladu "cadwyni cyflenwi ger y lan" neu "cadwyni cyflenwi cynghreiriaid" trwy ddewisiadau tariff, ac mae'r duedd hon yn ail-lunio rheolau masnach tecstilau fyd-eang.
Ar gyfer mentrau tecstilau ledled y byd, mae angen i strategaethau ymateb ganolbwyntio ar “wahaniaethu”:
Mentrau Indiaidd: Yn y tymor byr, mae angen iddynt fynd i'r afael â materion fel capasiti cynhyrchu annigonol a sefydlogrwydd y gadwyn gyflenwi (e.e. amrywiadau ym mhrisiau cotwm, prinder pŵer) er mwyn osgoi oedi wrth gyflenwi a achosir gan archebion sydyn. Yn y tymor hir, mae angen iddynt gynyddu cyfran y cynhyrchion gwerth ychwanegol uchel a thorri i ffwrdd o ddibyniaeth ar y farchnad canolig i isel.
Mentrau Tsieineaidd: Ar y naill law, gallant atgyfnerthu eu cyfran yn y farchnad uchel ei safon drwy uwchraddio technolegol (e.e. datblygu ffabrigau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd a ffibrau swyddogaethol). Ar y llaw arall, gallant gryfhau cydweithrediad manwl â brandiau'r DU (e.e. darparu dylunio wedi'i deilwra a gwasanaethau cadwyn gyflenwi ymateb cyflym) i wella glynu wrth gwsmeriaid. Ar yr un pryd, gallant fanteisio ar y fenter "Belt and Road" i osgoi rhwystrau tariff drwy drawsgludo drwy drydydd gwledydd neu gynhyrchu tramor.
Manwerthwyr y DU: Mae angen iddynt daro cydbwysedd rhwng cost a sefydlogrwydd y gadwyn gyflenwi. Er bod gan gynhyrchion Indiaidd fanteision amlwg o ran pris, maent yn wynebu risgiau uwch yn y gadwyn gyflenwi. Mae cynhyrchion Tsieineaidd, er eu bod ychydig yn uwch o ran pris, yn cynnig ansawdd a sefydlogrwydd cyflenwi mwy gwarantedig. Disgwylir y bydd marchnad y DU yn cyflwyno patrwm cyflenwi deuol o “ben uchel o Tsieina + pen canolig i ben isel o India” yn y dyfodol.
Yn gyffredinol, nid yw effaith y Cytundeb Masnach Rydd rhwng India a'r DU ar y diwydiant tecstilau yn "darfu" ond yn hytrach yn hyrwyddo uwchraddio cystadleuaeth yn y farchnad o "ryfeloedd prisiau" i "ryfeloedd gwerth". I fentrau allforio tecstilau Tsieineaidd, mae angen iddynt fod yn wyliadwrus yn erbyn colli cyfran o'r farchnad canolig i isel yn y tymor byr, ac yn y tymor hir, adeiladu manteision cystadleuol newydd o dan y rheolau masnach newydd trwy uwchraddio cadwyni diwydiannol a chynllun byd-eang.
Amser postio: Awst-22-2025