Recentment, el govern dels EUA ha continuat intensificant la seva política d'"aranzels recíprocs", incloent formalment Bangladesh i Sri Lanka a la llista de sancions i imposant aranzels elevats del 37% i el 44% respectivament. Aquesta mesura no només ha suposat un "cop selectiu" als sistemes econòmics dels dos països, que depenen en gran mesura de les exportacions tèxtils, sinó que també ha desencadenat una reacció en cadena a la cadena de subministrament tèxtil mundial. La indústria tèxtil i de la confecció nacional dels EUA també s'ha vist atrapada en la doble pressió de l'augment dels costos i la turbulència de la cadena de subministrament.
I. Bangladesh: Les exportacions tèxtils perden 3.300 milions de dòlars, milions de llocs de treball en joc
Com a segon exportador de roba més gran del món, la indústria tèxtil i de la confecció és la "línia de vida econòmica" de Bangladesh. Aquesta indústria contribueix amb l'11% del PIB total del país, el 84% del seu volum total d'exportacions i impulsa directament l'ocupació de més de 4 milions de persones (el 80% de les quals són treballadores). També dóna suport indirectament als mitjans de subsistència de més de 15 milions de persones a les cadenes industrials aigües amunt i aigües avall. Els Estats Units són el segon mercat d'exportació més gran de Bangladesh després de la Unió Europea. El 2023, les exportacions de tèxtils i roba de Bangladesh als EUA van arribar als 6.400 milions de dòlars, cosa que representa més del 95% de les seves exportacions totals als EUA, cobrint béns de consum de ràpid moviment de gamma mitjana-baixa com ara samarretes, texans i camises, i servint com a font principal de la cadena de subministrament per a minoristes nord-americans com Walmart i Target.
La imposició per part dels EUA d'un aranzel del 37% als productes de Bangladesh aquesta vegada significa que una samarreta de cotó de Bangladesh, que originalment tenia un cost de 10 dòlars i un preu d'exportació de 15 dòlars, haurà de pagar 5,55 dòlars addicionals en aranzels després d'entrar al mercat nord-americà, cosa que augmentarà el cost total fins als 20,55 dòlars directament. Per a la indústria tèxtil de Bangladesh, que depèn del "baix cost i els marges de benefici estrets" com a principal avantatge competitiu, aquest tipus aranzelari ha superat amb escreix el marge de benefici mitjà de la indústria del 5%-8%. Segons les estimacions de l'Associació de Fabricants i Exportadors de Confecció de Bangladesh (BGMEA), després que els aranzels entrin en vigor, les exportacions tèxtils del país als EUA cauran en picat de 6.400 milions de dòlars anuals a aproximadament 3.100 milions de dòlars, amb una pèrdua anual de fins a 3.300 milions de dòlars, cosa que equival a desposseir la indústria tèxtil del país de gairebé la meitat de la seva quota de mercat nord-americana.
Més greu encara, la disminució de les exportacions ha desencadenat una onada d'acomiadaments a la indústria. Fins ara, 27 petites i mitjanes fàbriques tèxtils de Bangladesh han cessat la producció a causa de la pèrdua de comandes, cosa que ha provocat l'atur d'uns 18.000 treballadors. La BGMEA ha advertit que si els aranzels es mantenen durant més de sis mesos, més de 50 fàbriques a tot el país tancaran i el nombre de persones aturades podria superar les 100.000, cosa que afectarà encara més l'estabilitat social i la seguretat dels mitjans de subsistència de les persones al país. Al mateix temps, la indústria tèxtil de Bangladesh depèn en gran mesura del cotó importat (al voltant del 90% del cotó s'ha de comprar als EUA i a l'Índia). La forta caiguda dels ingressos per exportacions també comportarà una escassetat de reserves de divises, cosa que afectarà la capacitat del país per importar matèries primeres com el cotó i crearà un cercle viciós de "disminució de les exportacions → escassetat de matèries primeres → contracció de la capacitat".
II. Sri Lanka: Les reduccions aranzelàries del 44% costen el resultat final, la indústria pilar està a punt de "trencarse en la cadena"
En comparació amb Bangladesh, la indústria tèxtil de Sri Lanka és més petita en escala, però igualment una "pedra angular" de la seva economia nacional. La indústria tèxtil i de la confecció contribueix amb el 5% del PIB del país i el 45% del seu volum total d'exportacions, amb més de 300.000 empleats directes, cosa que la converteix en una indústria bàsica per a la recuperació econòmica de Sri Lanka després de la guerra. Les seves exportacions als EUA estan dominades per teixits de gamma mitjana-alta i roba funcional (com ara roba esportiva i roba interior). El 2023, les exportacions tèxtils de Sri Lanka als EUA van arribar als 1.800 milions de dòlars, cosa que representa el 7% del mercat d'importació dels EUA de teixits de gamma mitjana-alta.
L'augment dels EUA del tipus aranzelari de Sri Lanka al 44% aquesta vegada el converteix en un dels països amb els tipus aranzelaris més alts en aquesta ronda d'"aranzels recíprocs". Segons una anàlisi de l'Associació d'Exportadors de Roba de Sri Lanka (SLAEA), aquest tipus aranzelari augmentarà directament els costos d'exportació tèxtil del país en aproximadament un 30%. Prenent com a exemple el producte d'exportació estrella de Sri Lanka, el "teixit de roba esportiva de cotó orgànic", el preu d'exportació original per metre era de 8 dòlars. Després de l'augment aranzelari, el cost va augmentar fins a 11,52 dòlars, mentre que el cost de productes similars importats de l'Índia i el Vietnam és de només 9-10 dòlars. La competitivitat de preus dels productes de Sri Lanka s'ha erosionat gairebé completament.
Actualment, diverses empreses exportadores de Sri Lanka han rebut "avisos de suspensió de comandes" de clients nord-americans. Per exemple, Brandix Group, el major exportador de roba de vestir de Sri Lanka, originalment produïa roba interior funcional per a la marca esportiva nord-americana Under Armour amb un volum de comandes mensuals de 500.000 peces. Ara, a causa de problemes de costos aranzelaris, Under Armour ha transferit el 30% de les seves comandes a fàbriques del Vietnam. Una altra empresa, Hirdaramani, va declarar que si no s'aixequen els aranzels, el seu negoci d'exportació als Estats Units patirà pèrdues en tres mesos i podria veure's obligada a tancar dues fàbriques ubicades a Colombo, cosa que afectaria 8.000 llocs de treball. A més, la indústria tèxtil de Sri Lanka depèn del model de "processament amb materials importats" (les matèries primeres importades representen el 70% del total). El bloqueig de les exportacions provocarà l'acumulació d'inventari de matèries primeres, ocupant el capital circulant de les empreses i agreujant encara més les seves dificultats operatives.
III. Sector nacional dels EUA: turbulències a la cadena de subministrament + costos disparats, la indústria atrapada en un "dilema"
La política aranzelària del govern dels EUA, que sembla dirigir-se als "competidors estrangers", ha provocat una "reacció" contra la indústria tèxtil i de la confecció nacional. Com a major importador mundial de tèxtils i confecció (amb un volum d'importacions de 120.000 milions de dòlars el 2023), la indústria tèxtil i de la confecció dels EUA presenta un patró de "producció nacional aigües amunt i dependència de les importacions aigües avall": les empreses nacionals produeixen principalment matèries primeres com el cotó i les fibres químiques, mentre que el 90% dels productes de roba acabats depenen de les importacions. Bangladesh i Sri Lanka són fonts importants de roba de gamma mitjana-baixa i teixits de gamma mitjana-alta per als EUA.
L'augment dels aranzels ha fet augmentar directament els costos de contractació de les empreses nacionals dels EUA. Una enquesta de l'American Apparel and Footwear Association (AAFA) mostra que el marge de benefici mitjà dels proveïdors de tèxtils i peces de vestir dels EUA és només del 3%-5% actualment. Un aranzel del 37%-44% significa que les empreses "absorbeixen els costos elles mateixes" (cosa que genera pèrdues) o "els repercuteixen als preus finals". Prenent com a exemple JC Penney, un minorista nacional dels EUA, el preu de venda original dels texans comprats a Bangladesh era de 49,9 dòlars. Després de l'augment dels aranzels, si es vol mantenir el marge de benefici, el preu de venda ha de pujar fins als 68,9 dòlars, un augment de gairebé el 40%. Si no s'augmenta el preu, el benefici per parell de pantalons baixarà de 3 dòlars a 0,5 dòlars, deixant gairebé cap benefici.
Alhora, la incertesa de la cadena de subministrament ha situat les empreses en un "dilema en la presa de decisions". Julia Hughes, presidenta de l'AAFA, va assenyalar en una conferència recent de la indústria que les empreses nord-americanes tenien previst inicialment reduir els riscos "diversificant les ubicacions de contractació" (com ara transferir algunes comandes de la Xina a Bangladesh i Sri Lanka). Tanmateix, l'escalada sobtada de la política aranzelària ha interromput tots els plans: "Les empreses no saben quin país serà el següent a patir els augments aranzelaris, ni saben quant duraran els tipus aranzelaris. No s'atreveixen a signar fàcilment contractes a llarg termini amb nous proveïdors, i molt menys a invertir fons en la construcció de nous canals de la cadena de subministrament". Actualment, el 35% dels importadors de roba dels EUA han declarat que "suspendran la signatura de noves comandes", i el 28% de les empreses han començat a reavaluar les seves cadenes de subministrament, considerant transferir comandes a Mèxic i països centreamericans que no estan coberts per aranzels. Tanmateix, la capacitat de producció en aquestes regions és limitada (només pot assumir el 15% de les importacions de roba dels EUA), cosa que dificulta omplir el buit de mercat deixat per Bangladesh i Sri Lanka a curt termini.
A més, els consumidors nord-americans acabaran "pagant la factura". Les dades de l'Oficina d'Estadístiques Laborals dels Estats Units mostren que des del 2024, l'índex de preus al consumidor (IPC) dels Estats Units per a la roba ha augmentat un 3,2% interanual. La fermentació contínua de la política aranzelària pot conduir a un augment addicional del 5%-7% dels preus de la roba a finals d'any, cosa que intensificarà encara més les pressions inflacionistes. Per als grups de baixos ingressos, la despesa en roba representa una proporció relativament alta de la renda disponible (al voltant del 8%), i l'augment dels preus afectarà directament la seva capacitat de consum, frenant així la demanda del mercat nacional de roba dels Estats Units.
IV. Reconstrucció de la cadena de subministrament tèxtil mundial: coexisteixen el caos a curt termini i l'ajust a llarg termini
L'escalada aranzelària dels EUA a Bangladesh i Sri Lanka és essencialment un microcosmos de la "geopolitització" de la cadena de subministrament tèxtil mundial. A curt termini, aquesta política ha provocat una "zona de buit" a la cadena de subministrament tèxtil mundial de gamma mitjana-baixa: les pèrdues de comandes a Bangladesh i Sri Lanka no poden ser absorbides completament per altres països a curt termini, cosa que pot provocar "escassetat d'inventaris" per a alguns minoristes nord-americans. Al mateix temps, el declivi de les indústries tèxtils en aquests dos països també afectarà la demanda de matèries primeres com el cotó i les fibres químiques, causant un impacte indirecte en els països exportadors de cotó com els EUA i l'Índia.
A llarg termini, la cadena de subministrament tèxtil mundial pot accelerar el seu ajustament cap a la "deslocalització" i la "diversificació": les empreses nord-americanes poden transferir més comandes a Mèxic i Canadà (que gaudeixen de preferències aranzelàries en virtut de l'Acord de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord), les empreses europees poden augmentar les compres de Turquia i el Marroc, mentre que les empreses tèxtils xineses, basant-se en els seus "avantatges de cadena industrial completa" (un sistema complet des del cultiu de cotó fins a la fabricació de productes acabats), poden assumir algunes comandes de gamma mitjana-alta (com ara teixits funcionals i roba ecològica) transferides de Bangladesh i Sri Lanka. Tanmateix, aquest procés d'ajustament trigarà temps (s'estima que serà d'1 a 2 anys) i anirà acompanyat d'un augment dels costos per a la reconstrucció de la cadena de subministrament, cosa que dificultarà l'alleujament complet de l'actual turbulència de la indústria a curt termini.
Per a les empreses xineses de comerç exterior tèxtil, aquesta ronda de turbulències aranzelàries comporta tant reptes (necessitat de fer front a la feblesa de la demanda global i la competència de la cadena de subministrament) com oportunitats ocultes. Poden enfortir la cooperació amb fàbriques locals a Bangladesh i Sri Lanka (com ara proporcionar suport tècnic i producció conjunta) per evitar les barreres aranzelàries dels EUA. Al mateix temps, poden augmentar els esforços per explorar mercats emergents com el sud-est asiàtic i Àfrica, reduint la dependència d'un mercat únic a Europa i els EUA, obtenint així una posició més favorable en la reconstrucció de la cadena de subministrament global.
Data de publicació: 16 d'agost de 2025