La indústria tèxtil de l'Índia està experimentant un "efecte papallona" desencadenat per la cadena de subministrament del cotó. Com a important exportador mundial de tela de cotó, la disminució interanual del 8% de les exportacions de tela de cotó de l'Índia durant el segon trimestre del 2024 està fonamentada en un augment dels preus nacionals del cotó a causa de la reducció de la producció. Les dades mostren que els preus spot del cotó de l'Índia van augmentar un 22% des de principis del 2024 fins al segon trimestre, cosa que va fer augmentar directament els costos de producció de la tela de cotó i va debilitar la seva competitivitat de preus al mercat internacional.
Efectes dominó darrere de la reducció de la producció
La reducció de la producció de cotó a l'Índia no és accidental. Durant la temporada de sembra 2023-2024, les principals zones productores com Maharashtra i Gujarat van patir sequeres anormals, cosa que va provocar una caiguda interanual del 15% en el rendiment del cotó per unitat de superfície. La producció total va caure a 34 milions de bales (170 kg per bala), la xifra més baixa dels darrers cinc anys. L'escassetat de matèries primeres va desencadenar directament augments de preus, i els fabricants de teixits de cotó tenen un poder de negociació feble: les petites i mitjanes fàbriques tèxtils representen el 70% de la indústria tèxtil de l'Índia i tenen dificultats per fixar els preus de les matèries primeres mitjançant contractes a llarg termini, havent d'acceptar passivament transferències de costos.
La reacció al mercat internacional és encara més directa. Enmig del desviament de competidors com Bangladesh i Vietnam, les comandes d'exportació de teixits de cotó de l'Índia a la UE i els EUA van disminuir un 11% i un 9% respectivament. Els compradors de la UE estan més inclinats a dirigir-se al Pakistan, on els preus del cotó es mantenen estables a causa d'una collita abundant, i la cotització d'un teixit de cotó similar és entre un 5% i un 8% inferior a la de l'Índia.
Kit d'eines polítiques per trencar el bloqueig
Davant la situació, la resposta del govern indi mostra una doble lògica de "rescat d'emergència a curt termini + transformació a llarg termini":
- Abolició dels aranzels d'importació de fil de cotó: Si s'implementa la política, l'Índia eximirà el fil de cotó importat de l'actual aranzel bàsic del 10% i de l'impost addicional del 5%. Segons les estimacions del Ministeri de Tèxtils de l'Índia, aquesta mesura pot reduir el cost de les importacions de fil de cotó en un 15%, i s'espera que augmenti les importacions mensuals de fil de cotó en 50.000 tones, omplint el 20% del dèficit de matèries primeres nacionals i alleujant la pressió de les matèries primeres sobre els fabricants de teixits de cotó.
- Apostant per la via del cotó reciclat: el govern té previst oferir un descompte aranzelari del 3% per a les exportacions de teixits de cotó reciclat a través del "Programa d'incentius a l'exportació de fibres reciclades" i treballar amb associacions industrials per establir un sistema de certificació de qualitat del cotó reciclat. Actualment, les exportacions de teixits de cotó reciclat de l'Índia representen menys del 5%, mentre que el mercat mundial de tèxtils reciclats creix a un ritme anual del 12%. Es preveu que els dividends polítics impulsin les exportacions d'aquesta categoria a superar els mil milions de dòlars el 2024.
Ansietat i expectatives de la indústria
Les empreses tèxtils encara estan observant l'efecte de les polítiques. Sanjay Thakur, president de la Federació d'Indústries Tèxtils Índies, va assenyalar: "La reducció d'aranzels pot abordar la necessitat urgent, però el cicle de transport del fil de cotó importat (45-60 dies per a les importacions del Brasil i els EUA) no pot substituir completament la immediatesa de la cadena de subministrament local". Més important encara, la demanda del mercat internacional de tela de cotó està passant de la "prioritat de baix preu" a la "sostenibilitat": la UE ha legislat que la proporció de fibres reciclades en les matèries primeres tèxtils no hauria de ser inferior al 50% el 2030, que és la lògica central de la promoció de les exportacions de cotó reciclat per part de l'Índia.
Aquesta crisi provocada pel cotó pot estar obligant la indústria tèxtil de l'Índia a accelerar la seva transformació. Quan el marge de política a curt termini i el canvi de trajectòria a llarg termini formin una sinergia, si les exportacions de teixits de cotó de l'Índia poden deixar de caure i recuperar-se durant la segona meitat del 2024 esdevindrà una finestra important per observar la reestructuració de la cadena de subministrament tèxtil mundial.
Data de publicació: 05-08-2025