El 5 d'agost de 2025, l'Índia i el Regne Unit van llançar oficialment l'Acord Econòmic i Comercial Integral (d'ara endavant, "Acord de Lliurament de Trànsit Índia-Regne Unit"). Aquesta cooperació comercial històrica no només remodela les relacions econòmiques i comercials bilaterals entre els dos països, sinó que també genera repercussions en el sector del comerç exterior tèxtil mundial. Les disposicions de "tarifa zero" per a la indústria tèxtil de l'acord estan reescrivint directament el panorama competitiu del mercat d'importació tèxtil del Regne Unit, i plantegen en particular possibles reptes per a les empreses exportadores de tèxtils xineses que durant molt de temps han dominat el mercat.
Nucli de l'Acord: Zero aranzels en 1.143 categories tèxtils, l'Índia té com a objectiu el mercat incremental del Regne Unit
La indústria tèxtil destaca com una de les principals beneficiàries de l'acord de lliure comerç entre l'Índia i el Regne Unit: 1.143 categories tèxtils (que cobreixen segments importants com el fil de cotó, el teixit gris, les peces de vestir confeccionades i els tèxtils per a la llar) exportades de l'Índia al Regne Unit estan totalment exemptes d'aranzels, cosa que representa aproximadament el 85% de les categories de la llista d'importació tèxtil del Regne Unit. Abans d'això, els productes tèxtils indis que entraven al mercat del Regne Unit estaven subjectes a aranzels que anaven del 5% al 12%, mentre que alguns productes de competidors importants com la Xina i Bangladesh ja gaudien de tipus impositius més baixos en virtut del Sistema Generalitzat de Preferències (SPG) o d'acords bilaterals.
L'eliminació completa dels aranzels ha millorat directament la competitivitat dels preus dels productes tèxtils indis al mercat del Regne Unit. Segons els càlculs de la Confederació de la Indústria Tèxtil Índia (CITI), després de l'eliminació dels aranzels, el preu de les peces de vestir confeccionades índies al mercat del Regne Unit es pot reduir entre un 6% i un 8%. La diferència de preus entre els productes indis i xinesos es reduirà del 3%-5% anterior a menys de l'1%, i alguns productes de gamma mitjana-baixa poden fins i tot assolir la paritat de preus o superar els seus homòlegs xinesos.
Pel que fa a l'escala de mercat, el Regne Unit és el tercer importador tèxtil més gran d'Europa, amb un volum anual d'importació tèxtil de 26.950 milions de dòlars (dades del 2024). D'aquest import, les peces de vestir representen el 62%, els tèxtils per a la llar el 23% i els teixits i fils el 15%. Durant molt de temps, basant-se en la seva cadena industrial completa, la seva qualitat estable i els seus avantatges a gran escala, la Xina ha ocupat el 28% de la quota de mercat d'importació tèxtil del Regne Unit, convertint-la en el major proveïdor tèxtil del Regne Unit. Tot i que l'Índia és el segon productor tèxtil més gran del món, la seva quota al mercat del Regne Unit és només del 6,6%, centrant-se principalment en productes intermedis com el fil de cotó i el teixit gris, amb exportacions de peces de vestir confeccionades d'alt valor afegit que representen menys del 30%.
L'entrada en vigor de l'Acord de lliure comerç entre l'Índia i el Regne Unit ha obert una "finestra incremental" per a la indústria tèxtil de l'Índia. En un comunicat publicat després de l'entrada en vigor de l'acord, el Ministeri de Tèxtils de l'Índia va declarar clarament el seu objectiu d'augmentar les exportacions tèxtils al Regne Unit d'1.780 milions de dòlars el 2024 a 5.000 milions de dòlars en els propers tres anys, amb una quota de mercat superior al 18%. Això significa que l'Índia té previst desviar aproximadament 11,4 punts percentuals de la quota de mercat existent, i la Xina, com a proveïdor més gran del mercat del Regne Unit, es convertirà en el seu principal objectiu competitiu.
Reptes per a la indústria tèxtil xinesa: pressió sobre els mercats de gamma mitjana-baixa, els avantatges de la cadena de subministrament romanen, però cal vigilància
Per a les empreses exportadores de tèxtils xineses, els reptes que planteja l'acord de lliure comerç entre l'Índia i el Regne Unit se centren principalment en el segment de productes de gamma mitjana-baixa. Actualment, les peces de vestir confeccionades de gamma mitjana-baixa (com ara roba informal i tèxtils bàsics per a la llar) representen aproximadament el 45% de les exportacions tèxtils de la Xina al Regne Unit. Aquests productes tenen barreres tècniques baixes, una competència homogènia ferotge i el preu és el principal factor competitiu. L'Índia, amb avantatges en costos laborals (el salari mitjà mensual dels treballadors tèxtils indis és aproximadament 1/3 del de la Xina) i recursos de cotó (l'Índia és el major productor de cotó del món), juntament amb reduccions aranzelàries, pot atraure els minoristes del Regne Unit a traslladar part de les seves comandes de gamma mitjana-baixa a l'Índia.
Des de la perspectiva d'empreses específiques, les estratègies de contractació de les grans cadenes minoristes del Regne Unit (com ara Marks & Spencer, Primark i ASDA) han mostrat signes d'ajust. Segons fonts del sector, Primark ha signat acords de subministrament a llarg termini amb 3 fàbriques de roba índia i té previst augmentar la ràtio de contractació de roba informal de gamma mitjana-baixa del 10% anterior al 30%. Marks & Spencer també va declarar que augmentarà el volum de contractació de productes tèxtils per a la llar fabricats a l'Índia durant la temporada de tardor i hivern 2025-2026, amb una quota inicial objectiu del 15%.
Tanmateix, la indústria tèxtil xinesa no està indefensa. La integritat de la cadena industrial i els avantatges dels productes d'alt valor afegit continuen sent la clau per resistir la competència. D'una banda, la Xina té un disseny complet de la cadena industrial, des de la fibra química, la filatura, el teixit, l'estampació i el tenyit fins a les peces de vestir confeccionades. La velocitat de resposta de la cadena industrial (amb un cicle mitjà de lliurament de comandes d'uns 20 dies) és molt més ràpida que la de l'Índia (uns 35-40 dies), cosa que és crucial per a les marques de moda ràpida que requereixen una iteració ràpida. D'altra banda, els avantatges d'acumulació tecnològica i capacitat de producció de la Xina en el camp dels tèxtils d'alta gamma (com ara teixits funcionals, productes de fibra reciclada i tèxtils intel·ligents) són difícils de superar per a l'Índia a curt termini. Per exemple, les exportacions xineses de teixits de polièster reciclat i tèxtils per a la llar antibacterians al Regne Unit representen més del 40% del mercat del Regne Unit, dirigides principalment a clients de marques de gamma mitjana-alta, i aquest segment es veu menys afectat pels aranzels.
A més, la "disposició global" de les empreses tèxtils xineses també està cobrint els riscos d'un mercat únic. En els darrers anys, moltes empreses tèxtils xineses han establert bases de producció al sud-est asiàtic i a l'Àfrica per entrar al mercat europeu aprofitant les preferències aranzelàries locals. Per exemple, la fàbrica vietnamita de Shenzhou International pot gaudir de zero aranzels a través de l'Acord de Lliure Comerç UE-Vietnam, i les seves exportacions de roba esportiva al Regne Unit representen el 22% del mercat d'importació de roba esportiva del Regne Unit. Aquesta part del negoci no es veu afectada directament temporalment per l'acord de lliure comerç entre l'Índia i el Regne Unit.
Impacte ampliat a la indústria: regionalització accelerada de la cadena de subministrament tèxtil global, les empreses s'han de centrar en la "competència diferenciada"
L'entrada en vigor de l'Acord de Lliure Comerç entre l'Índia i el Regne Unit és essencialment un microcosmos de la tendència global de "regionalització" i desenvolupament "basat en acords" de la cadena de subministrament tèxtil. En els darrers anys, s'han conclòs de manera intensiva acords bilaterals de lliure comerç com ara l'Acord de Lliure Comerç UE-Indonèsia, l'Acord de Lliure Comerç Regne Unit-Índia i l'Acord de Lliure Comerç EUA-Vietnam. Una de les lògiques principals és construir "cadenes de subministrament properes a la costa" o "cadenes de subministrament d'aliats" mitjançant preferències aranzelàries, i aquesta tendència està remodelant les normes del comerç tèxtil mundial.
Per a les empreses tèxtils d'arreu del món, les estratègies de resposta s'han de centrar en la "diferenciació":
Empreses índies: A curt termini, han d'abordar problemes com la capacitat de producció insuficient i l'estabilitat de la cadena de subministrament (per exemple, les fluctuacions del preu del cotó, l'escassetat d'energia) per evitar retards en el lliurament causats per l'augment de les comandes. A llarg termini, han d'augmentar la proporció de productes d'alt valor afegit i trencar amb la dependència del mercat de gamma mitjana-baixa.
Empreses xineses: D'una banda, poden consolidar la seva quota en el mercat d'alta gamma mitjançant la modernització tecnològica (per exemple, desenvolupant teixits respectuosos amb el medi ambient i fibres funcionals). D'altra banda, poden enfortir la cooperació en profunditat amb marques del Regne Unit (per exemple, proporcionant disseny personalitzat i serveis de cadena de subministrament de resposta ràpida) per millorar la fidelització dels clients. Al mateix temps, poden aprofitar la iniciativa "Belt and Road" per evitar barreres aranzelàries mitjançant transbords a través de tercers països o producció a l'estranger.
Minoristes del Regne Unit: Necessiten trobar un equilibri entre el cost i l'estabilitat de la cadena de subministrament. Tot i que els productes indis tenen avantatges de preu destacats, s'enfronten a riscos més elevats en la cadena de subministrament. Els productes xinesos, tot i que tenen un preu lleugerament superior, ofereixen una qualitat i una estabilitat de lliurament més garantides. S'espera que el mercat del Regne Unit presenti un patró de subministrament dual de "gamma alta de la Xina + gamma mitjana-baixa de l'Índia" en el futur.
En general, l'impacte de l'acord de lliure comerç entre l'Índia i el Regne Unit en la indústria tèxtil no és "disruptiu", sinó que promou la millora de la competència al mercat, passant de "guerres de preus" a "guerres de valor". Les empreses exportadores de tèxtils xineses han d'estar alerta contra la pèrdua de quota de mercat de gamma mitjana-baixa a curt termini i, a llarg termini, construir nous avantatges competitius sota les noves normes comercials mitjançant la modernització de la cadena industrial i la distribució global.
Data de publicació: 22 d'agost de 2025