Nedavno je američka vlada nastavila eskalirati svoju politiku „recipročnih tarifa“, formalno uvrstivši Bangladeš i Šri Lanku na listu sankcija i uvodeći visoke tarife od 37% odnosno 44%. Ovaj potez nije samo zadao „ciljani udarac“ ekonomskim sistemima dvije zemlje, koji su u velikoj mjeri ovisni o izvozu tekstila, već je i izazvao lančanu reakciju u globalnom lancu snabdijevanja tekstilom. Američka domaća tekstilna i odjevna industrija također je uhvaćena pod dvostrukim pritiskom rastućih troškova i previranja u lancu snabdijevanja.
I. Bangladeš: Izvoz tekstila gubi 3,3 milijarde dolara, milioni radnih mjesta su u opasnosti
Kao drugi najveći svjetski izvoznik odjeće, tekstilna i odjevna industrija predstavljaju "ekonomski spas" Bangladeša. Ova industrija doprinosi 11% ukupnom BDP-u zemlje, 84% njenog ukupnog obima izvoza i direktno pokreće zapošljavanje više od 4 miliona ljudi (od kojih je 80% žena). Također indirektno podržava egzistenciju preko 15 miliona ljudi u uzvodnim i nizvodnim industrijskim lancima. Sjedinjene Američke Države su drugo najveće izvozno tržište Bangladeša nakon Evropske unije. U 2023. godini, izvoz tekstila i odjeće iz Bangladeša u SAD dostigao je 6,4 milijarde dolara, što čini više od 95% ukupnog izvoza u SAD, pokrivajući srednje do niske doze robe široke potrošnje kao što su majice, farmerke i košulje, te služeći kao glavni izvor lanca snabdijevanja za američke trgovce poput Walmarta i Targeta.
Uvođenje američke carine od 37% na bangladeške proizvode ovog puta znači da će pamučna majica iz Bangladeša, koja je prvobitno koštala 10 dolara i izvoznu cijenu od 15 dolara, morati platiti dodatnih 5,55 dolara carina nakon ulaska na američko tržište, što će ukupne troškove direktno podići na 20,55 dolara. Za tekstilnu industriju Bangladeša, koja se oslanja na "niske troškove i male profitne marže" kao svoju osnovnu konkurentsku prednost, ova carinska stopa daleko je premašila prosječnu profitnu maržu industrije od 5%-8%. Prema procjenama Udruženja proizvođača i izvoznika odjeće Bangladeša (BGMEA), nakon što carine stupe na snagu, izvoz tekstila iz zemlje u SAD će pasti sa 6,4 milijarde dolara godišnje na približno 3,1 milijardu dolara, s godišnjim gubitkom do 3,3 milijarde dolara - što je ekvivalentno gubitku gotovo polovine američkog tržišnog udjela tekstilne industrije zemlje.
Još kritičnije, pad izvoza izazvao je val otpuštanja u industriji. Do sada je 27 malih i srednjih tekstilnih fabrika u Bangladešu obustavilo proizvodnju zbog gubitka narudžbi, što je rezultiralo nezaposlenošću oko 18.000 radnika. BGMEA je upozorila da će se, ako tarife ostanu na snazi duže od šest mjeseci, zatvoriti više od 50 fabrika širom zemlje, a broj nezaposlenih mogao bi premašiti 100.000, što će dodatno uticati na socijalnu stabilnost i sigurnost egzistencije ljudi u zemlji. Istovremeno, tekstilna industrija Bangladeša u velikoj mjeri zavisi od uvoznog pamuka (oko 90% pamuka mora se kupiti od SAD-a i Indije). Nagli pad prihoda od izvoza također će dovesti do nedostatka deviznih rezervi, što će uticati na sposobnost zemlje da uvozi sirovine poput pamuka i stvoriti začarani krug „smanjenje izvoza → nedostatak sirovina → smanjenje kapaciteta“.
II. Šri Lanka: Olakšanje od 44% carina smanjuje troškove, industrija stubova na ivici „lomljenja lanca“
U poređenju s Bangladešem, tekstilna industrija Šri Lanke je manjeg obima, ali podjednako predstavlja "kamen temeljac" njene nacionalne ekonomije. Tekstilna i odjevna industrija doprinosi 5% BDP-u zemlje i 45% njenog ukupnog izvoza, s više od 300.000 direktno zaposlenih, što je čini ključnom industrijom za ekonomski oporavak Šri Lanke nakon rata. Njen izvoz u SAD dominiraju tkanine srednje do visoke klase i funkcionalna odjeća (kao što su sportska odjeća i donje rublje). U 2023. godini, izvoz tekstila iz Šri Lanke u SAD dostigao je 1,8 milijardi dolara, što čini 7% američkog tržišta uvoza tkanina srednje do visoke klase.
Povećanje carinske stope Šri Lanke na 44% od strane SAD-a ovog puta čini je jednom od zemalja s najvišim carinskim stopama u ovom krugu „recipročnih carina“. Prema analizi Udruženja izvoznika odjeće Šri Lanke (SLAEA), ova carinska stopa će direktno povećati troškove izvoza tekstila zemlje za oko 30%. Uzimajući za primjer vodeći izvozni proizvod Šri Lanke - „sportsku tkaninu od organskog pamuka“, prvobitna izvozna cijena po metru bila je 8 dolara. Nakon povećanja carine, cijena je porasla na 11,52 dolara, dok je cijena sličnih proizvoda uvezenih iz Indije i Vijetnama samo 9-10 dolara. Cjenovna konkurentnost proizvoda Šri Lanke gotovo je potpuno narušena.
Trenutno je niz izvoznih preduzeća u Šri Lanki primio „obavijesti o obustavi narudžbi“ od američkih kupaca. Na primjer, Brandix Group, najveći izvoznik odjeće iz Šri Lanke, prvobitno je proizvodio funkcionalno donje rublje za američki sportski brend Under Armour s mjesečnim obimom narudžbi od 500.000 komada. Sada je, zbog problema s troškovima carina, Under Armour prebacio 30% svojih narudžbi u fabrike u Vijetnamu. Drugo preduzeće, Hirdaramani, izjavilo je da će, ako se carine ne ukinu, njihovo izvozno poslovanje u SAD pretrpjeti gubitke u roku od tri mjeseca i da će možda biti prisiljeno zatvoriti dvije fabrike u Kolombu, što će uticati na 8.000 radnih mjesta. Osim toga, tekstilna industrija Šri Lanke oslanja se na model „obrade s uvoznim materijalima“ (uvezene sirovine čine 70% ukupnog iznosa). Blokada izvoza dovest će do zaostatka u zalihama sirovina, zauzeti obrtni kapital preduzeća i dodatno pogoršati njihove operativne poteškoće.
III. Domaći sektor SAD-a: Previranja u lancu snabdijevanja + rastući troškovi, industrija uhvaćena u „dilemu“
Carinska politika američke vlade, koja izgleda cilja na "prekomorske konkurente", zapravo je izazvala "protivreakciju" protiv domaće tekstilne i odjevne industrije. Kao najveći svjetski uvoznik tekstila i odjeće (s obimom uvoza od 120 milijardi dolara u 2023. godini), američka tekstilna i odjevna industrija predstavlja obrazac "uzvodne domaće proizvodnje i nizvodne ovisnosti o uvozu" - domaća preduzeća uglavnom proizvode sirovine poput pamuka i hemijskih vlakana, dok 90% gotovih odjevnih proizvoda ovisi o uvozu. Bangladeš i Šri Lanka su važni izvori odjeće srednje do niže klase i tkanina srednje do visoke klase za SAD.
Povećanje carina direktno je povećalo troškove nabavke američkih domaćih preduzeća. Istraživanje Američkog udruženja za odjeću i obuću (AAFA) pokazuje da prosječna profitna marža američkih dobavljača tekstila i odjeće trenutno iznosi samo 3%-5%. Carina od 37%-44% znači da preduzeća ili "sama apsorbuju troškove" (što dovodi do gubitaka) ili ih "prenose na konačne cijene". Uzimajući JC Penney, američkog domaćeg trgovca na malo, kao primjer, originalna maloprodajna cijena farmerki kupljenih iz Bangladeša iznosila je 49,9 dolara. Nakon povećanja carina, ako se želi održati profitna marža, maloprodajna cijena mora porasti na 68,9 dolara, što je povećanje od skoro 40%. Ako se cijena ne poveća, profit po paru pantalona će pasti sa 3 na 0,5 dolara, što gotovo da neće ostaviti profit.
Istovremeno, neizvjesnost u lancu snabdijevanja dovela je preduzeća u „dilemu donošenja odluka“. Julia Hughes, predsjednica AAFA-e, istakla je na nedavnoj industrijskoj konferenciji da su američka preduzeća prvobitno planirala smanjiti rizike „diverzifikacijom lokacija nabavke“ (kao što je prebacivanje nekih narudžbi iz Kine u Bangladeš i Šri Lanku). Međutim, iznenadna eskalacija carinske politike poremetila je sve planove: „Preduzeća ne znaju koja će zemlja biti sljedeća pogođena povećanjem carina, niti znaju koliko će dugo trajati carinske stope. Ne usuđuju se lako potpisivati dugoročne ugovore s novim dobavljačima, a kamoli ulagati sredstva u izgradnju novih kanala lanca snabdijevanja.“ Trenutno je 35% američkih uvoznika odjeće izjavilo da će „obustaviti potpisivanje novih narudžbi“, a 28% preduzeća je počelo ponovo procjenjivati svoje lance snabdijevanja, razmatrajući prebacivanje narudžbi u Meksiko i zemlje Centralne Amerike koje nisu pokrivene carinama. Međutim, proizvodni kapaciteti u ovim regijama su ograničeni (sposobni preuzeti samo 15% uvoza odjeće iz SAD-a), što otežava popunjavanje tržišne praznine koju su ostavili Bangladeš i Šri Lanka u kratkom roku.
Osim toga, američki potrošači će na kraju "platiti račun". Podaci američkog Zavoda za statistiku rada pokazuju da je od 2024. godine indeks potrošačkih cijena (CPI) za odjeću u SAD-u porastao za 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Kontinuirana fermentacija carinske politike mogla bi dovesti do daljnjeg povećanja cijena odjeće za 5%-7% do kraja godine, što će dodatno intenzivirati inflacijske pritiske. Za grupe s niskim prihodima, izdaci za odjeću čine relativno visok udio raspoloživog dohotka (oko 8%), a rastuće cijene će direktno utjecati na njihovu potrošnju, čime će se ograničiti potražnja na domaćem tržištu odjeće u SAD-u.
IV. Rekonstrukcija globalnog lanca snabdijevanja tekstilom: Kratkoročni haos i dugoročno prilagođavanje koegzistiraju
Američka eskalacija carina na Bangladeš i Šri Lanku u suštini je mikrokosmos "geopolitizacije" globalnog lanca snabdijevanja tekstilom. Kratkoročno, ova politika je dovela do "vakuumske zone" u globalnom lancu snabdijevanja odjećom srednjeg i nižeg ranga - gubitke narudžbi u Bangladešu i Šri Lanki ne mogu u potpunosti apsorbirati druge zemlje u kratkom roku, što može izazvati "nestašicu zaliha" za neke američke trgovce. Istovremeno, pad tekstilne industrije u ove dvije zemlje također će utjecati na potražnju za sirovinama kao što su pamuk i hemijska vlakna, uzrokujući indirektan utjecaj na zemlje izvoznice pamuka poput SAD-a i Indije.
Dugoročno gledano, globalni lanac snabdijevanja tekstilom mogao bi ubrzati svoje prilagođavanje prema „nearshoringu“ i „diverzifikaciji“: američka preduzeća mogla bi dodatno prebaciti narudžbe u Meksiko i Kanadu (koji uživaju carinske povlastice prema Sjevernoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini), evropska preduzeća mogla bi povećati nabavku iz Turske i Maroka, dok bi kineska tekstilna preduzeća, oslanjajući se na svoje „prednosti punog industrijskog lanca“ (kompletan sistem od uzgoja pamuka do proizvodnje gotovih proizvoda), mogla preuzeti neke narudžbe srednjeg i visokog kvaliteta (kao što su funkcionalne tkanine i ekološki prihvatljiva odjeća) prenesene iz Bangladeša i Šri Lanke. Međutim, ovaj proces prilagođavanja će trajati (procjenjuje se 1-2 godine) i bit će praćen povećanim troškovima rekonstrukcije lanca snabdijevanja, što će otežati potpuno ublažavanje trenutnih previranja u industriji u kratkom roku.
Za kineska tekstilna preduzeća u vanjskoj trgovini, ova runda carinskih previranja donosi i izazove (potrebu suočavanja sa slabom globalnom potražnjom i konkurencijom u lancu snabdijevanja) i skrivene prilike. Mogu ojačati saradnju s lokalnim fabrikama u Bangladešu i Šri Lanki (kao što je pružanje tehničke podrške i zajednička proizvodnja) kako bi izbjegli američke carinske barijere. Istovremeno, mogu povećati napore za istraživanje tržišta u razvoju poput jugoistočne Azije i Afrike, smanjujući ovisnost o jedinstvenom tržištu u Evropi i SAD-u, čime bi stekli povoljniji položaj u rekonstrukciji globalnog lanca snabdijevanja.
Vrijeme objave: 16. avg. 2025.