Dana 5. augusta 2025. godine, Indija i Ujedinjeno Kraljevstvo su zvanično pokrenule Sveobuhvatni ekonomski i trgovinski sporazum (u daljnjem tekstu: „Sporazum o slobodnoj trgovini između Indije i Ujedinjenog Kraljevstva“). Ova značajna trgovinska saradnja ne samo da preoblikuje bilateralne ekonomske i trgovinske odnose između dvije zemlje, već i utiče na globalni sektor vanjske trgovine tekstilom. Odredbe o „nultoj carini“ za tekstilnu industriju u sporazumu direktno mijenjaju konkurentski pejzaž britanskog tržišta uvoza tekstila, posebno predstavljajući potencijalne izazove za kineska preduzeća za izvoz tekstila koja su dugo dominirala tržištem.
Suština sporazuma: Nulte carine na 1.143 kategorije tekstila, Indija cilja na rastuće tržište Ujedinjenog Kraljevstva
Tekstilna industrija ističe se kao jedan od ključnih korisnika sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i Velike Britanije: 1.143 kategorije tekstila (koje pokrivaju glavne segmente kao što su pamučna pređa, siva tkanina, gotova odjeća i kućni tekstil) izvezene iz Indije u Veliku Britaniju u potpunosti su oslobođene carina, što čini otprilike 85% kategorija na listi uvoza tekstila u Velikoj Britaniji. Prije toga, indijski tekstilni proizvodi koji su ulazili na tržište Velike Britanije bili su podložni carinama u rasponu od 5% do 12%, dok su neki proizvodi glavnih konkurenata poput Kine i Bangladeša već uživali niže poreske stope u okviru Generalizovanog sistema preferencijala (GSP) ili bilateralnih sporazuma.
Potpuno ukidanje carina direktno je povećalo konkurentnost cijena indijskih tekstilnih proizvoda na tržištu Velike Britanije. Prema proračunima Konfederacije indijske tekstilne industrije (CITI), nakon ukidanja carina, cijena indijske gotove odjeće na tržištu Velike Britanije može se smanjiti za 6%-8%. Razlika u cijenama između indijskih i kineskih proizvoda će se smanjiti sa prethodnih 3%-5% na manje od 1%, a neki proizvodi srednjeg i nižeg cjenovnog ranga mogu čak postići paritet cijena ili čak nadmašiti kineske ekvivalente.
Što se tiče obima tržišta, Velika Britanija je treći najveći uvoznik tekstila u Evropi, s godišnjim obimom uvoza tekstila od 26,95 milijardi USD (podaci iz 2024. godine). Od toga, odjeća čini 62%, kućni tekstil 23%, a tkanine i pređa 15%. Kina je dugo vremena, oslanjajući se na svoj kompletan industrijski lanac, stabilan kvalitet i prednosti velikih razmjera, zauzimala 28% udjela na tržištu uvoza tekstila u Velikoj Britaniji, što je čini najvećim dobavljačem tekstila u Velikoj Britaniji. Iako je Indija drugi najveći svjetski proizvođač tekstila, njen udio na tržištu Velike Britanije iznosi samo 6,6%, a uglavnom se fokusira na poluproizvode poput pamučne pređe i sive tkanine, dok izvoz gotove odjeće s visokom dodanom vrijednošću čini manje od 30%.
Stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i Velike Britanije otvorilo je „postepeni prozor“ za indijsku tekstilnu industriju. U saopštenju objavljenom nakon stupanja na snagu sporazuma, indijsko Ministarstvo tekstila jasno je navelo svoj cilj da poveća izvoz tekstila u Veliku Britaniju sa 1,78 milijardi američkih dolara u 2024. godini na 5 milijardi američkih dolara u naredne tri godine, s tržišnim udjelom većim od 18%. To znači da Indija planira preusmjeriti približno 11,4 procentna poena od postojećeg tržišnog udjela, a Kina, kao najveći dobavljač na tržištu Velike Britanije, postat će njena primarna konkurentska meta.
Izazovi za kinesku tekstilnu industriju: Pritisak na srednja i niža tržišta, prednosti lanca snabdijevanja ostaju, ali je potreban oprez
Za kineska preduzeća za izvoz tekstila, izazovi koje donosi sporazum o slobodnoj trgovini između Indije i Velike Britanije uglavnom se fokusiraju na segment proizvoda srednjeg i nižeg cjenovnog ranga. Trenutno, gotovi odjevni predmeti srednjeg i nižeg cjenovnog ranga (kao što su ležerna odjeća i osnovni kućni tekstil) čine približno 45% kineskog izvoza tekstila u Veliku Britaniju. Ovi proizvodi imaju niske tehničke barijere, žestoku homogenu konkurenciju, a cijena je glavni konkurentski faktor. Indija, s prednostima u troškovima rada (prosječna mjesečna plata indijskih tekstilnih radnika iznosi oko 1/3 plate u Kini) i resursima pamuka (Indija je najveći svjetski proizvođač pamuka), zajedno sa smanjenjem carina, može privući britanske trgovce da dio svojih narudžbi srednjeg i nižeg cjenovnog ranga preusmjere u Indiju.
Iz perspektive specifičnih preduzeća, strategije nabavke velikih britanskih lanaca trgovaca (kao što su Marks & Spencer, Primark i ASDA) pokazale su znakove prilagođavanja. Prema izvorima iz industrije, Primark je potpisao dugoročne ugovore o snabdijevanju sa 3 indijske fabrike odjeće i planira povećati udio nabavke srednje i niže cjene ležerne odjeće sa prethodnih 10% na 30%. Marks & Spencer je također izjavio da će povećati obim nabavke indijskih tekstilnih proizvoda za dom u jesenjoj i zimskoj sezoni 2025-2026, s početnim ciljanim udjelom od 15%.
Međutim, kineska tekstilna industrija nije bespomoćna. Integritet industrijskog lanca i prednosti proizvoda s visokom dodanom vrijednošću ostaju ključ za odupiranje konkurenciji. S jedne strane, Kina ima kompletan raspored industrijskog lanca, od hemijskih vlakana, predenja, tkanja, štampanja i bojenja do gotovih odjevnih predmeta. Brzina odziva industrijskog lanca (s prosječnim ciklusom isporuke narudžbe od oko 20 dana) je mnogo brža nego u Indiji (oko 35-40 dana), što je ključno za brendove brze mode koji zahtijevaju brzu iteraciju. S druge strane, kineske prednosti u tehnološkoj akumulaciji i proizvodnim kapacitetima u oblasti visokokvalitetnog tekstila (kao što su funkcionalne tkanine, proizvodi od recikliranih vlakana i pametni tekstil) teško je nadmašiti Indiji u kratkom roku. Na primjer, kineski izvoz recikliranih poliesterskih tkanina i antibakterijskog kućnog tekstila u Veliku Britaniju čini više od 40% tržišta Velike Britanije, uglavnom usmjeren na kupce srednjeg i visokog cjenovnog ranga, a ovaj segment je manje pogođen carinama.
Osim toga, „globalni raspored“ kineskih tekstilnih preduzeća također smanjuje rizike jedinstvenog tržišta. Posljednjih godina, mnoga kineska tekstilna preduzeća uspostavila su proizvodne baze u jugoistočnoj Aziji i Africi kako bi ušla na evropsko tržište koristeći lokalne carinske preferencijale. Na primjer, vijetnamska fabrika Shenzhou International može uživati u nultim carinama putem Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Vijetnama, a njen izvoz sportske odjeće u Veliku Britaniju čini 22% tržišta uvoza sportske odjeće u Velikoj Britaniji. Ovaj dio poslovanja trenutno nije direktno pogođen sporazumom o slobodnoj trgovini između Indije i Velike Britanije.
Prošireni utjecaj na industriju: Ubrzana regionalizacija globalnog lanca snabdijevanja tekstilom, preduzeća se moraju fokusirati na „diferenciranu konkurenciju“
Stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i Velike Britanije u suštini je mikrokosmos globalnog trenda „regionalizacije“ i razvoja lanca snabdijevanja tekstilom „zasnovanog na sporazumima“. Posljednjih godina intenzivno su se zaključivali bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini poput sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Indonezije, Velike Britanije i Indije te SAD-a i Vijetnama. Jedna od osnovnih logika je izgradnja „lanaca snabdijevanja u blizini obale“ ili „lanaca snabdijevanja saveznika“ putem tarifnih preferencija, a ovaj trend mijenja pravila globalne trgovine tekstilom.
Za tekstilna preduzeća širom svijeta, strategije odgovora moraju se fokusirati na „diferencijaciju“:
Indijska preduzeća: Kratkoročno, moraju se pozabaviti problemima kao što su nedovoljan proizvodni kapacitet i stabilnost lanca snabdijevanja (npr. fluktuacije cijena pamuka, nestašica električne energije) kako bi se izbjegla kašnjenja u isporuci uzrokovana naglim porastom narudžbi. Dugoročno, moraju povećati udio proizvoda s visokom dodanom vrijednošću i osloboditi se ovisnosti o tržištu srednjeg i nižeg cjenovnog ranga.
Kineska preduzeća: S jedne strane, mogu konsolidovati svoj udio na tržištu luksuznih proizvoda kroz tehnološku nadogradnju (npr. razvoj ekološki prihvatljivih tkanina i funkcionalnih vlakana). S druge strane, mogu ojačati dubinsku saradnju sa britanskim brendovima (npr. pružanjem prilagođenog dizajna i usluga brzog odgovora u lancu snabdijevanja) kako bi povećali lojalnost prema kupcima. Istovremeno, mogu iskoristiti inicijativu „Pojas i put“ kako bi izbjegli carinske barijere putem pretovara preko trećih zemalja ili proizvodnje u inostranstvu.
Britanski trgovci na malo: Moraju pronaći ravnotežu između troškova i stabilnosti lanca snabdijevanja. Iako indijski proizvodi imaju istaknute cjenovne prednosti, suočavaju se s većim rizicima u lancu snabdijevanja. Kineski proizvodi, iako nešto skuplji, nude zagarantovaniji kvalitet i stabilnost isporuke. Očekuje se da će tržište Velike Britanije u budućnosti imati dvostruki obrazac snabdijevanja: „visoka klasa iz Kine + srednja do niža klasa iz Indije“.
Općenito, utjecaj sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i Velike Britanije na tekstilnu industriju nije „remetilački“, već potiče unapređenje tržišne konkurencije od „ratova cijena“ do „ratova vrijednosti“. Kineska preduzeća za izvoz tekstila moraju biti oprezna zbog gubitka tržišnog udjela u srednjem i nižem segmentu tržišta u kratkoročnom periodu, a dugoročno, izgraditi nove konkurentske prednosti u skladu s novim trgovinskim pravilima kroz modernizaciju industrijskog lanca i globalni raspored.
Vrijeme objave: 22. avg. 2025.