Текстилната индустрия на Индия преживява „ефект на пеперуда“, предизвикан от веригата за доставки на памук. Като основен световен износител на памучен плат, 8%-ният годишен спад в износа на памучен плат от Индия през второто тримесечие на 2024 г. се дължи на рязко покачване на вътрешните цени на памука поради намаленото производство. Данните показват, че спот цените на памука в Индия са се повишили с 22% от началото на 2024 г. до второто тримесечие, което директно е увеличило производствените разходи за памучен плат и е отслабило ценовата му конкурентоспособност на международния пазар.
Вълновидни ефекти зад намаленото производство
Намаляването на производството на памук в Индия не е случайно. По време на засаждането 2023-2024 г. основни производствени райони като Махаращра и Гуджарат пострадаха от необичайни суши, което доведе до 15% спад в добива на памук на единица площ на годишна база. Общото производство спадна до 34 милиона бали (170 кг на бала), най-ниското ниво през последните пет години. Недостигът на суровини директно предизвика повишаване на цените, а производителите на памучен плат имат слаба позиция за договаряне: малките и средни текстилни фабрики представляват 70% от текстилната индустрия на Индия и се затрудняват да заключат цените на суровините чрез дългосрочни договори, като са принудени пасивно да приемат трансфери на разходи.
Реакцията на международния пазар е още по-ясна. На фона на отклоняването на конкуренти като Бангладеш и Виетнам, поръчките за износ на памучен плат от Индия за ЕС и САЩ намаляха съответно с 11% и 9%. Купувачите от ЕС са по-склонни да се обърнат към Пакистан, където цените на памука остават стабилни поради богатата реколта, а цената за подобен памучен плат е с 5%-8% по-ниска от тази в Индия.
Набор от инструменти за политики за излизане от безизходицата
В лицето на затрудненото положение, реакцията на индийското правителство показва двойна логика на „краткосрочно спасяване при извънредни ситуации + дългосрочна трансформация“:
- Премахване на митата за внос на памучна прежда: Ако политиката бъде приложена, Индия ще освободи вносната памучна прежда от настоящата основна митническа тарифа от 10% и допълнителен данък от 5%. Според оценки на индийското Министерство на текстила, тази стъпка може да намали разходите за внос на памучна прежда с 15% и се очаква да увеличи месечния внос на памучна прежда с 50 000 тона, като по този начин запълни 20% от недостига на вътрешни суровини и облекчи натиска върху производителите на памучен плат.
- Залагайки на рециклирания памук: Правителството планира да предостави 3% тарифна отстъпка за износ на рециклирани памучни тъкани чрез „Програмата за стимулиране на износа на рециклирани влакна“ и да работи с индустриални асоциации за създаване на система за сертифициране на качеството на рециклирания памук. В момента износът на рециклирани памучни тъкани от Индия представлява по-малко от 5%, докато световният пазар на рециклиран текстил нараства с годишен темп от 12%. Очаква се дивидентите от политиката да доведат до надхвърляне на 1 милиард долара износ на износа в тази категория през 2024 г.
Тревожност и очаквания в индустрията
Текстилните предприятия все още наблюдават ефекта от политиките. Санджай Такур, президент на Федерацията на индийската текстилна индустрия, посочи: „Намаляването на тарифите може да отговори на неотложната нужда, но транспортният цикъл на вносната памучна прежда (45-60 дни за внос от Бразилия и САЩ) не може напълно да замести непосредствеността на местната верига за доставки.“ По-важното е, че международното пазарно търсене на памучен плат се измества от „приоритет на ниските цени“ към „устойчивост“ – ЕС е постановил, че делът на рециклираните влакна в текстилните суровини не трябва да бъде по-малък от 50% до 2030 г., което е основната логика зад насърчаването на износа на рециклиран памук от страна на Индия.
Тази криза, предизвикана от памука, може да принуди индийската текстилна индустрия да ускори трансформацията си. Когато краткосрочният политически буфер и дългосрочната промяна на направлението формират синергия, дали износът на памучен плат от Индия може да спре да пада и да се възстанови през втората половина на 2024 г. ще се превърне във важен прозорец за наблюдение на преструктурирането на световната верига за доставки на текстил.
Време на публикуване: 05.08.2025 г.