Тэкстыльная прамысловасць Індыі адчувае «эфект матылька», выкліканы ланцужком паставак бавоўны. Індыя, буйны сусветны экспарцёр баваўнянай тканіны, мае 8%-нае гадавое зніжэнне экспарту баваўнянай тканіны ў другім квартале 2024 года, якое абумоўлена рэзкім ростам унутраных цэн на бавоўну з-за скарачэння вытворчасці. Дадзеныя паказваюць, што спотавыя цэны на бавоўну ў Індыі выраслі на 22% з пачатку 2024 года па другі квартал, што непасрэдна павялічвае выдаткі на вытворчасць баваўнянай тканіны і аслабляе яе канкурэнтаздольнасць на міжнародным рынку.
Эфекты хвалі пры зніжэнні вытворчасці
Скарачэнне вытворчасці бавоўны ў Індыі не выпадковае. Падчас пасяўнога сезона 2023-2024 гадоў буйныя вытворчыя раёны, такія як Махараштра і Гуджарат, пацярпелі ад анамальнай засухі, у выніку чаго ўраджайнасць бавоўны на адзінку плошчы знізілася на 15% у параўнанні з анамальным перыядам мінулага года. Агульны аб'ём вытворчасці знізіўся да 34 мільёнаў цюкоў (170 кг на цюк), што з'яўляецца самым нізкім паказчыкам за апошнія пяць гадоў. Дэфіцыт сыравіны непасрэдна справакаваў рост цэн, і вытворцы баваўнянай тканіны маюць слабую перамоўную сілу: малыя і сярэднія тэкстыльныя фабрыкі складаюць 70% тэкстыльнай прамысловасці Індыі і з цяжкасцю фіксуюць цэны на сыравіну праз доўгатэрміновыя кантракты, вымушаныя пасіўна мірыцца з пераводам выдаткаў.
Рэакцыя на міжнародным рынку яшчэ больш адназначная. На фоне адцягнення канкурэнтаў, такіх як Бангладэш і В'етнам, экспартныя заказы Індыі на баваўняную тканіну ў ЕС і ЗША скараціліся на 11% і 9% адпаведна. Пакупнікі з ЕС больш схільныя звяртацца да Пакістана, дзе цэны на бавоўну застаюцца стабільнымі дзякуючы вялікаму ўраджаю, а цана на падобную баваўняную тканіну на 5-8% ніжэйшая, чым у Індыі.
Палітычны інструментарый для вырашэння тупіка
Улічваючы складаную сітуацыю, рэакцыя ўрада Індыі дэманструе двайную логіку «кароткатэрміновага выратавання + доўгатэрміновай трансфармацыі»:
- Адмена імпартных тарыфаў на баваўняную пражу: калі гэтая палітыка будзе рэалізавана, Індыя вызваліць імпартную баваўняную пражу ад бягучага базавага тарыфу ў памеры 10% і дадатковага падатку ў памеры 5%. Паводле ацэнак Міністэрства тэкстылю Індыі, гэты крок можа знізіць кошт імпарту баваўнянай пражы на 15%, і чакаецца, што штомесячны імпарт баваўнянай пражы павялічыцца на 50 000 тон, што пакрые 20% дэфіцыту ўнутранай сыравіны і паменшыць ціск сыравіны на вытворцаў баваўнянай тканіны.
- Стаўка на трэк перапрацаванай бавоўны: урад плануе прадаставіць 3% тарыфную зніжку на экспарт перапрацаваных баваўняных тканін у рамках «Праграмы стымулявання экспарту перапрацаванага валакна» і супрацоўнічаць з галіновымі асацыяцыямі для стварэння сістэмы сертыфікацыі якасці перапрацаванай бавоўны. У цяперашні час экспарт Індыі перапрацаваных баваўняных тканін складае менш за 5%, у той час як сусветны рынак перапрацаванага тэкстылю расце штогод на 12%. Чакаецца, што дывідэнды палітыкі прывядуць да таго, што экспарт гэтай катэгорыі перавысіць 1 мільярд долараў у 2024 годзе.
Трывога і чаканні ў галіне
Тэкстыльныя прадпрыемствы ўсё яшчэ назіраюць за эфектам гэтай палітыкі. Санджай Тхакур, прэзідэнт Федэрацыі тэкстыльнай прамысловасці Індыі, адзначыў: «Зніжэнне тарыфаў можа вырашыць вострую патрэбу, але цыкл транспарціроўкі імпартнай баваўнянай пражы (45-60 дзён для імпарту з Бразіліі і ЗША) не можа цалкам замяніць неадкладнасць мясцовага ланцужка паставак». Што яшчэ больш важна, міжнародны попыт на баваўняную тканіну пераходзіць ад «прыярытэтнасці нізкай цаны» да «ўстойлівасці» — ЕС прыняў заканадаўства, якое забараняе Індыі прасоўваць экспарт перапрацаванай бавоўны на 50% да 2030 года, што з'яўляецца асноўнай логікай прасоўвання Індыяй экспарту перапрацаванай бавоўны.
Гэты крызіс, выкліканы бавоўнай, можа прымусіць тэкстыльную прамысловасць Індыі паскорыць сваю трансфармацыю. Калі кароткатэрміновы палітычны буфер і доўгатэрміновая змена курса ўтвораць сінергію, тое, ці зможа экспарт баваўнянай тканіны з Індыі спыніць падзенне і аднавіцца ў другой палове 2024 года, стане важным акном для назірання за рэструктурызацыяй глабальнага ланцужка паставак тэкстылю.
Час публікацыі: 05 жніўня 2025 г.