5 жніўня 2025 года Індыя і Вялікабрытанія афіцыйна заключылі Усеабдымнае пагадненне аб эканамічным і гандлёвым гандлі (далей — «Пагадненне аб свабодным гандлі паміж Індыяй і Вялікабрытаніяй»). Гэтае знакавае гандлёвае супрацоўніцтва не толькі змяняе двухбаковыя эканамічныя і гандлёвыя адносіны паміж дзвюма краінамі, але і ўплывае на глабальны сектар знешняга гандлю тэкстылем. Палажэнні аб «нулявых тарыфах» для тэкстыльнай прамысловасці, якія прадугледжаны ў пагадненні, непасрэдна перапісваюць канкурэнтны ландшафт рынку імпарту тэкстылю ў Вялікабрытаніі, асабліва ствараючы патэнцыйныя праблемы для кітайскіх экспартных прадпрыемстваў тэкстылю, якія доўгі час дамінавалі на рынку.
Аснова пагаднення: нулявыя тарыфы на 1143 тэкстыльныя катэгорыі, Індыя арыентуецца на паступовы рынак Вялікабрытаніі.
Тэкстыльная прамысловасць вылучаецца як адзін з галоўных бенефіцыяраў ЗСТ паміж Індыяй і Вялікабрытаніяй: 1143 катэгорыі тэкстылю (якія ахопліваюць такія асноўныя сегменты, як баваўняная пража, шэрыя тканіны, гатовая адзенне і хатні тэкстыль), якія экспартуюцца з Індыі ў Вялікабрытанію, цалкам вызваленыя ад тарыфаў, што складае прыблізна 85% катэгорый у спісе імпарту тэкстылю ў Вялікабрытаніі. Да гэтага індыйская тэкстыльная прадукцыя, якая паступала на рынак Вялікабрытаніі, абкладалася тарыфамі ў дыяпазоне ад 5% да 12%, у той час як некаторыя тавары ад асноўных канкурэнтаў, такіх як Кітай і Бангладэш, ужо карысталіся больш нізкімі падатковымі стаўкамі ў адпаведнасці з Генеральнай сістэмай прэферэнцый (ГСП) або двухбаковымі пагадненнямі.
Поўная адмена тарыфаў непасрэдна павысіла цэнавую канкурэнтаздольнасць індыйскай тэкстыльнай прадукцыі на рынку Вялікабрытаніі. Паводле разлікаў Канфедэрацыі індыйскай тэкстыльнай прамысловасці (CITI), пасля адмены тарыфаў кошт гатовай індыйскай адзення на рынку Вялікабрытаніі можа знізіцца на 6–8%. Розніца ў цэнах паміж індыйскай і кітайскай прадукцыяй 同类 скароціцца з папярэдніх 3–5% да менш чым 1%, а некаторыя тавары сярэдняга і нізкага класа могуць нават дасягнуць парытэту цэн або перасягнуць кітайскія аналагі.
Па маштабе рынку Вялікабрытанія з'яўляецца трэцім па велічыні імпарцёрам тэкстылю ў Еўропе, з гадавым аб'ёмам імпарту тэкстылю ў 26,95 мільярда долараў ЗША (дадзеныя за 2024 год). Сярод іх на адзенне прыпадае 62%, на хатні тэкстыль — 23%, а на тканіны і пражу — 15%. На працягу доўгага часу, абапіраючыся на свой поўны прамысловы ланцужок, стабільную якасць і перавагі ў маштабах, Кітай займаў 28% рынку імпарту тэкстылю ў Вялікабрытаніі, што робіць яго найбуйнейшым пастаўшчыком тэкстылю ў Вялікабрытаніі. Нягледзячы на тое, што Індыя з'яўляецца другім па велічыні вытворцам тэкстылю ў свеце, яе доля на рынку Вялікабрытаніі складае ўсяго 6,6%, і ў асноўным яна сканцэнтравана на прамежкавых прадуктах, такіх як баваўняная пража і шэрая тканіна, пры гэтым экспарт гатовай адзення з высокай дабаўленай вартасцю складае менш за 30%.
Уступленне ў сілу пагаднення аб свабодным гандлі паміж Індыяй і Вялікабрытаніяй адкрыла «акно пашырэння магчымасцей» для тэкстыльнай прамысловасці Індыі. У заяве, апублікаванай пасля ўступлення пагаднення ў сілу, Міністэрства тэкстылю Індыі выразна заявіла пра сваю мэту павялічыць экспарт тэкстылю ў Вялікабрытанію з 1,78 млрд долараў ЗША ў 2024 годзе да 5 млрд долараў ЗША на працягу наступных трох гадоў, прычым доля рынку перавысіць 18%. Гэта азначае, што Індыя плануе скараціць прыблізна 11,4 працэнтных пункта ад існуючай долі рынку, і Кітай, як найбуйнейшы пастаўшчык на рынку Вялікабрытаніі, стане яе асноўнай канкурэнтнай мэтай.
Праблемы для тэкстыльнай прамысловасці Кітая: ціск на рынкі сярэдняга і нізкага класа, перавагі ланцужкоў паставак захоўваюцца, але неабходная пільнасць
Для кітайскіх экспартных тэкстыльных прадпрыемстваў праблемы, выкліканыя пагадненнем аб свабодным гандлі паміж Індыяй і Вялікабрытаніяй, у асноўным сканцэнтраваны на сегменце прадукцыі сярэдняга і нізкага класа. У цяперашні час гатовая адзенне сярэдняга і нізкага класа (напрыклад, паўсядзённае адзенне і базавы хатні тэкстыль) складае прыблізна 45% экспарту тэкстылю з Кітая ў Вялікабрытанію. Гэтыя вырабы маюць нізкія тэхнічныя бар'еры, жорсткую аднародную канкурэнцыю, а цана з'яўляецца асноўным канкурэнтным фактарам. Індыя, маючы перавагі ў кошце працы (сярэдняя месячная заработная плата індыйскіх тэкстыльшчыкаў складае каля 1/3 ад заробку ў Кітаі) і рэсурсах бавоўны (Індыя з'яўляецца найбуйнейшым у свеце вытворцам бавоўны), у спалучэнні са зніжэннем тарыфаў, можа прыцягнуць брытанскіх рознічных гандляроў да пераносу часткі сваіх заказаў на тавар сярэдняга і нізкага класа ў Індыю.
З пункту гледжання канкрэтных прадпрыемстваў, стратэгіі закупак буйных брытанскіх сеткавых рознічных гандляроў (такіх як Marks & Spencer, Primark і ASDA) прадэманстравалі прыкметы карэкціроўкі. Паводле галіновых крыніц, Primark падпісаў доўгатэрміновыя пагадненні аб пастаўках з трыма індыйскімі швейнымі фабрыкамі і плануе павялічыць долю закупак паўсядзённага адзення сярэдняга і нізкага класа з папярэдніх 10% да 30%. Marks & Spencer таксама заявіў, што павялічыць аб'ём закупак тэкстыльных вырабаў індыйскай вытворчасці ў восеньска-зімовым сезоне 2025-2026 гадоў з пачатковай мэтавай доляй у 15%.
Аднак тэкстыльная прамысловасць Кітая не безабаронная. Цэласнасць прамысловага ланцужка і перавагі прадукцыі з высокай дабаўленай вартасцю застаюцца ключом да супрацьстаяння канкурэнцыі. З аднаго боку, Кітай мае поўную структуру прамысловага ланцужка ад хімічных валокнаў, прадзення, ткацтва, друку і фарбавання да гатовай адзення. Хуткасць рэагавання прамысловага ланцужка (з сярэднім цыклам пастаўкі заказаў каля 20 дзён) значна вышэйшая, чым у Індыі (каля 35-40 дзён), што мае вырашальнае значэнне для брэндаў хуткай моды, якія патрабуюць хуткай ітэрацыі. З іншага боку, тэхналагічнае назапашванне Кітая і перавагі вытворчых магутнасцей у галіне высакаякаснага тэкстылю (такога як функцыянальныя тканіны, вырабы з перапрацаванага валакна і разумны тэкстыль) цяжка перасягнуць Індыі ў кароткатэрміновай перспектыве. Напрыклад, экспарт Кітая з перапрацаваных поліэфірных тканін і антыбактэрыйнага хатняга тэкстылю ў Вялікабрытанію складае больш за 40% рынку Вялікабрытаніі, у асноўным арыентуючыся на кліентаў сярэдняга і высокага класа брэндаў, і гэты сегмент менш закранаецца тарыфамі.
Акрамя таго, «глабальная структура» кітайскіх тэкстыльных прадпрыемстваў таксама хеджуе рызыкі адзінага рынку. У апошнія гады многія кітайскія тэкстыльныя прадпрыемствы стварылі вытворчыя базы ў Паўднёва-Усходняй Азіі і Афрыцы, каб выйсці на еўрапейскі рынак, выкарыстоўваючы мясцовыя тарыфныя прэферэнцыі. Напрыклад, в'етнамская фабрыка Shenzhou International можа карыстацца нулявымі тарыфамі дзякуючы Пагадненню аб свабодным гандлі паміж ЕС і В'етнамам, а яе экспарт спартыўнай адзення ў Вялікабрытанію складае 22% ад рынку імпарту спартыўнай адзення ў Вялікабрытаніі. Гэтая частка бізнесу часова не знаходзіцца пад прамым уплывам пагаднення аб свабодным гандлі паміж Індыяй і Вялікабрытаніяй.
Пашыраны ўплыў на галіну: паскораная рэгіяналізацыя глабальнага ланцужка паставак тэкстылю, прадпрыемствы павінны засяродзіцца на «дыферэнцыяванай канкурэнцыі»
Уступленне ў сілу пагаднення аб свабодным гандлі паміж Індыяй і Вялікабрытаніяй, па сутнасці, з'яўляецца мікракосмасам глабальнай тэндэнцыі «рэгіяналізацыі» і развіцця ланцужка паставак тэкстылю «на аснове пагадненняў». У апошнія гады інтэнсіўна заключаліся двухбаковыя пагадненні аб свабодным гандлі, такія як пагадненне аб свабодным гандлі паміж ЕС і Інданезіяй, пагадненне аб свабодным гандлі паміж Вялікабрытаніяй і Індыяй, а таксама пагадненне аб свабодным гандлі паміж ЗША і В'етнамам. Адной з асноўных логік з'яўляецца стварэнне «бліжэйшых ланцужкоў паставак» або «саюзніцкіх ланцужкоў паставак» праз тарыфныя прэферэнцыі, і гэтая тэндэнцыя змяняе правілы сусветнага гандлю тэкстылем.
Для тэкстыльных прадпрыемстваў па ўсім свеце стратэгіі рэагавання павінны быць сканцэнтраваны на «дыферэнцыяцыі»:
Індыйскія прадпрыемствы: У кароткатэрміновай перспектыве ім неабходна вырашыць такія праблемы, як недастатковыя вытворчыя магутнасці і стабільнасць ланцужкоў паставак (напрыклад, ваганні цэн на бавоўну, дэфіцыт электраэнергіі), каб пазбегнуць затрымак паставак, выкліканых рэзкім ростам заказаў. У доўгатэрміновай перспектыве ім неабходна павялічыць долю прадукцыі з высокай дабаўленай вартасцю і пазбавіцца залежнасці ад рынку сярэдняга і нізкага класа.
Кітайскія прадпрыемствы: з аднаго боку, яны могуць умацаваць сваю долю на рынку элітных тавараў за кошт тэхналагічнай мадэрнізацыі (напрыклад, распрацоўкі экалагічна чыстых тканін і функцыянальных валокнаў). З іншага боку, яны могуць умацаваць паглыбленае супрацоўніцтва з брытанскімі брэндамі (напрыклад, прадастаўлення індывідуальнага дызайну і паслуг хуткага рэагавання ў ланцужку паставак), каб павысіць упэўненасць кліентаў. Адначасова яны могуць выкарыстоўваць ініцыятыву «Пояс і шлях», каб пазбегнуць тарыфных бар'ераў праз перагрузку праз трэція краіны або замежную вытворчасць.
Брытанскія рознічныя гандляры: ім неабходна знайсці баланс паміж коштам і стабільнасцю ланцужка паставак. Нягледзячы на тое, што індыйскія тавары маюць значныя перавагі ў цэнах, яны сутыкаюцца з больш высокімі рызыкамі ў ланцужку паставак. Кітайскія тавары, хоць і крыху даражэйшыя па цане, прапануюць больш гарантаваную якасць і стабільнасць паставак. Чакаецца, што ў будучыні рынак Вялікабрытаніі будзе мець двайную мадэль паставак: «высокі клас з Кітая + сярэдні і нізкі клас з Індыі».
У цэлым, уплыў пагаднення аб свабодным гандлі паміж Індыяй і Вялікабрытаніяй на тэкстыльную прамысловасць не з'яўляецца «дэструктыўным», а хутчэй спрыяе пераходу рынкавай канкурэнцыі ад «цэнавых войнаў» да «вартасных войнаў». Кітайскім экспартным тэкстыльным прадпрыемствам неабходна быць пільнымі ў сувязі са стратай долі рынку сярэдняга і нізкага класа ў кароткатэрміновай перспектыве, а ў доўгатэрміновай перспектыве ствараць новыя канкурэнтныя перавагі ў адпаведнасці з новымі правіламі гандлю шляхам мадэрнізацыі прамысловага ланцужка і глабальнай структуры.
Час публікацыі: 22 жніўня 2025 г.