في الآونة الأخيرة، واصلت الحكومة الأمريكية تصعيد سياسة "الرسوم الجمركية المتبادلة"، حيث أدرجت رسميًا بنغلاديش وسريلانكا في قائمة العقوبات، وفرضت رسومًا جمركية مرتفعة بنسبة 37% و44% على التوالي. لم تُوجه هذه الخطوة ضربةً مُستهدفةً للنظامين الاقتصاديين في البلدين اللذين يعتمدان اعتمادًا كبيرًا على صادرات المنسوجات فحسب، بل أثارت أيضًا سلسلة من ردود الفعل في سلسلة توريد المنسوجات العالمية. كما تأثرت صناعة المنسوجات والملابس المحلية الأمريكية بضغوط مزدوجة، تتمثل في ارتفاع التكاليف واضطراب سلسلة التوريد.
بنغلاديش: صادرات المنسوجات تخسر 3.3 مليار دولار، وملايين الوظائف على المحك
باعتبارها ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم، فإن صناعة النسيج والملابس هي "شريان الحياة الاقتصادي" لبنغلاديش. تساهم هذه الصناعة بنسبة 11٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، و84٪ من إجمالي حجم صادراتها، وتدفع بشكل مباشر إلى توظيف أكثر من 4 ملايين شخص (80٪ منهم من العاملات). كما أنها تدعم بشكل غير مباشر سبل عيش أكثر من 15 مليون شخص في سلاسل الصناعة السابقة واللاحقة. الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق تصدير لبنغلاديش بعد الاتحاد الأوروبي. في عام 2023، بلغت صادرات المنسوجات والملابس من بنغلاديش إلى الولايات المتحدة 6.4 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 95٪ من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، وتغطي السلع الاستهلاكية سريعة الحركة من المتوسطة إلى المنخفضة مثل القمصان والجينز والقمصان، وتعمل كمصدر أساسي لسلسلة التوريد لتجار التجزئة الأمريكيين مثل وول مارت وتارجت.
فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 37٪ على المنتجات البنغلاديشية هذه المرة يعني أن قميصًا قطنيًا من بنغلاديش، والذي كان سعره في الأصل 10 دولارات وسعر تصديره 15 دولارًا، سيتعين عليه دفع 5.55 دولارًا إضافية في التعريفات الجمركية بعد دخول السوق الأمريكية، مما يرفع التكلفة الإجمالية إلى 20.55 دولارًا مباشرة. بالنسبة لصناعة النسيج في بنغلاديش، التي تعتمد على "التكلفة المنخفضة وهوامش الربح الرفيعة" كميزة تنافسية أساسية لها، فقد تجاوز معدل التعريفة الجمركية هذا بكثير متوسط هامش الربح في الصناعة البالغ 5٪ -8٪. وفقًا لتقديرات جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش (BGMEA)، بعد سريان التعريفات الجمركية، ستنخفض صادرات البلاد من المنسوجات إلى الولايات المتحدة من 6.4 مليار دولار سنويًا إلى حوالي 3.1 مليار دولار، مع خسارة سنوية تصل إلى 3.3 مليار دولار - أي ما يعادل تجريد صناعة النسيج في البلاد من ما يقرب من نصف حصتها في السوق الأمريكية.
والأهم من ذلك، أن انخفاض الصادرات قد أثار موجة من تسريح العمال في الصناعة. وحتى الآن، توقف 27 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا للنسيج في بنغلاديش عن الإنتاج بسبب فقدان الطلبات، مما أدى إلى بطالة حوالي 18000 عامل. وحذرت BGMEA من أنه إذا ظلت التعريفات سارية لأكثر من ستة أشهر، فسوف يغلق أكثر من 50 مصنعًا في جميع أنحاء البلاد، وقد يتجاوز عدد العاطلين عن العمل 100000، مما يؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاجتماعي وأمن معيشة الناس في البلاد. في الوقت نفسه، تعتمد صناعة النسيج في بنغلاديش اعتمادًا كبيرًا على القطن المستورد (يحتاج حوالي 90٪ من القطن إلى الشراء من الولايات المتحدة والهند). سيؤدي الانخفاض الحاد في عائدات التصدير أيضًا إلى نقص في احتياطيات النقد الأجنبي، مما يؤثر على قدرة البلاد على استيراد المواد الخام مثل القطن ويخلق حلقة مفرغة من "انخفاض الصادرات ← نقص المواد الخام ← انكماش الطاقة الإنتاجية".
سريلانكا: تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 44% يُكلّف ميزان المدفوعات، والقطاعات الرئيسية على شفا "انهيار السلسلة"
بالمقارنة مع بنغلاديش، تُعدّ صناعة النسيج في سريلانكا أصغر حجمًا، لكنها تُمثّل ركيزةً أساسيةً في اقتصادها الوطني. تُساهم صناعة النسيج والملابس بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و45% من إجمالي حجم صادراتها، ويعمل بها أكثر من 300 ألف موظف مباشر، مما يجعلها قطاعًا أساسيًا في انتعاش سريلانكا الاقتصادي بعد الحرب. تُهيمن الأقمشة متوسطة إلى عالية الجودة والملابس العملية (مثل الملابس الرياضية والملابس الداخلية) على صادراتها إلى الولايات المتحدة. في عام 2023، بلغت صادرات سريلانكا من المنسوجات إلى الولايات المتحدة 1.8 مليار دولار، مُمثلةً 7% من سوق الواردات الأمريكية من الأقمشة متوسطة إلى عالية الجودة.
إن زيادة الولايات المتحدة لمعدل التعريفة الجمركية على سريلانكا إلى 44% هذه المرة، يجعلها من أعلى الدول في معدلات التعريفة الجمركية في هذه الجولة من "التعريفات المتبادلة". ووفقًا لتحليل أجرته جمعية مصدري الملابس السريلانكية (SLAEA)، فإن هذا المعدل التعريفي سيرفع بشكل مباشر تكاليف تصدير المنسوجات في البلاد بنحو 30%. على سبيل المثال، كان سعر التصدير الأصلي للمتر من منتج سريلانكا الرئيسي - "نسيج الملابس الرياضية القطني العضوي" - 8 دولارات. بعد زيادة التعريفة، ارتفعت التكلفة إلى 11.52 دولارًا، بينما تتراوح تكلفة المنتجات المماثلة المستوردة من الهند وفيتنام بين 9 و10 دولارات فقط. لقد تآكلت القدرة التنافسية السعرية للمنتجات السريلانكية بشكل شبه كامل.
في الوقت الحاضر، تلقى عدد من شركات التصدير في سريلانكا "إشعارات تعليق الطلبات" من عملاء أمريكيين. على سبيل المثال، أنتجت مجموعة برانديكس، أكبر مُصدر للملابس في سريلانكا، في الأصل ملابس داخلية عملية للعلامة التجارية الرياضية الأمريكية أندر آرمور بحجم طلب شهري يبلغ 500,000 قطعة. الآن، وبسبب مشاكل تكلفة التعريفة الجمركية، نقلت أندر آرمور 30% من طلباتها إلى مصانع في فيتنام. وذكرت شركة أخرى، هيرداراماني، أنه إذا لم تُرفع التعريفات الجمركية، فإن أعمال التصدير الخاصة بها إلى الولايات المتحدة ستتكبد خسائر في غضون ثلاثة أشهر، وقد تضطر إلى إغلاق مصنعين يقعان في كولومبو، مما يؤثر على 8,000 وظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد صناعة النسيج في سريلانكا على نموذج "المعالجة بالمواد المستوردة" (تمثل المواد الخام المستوردة 70% من الإجمالي). سيؤدي انسداد الصادرات إلى تراكم مخزون المواد الخام، مما يشغل رأس المال العامل للمؤسسات ويزيد من تفاقم صعوباتها التشغيلية.
ثالثًا: القطاع المحلي الأمريكي: اضطرابات في سلسلة التوريد وارتفاع حاد في التكاليف، والصناعة عالقة في مأزق
في الواقع، تسببت سياسة التعريفات الجمركية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية، والتي يبدو أنها تستهدف "المنافسين الأجانب"، في رد فعل عنيف ضد صناعة المنسوجات والملابس المحلية. وبصفتها أكبر مستورد للمنسوجات والملابس في العالم (بحجم واردات يبلغ 120 مليار دولار أمريكي في عام 2023)، تُمثل صناعة المنسوجات والملابس الأمريكية نمطًا من "الإنتاج المحلي من المنبع والاعتماد على الواردات من المصب" - حيث تنتج الشركات المحلية بشكل رئيسي مواد خام مثل القطن والألياف الكيميائية، بينما يعتمد 90% من منتجات الملابس الجاهزة على الواردات. تُعدّ بنغلاديش وسريلانكا مصدرين مهمين للملابس متوسطة إلى منخفضة الجودة والأقمشة متوسطة إلى فاخرة الجودة للولايات المتحدة.
أدت زيادة التعريفات الجمركية إلى ارتفاع تكاليف المشتريات للشركات المحلية الأمريكية بشكل مباشر. يُظهر استطلاع أجرته الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية (AAFA) أن متوسط هامش الربح لموردي المنسوجات والملابس الأمريكيين يتراوح حاليًا بين 3% و5% فقط. تعني تعريفة بنسبة 37% و44% أن الشركات إما "تتحمل التكاليف بنفسها" (مما يؤدي إلى خسائر) أو "تتحملها على الأسعار النهائية". على سبيل المثال، كان سعر التجزئة الأصلي للجينز المشترى من بنغلاديش من شركة JC Penney، وهي شركة تجزئة محلية أمريكية، 49.9 دولارًا. بعد زيادة التعريفات الجمركية، وللحفاظ على هامش الربح، يجب أن يرتفع سعر التجزئة إلى 68.9 دولارًا، أي بزيادة تقارب 40%. إذا لم يُرفع السعر، سينخفض الربح لكل بنطال من 3 دولارات إلى 0.5 دولار، مما يكاد يكون معدوما.
في الوقت نفسه، وضع عدم اليقين بشأن سلسلة التوريد الشركات في "معضلة اتخاذ القرار". أشارت جوليا هيوز، رئيسة الجمعية الأمريكية للملابس الجاهزة (AAFA)، في مؤتمر صناعي عُقد مؤخرًا إلى أن الشركات الأمريكية خططت في الأصل لتقليل المخاطر من خلال "تنويع مواقع الشراء" (مثل نقل بعض الطلبات من الصين إلى بنغلاديش وسريلانكا). ومع ذلك، فإن التصعيد المفاجئ لسياسة التعريفات الجمركية قد عطل جميع الخطط: "لا تعرف الشركات أي دولة ستكون التالية التي ستتأثر بزيادات التعريفات الجمركية، ولا تعرف أيضًا إلى متى ستستمر معدلات التعريفات الجمركية. إنهم لا يجرؤون بسهولة على توقيع عقود طويلة الأجل مع موردين جدد، ناهيك عن استثمار الأموال في بناء قنوات جديدة لسلسلة التوريد". حاليًا، صرح 35٪ من مستوردي الملابس الأمريكيين أنهم "سيعلقون توقيع الطلبات الجديدة"، وبدأت 28٪ من الشركات في إعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بهم، مع الأخذ في الاعتبار نقل الطلبات إلى المكسيك ودول أمريكا الوسطى غير المشمولة بالتعريفات الجمركية. ومع ذلك، فإن القدرة الإنتاجية في هذه المناطق محدودة (لا تستطيع سوى التعامل مع 15% من واردات الملابس الأمريكية)، مما يجعل من الصعب سد الفجوة السوقية التي خلفتها بنغلاديش وسريلانكا في الأمد القريب.
علاوة على ذلك، سيتحمل المستهلكون الأمريكيون في نهاية المطاف التكلفة. تُظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أنه منذ عام ٢٠٢٤، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي للملابس بنسبة ٣.٢٪ على أساس سنوي. وقد يؤدي استمرار سياسة التعريفات الجمركية إلى زيادة أخرى تتراوح بين ٥٪ و٧٪ في أسعار الملابس بنهاية العام، مما يزيد من حدة الضغوط التضخمية. بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض، يُمثل إنفاق الملابس نسبة عالية نسبيًا من الدخل المتاح (حوالي ٨٪)، وسيؤثر ارتفاع الأسعار بشكل مباشر على قدرتهم الاستهلاكية، مما يحد من الطلب على سوق الملابس المحلية في الولايات المتحدة.
رابعًا: إعادة بناء سلسلة توريد المنسوجات العالمية: فوضى قصيرة الأمد وتكيف طويل الأمد
إن تصعيد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على بنغلاديش وسريلانكا هو في جوهره نموذج مصغر لـ"التسييس الجيوسياسي" لسلسلة توريد المنسوجات العالمية. على المدى القصير، أدت هذه السياسة إلى "منطقة فراغ" في سلسلة توريد الملابس العالمية من الفئة المتوسطة إلى المنخفضة - حيث لا يمكن للدول الأخرى استيعاب خسائر الطلبات في بنغلاديش وسريلانكا بالكامل على المدى القصير، مما قد يؤدي إلى "نقص في المخزون" لدى بعض تجار التجزئة الأمريكيين. في الوقت نفسه، سيؤثر تراجع صناعة النسيج في هذين البلدين أيضًا على الطلب على المواد الخام الأولية مثل القطن والألياف الكيميائية، مما يؤثر بشكل غير مباشر على الدول المصدرة للقطن مثل الولايات المتحدة والهند.
على المدى البعيد، قد تُسرّع سلسلة توريد المنسوجات العالمية من وتيرة تكيفها مع "النقل إلى المناطق المجاورة" و"التنويع": فقد تُواصل الشركات الأمريكية نقل طلباتها إلى المكسيك وكندا (اللتين تتمتعان بتفضيلات جمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية)، وقد تزيد الشركات الأوروبية من مشترياتها من تركيا والمغرب، بينما يُمكن لشركات المنسوجات الصينية، بالاعتماد على "مزايا السلسلة الصناعية الكاملة" (نظام متكامل من زراعة القطن إلى تصنيع المنتج النهائي)، أن تستحوذ على بعض الطلبات المتوسطة إلى الفاخرة (مثل الأقمشة الوظيفية والملابس الصديقة للبيئة) المنقولة من بنغلاديش وسريلانكا. ومع ذلك، ستستغرق عملية التكيف هذه وقتًا (يُقدّر بعام إلى عامين)، وستصاحبها زيادة في تكاليف إعادة بناء سلسلة التوريد، مما يُصعّب التخفيف الكامل من الاضطرابات الحالية في الصناعة على المدى القصير.
بالنسبة لشركات التجارة الخارجية الصينية في قطاع المنسوجات، تُشكّل هذه الجولة من اضطرابات التعريفات الجمركية تحدياتٍ (في مواجهة ضعف الطلب العالمي ومنافسة سلسلة التوريد) وفرصًا واعدة. بإمكانها تعزيز التعاون مع المصانع المحلية في بنغلاديش وسريلانكا (مثل تقديم الدعم الفني والإنتاج المشترك) لتجنب الحواجز الجمركية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يمكنها تكثيف جهودها لاستكشاف أسواق ناشئة مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا، مما يُقلل الاعتماد على سوق واحدة في أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي اكتساب مكانةٍ أكثر تفضيلًا في إعادة بناء سلسلة التوريد العالمية.
وقت النشر: ١٦ أغسطس ٢٠٢٥