في 5 أغسطس 2025، أطلقت الهند والمملكة المتحدة رسميًا الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة"). لا يقتصر هذا التعاون التجاري التاريخي على إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين فحسب، بل يُحدث أيضًا تأثيرًا إيجابيًا في قطاع التجارة الخارجية للمنسوجات عالميًا. تُعيد أحكام "الإعفاء من التعريفات الجمركية" الخاصة بصناعة المنسوجات في الاتفاقية صياغة المشهد التنافسي لسوق استيراد المنسوجات في المملكة المتحدة بشكل مباشر، مما يُشكل تحديات محتملة لشركات تصدير المنسوجات الصينية التي لطالما هيمنت على السوق.
جوهر الاتفاقية: إلغاء التعريفات الجمركية على 1143 فئة من المنسوجات، والهند تستهدف السوق المتزايدة في المملكة المتحدة
تبرز صناعة النسيج كأحد أبرز المستفيدين من اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة: إذ تُعفى 1143 فئة من المنسوجات (تغطي قطاعات رئيسية مثل خيوط القطن، والأقمشة الرمادية، والملابس الجاهزة، والمنسوجات المنزلية) المُصدّرة من الهند إلى المملكة المتحدة بالكامل من الرسوم الجمركية، ما يُمثل حوالي 85% من الفئات المدرجة في قائمة واردات المنسوجات البريطانية. قبل ذلك، كانت المنتجات النسيجية الهندية التي تدخل السوق البريطانية تخضع لرسوم جمركية تتراوح بين 5% و12%، بينما كانت بعض المنتجات من كبار المنافسين، مثل الصين وبنغلاديش، تتمتع بالفعل بمعدلات ضريبية أقل بموجب نظام الأفضليات المعمم (GSP) أو الاتفاقيات الثنائية.
أدى الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية إلى تعزيز القدرة التنافسية السعرية للمنتجات النسيجية الهندية في السوق البريطانية بشكل مباشر. ووفقًا لحسابات اتحاد صناعة النسيج الهندي (CITI)، بعد إلغاء الرسوم الجمركية، يمكن خفض سعر الملابس الجاهزة الهندية في السوق البريطانية بنسبة تتراوح بين 6% و8%. وسيتقلص الفارق السعري بين المنتجات الهندية والصينية من 3% إلى 5% سابقًا إلى أقل من 1%، وقد تحقق بعض المنتجات متوسطة ومنخفضة الجودة تكافؤًا في الأسعار أو تتفوق على نظيراتها الصينية.
من حيث حجم السوق، تُعد المملكة المتحدة ثالث أكبر مستورد للمنسوجات في أوروبا، حيث بلغ حجم وارداتها السنوية من المنسوجات 26.95 مليار دولار أمريكي (بيانات 2024). وتمثل الملابس 62% من هذه الواردات، والمنسوجات المنزلية 23%، والأقمشة والخيوط 15%. ولفترة طويلة، وبفضل سلسلتها الصناعية الكاملة، وجودتها المستقرة، ومزاياها واسعة النطاق، احتلت الصين 28% من حصة سوق استيراد المنسوجات في المملكة المتحدة، مما يجعلها أكبر مورد للمنسوجات في المملكة المتحدة. ورغم أن الهند هي ثاني أكبر منتج للمنسوجات في العالم، إلا أن حصتها في سوق المملكة المتحدة لا تتجاوز 6.6%، وتركز بشكل رئيسي على المنتجات الوسيطة مثل خيوط القطن والأقمشة الرمادية، بينما تمثل صادرات الملابس الجاهزة ذات القيمة المضافة العالية أقل من 30%.
فتح دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ "نافذة نمو تدريجية" لصناعة النسيج الهندية. وفي بيان صدر بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أوضحت وزارة النسيج الهندية هدفها المتمثل في زيادة صادرات المنسوجات إلى المملكة المتحدة من 1.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تجاوز حصة السوق 18%. وهذا يعني أن الهند تخطط لتحويل حوالي 11.4 نقطة مئوية من حصتها السوقية الحالية، وستصبح الصين، بصفتها أكبر مورد في سوق المملكة المتحدة، هدفها التنافسي الرئيسي.
التحديات التي تواجه صناعة النسيج في الصين: الضغط على أسواق السلع المتوسطة والمنخفضة، ومزايا سلسلة التوريد لا تزال قائمة، ولكن اليقظة مطلوبة
بالنسبة لشركات تصدير المنسوجات الصينية، تُركز التحديات التي تُمثلها اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة بشكل رئيسي على قطاع المنتجات متوسطة إلى منخفضة الجودة. حاليًا، تُمثل الملابس الجاهزة متوسطة إلى منخفضة الجودة (مثل الملابس الكاجوال والمنسوجات المنزلية الأساسية) حوالي 45% من صادرات الصين من المنسوجات إلى المملكة المتحدة. تتميز هذه المنتجات بانخفاض العوائق الفنية، ومنافسة شرسة ومتجانسة، ويُعتبر السعر عامل المنافسة الأساسي. قد تجذب الهند، بفضل مزاياها في تكاليف العمالة (يبلغ متوسط الراتب الشهري لعمال المنسوجات الهنود حوالي ثلث متوسط الراتب في الصين) وموارد القطن (تُعد الهند أكبر منتج للقطن في العالم)، بالإضافة إلى تخفيضات التعريفات الجمركية، تجار التجزئة البريطانيين إلى تحويل جزء من طلباتهم من المنتجات متوسطة إلى منخفضة الجودة إلى الهند.
من منظور شركات محددة، أظهرت استراتيجيات الشراء لسلاسل متاجر التجزئة البريطانية الكبرى (مثل ماركس آند سبنسر، وبريمارك، وأسدا) علامات على التكيف. ووفقًا لمصادر في القطاع، وقّعت بريمارك اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع ثلاثة مصانع ملابس هندية، وتخطط لزيادة نسبة مشترياتها من الملابس الكاجوال متوسطة ومنخفضة الجودة من 10% سابقًا إلى 30%. كما أعلنت ماركس آند سبنسر أنها ستزيد حجم مشترياتها من منتجات المنسوجات المنزلية المصنوعة في الهند خلال موسمي خريف وشتاء 2025-2026، بحصة مستهدفة أولية تبلغ 15%.
ومع ذلك، فإن صناعة النسيج الصينية ليست بلا حماية. فتكامل السلسلة الصناعية ومزايا المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لا تزالان مفتاح مقاومة المنافسة. فمن ناحية، تمتلك الصين سلسلة صناعية متكاملة، بدءًا من الألياف الكيميائية والغزل والنسيج والطباعة والصباغة وصولًا إلى الملابس الجاهزة. وتُعد سرعة استجابة السلسلة الصناعية (بمتوسط دورة تسليم طلبات تبلغ حوالي 20 يومًا) أسرع بكثير من سرعة استجابة الهند (حوالي 35-40 يومًا)، وهو أمر بالغ الأهمية لعلامات الأزياء السريعة التي تتطلب تكرارًا سريعًا. من ناحية أخرى، يصعب على الهند تجاوز مزايا التراكم التكنولوجي والقدرة الإنتاجية للصين في مجال المنسوجات الراقية (مثل الأقمشة الوظيفية ومنتجات الألياف المعاد تدويرها والمنسوجات الذكية) على المدى القصير. فعلى سبيل المثال، تُمثل صادرات الصين من أقمشة البوليستر المعاد تدويرها والمنسوجات المنزلية المضادة للبكتيريا إلى المملكة المتحدة أكثر من 40% من سوق المملكة المتحدة، وتستهدف بشكل رئيسي عملاء العلامات التجارية المتوسطة إلى الفاخرة، وهذا القطاع أقل تأثرًا بالرسوم الجمركية.
علاوة على ذلك، يُسهم "التخطيط العالمي" لشركات المنسوجات الصينية في التحوّط من مخاطر السوق الموحدة. في السنوات الأخيرة، أنشأت العديد من شركات المنسوجات الصينية قواعد إنتاج في جنوب شرق آسيا وأفريقيا لدخول السوق الأوروبية مستفيدةً من تفضيلات التعريفات الجمركية المحلية. على سبيل المثال، يتمتع مصنع شنتشو إنترناشونال في فيتنام بإعفاء جمركي كامل بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، وتمثل صادراته من الملابس الرياضية إلى المملكة المتحدة 22% من سوق واردات الملابس الرياضية في المملكة المتحدة. ولا يتأثر هذا القطاع من الأعمال بشكل مباشر مؤقتًا باتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة.
تأثير ممتد على الصناعة: تسارع التوسع الإقليمي لسلسلة توريد المنسوجات العالمية، وتحتاج الشركات إلى التركيز على "المنافسة المتمايزة"
يُعدّ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة حيز النفاذ نموذجًا مصغرًا للاتجاه العالمي نحو "الإقليمية" و"البناء على الاتفاقيات" في سلسلة توريد المنسوجات. في السنوات الأخيرة، أُبرمت اتفاقيات تجارة حرة ثنائية، مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، واتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند، واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وفيتنام، بكثافة. ومن أهمّ أهدافها بناء "سلاسل توريد قريبة" أو "سلاسل توريد حليفة" من خلال التفضيلات الجمركية، وهذا التوجه يُعيد تشكيل قواعد تجارة المنسوجات العالمية.
بالنسبة للمؤسسات النسيجية في جميع أنحاء العالم، يجب أن تركز استراتيجيات الاستجابة على "التمايز":
الشركات الهندية: على المدى القصير، عليها معالجة قضايا مثل نقص الطاقة الإنتاجية واستقرار سلسلة التوريد (مثل تقلبات أسعار القطن ونقص الطاقة) لتجنب تأخير التسليم الناتج عن زيادة الطلبات. على المدى الطويل، عليها زيادة حصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتخلي عن الاعتماد على سوق السلع المتوسطة والمنخفضة.
الشركات الصينية: من جهة، يمكنها تعزيز حصتها في سوق المنتجات الفاخرة من خلال التطوير التكنولوجي (مثل تطوير أقمشة صديقة للبيئة وألياف وظيفية). ومن جهة أخرى، يمكنها تعزيز التعاون المعمق مع العلامات التجارية البريطانية (مثل توفير تصميمات مخصصة وخدمات سلسلة توريد سريعة الاستجابة) لتعزيز ثقة العملاء. وفي الوقت نفسه، يمكنها الاستفادة من مبادرة "الحزام والطريق" لتجنب الحواجز الجمركية من خلال إعادة الشحن عبر دول ثالثة أو الإنتاج في الخارج.
تجار التجزئة في المملكة المتحدة: عليهم تحقيق توازن بين التكلفة واستقرار سلسلة التوريد. على الرغم من أن المنتجات الهندية تتمتع بمزايا سعرية بارزة، إلا أنها تواجه مخاطر أكبر في سلسلة التوريد. أما المنتجات الصينية، فرغم ارتفاع أسعارها قليلاً، توفر جودة مضمونة واستقرارًا في التوصيل. من المتوقع أن يشهد سوق المملكة المتحدة مستقبلًا نمط توريد مزدوجًا يتمثل في "منتجات عالية الجودة من الصين ومنتجات متوسطة إلى منخفضة الجودة من الهند".
بشكل عام، لا يُحدث تأثير اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة على صناعة النسيج اضطرابًا، بل يُعزز الارتقاء بالمنافسة السوقية من "حروب الأسعار" إلى "حروب القيمة". ينبغي على شركات تصدير المنسوجات الصينية أن تكون حذرة من فقدان حصتها السوقية من الفئات المتوسطة والمنخفضة على المدى القصير، وأن تبني على المدى الطويل مزايا تنافسية جديدة في ظل قواعد التجارة الجديدة من خلال تطوير السلسلة الصناعية والتخطيط العالمي.
وقت النشر: ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥